この記事では、VanEck の欧州 ETF「Crypto And Blockchain Innovators」UCITS について見ていきます。構成、管理コスト、パフォーマンス、投機レベルでの機会を見てみましょう。
このタイプの ETF や、UCITS カテゴリーに属する他のすべての欧州ファンドは、今後数か月で強力な資産流入が見込まれます。規制当局の ESMA は実際に、これらの投資商品の基礎資産としてビットコインを追加するよう要求しています。
この種の欧州証券取引所の運用資産総額が 12 兆ドルであることを考慮すると、これは大きな可能性を秘めています。
詳細は以下をご覧ください。
ETF を通じたヨーロッパでの暗号投資: VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF は、ブロックチェーン変革の推進力に投資するファンドとして 2021 年 4 月に立ち上げられました。
ヨーロッパの一般大衆を対象としながらも、基軸通貨米ドルを使用して世界中で暗号化活動をサポートする投資ツールについてお話ししましょう。
UCITS（譲渡可能証券への集団投資事業）と名付けられたファンドは、実際には欧州レベルで規制されたファンドですが、海外でも取引可能です。
VanEck の暗号およびブロックチェーンイノベーターは、デジタル資産を使用して金融業界やその他の生産部門を変革する活動を統合することを目指しています。
SPX、VWCE、MSCI などの他の有名で確立された ETF と比較すると、AUM が 1 億 4,500 万ドルと、規模がかなり小さいです。
JustETFプラットフォームによると、ファンドの管理コストはTERが0.65%とかなり高いとのこと。
投資戦略は蓄積型であるため、すべての利益は商品に再投資されます。ETF の構成銘柄 (保有銘柄) はわずか 20 種類で、1,000 種類を超える銘柄を保有する他のファンドと比較すると、分散度が低いことがわかります。
参照インデックスは MVIS Global Digital Assets Equity ですが、プロバイダーは明らかにアイルランドに拠点を置く VanEck です。
現在、ファンドの価格は 8.19 ユーロで、過去 24 時間で 0.37% 上昇しました。
昨年は84%成長し、ベンチマークのビットコインと同様の価格パフォーマンスを反映しています。しかし、2021年の発売以来、43.83%下落しているのに対し、同日のビットコインは価格が2倍と力強い強気相場にあります。
歴史は限られていますが、ETF Crypto および Blockchain Innovators がさまざまな強気相場と弱気相場をどのように追随するかを観察できます。
例えば、2023年には+291%のパフォーマンスを達成し、ブルームバーグが追跡している1,372のファンドよりも優れた最高のパフォーマンスを達成しました。
VanEck#ETHETN は現在、ドイツ取引所で取引量第 1 位の商品です。
当社の#BTCETN は#2です。
そして、私たちの暗号通貨 UCITS ETF は、ブルームバーグが追跡している 1,372 のファンドの中で 2023 年の最高のパフォーマンスを達成しました –>@vaneck_eu pic.twitter.com/nNHW2FGDF0
— マシュー・シーゲル、CFA回復中 (@matthew_sigel) 2024年1月3日
VanEckとデジタル資産におけるその支配的地位
VaneEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF は、欧州の投資家が規制された商品を通じて暗号通貨に投資できる優れた手段です。
しかし、上場投資信託の発行を専門とするアメリカの会社 VanEck は、今述べたもの以外にも幅広い商品を提供しています。
ETF と ETN の中には、スポット Bitcoin HODL ETF に加えて、暗号通貨およびブロックチェーン市場の特定のセクターに投資するための約 8 つの異なる方法があります。
各ファンドは特定の暗号通貨に焦点を当てたり、特定の業界のトレンドを再現したりします。
これらの金融商品に投資する利点は数多くあります。まず第一に、未知の信頼できない第三者に頼ることなく投機的な投資が可能になります。
さまざまな VanEck ETF を使用すると、鉱山会社、取引グループ、およびセクターの発展に不可欠なその他の要素など、特定の企業に投資できます。
リスクは、原資産に比べて流動性が限られていることと、分散化が限られていることから生じます。これに、発展途上国特有の技術的リスクが加わります。
ビットコインやその他のコインを購入したい場合は、暗号通貨市場で直接購入する方が間違いなく便利です。CEX から購入して資金をプライベートウォレットに移動することで、手数料が少なくなり、より高い収益を得ることができます。
しかし、この業界に精通していない場合は、VanEck ファンドは、多くの機会を逃すことなくセキュリティに投資するための良い妥協策となります。
また、VanEckがプライベートファンドも保有していることも注目に値する。ちょうど昨日、同社の関係者がHedgeweekのGlobal Digital Asset Awards 2024で賞を受賞したと報告した。
資格のある購入者のみが利用できるVanEck Digital Assets Alphaファンドは、2023年の収益とリスクの両方で最高のスコアを達成しました。
このため、このファンドは年間最優秀方向性ファンドおよび最優秀パフォーマンスファンド（ロングバイアス）に選ばれました。
ファンドマネージャーのVanEckにとって素晴らしい結果であり、暗号通貨分野での存在感が強化されました。
当社のプライベート暗号資産ファンドの1つであるVanEck Digital Assets Alpha Fundが、HedgeweekのGlobal Digital Asset Awards 2024 @vaneckpkで2つの名誉ある賞を受賞したことをお知らせします。
– ベストディレクショナルファンド
– 年間最優秀パフォーマンス – ロングバイアスファンド（1年以上）
…
— ヴァンエック（@vaneck_us）2024年7月1日
欧州規制当局ESMAはUCITS商品にビットコインを追加することを検討している
専門家によると、Vaneck Crypto and Blockchain UCITS ETFは今後数か月で大量の投資流動性を引き付ける可能性がある。
これは、欧州の金融規制当局 ESMA が、ビットコインを UCITS 製品 (EU で規制されているもの) に含めるかどうかを検討しているためです。
SECが1月に仮想通貨スポットETFの導入を開始した後、欧州の機関もテクノロジー分野に独自の貢献をしたいと考えている。
ESMA がこの要請を受け入れれば、仮想通貨市場にとって非常に重要な節目を祝うことができるでしょう。実際、UCITS 市場は総額 12 兆ドルの価値があり、これは米国の ETF 市場の約 2 倍の規模です。
速報： 
欧州の規制当局は、UCITS の 12 兆ドル市場に#Bitcoinエクスポージャーを追加することを許可することを検討しています。
UCITS は米国 ETF のほぼ 2 倍の大きさです。
pic.twitter.com/uyY6eYWzzP
— ビットコインアーカイブ (@BTC_Archive) 2024年5月9日
このニュースは5月9日に初めて発表されましたが、最終決定にどんどん近づいているようです。
しかし、UCITS ETFにおけるビットコインのエクスポージャーが先物になるかスポットになるかはまだ明らかではない。
この新製品に関心のある関係者は、8月7日までに賛否両論を交えて意見を表明する必要がある。
その中で、ESMA は「個人向け投資商品に関心のあるすべての投資家と消費者グループ」に行動を呼びかけています。これに、投資会社、運用会社、UCITS 預託機関、業界団体などが追加されます。
規制当局からのこのフィードバック要求に関連するすべての情報は、このリンクに記載されています。
いずれにせよ、ビットコインが UCITS グループに追加されれば、それは暗号通貨セクター全体にとっての勝利となることを私たちは忘れてはなりません。
実際、UCITS 市場は安定性と一貫した収益で定評があり、EU 全体の個人投資家の投資の 75% を占めています。
特に、この要請が正式に可決されれば、「暗号通貨とブロックチェーンのイノベーター」などのヴァンエック社の製品は強い買い圧力を受けるだろう。
EU の 12 兆ユーロ規模の投資商品市場に暗号資産エクスポージャーを追加すべきでしょうか?
これは、欧州証券市場監督局（ESMA）が専門家に意見を求めている点だ。
UCITSファンドの運用資産は12兆ユーロに上り、全体の約75％を占めています… pic.twitter.com/83qz7MMduB
— パトリック・ハンセン (@paddi_hansen) 2024 年 5 月 10 日
2024年は暗号通貨規制の年として長く記憶されることになるだろう。
この技術分野の大量導入にとって真のゲームチェンジャーです。