ビットコイン採掘会社コア・サイエンティフィックの株価は、前日の当初の3億5000万ドルから最大4億ドルの転換社債を投資家に提供すると発表した後、10％強下落した。

シニア転換社債は、後日株式に転換され、時間の経過とともに投資家に利息が支払われるタイプの債務証券です。これは、企業にとっての負債の一種です。

コア・サイエンティフィックの株価はナスダックで10%下落し、1株当たり8.46ドルとなった。しかし、時間外取引では1%回復し、8.55ドルとなった。

8月14日のメディアリリースで、同社は4億ドルの債券を資格のある機関投資家のみを対象とした私募で発行すると発表した。

「投資家は、優先無担保債務を満期まで保有するか、株式に転換するかを選択できる。利子は半年ごとに支払われる」と同社は述べた。

この売り出しには、購入者が早期に転換、償還、または買い戻しされない限り、2029年9月1日に満期を迎える債券を6000万ドル分追加で購入できるという条件も含まれる可能性がある。決済は8月19日に予定されている。

関連: CoreWeave が Core Scientific コンピューティング契約を 12 億 2,500 万ドル拡大

コア・サイエンティフィックによれば、純収入は「2024年1月23日に締結した信用保証契約に基づく未払いローンの全額返済と、2028年満期の未払い優先担保付債券の全額償還」に充てられる予定だという。

「コア・サイエンティフィックは、今回の公募で得た残りの純収益を、運転資金、運営費、設備投資、補完的事業の買収、その他の自社株買いなど、一般的な企業目的に使用する予定だ」と同社は述べた。

同社は総額3億8660万ドル、投資家が追加債券を購入することを選択した場合は4億4500万ドルを調達できると予想している。

破産危機を乗り越える

1月、テキサス州南部地区破産裁判所が同社の再建計画を承認したことで、コア・サイエンティフィックは破産から脱却し、4億ドルの負債を解消して事業を継続することができた。

仮想通貨の冬、エネルギー価格の上昇、マイニングの難易度の上昇、仮想通貨企業セルシアスへの不良債権の相乗効果により、コア・サイエンティフィックは2022年12月に破産申請に至った。

同社は8月7日の財務報告で、2024年第2四半期の純損失が8億490万ドルだったと報告した。前年同期の純損失は930万ドルだった。

しかし、同社はまだ比較的強い立場にある。コア・サイエンティフィックによれば、今年これまでに5,052ビットコイン（BTC）を採掘しており、現在の価格で3億ドル以上の価値があるという。

雑誌: 奇妙な「ヌルアドレス」iVest ハッキング、数百万台の PC が依然として「Sinkclose」マルウェアに脆弱: Crypto-Sec