原作者：ゲイブ・トランブル
オリジナル編集: Deep Chao TechFlow
編集者注: 公式発表によると、Binance は HODLer エアドロップ プロジェクトの第 1 フェーズである Banana Gun (BANANA) が開始されると発表しました。 Banana Gun とは何ですか?また、その製品の競争力を独自に高めているものは何ですか?なぜそれが「Degen」トレーダーの支持を得ることができるのでしょうか？以下では、Banana Gun の動作モードとコア機能について詳しく説明します。
この記事は 2023 年 9 月に初めて公開されました。
暗号通貨分野におけるギャンブルフィの投機的な雰囲気は、トレーダーが日々の 100 倍のリターン、RUG、流動性の出金によって動かされている Youlikelike によく要約されています。ミームコインは、特にトレーダーが市場をフォローし、ミームコインをTwitterで宣伝するプロモーターにとって、この分野では独特の魅力を持っています。 Banana Gun のようなプラットフォームは、高速取引に必要な基本ツールをユーザーに提供するために登場しました。
Maestro は数年前に時代を先取りしており、当初は Catchy という本来の名前で注目を集めていました。 Maestro は、短期的な市場変動から利益を得ようとするトレーダーにとって不可欠なプラットフォームです。次に、Unibot が登場しました。Unibot は、スナイピングではなく、Uniswap のあまりユーザーフレンドリーではないインターフェイスに不満を感じていた一般ユーザーに重点を置くことで、この分野を改善しました。彼らは急速な成長を促進するために紹介料に戦略的に重点を置いており、これはRollbitやStakeなどのプラットフォームで見てきた戦略と同様です。
最近、Banana がこの分野に参入し、狙撃能力の点で Maestro と競合し、コスト効率にも優れた製品を提供しています。バナナは、潜在的に莫大な利益を得るために極度のリスクを負うことをいとわない「デゲン」トレーダーの心をつかむ運命にあるようです。
この流動的な状況は、仮想通貨ギャンブルのアンダーワールド内のプラットフォームと戦略が絶え間なく進化し、それぞれがユーザーベースの変化するニーズとリスク選好に対応しようと努めていることを強調しています。
2020年以来、弱気相場と歴史的に低いDEX取引量のさなか、毎日数百のERC-20トークンが展開されています。一部のトレーダーにとって、ミームコイン市場の観察はフルタイムの仕事です。プロジェクトが100倍になれば、コストは回収でき、十分な利益を得ることができます。トレーダーは、トークンのプレセール、ラッシュセール、スポット購入など、さまざまな方法で参加できます。
プレセール: トークンがリリースされる前に資金を割り当てること。
スナップ購入 (スナイピング): ボットを使用して、トークンがリリースされると自動的に購入します。
スポット: Uniswap や Coinbase などの取引所で直接購入したトークン。
トレーダーは自分の強みを判断し、重点的に取り組むカテゴリーをいくつか選択する傾向があります。このプロセスでは、主に急ぎ購入の段階に焦点を当てます。
トークンスナイパー
Telegram Bot が登場する前は、ゲームは専門知識がすべてでした。トップのコインスナイパーとボットオペレーターは、ミームコインのコントラクトを注意深く分析し、コインの発売を引き起こす主要な機能、最大取引量、および早期購入者を阻止するために開発者が実施した措置を特定します。この方法は、Banana Gun や Maestro などの電信ボットの出現によって主に置き換えられました。
簡単に言えば、トークン スナイパーは、ユーザーが Uniswap のような分散型取引所で新しく発行されたトークンの売買注文を迅速に実行できるようにする自動取引ボットです。これらのボットの多くは、プラットフォームとして Telegram を使用します。開発者が Telegram を好むのは、取引のアイデアが育まれ、暗号ネイティブのメッセージング アプリであるためです。 Token Sniper の製品市場適合性は、ユーザーの採用率が増加していることから明らかです。ショッピング ボットは、発行されたトークンを同様の速度と効率で購入することもでき、これが取引量の大部分を占めます。
これらのトップスナップアップボットはコントラクト機能全体をシミュレートできるようになり、ユーザーはUniswapなどのプラットフォームのユーザーインターフェイスをバイパスして、デプロイするETHの量を簡単に決定できるようになりました。この変化により、急ぎ購入の環境はよりユーザーフレンドリーになるだけでなく、競争もより激しくなります。
たとえば、Maestro の場合、ユーザーは最大取引量を入力する必要があり、非上級モードでも契約方法に関するある程度の知識が必要です。これが Banana を競合他社と区別する理由です。そのような専門知識は必要なく、プロセスはさらにシンプルで簡単です。
これを、最近エキスパート モードを削除した Uniswap などのプラットフォームと比較してください。この変更は、影響の大きい取引に対するセキュリティ層を追加することで個人トレーダーに利益をもたらす可能性がありますが、熟練したトレーダーは手動で戦略を調整する必要が残り、現在はそうせざるを得ません。エキスパート モードの削除は、エクスペリエンスを向上させるために独自のフロントエンドを構築した経験豊富なトレーダーに影響を与えました。これは、より成熟したユーザーベース向けに設計された Banana Gun のような Telegram スナップ ボットが、競争の激しい ERC-20 トークン取引環境で注目を集めている理由を浮き彫りにしています。これらのボットを使用することで、トレーダーは戦略を最適化するだけでなく、分散型取引所インターフェイスによって小売トレーダーに課せられる制限も回避できます。
これらの狙撃ロボットはどのように機能するのでしょうか?
数日後の $TOKEN のリリースを見つめているトレーダーを想像してみてください。 Telegram アプリをロードし、スマート コントラクトをトークン スナッパーに入力するだけです。彼らがリスクを冒しても構わないETHの量を指定したら、あとは待つだけのゲームです。トークンが DEX プールに入ると、テレグラム スナッパーがトリガーされ、事前定義された取引パラメータが実行されます。すべてが計画通りに進むと、トレーダーは時価総額 10,000 でエントリーし (仮説の例)、ほんの数秒で時価総額 200,000 にまで爆発し、完全に 20 倍の利益が得られます。しかし、もうそれほど単純ではありません。これらのスナップボットの有効性により、同じ戦略を使用するトレーダーが殺到し、競合他社に勝つために 10 個以上のウォレットを使用することもよくあります。
そのため、最近ではスナップアップ ボットを用意するだけでは十分ではなくなり、タイミングが重要になります。バナナガンに入ります。手動入力や特定のモニタリングを必要とする他のプラットフォームとは異なり、Banana Gun はプロセス全体を最適化します。トークン取引が開始される前にコントラクトがボットに追加されると、Banana のスナイパーは自動的に「EnableTrading」などのスマート コントラクト トリガーを探し、トークンがリリースされた後にスナップアップ/購入します。
Sniper は、「流動性追加」トランザクションを監視することもできます。これは、流動性がある時点で有効にすることができます。
バナナガン
Banana Gun は、暗号空間における狙撃の世界を民主化します。以前は、スナイピングは、高度な技術スキルとスマート コントラクトを読み取って構成する能力を持つ個人に限定された独占的なアクティビティでした。 Banana Gun は、急ぎ購入プロセスの多くを自動化することで、誰にでも扉を開きます。彼らのプラットフォームは非常に使いやすいように設計されています。契約を貼り付けると、メソッド ID、税率、最大取引量の決定などの複雑なタスクをボットに処理させます。この機能は、ユーザーが契約アドレスを手動で読み取って設定を構成する必要がある Maestro のような競合他社とは一線を画しています。
Banana Gun の独自の価値提案の基礎は、ほとんどの Rug 詐欺の自動化と防止にユーザーを重視していることです。 Banana Gun は自動化されているだけでなく、各トランザクションはユーザーが設定したイーサリアムの賄賂を使用して非公開で実行されます。この賢いメカニズムにより、追加のセキュリティ層が提供されます。誰かが高額なガス代を使ってラグを実行しようとしている環境では、バナナガンを使用するとかなりの取引を得ることができます。 プライベート取引機能により、挟まれたり、急に襲われたりすることもありません。サンドイッチ攻撃は、トレーダー (ボット) がユーザーの取引の前後に取引を行うことで取引注文を悪用する方法です。実際、Banana Gun はそれをさらに一歩進めて、たとえ非公開で執行されたとしても、ピンチのリスクがあることを検出すると、取引を取り消します。 Maestro のような競合他社にも、そのような微妙な機能はありません。
スピードが重要であり、Banana Gun は現在市場で最も速い小売スナップ ロボットの 1 つです。 6 月初旬に初めてリリースされ、毎日約 700 人のアクティブ ユーザー、累計 12,000 人以上のユーザーを魅了しました。
ユーザーが購入すると、インターフェイスは販売チャネルに移動し、ユーザーは販売メカニズムに集中できます。通常、他のスナップ ボットは単一のインターフェイスで売買を行います。
コア機能
0ブロックの賄賂
賄賂は Banana Gun の重要な機能ですが、Maestro がもともと集団賄賂の概念を開拓したことは注目に値します。 Maestro のシステムにより、1 人のボット ユーザーやスナイパーが参加者グループの集団賄賂を破ることが非常に困難になり、プロセスが効果的に民主化されます。
しかし、Banana Gun はこのアプローチをまったく新しい観点から進めています。 マエストロは集団賄賂を導入した可能性がありますが、バナナ ガンは小規模ながらより洗練された経験豊富なユーザー ベースにアピールすることでそれを完成させました。彼らは裏返しのメカニズムを知っており、集団的なグループにも勝つ方法を知っています。
Banana Gun は、ブロックチェーンと直接通信する専用ノードであるカスタム RPC を使用し、Infura や Alchemy などの標準プロバイダーよりも高速なデータ転送を可能にします。この高速環境では、Banana Gun のエリート スナイパーからの保留中の取引が 1 つの取引パッケージにまとめられます。このパケットはその後、トランザクションのグループ化を担当するイーサリアム ネットワークの検証ノードであるブロック ジェネレーターに転送されます。
荷物がブロックジェネレーターに入ると、戦闘は激化します。 Banana Gun の狙撃兵はブラインド賄賂に参加しており、各参加者はより迅速な取引確認を確実にするために「チップ」としても知られる隠れた賄賂を提供します。たとえば、ユーザー A が 0.20 ETH で X トークンを購入し、0.10 ETH の賄賂が含まれているとします。この賄賂は、ブロック生成者がユーザー A のトランザクションをより迅速に確認するよう直接的に動機付けられます。トークンが取引税の対象となる場合、ユーザー A は、トークンの価値が増加するまで、最初は損失を被る可能性があります。
これらの賄賂の盲目的な性質により、取引プロセスに戦略性と予測不可能性が加わります。他人の賄賂は見ることができず、他人もあなたの賄賂を見ることができないため、あなたの経験と知識が最大の資産になります。これは、Banana Gun がコミュニティの規模が小さいにもかかわらず、ブロック 0 のレースで一貫して先頭に立っている理由を説明しています。高速なカスタム RPC、バンドルされたトランザクション、ブラインド賄賂の組み合わせにより、Banana Gun は独自の競争上の優位性を獲得し、トークン ラッシュ分野の有力企業となっています。このユニークなトリオは取引プロセスを合理化し、スキル、戦略、スピードが融合する環境を作り出し、Banana Gun を競合他社とは一線を画します。
最大コスト
Banana Gun は、当初の欠陥の 1 つである狙撃兵の制限をユーザーが制御できないことに対処するために重要なアップデートを行いました。初期段階では、ボットはユーザーが設定した金額を自動的に購入します。しかし、これにより一部のトレーダーはサンドイッチ攻撃に対して脆弱になります。
この問題に対処するために、Banana Gun は取引パッケージにスリッページ制御と指値注文を追加しました。ユーザーは ETH で「最大使用量」制限を定義できるようになり、使用できるトークンとガスの量が制限されます。これは、最大取引量があるトークンを扱う場合に特に有益です。つまり、トークン契約コードによって 1 回の取引で購入できる最大量が制限されます。たとえば、ユーザーの支出上限が「0.25 ETH」の場合、ボットは合計支出 (ガスを含む) をこの制限未満に保ちます。許可された最大取引量に達した場合、残りの ETH はユーザーに返金されます。
ユーザーのフィードバックに基づいた主要な新機能により、取引が最大許容購入額を満たさなかった場合、取引は自動的に取り消されることが保証されます。この保護は、ユーザーが少額のトークンを受け取っても、他者からの高額な賄賂により高額な料金を支払うという状況を防ぐために非常に重要です。このアップデートでは、リスク軽減層が追加され、グラブアンドゴーのゲームプレイがより戦略的になります。
これらの改善により、競争の場が平準化され、Banana Gun ユーザーはより自信を持って過酷な取引シナリオやより協力的な取引シナリオをナビゲートできるようになります。
トレーディング収入
トレーダーはこの製品を使用していますが、Banana Gun のような取引インフラストラクチャの開発に時間を費やす価値があるかどうか疑問に思っている人もいるかもしれません。結論から言えば、Banana Gun は取引手数料を通じて 1 日あたり 10 ～ 25 以上の ETH を生成します。これにはトークン収入が含まれていません (9 月 15 日現在)。Unibot にとっては、取引量に追加の取引手数料が追加されることになります。
競争環境
最大のスナイパーであるマエストロやユニボットなど、宇宙をめぐってバナナガンと競合するロボットもいくつかあります。全体として、Maestro が最大のユーザーベースを持っています。日々のボットの使用量という点では、ここ数日で Banana Gun が Maestro を上回りました。
市場構造
現在、ロボットの総ユーザー数は10万人を超え、8月以降のデイリーアクティブユーザー数は4,000人を超え続けています。少数の主要製品、特に Maestro、Banana Gun、Unibot がユーザーの 90% 以上を占めています。
収益と費用の構造
2023年9月15日の時点で、Banana Gunは756 ETH、120万ドルを超える取引手数料収入を報告しました。 Banana Gun は、売買合計に対してわずか 0.5% の低手数料モデルを採用しており、小規模ながらより洗練されたユーザー ベースにアピールしています。
Banana Gun の取引速度と戦略上の利点にもかかわらず、Banana Gun の 1 日の平均手数料収入がなぜ低いのかを理解するには、手数料構造を理解することが重要です。比較すると、Maestro では売買総額に対して 1% の手数料がかかり、追加機能を利用できる月額 200 ドルのプレミアム メンバーシップも提供しています。もう 1 つの競合他社である Unibot は、まったく異なるモデルを持っています。その収益は料金体系の一部として税金から来ています。
ここで「一般」という言葉が重要です。 10 ETHの取引を行って終了した場合（10 ETHの購入/10 ETHの売却）、合計取引量に基づいて手数料が請求されます。 Maestro では、購入時に 0.1 ETH、売却時にさらに 0.1 ETH を支払い、合計 0.2 ETH を支払います。 Banana Gun の場合、売買時にそれぞれ 0.005 ETH を支払い、合計でわずか 0.01 ETH です。料金体系のこの明らかな違いは、Banana Gun の 1 日あたりの取引手数料収入が低いことの一部を説明していますが、コストを重視するユーザーにとっては競争上の利点でもあります。
手数料の差を分析すると、毎日のアクティブ ユーザー数が少ないにもかかわらず、Banana Gun はコストを最小限に抑えながら戦略を最大化したいと考えている経験豊富なトレーダーにとって魅力的な代替手段を提供していることがわかります。
将来を見据えて: インテントベースの交換
Telegram ボット ツールは、基本的に、x の交換、y の実行、または z の実行など、ユーザーの特定のトランザクション要求の自動実行者として機能する「インテントベースの取引」に向かう傾向にあると私たちは予測しています。
その目的は、単一のトランザクション (TXN) や同じ結果へのパスではなく、定義された基準に従ってトランザクションの署名を実行することです。インテントを使用することで、ユーザーはトランザクションの結果をより柔軟に制御できるようになります。
トランザクションが「A を実行してから B を実行し、代わりに X を得るために C を支払う」という場合、インテントは「X が欲しいので、C まで支払うつもりです」となります。 —— パラダイム
BananaGun は実行のために交換を第三者にルーティングしないため、通常はインテントベースの交換とはみなされません。ただし、Banana Gun オークションなどのツールや、ユーザーに代わって交換注文を履行するツール、またはユーザーがオフラインで履行する注文を送信できる見積依頼 (RFQ) モデルを使用するツールが登場する可能性があります。 Banana Gun はブロック ビルダーと対話できるようになり、トランザクションの処理が高速化され、起動ラッシュが可能になります。将来的には、Sniper は初期のスナップアップや一般的な交換を実現するためにオフチェーン ソリューションに目を向ける可能性があります。理論的には、ユーザーは支出の意思を確認するトランザクションに署名することができます。
危険
ほとんどの契約と同様、バナナガンにもリスクがないわけではありません。経済的搾取やスマートコントラクトのリスクなど、リスクは DeFi プロトコル間で類似していることがよくあります。経済的搾取は、プロトコル メカニズム内での通貨システムの搾取を指しますが、スマート コントラクトの搾取は監査されていないコードに存在する可能性があります。狙撃ロボットには両方のリスクが存在する可能性があります。
セキュリティリスク
Banana Gun に関して言えば、セキュリティ リスクはスマート コントラクトの脆弱性だけに限定されません。ボットはユーザーの秘密鍵にアクセスできます。つまり、ボット プロジェクト チームが技術的にユーザーの資金を管理できることになります。このリスクを軽減するために、ほとんどのトレーダーは取引を実行するのに十分な資金のみをテレグラムウォレットに保持し、残りをより安全なウォレットに転送します。
秘密鍵データが誤って公開される危険性が常にあります。ただし、Banana Gun と Maestro はどちらも、ユーザーがプライベート キーを提供するかアプリで生成するとすぐに、Telegram ユーザー インターフェイスで秘密キーを削除することに注意してください。 Banana Gun の場合、秘密キーを忘れたり紛失した場合、プラットフォームは秘密キーを取得できません。秘密キーは別の暗号化されたサーバーに保存され、ボットのみがアクセスでき、マーシャリング、ハッシュ、変換などの複数のセキュリティ層によって保護されます。データを安全に保管するためにパッケージ化してマーシャリングし、ハッシュ化によってこのデータを一方向の不可逆文字列に変換し、さらに変換によってデータを読み取り不可能な形式に難読化し、連携して秘密キーの最高レベルの保護を保証します。
贈収賄（チップ）
最速であるためには代償を払わなければなりません。チーターが非常に速く走ることができるのと同じように、欠点としては、休憩する時間が必要なことです。バナナガンを使用すると、ユーザーは純粋な誇大広告や憶測に基づいてトークンを過剰に買収し、利益を損なう可能性があります。 「スナイパー A」が 0.1 ETH を賄賂し、競合他社の「スナイパー B」が 0.2 ETH を賄賂した場合、「スナイパー A」の購入ポイントが高くなります。場合によっては不当な賄賂が追加され、多くの関係者が損失を被ることになります。チップは返金不可で、ブロックビルダーにのみ送られます。
結論は
Banana Gun は、実行タイミングに主に重点を置いたそのスピード、低コスト、堅牢性で際立っており、多くの取引の成功は Banana Gun の効率的な取引バンドル アーキテクチャに起因すると考えられます。
Banana Gun が弱気市場の奥深くまで成長を続けていることは、この製品の有用性と需要の証です。スナイピングの複雑さにも関わらず、Banana Gun のユーザーベースは依然として強力で、わずか数か月で毎日 700 人を超えるユーザーがおり、ここ数週間の収益は 1 日あたり 10 ETH を超えています。
しかし、Token Sniper Bot のユーザー ベースは冷酷でブランドへの忠誠心がないため、Banana Gun チームは反復を続けて競争力のある製品を確保する必要があります。
