著者: 私たちのネットワーク
編集者: Deep Wave TechFlow
流動性ステーキング
サンクタム、リド、マリネード、トンステーカーズ、スタダー
エル・バルトダッシュボード
500億ドル以上が流動性ステーキングプロトコルに閉じ込められている
流動性ステーキングは暗号通貨で最も一般的に使用される機能の 1 つであり、ユーザーは DeFi オプションをオンにすることができます。プルーフ・オブ・ステークのブロックチェーンがますます登場すると、すぐに流動性ステーキングソリューションが登場し、ユーザーがステーキング方法を柔軟に選べるようになります。新しいチェーンの立ち上げ、ETH価格の上昇、流動性ステーキングトークン（LST）を採用するユーザーの増加により、流動性ステーキング市場の総価値ロック（TVL）は500億ドルを超えました。 Solana、TON、Ethereum では、流動性ステーキングのトラフィックが過去 1 年間で大幅に増加しました。
DeFiコール
Lido は、330 億ドルという驚異的な TVL を誇る、依然として有力な流動性ステーキングプロトコルです。その規模は、2 番目に大きいプロトコルである Rocket Pool の 8 倍以上であり、流動性ステーキング市場は依然としてべき乗則分布を示しています。 Solana はトップ 10 に 2 つのプロトコルを入れており、Jito は TVL で 18 億ドルを蓄積し、Marinade Finance は約 8 億 5,000 万ドルを保有しています。
アルテミスアナリティクスとDeFiラマ
イーサリアム以外では、流動性ステーキングプロバイダーは依然として浸透度が低く、成長の余地は十分にあります。 TONステーキング者はTON全体のほぼ6%をステーキングしており、TONステーキング製品に対する大きな需要を示しています。 Solana ステーキング製品には過去 1 年間で大幅な流入が見られましたが、全体的なステーキング比率は依然として低いままです。
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① 聖域
h4awk のウェブサイト |
Sanctum’s Wonderland、Solana での流動性ステークトークン (LST) 取引量が 25% 増加し、現在 2,500 万 SOL を超えています
Sanctum の Infinity は、数百万もの異なる LST をネイティブにサポートする唯一の流動性プールです。 Wonderland では、ユーザーが LST を保持してペット エクスペリエンス (ポイント) を獲得し、2024 年 7 月 18 日の CLOUD エアドロップ プロトコルに貢献できるようになります。この活動により、Solana の LST 取引量は増加し、シェアが 5.2% から 6.5% に増加し、総取引量は 2,500 万 SOL を超えました。
裏側 - @h4wk
キャンペーンは終了しましたが、INF トークンは Sanctum ユーザーの間で依然として人気があります。現在、INFの供給量は約150万にとどまり、保有者は14万人を超えている。どちらの数字も最初のシーズン後にわずかに減少しました。ワンダーランド シーズン 2 の発表は、今年後半にリリースされることを示唆しています。
裏側 - @h4wk
CLOUD が開始される前に、5,000 人の投資家が 3,000 万 USDC の CLOUD Alpha Vault に登録し、400% も超過登録されました。取引量の60％は最後の1時間によるもので、このプロジェクトが非常に人気があり、トレーダーが楽しみにしていることを示しています。
裏側 - @marqu
② リド
ステーキハウスファイナンシャル | ウェブサイト | ダッシュボード
stETH価格はCME ETH先物価格と高い相関性があります
ステーキハウスは、イーサリアムステーキングETFを裏付ける資産としてのstETHの適合性を分析し、stETHの価格がCME ETH先物価格と高度に相関しており、その買値と売値のスプレッドが時価総額に比べて狭いことを発見した。私たちは 3 つの質問を分析しました: stETH は公正に取引でき、効率的な償還およびサブスクリプション市場を提供できますか? stETH は少数の個人や団体に支配されずに取引できますか? ETPの原資産としてstETHによって提供されるトータルリターンプロファイルは何ですか?
デューンアナリティクス - @steakhouse
stETH データの場合、Steakhouse は TradingView の API を使用して stETH/USD 集中取引所 (CEX) ペア データを取得します。 ETH商品先物データについては、CMEのティックごとの履歴データに依存しています。 ETHスポット価格については、TradingView APIを介してCoinbaseから提供されるデータに依存しています。私たちの Python ノートブックは github で入手できます。私たちは、長期的な関連トレンド、引き出しが開始されてからの時間枠、即時かつ詳細な市場反応の時間枠を調査します。
ステーキハウス・ファイナンシャルによるETFにおけるstETHのパフォーマンスの経済分析
③マリネ
マリネ | ウェブサイト | ダッシュボード
マリネードの合計約束量は前年比 26% 増加
ステーク オークション マーケットプレイス (SAM) は、バリデーター間でステーキングするための公開オークション プラットフォームを作成する Marinade v2 の重要な機能です。これにより、マリネードのステーカーは、以前はバリデーターのみが利用できた MEV チップや取引手数料などの優先料金にアクセスできるようになります。
Twitter - @MarinadeFinan
Solana のネットワークの成長は加速しています。 Solana ネットワークの使用量が増加すると、バリデーターは MEV と取引手数料からより多くの収益を得ることができます。これにより、ステーキングの価値が高まり、マリネードはステーカーに最大の報酬を再分配するオンチェーン市場を作成する機会を得ることができます。
ブロック
マリネードは、ソラナのセキュリティの分散化を促進することを目的として、代表団戦略を間もなく更新する予定です。 8 月 14 日より、ステーキングの 90% が SAM の結果に基づいて委任され、10% が MNDE の投票に基づいて委任され、リバランスの上限はエポックごとに 2% から 5% に増加します。現在、SOL ステーキングの約 2% が Marinade を通じて委任されており、これが 10% に増加すると、バリデーターのパフォーマンスは 72% から 93% に向上し、分散化にプラスの影響を与えるでしょう。
トランザクション レベル アルファ: 先月、ユーザーは 1 回のトランザクションでマリネード流動性ステーキングに 30,000 SOL (当時で 410 万ドル以上) を入金しました。全体として、Marinade にステーキングされた SOL の総額は、過去 15 か月間で約 285 万、57% 増加しました。
④トンステーカーズ
マキシム・ラトニコフ |ウェブサイト |ダッシュボード
TON における最初の流動性ステーキング プロトコル。TVL は 2 億 5,000 万ドルを超え、毎日のアクティブ ユーザーは 70,000 人を超えています。
トンステーカーは、TON のリキッド ステーク トークン (LST) のロックされた合計価値 (TVL) の 69% を占めます。 Tonstakers は、TON (The Open Network) エコシステムにおける流動性ステーキング プロトコルです。 Tonstakers は、約 18 時間ごとに複利計算を行う賢い流動性ステーキング メカニズムを利用して、年間利回り (APY) を最大化し、ユーザーをヘアカット損失から保護します。通年のドル建て預金額は前年比 12,400% 増加しました (200 万ドルから 2 億 5,000 万ドル以上)。 2024 年に、Tonstakers は Telegram チャネルの加入者 100 万人に達し、デイリー アクティブ ユーザー (DAU) が約 20,000 人から 75,000 人以上に増加し、前年比 700% 増加しました。
TON統計
2024 年初め、Tonstakers はセキュリティ会社 Certik による包括的なセキュリティ監査に合格し、100 点中 94 点 (AAA) のスコアを達成しました。これにより、Tonstakers は TON ブロックチェーン上で最も安全なプロジェクトとなり、運用中にセキュリティ インシデントが発生しなかったという記録が維持されています。
スカイネット
Tonstakers ユーザーは、プロトコルの LST tsTON が流動性をどのように解放できるかを学びます。EVAA ローンで tsTON を活用し、DFC を通じてより高い報酬を獲得し、Aqua プロトコルでステーブルコインを発行するなどです。さらに、Tonstakers は、ユーザーとプロジェクトがリスクのない代替可能なトークンをステーキングできるようにする独自の Jetton ステーキングを開発しています。
アプリ
⑤都市
Mayhem10r | ウェブサイト | ダッシュボード
ETHx、Polygon、BSC、Hedera でロックされた総額 (TVL) が 6 億ドルを超え、2,500 万ドル以上の報酬が得られる
ETHx TVL とデポジット: Stader Labs は、複数のプルーフ オブ ステーク ネットワーク上のユーザーに流動性とセキュリティを提供する非保管ステーキング プラットフォームです。 Stader Labs の ETHx 上の合計 TVL は Ξ125,293 (約 3 億 8,600 万ドル) で、ビーコン チェーンには Ξ135,872 がデポジットされています (9,000 ETH 以上のノード オペレーターのデポジットを含む)。この大規模な参加は、パーミッションレス TVL とパーミッション付き TVL の組み合わせによって推進される Stader のステーキング ソリューションに対する組織とユーザーの強い信頼を反映しています。
デューン - Stader Labs
MaticX TVL、報酬と収益: Stader Labs は、1 億 5,400 万を超える Matic TVL を保有する Polygon 上の主要なリキッド ステーキング トークン (LST) です。 6,128,781ドルの報酬をユーザーに配布しました。これらの報酬はETH契約を通じて管理され、Staderは10％のシェア（68万976ドル）を受け取ります。 Stader は 2022 年 7 月以来、一貫した成長を示しています。
デューン - Stader Labs
BNBx の報酬と収益: BNB ブロックチェーン上で、Stader Labs はユーザーに 461,818 ドルの報酬を分配し、57,727 ドルの収益を生み出しました。報酬の分配は利息が複利になるたびに自動的に行われ、ステーキングエコシステムの継続的な成長とユーザーエンゲージメントを確保します。
デューン - Stader Labs
