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Aon plc (NYSE: AON) は、2024 年第 2 四半期の総収益が前年同期比 18% 増加し、38 億ドルに達したと報告しました。この成長は、NFP からの獲得収益と 6% の有機的収益成長の組み合わせによって推進され、外国為替換算による 1% のマイナス影響によって部分的に相殺されました。この収益成長にもかかわらず、同社の営業利益率は 910 ベーシス ポイント減少して 17.4% となりました。ただし、調整後ベースでは、営業利益率は 10 ベーシス ポイントのわずかな増加で 27.4% となりました。

同社はまた、エーオン株主帰属純利益が6%減の5億2,400万ドルとなったことも報告した。しかし、調整後純利益は9%増の6億2,400万ドルとなった。1株当たり利益（EPS）は9%減の2.46ドル、調整後EPSは6%増の2.93ドルとなった。GAAP EPSの減少は、主にNFPの継続的経費と再編プログラム費用の計上により、33%増の31億ドルとなった営業費用の増加によるものであった。

AON、第2四半期EPS予想を下回るも、予想を上回る収益を計上

エーオンの第 2 四半期の業績は、市場の期待と比べるとまちまちの結果となりました。同社は調整後 EPS を 2.93 ドルと発表しましたが、これは予想 EPS 3.09 ドルを下回りました。これは 5% の不足です。収益面では、エーオンは予想を上回る 38 億ドルの収益を報告し、予想の 37 億 4,000 万ドルを上回りました。これは、EPS 目標の達成に課題があるにもかかわらず、予想を上回る収益を生み出す同社の能力を示しています。

同社の有機的収益成長は、さまざまなセグメントで堅調でした。コマーシャル リスク ソリューションは、すべての主要地域で新規事業の創出と強力な顧客維持により、6% の成長を遂げました。再保険ソリューションも、特約および任意契約の堅調な成長を反映して、有機的収益が 7% 増加し、好調な業績を上げました。ヘルス ソリューションとウェルス ソリューションは、それぞれ 6% と 9% の有機的収益成長を報告し、中核となる健康および福利厚生の仲介と退職サービスにおけるアドバイザリー需要の強さを浮き彫りにしました。

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ガイダンス

エーオンは今後の業績について、特に外貨換算の影響に関する洞察を提供しました。同社は、為替レートが安定した場合、2024年第3四半期の調整後営業利益に1株当たり約0.01ドルのマイナス影響が出ると予想しています。この影響は第4四半期に1株当たり0.02ドルに増加すると予想されており、2024年通期では1株当たり合計0.07ドルのマイナス影響となります。これは、年間の調整後営業利益が約2,100万ドル減少することを意味します。

エーオンは、現在進行中のNFPとの統合と、予想される財務コミットメントについても強調した。130億ドル相当のNFPの買収は、同社の成長に大きく貢献すると見込まれている。しかし、統合プロセスには、第2四半期に9,500万ドルとなった取引および統合コストなど、非経常的なコストが発生する。

免責事項：著者は、この記事で取り上げられているいかなる証券も保有しておらず、またいかなるポジションも有していません。

AON、営業利益率の低下にもかかわらず第2四半期の収益が18%増加したと報告 がTokenistに最初に掲載されました。