主なポイント:
このブログでは、過去 1 か月間の暗号通貨市場の主要な動向について議論した最近の Binance Research レポートを要約します。
2024年9月、暗号通貨市場は世界経済の好調な発展に牽引され、8%成長しました。連邦準備制度理事会による金利の4.75%～5%への引き下げにより、投資家心理は改善しました。
さらに、中国人民銀行はデフレ圧力に対処し、消費者信頼感を高めるために銀行システムに1兆元を注入した。これらの動きは米国と中国の株式市場の上昇を支え、それが今度は10月にかけての仮想通貨市場の上昇を後押しした。
Binance Research のおかげで、Web3 を形成するプロセスに関する業界レベルの分析を活用できます。これらの洞察を共有することで、暗号研究分野の最新の知識をコミュニティに提供したいと考えています。
このブログでは、2024 年 9 月の Web3 の主要な開発について調査し、エコシステムの現状の概要を示します。暗号通貨、DeFi、NFT 市場のパフォーマンスを分析した後、2024 年 10 月に注目すべき主要なイベントをプレビューします。
2024年9月の暗号通貨市場のパフォーマンス
2024年9月、暗号通貨市場は、世界経済の好調な発展の影響を受けて、時価総額が8%増加しました。連邦準備制度理事会がフェデラルファンド金利を50ベーシスポイント引き下げて4.75%～5%の範囲にするという決定は、労働市場への懸念が緩和し、インフレがFRBの目標である2%に近づいていることに支えられ、投資家心理を押し上げました。しかし、投資家の反応は複雑で、経済の「ソフトランディング」への期待と潜在的な減速への懸念を比較検討しました。
9月27日、中国人民銀行はデフレ圧力と不動産市場の低迷に対応し、7日間のリバースレポ金利を20ベーシスポイント引き下げ、預金準備率を50ベーシスポイント引き下げた。この措置により、消費者信頼感を高めるために銀行システムに1兆元（約1425億ドル）が注入された。好ましいマクロ経済環境は、米国や中国などの主要株式市場の上昇を促し、10月まで暗号通貨市場の上昇をさらに支えた。しかし、今後の経済報告と中央銀行の行動を注意深く監視することが依然として不可欠である。
9月の月間暗号通貨時価総額は8.0%増加
時価総額上位10コインの月間価格推移
出典: CoinMarketCap
2024年9月30日現在
Avalanche（AVAX）は、Avalanche9000のアップグレードと4000万ドルの開発者助成金により、20.1％上昇しました。Dogecoin（DOGE）は、イーロン・マスクのソーシャルメディアでの言及により、14.9％上昇しました。Solana（SOL）は、エコシステムの発展とフランクリン・テンプルトンおよびシティバンクとの提携により、12.0％上昇しました。Cardano（ADA）は、Changハードフォークの開始により、分散型ガバナンスが追加され、9.3％上昇しました。SECの訴訟が終了し、RLUSDステーブルコインの進展が楽観的な見通しを引き起こしたため、XRPは9.1％上昇しました。
TONは、ネットワークのアップグレードと、Curve Financeとの提携による新しいステーブルコインスワッププロジェクトにより、7.7％上昇しました。ビットコイン（BTC）は、連邦準備制度理事会からの肯定的なマクロ経済シグナルの中で7.5％上昇しました。BNBは、ネットワーク強化のための4つのBEPを含むボーアハードフォーク後に6.9％上昇しました。最後に、Tron（TRX）は2.3％下落しましたが、USDT関連の詐欺に対抗するために金融犯罪ユニットを立ち上げました。イーサリアム（ETH）の価格は、インフレリスクとイーサリアム財団のETH販売に対する懸念の中で、2.8％しか上昇しませんでした。
分散型金融（DeFi）
9月、DeFiのTVL（Total Value Locked）は9.6％増加し、市場活動が急増したため、さまざまなチェーンで大幅な増加が見られました。SuiのTVLは、Moveベースのレイヤー1への関心と、トランザクション速度を向上させ、バリデーターのCPU要件を下げる新しいMysticetiコンセンサスエンジンの段階的な展開により、60.7％増加しました。SuiのDeFiエコシステムは、AUSDステーブルコインの発売、CircleのUSDC統合、SuiゲームとSteamなどの従来のゲームプラットフォームの両方をサポートするSuiPlay0X1ゲームデバイスのリリースにより、さらに強化されました。
BaseのTVLは、貸付、デリバティブ、分散型取引所への多額の資金流入により、44.6%増加して22億ドルを超えました。BaseのネイティブDEXであるAerodromeは目覚ましい成長を遂げ、シームレスなdAppインタラクションを提供するCoinbaseのスマートウォレットのおかげで、Baseの1日あたりのアクティブアドレスは120万に達しました。
並列化された EVM レイヤー 1 である Sei は、貸付プロトコルである Yei Finance と流動性ステーキング プロトコルである Silo Stake の貢献により、TVL が 102% 増加しました。資本は主に流動性ステーキングと DEX に流入し、DragonSwap と JellyVerse も大幅な増加を示しました。
上位ブロックチェーンのTVLシェア
出典: DeFiLlama
2024年9月30日現在
非代替性トークン（NFT）
月間NFT取引量
出典: CryptoSlam
2024年9月30日現在
9月、NFT市場は6か月連続の下落を続け、総売上高は21.2%減の3億200万ドルとなり、主要コレクションの取引活動が大幅に減少したため、NFTにとって厳しい環境が反映された。CryptoPunks、Bored Ape Yacht Club、Pudgy PenguinsなどのEthereumコレクションの取引量はそれぞれ13.9%、38.2%、55.3%減少したが、OrdinalsコレクションのBitcoin PuppetsとNodeMonkesは、取引量がわずかに増加し、一時的にトレンドに逆行した。
全体的に、NFT の販売量は主要なブロックチェーン全体で減少し、ビットコイン、イーサリアム、ソラナはそれぞれ 33.5%、47.7%、41.8% 減少しました。ただし、Blast は 30% の急増を記録しました。これは、ソーシャル トレーディング カード ゲームである Fantasy.top での活動が要因と考えられます。それにもかかわらず、NFT に対する市場全体の関心は低下の兆しを見せています。
今後のイベントとトークンのロック解除
ユーザーが最新の Web3 ニュースを常に把握できるように、Binance リサーチ チームは今後 1 か月の注目すべきイベントとトークンのロック解除をまとめました。ブロックチェーン分野の今後の展開に注目してください。
2024年10月の注目イベント
出典: Binance Research、CoinMarketCap
米ドル換算で最大のトークンロック解除
出典: Token Unlocks、Binance Research
バイナンスリサーチ
Binance リサーチ チームは、暗号通貨分野に関する客観的、独立的、かつ包括的な分析を提供することに尽力しています。私たちは、暗号通貨エコシステム、ブロックチェーン アプリケーション、最新の市場動向など、Web3 のトピックに関する洞察に満ちた見解を公開しています。
この記事は完全なレポートのスナップショットに過ぎず、過去 1 か月間の最も重要なチャートのさらなる分析が含まれています。完全なレポートでは、ラップド ビットコイン (wBTC) の市場における継続的な優位性、ETH の発行率、オンチェーンのリアル ワールド アセット (RWA) の成長、2021 年以降の暗号通貨ハッキングの減速についても説明しています。
Binance Researchレポートの完全版はこちらでご覧ください。
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