アナリストの予測によると、エネルギー消費量の多いデータセンターに電力を供給しようとする AI 投資家にとって、エネルギー インフラは次なる大きな焦点領域になると予想されています。

これは、AI 製品とサービスの需要が継続的に増加し、その結果、データセンターに電力を供給するための電力需要が高まっていることによるものです。Financial Times によると、これにより、エネルギー プロバイダーという新しい種類の魅力的なビジネスが生まれています。

テクノロジー企業が過大評価され、一部の投資家にとって手に負えない状況になっているため、専門家はAIの波には他の選択肢もあるとしている。彼らは、エネルギー関連企業が次の賭けになるだろうと主張しているが、それは「Nvidiaの半導体ほど派手ではないかもしれない」。

エネルギーインフラ企業は好調の見込み

報告によると、AI および暗号通貨マイニング データ センターでのエネルギー消費は増加傾向にあり、この分野では持続可能なエネルギーの使用とグリーン エネルギーを模索する余地が生じています。

エバーコアISIのシニアアナリスト、ジェームズ・ウェスト氏はフィナンシャル・タイムズ紙に対し、投資家は「AIの次の派生商品」を探していると語った。

「私たちに電話をかけてくるテクノロジー投資家は電力について尋ねています。」

西。

「これは次の大きな強気相場だ。特に、チップなどの他のAI派生製品の一部は容量不足になっているからだ」とウェスト氏は付け加えた。

AI分野の主要企業であるNVIDIAのようなテクノロジー大手は、8月の最新収益報告後に株価が下落した。ウェスト氏によると、NVIDIAが収益をさらに伸ばすのは難しいという。「生産能力が逼迫している」ためだ。

ウェスト氏は、エネルギー企業へのシフトが起こった場合にエネルギー部門で好成績を収める可能性が高いトップ銘柄を強調した。

同氏は、ゼネラル・エレクトリックの電力・エネルギー部門であるGEバーノバが別会社として分社化されたことを例に挙げた。また、テスラと競合するバッテリープロバイダーのフルエンスについても言及した。

再生可能エネルギーは急速に成長している

ウェスト氏は、テクノロジーが世界中で急速に成長している一方で、投資家の関心が高まり始めているため、再生可能エネルギー分野も急成長を遂げている、と付け加えた。

国際エネルギー機関（IEA）によると、2025年に世界で生産される再生可能エネルギーは初めて石炭エネルギーを上回ると予想されている。

しかし、データセンターの急速な需要増加に対応するにはこれでは不十分かもしれない。専門家は2つの選択肢を提示しており、1つ目は化石燃料発電所の再起動または維持を指す「再炭素化」だ。

しかし、これによりデータセンターが二酸化炭素排出量に大きく貢献することになるかもしれない。すでにマイクロソフトのような大手テクノロジー企業は、データセンターのせいで2020年から2023年の間に排出量が30%増加している。グーグルもAIサービスの需要増加によりデータセンターでのエネルギー消費量が急増している。

テキサス州に拠点を置くマイクログリッドプロバイダー、エンチャンテッドロックの創業者兼CEO、トーマス・マクアンドリュー氏によると、データセンターは99.99%の信頼性のある電力を必要とし、それが電力網に負担をかけているという。同氏は、データセンターの電力需要の高さは、二酸化炭素排出量の増加だけでなく、一般家庭にも負担をかけていると付け加えた。

マクアンドリュー氏は、テクノロジー企業が天然ガスマイクログリッドとバッテリーストレージを活用してエネルギー不足を補うために検討できる別の選択肢があることを明らかにした。

「AIデータセンターは送電網の負担を軽減し、余剰電力を送電網に供給することで、風力と太陽光発電の拡大をサポートし、コストと二酸化炭素排出量を削減します。」

マクアンドリュー。

ブルーム・エナジーの創業者兼最高経営責任者（CEO）KR・スリダール氏もフィナンシャル・タイムズ紙に対し、天然ガスはゼロ炭素燃料とは言えないが、排出量の削減やデータセンターへの電力供給に利用できると語った。