世界最大の暗号通貨取引所のベンチャーキャピタル兼インキュベーション部門である Binance Labs は、Web3 テクノロジーへの投資を続けています。@DAO Labs ソーシャルマイナーとして、私は @Binance Labs の投資ポートフォリオを分析し、最新の投資の実装をテストし、プロジェクトに対する意見を述べました。では、この投資は、クロスチェーンテクノロジーと分散型金融 (DeFi) の進化にとって何を意味するのでしょうか。詳細を一緒に見ていきましょう。
パート 1: Binance Labs ポートフォリオ分析: 暗号通貨の世界における価値創造投資
Binance Labs はブロックチェーン業界の成長促進に重点を置いており、有望な暗号通貨プロジェクトのサポートと投資において常に効果的であることが証明されています。
主な統計:
ポートフォリオには世界25か国以上からの250以上のプロジェクトが含まれており、
平均投資収益率は14倍と驚異的。
これらのプロジェクトの 50% は包括的なインキュベーション プログラムを経ています。
Binance Labsの投資収益率（ROI）比較
Binance Labs のポートフォリオを全体的に見ると、優れた収益率を持つプロジェクトで構成されていることがわかります。特に小売 ROI を考慮すると、MATIC、AXS、EGLD、SAND、ARKM、LISTA、ID、GMT、EDU、CTSI などのプロジェクトが非常に高い ROI で際立っています。
このチャートは、2019年から2022年の間にローンチされた仮想通貨（Arkham、Lista DAO、ID、EDU以外）がより高い投資パフォーマンスを示していることも示しています。この期間の市場全体の上昇傾向とBinanceの強力なエコシステムも大きな影響を与えたと思います。
Binance Labs のポートフォリオにおけるプロジェクトの史上最高値 (ATH) の比較
2022年初頭までは、ポートフォリオ内のプロジェクトは概ね前向きな見通しを示していました。しかし、Binance Labsのポートフォリオは、2022年後半から2023年にかけての暗号通貨市場全体の状況悪化により、マイナスの影響を受けているようです。
長期的な視点で見ると、Binance Labs は成功したポートフォリオを持っています。多くのプロジェクトは ATH レベルをはるかに下回っていますが、それでもかなりの取引量と評価額を誇っています (GMT、ALICE、ALPHA、FINE、HIGH、ONE など)。
Binance Labsのポートフォリオにおけるコインの価値の変動
Binance Labs は通常、質の高い初期段階のプロジェクトに投資します。以下のグラフは、これらのプロジェクトのうち 10 件の長年にわたる価格変動を示しています。
過去 5 年間の市場のボラティリティを考えると、Binance Labs のポートフォリオのプロジェクトを追跡するのは理にかなっているかもしれません。短期的には、ポートフォリオのプロジェクトは市場の状況に反応すると思いますが、長期的には、質の高いプロジェクトが常に最前線に立つでしょう。
パート 2: Rango Exchange: 分散型の未来に向けたクロスチェーン ソリューション
Binance Labs による Exchange への投資は、分散型金融 (DeFi) の進化における極めて重要な瞬間を表しています。クロスチェーン分散型取引所 (DEX) およびブリッジ アグリゲーターとして、Rango はクロスチェーン エコシステムで最も重要なソリューションです。Rango は、将来的にクロスチェーン DeFi 取引量の 90% 以上を処理し、暗号市場のすべての主要なブロックチェーンをカバーすることを目指しています。
ランゴがバイナンスラボにとって重要な理由
相互運用性: Rango のクロスチェーン機能は、異なるブロックチェーン ネットワーク間のシームレスな相互作用に対する高まるニーズに対応します。
Web3 の採用: Rango は、クロスチェーン トランザクションを簡素化することで Web3 の採用を加速し、より幅広いユーザーが DeFi にアクセスできるようにします。
戦略的整合: この投資により、Binance はマルチチェーン エコシステムへの取り組みを強化し、クロスチェーン イノベーションのリーダーとしての地位を確立します。
DeFi アクセシビリティの向上: Rango と一般的なウォレットおよび dApp の統合により、DeFi サービスへのアクセスを何百万ものユーザーに拡大できます。
パート 3: Rango ユーザー ガイド: ステップバイステップのプロセス ブリッジとユーザー エクスペリエンス
Rango のユーザーフレンドリーなインターフェースと広範なブロックチェーン サポートにより、Rango は初心者と経験豊富なユーザーの両方にとって理想的なプラットフォームとなっています。Rango の使い方を詳しく見てみましょう。
特に新規ユーザー向けに、プラットフォームの使用方法をスクリーンショットで示したインフォグラフィックを用意しました。このインフォグラフィックの手順に従えば、プラットフォームでの最初の取引をより迅速かつスムーズに完了できます。ここで、テスト段階から得た知見を共有したいと思います。
https://app.rango.exchange/ のリンクからアプリケーションを開くと、シンプルで使い慣れたインターフェースが迎えてくれます。経験豊富なユーザーとして、スリッページ設定をどこで設定するか、ウォレットをどのように接続するか、スワップやブリッジング用のネットワークとトークンをどこで選択するかなど、簡単に理解できました。
スワップをテストしたとき、ルート ウィンドウのオプション リストは、常に低コストの操作を好み、速度を後回しにする私のようなユーザーにとっては非常に詳細でした。必然的に、リストを最後まで調べる必要があると感じ、それでも推奨オプションを選択してプロセスを開始しました。しかし、その後、ウィンドウの右上部分にオプションがあり、私の好みに応じて提案がリストされることに気付きました。次のプロセスでは、これらの好みに従って進めました。
このテスト中にMetamaskウォレットを使用していたため、私だけかもしれませんが、Metamaskウィンドウがすべての確認画面で停止しました。特に、取引限度額とその後の確認ウィンドウは自動的に開きませんでした。Metamaskアプリケーションで警告が表示されたので、自分でウィンドウを開いて確認しました。ちなみに、ブラウザとMetamaskのバージョンは両方とも最新です。
これらの小さな不具合にもかかわらず、Linea から Avalanche へのブリッジング プロセスはスムーズかつ迅速に進みました。Ethereum から Arbitrum へのスワップでも同じことをしましたが、推定トランザクション時間とコストのほんの一部で、はるかに高速でした。もう 1 つ小さなヒントを紹介します。ウォレットをアプリケーションに接続した後、画面の右上にあるウォレットの詳細を確認すると、「どのネットワークのどのトークンをスワップできるか」という問題は解決します。この機能は気に入っていますし、すべてのユーザーの時間を節約できると確信しています。
結論として、Binance Labs の投資によって強化された Rango は、マルチチェーン金融の世界でユーザーの生活を楽にし、DeFi の可能性を解き放つ可能性を秘めているようです。ユーザーとして、私は個人的に、今後は Rango でより多くの取引を行うつもりだと言えます。
出典:
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