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インドの投資家は、力強い経済成長と堅調なファンダメンタルズを背景に、伝統的に国内市場に集中してきました。この国内市場への集中により、海外での機会を逃すことがしばしばあり、多額の資金を国際的に送金する複雑さとそれに伴う追加の書類手続きが、さらにその状況を悪化させています。
グローバル多様化の可能性
対照的に、グローバル投資家は世界中の市場に投資することで、積極的に多様化を図っています。考えてみてください。インド市場は、Google、Nvidia、Microsoft、Sony、Tencent などの世界的大企業と同じ規模の機会を提供できるでしょうか。グローバルな投資プラットフォームに視野を広げると、多様化の利点と成長の可能性の両方を備えた、大規模で質の高いビジネスが数多く利用可能になります。
インドの投資家は国内市場だけに焦点を当てているため、インド企業がほとんど存在しないか、または過小評価されている多くの急成長分野を見落としています。ゲーム、人工知能、ロボット工学、半導体などの業界は未来への道を切り開いていますが、インドではほとんど存在感がありません。この観点からだけでも、グローバル投資は完全に理にかなっています。
世界に投資することのもう一つの注目すべき利点は、有利な評価である。インド市場は伝統的に割高であるが、これは多くの場合、大量の資本流入によって追いかけられている流通株式が限られているためである。
たとえば、ファイザー インドは NSE で 45 の株価収益率 (PE) で取引されていますが、米国では 20 を下回っています。同様に、ヒンドゥスタン ユニリーバのインドでの PE は 62 ですが、米国では 20 です。グローバル市場でのこれらの低い評価は、通常、より厚みのある、浮動株が豊富、機関投資家主導の投資家基盤に起因しています。
インドでは、流通株式の少なさと投資機会の少なさから、評価額が上昇することが多い。投資家にとって、評価額は重要な指標であり、株式に高額を支払うと、市場の低迷時や収益減少期に損失を被るリスクが高まる。
世界の成長の比較
インドは、力強い成長を遂げている数少ない国の一つであると一般に考えられています。確かにインドは例外的に好調ですが、他の市場も著しい成長を遂げています。英国、米国、さまざまなヨーロッパ諸国などの国の株価指数を分析すると、過去 10 年間で現地通貨とルピーの両方で力強い結果が出ていることがわかります。たとえば、S&P 500 は過去 10 年間で 10.5% の複合年間成長率 (CAGR) を達成しています。
多様化と成長に加えて、世界投資に有利なもう 1 つの要因は、通貨の好調な動向です。インド ルピーは長年にわたって一貫して下落しており、この傾向は今後も続く可能性があります。インド ルピーがさらに下落すれば、世界投資の全体的な収益が増加します。
課税と機会均等
これまで、外国株式への投資はインデックス付きで 20% の税金が課せられており、インド株式に比べて税効率が悪かった。しかし、最近の予算変更により公平性が確保され、外国株式もインド株式と同じ 12.5% の税率で課税されるようになった。この展開により、インドの投資家にとってグローバル投資ははるかに魅力的になった。
長期的成長のためのグローバルポートフォリオの構築
インドの投資家は、年間最大 250,000 米ドルの送金が可能な自由化送金制度 (LRS) を利用できます。この機会を活用することで、投資家は長期的な資本増価と成長に備えたグローバル ポートフォリオを構築できます。