Lista DAOプロジェクト投資調査分析レポート

序文：近年、分散型金融（#DEFİ ）分野における融資および流動性担保デリバティブ（#LSD ）分野は、過去 2 年間で大きな進歩を遂げ、多くの利用者や利用者を魅了しています。資本。 。融資プロトコルは資金使用の効率を向上させますが、LSD プラットフォームは流動性ステーキングを通じて従来の誓約の流動性不足の問題を解決します。これに関連して、$LISTA  DAO は超過担保融資と LSD の利点を組み合わせて、分散型経済のさらなる発展を促進する多機能金融プラットフォームをユーザーに提供します。 #Lista启航新纪元 
プロジェクトの説明：#Lista  DAO は、オープンソースの分散型ステーブルコイン貸付プロトコルであり、BNB スマート チェーン上の LSDfi の流動性センターです。ユーザーはBNBの流動性をListaに賭けて$slisBNBを鋳造したり、さまざまな分散型担保資産とそれに関連するLSTに対して$lisUSDを借りたりすることができます。
その中心的なビジョンは、BNBを開始点として使用して、ステーブルコインや流動性ステーキングのコンテキストでのリステーキングなどのさまざまなアプリケーションシナリオを検討し、最終的に複数のチェーン上で低しきい値のLSDfiプロトコルを確立することです。
関連リンク
ウェブサイト：https://lista.org
X/Twitter：https://x.com/LISTA_DAO【フォロワー27万人】
電報: https://t.me/ListaDAO [オンライン 1013 人/合計 31230 人]
Discord: https://discord.com/invite/listadao [オンライン 1277 人/合計 60860 人]
Github: https://github.com/lista-dao [メンテナンス進捗状況]
チームメンバー:渡辺 徹［創業者兼CEO］
テリー・ファン [共同創設者兼COO]
ボブ [プロダクトリーダー]
ロレーナ [Lista DAO BD の責任者]
資金調達の背景:Lista DAO [LISTA] はもともと Helio プロトコルという名前で、2022 年に確立されました。
2023 年 8 月 11 日、Binance Labs は Helio Protocol (現在の Lista DAO) に 1,000 万米ドルの投資を発表しました。
Helio Protocol は、BNB チェーンのステーキング インフラストラクチャおよびリキッド ステーキング プロバイダーである Synclub と合併し、Lista DAO を形成しました。
主な利点:Lista DAO はオープンソースの流動性プロトコルで、ユーザーが暗号資産 (BNB、ETH、ステーブルコイン、その他の暗号通貨など) を担保として使用して収入を得て、分散型融資のステーブルコイン lisUSD を提供できるようにすることに重点を置いています。デポジットコインは「デスタブルコイン」とも呼ばれます。 。
過担保借入概要
Lista DAO はシステムの安定性とセキュリティを確保するために過剰担保モデルを使用し、[ETH/BNB/WBETH/BTCB/slisBNB] を担保にして安定通貨 LISUSD を借り入れます。この過剰担保モデルは、MakerDAO の DAI と同様に、システムの安定性とセキュリティを確保し、借入不履行のリスクを防ぎます。
（6月27日現在、ListaDAOの抵当資産のTVLは3億ドルを超えています）
分散型安定通貨[LISUSD]
LISUSDはLista DAOの分散型ステーブルコインであり、分散型流動担保暗号資産を担保として使用します。
(現在、LisUSD の流動性マイニング プラットフォーム [Magpie] + [Thena] + [Wombat] をサポートしています)
後で機会があれば、LisUSD Defi アプリケーション シナリオに関する完全なチュートリアルを提供できます。
イノベーションゾーン
流動性担保デリバティブ (LST) と流動性再担保トークン (LRT) をエコシステムに統合します。
現在、オンライン [weETH/ezETH/STONE/solvBTC] は毎週評価され、担保が適格であるかどうかが判断されます。適格でない場合、融資機能は停止されますが、返済および引き出し機能は影響を受けません。
（6月27日現在、イノベーションゾーンの住宅ローン資産価値は1,000万米ドルを超えています）
リキッドステーキング概要：
BNB などの暗号資産を質入れして、流動質質証明書 (sLISBNB など) を取得します。 Lista DAOプラットフォーム内で使用できるだけでなく、ステーキング報酬を受け取りながら、他のDeFiプラットフォームでの融資、流動性の提供、その他の操作にも使用できます。
流動性質権証明書 [sLISBNB]
取得方法: ユーザーはBNBをステーキングすることでsLISBNBを取得します
使用シナリオ: ユーザーは、sLISBNB を使用して、さまざまな DeFi プラットフォーム上で融資や流動性の提供などの操作を実行できるだけではありません。同時に、Lista DAOプラットフォームでのBNBステーキング収入や、他のDefiプラットフォームへの参加からの収入も得ることができます。
経済モデル:トークンエコノミーモデルLISUSD: プラットフォームの分散型ステーブルコインは、DeFi エコシステムに流動性を提供し、融資することができます。
slisBNB: Lista DAO 上の BNB のネイティブ利回りおよび流動性ステーキング トークン。
LISTA: 主に支払いと決済、ガバナンス投票、エコシステム内でのユーザーの参加と貢献の動機付けに使用されます。
Binance Research が発表した調査レポートによると、Lista DAO のネイティブ トークン LISTA は、総供給量 1,000,000,000 の BEP-20 トークンであり、具体的な分布は次のとおりです。
Binance Megadrop: 100,000,000 LISTA、総供給量の 10% を占める。
エアドロップ: 1 億 LISTA、総供給量の 10% を占める。
投資家とアドバイザー: 190,000,000 LISTA、総供給量の 19% を占める。
チーム: 35,000,000 LISTA、総供給量の 3.5% を占める。
コミュニティ: 400,000,000 LISTA、総供給量の 40% を占めます。
DAO財務省: 80,000,000 LISTA、総供給量の8%を占めます。
エコロジー: 95,000,000 LISTA、総供給量の 9.5% を占めます。
Lista DAO TVL データ概要 [6 月 27 日]リスタ DAO TVL データ:Lista 合計 TVL: 5 億 3,400 万ドル
BNB誓約数：394663個
BNB が約束した TVL: 2 億 2,600 万ドル
リキッドステーキング TVL データ:slisBNB は、Lista 上の BNB のネイティブ利回りおよび流動性ステーキング トークンです。
slisBNBのBNBに対する評価はBNBのステーキングAPRと一致しており、ユーザーはステーキング報酬を受動的に受け取りながら、さまざまなDeFiプラットフォームで追加収入を得る自由が得られます。
slisBNBのリキッドステーキングTVLデータは今年1月以来急速に増加しており、累積TVLは当初の4,000万米ドルから半年以内に2億6,000万米ドルまで増加しました。現在、累計預入額は60万件に達しており、BNBの預入額データから判断すると、0.01BNB～0.1BNBの保有者が53.1％を占めています。
貸付/借入およびステーブルコイン TVL データLisUSD は Lista の分散型ステーブルコインであり、米ドルに固定され、BNB、ETH、slisBNB、wBETH などの暗号資産によって過剰担保されています。
ユーザーは、lisUSD 単一ステーキングプールに lisUSD をステーキングして収入を得ることができ、また、さまざまな流動性プールで lisUSD に流動性を提供してさらに取引手数料と LP 手数料を獲得することができます。
全体的な住宅ローン TVL の観点から見ると、BNB と slisBNB が住宅ローンの主要なシェアを占めています。 TVLの総額は3億米ドル、融資資産総額は4,000万米ドル、担保比率は約789％です。
LisUSD保有者の総数は、今年1月1日の1万8,000人から現在までに1万6,000人に増加し、供給量は2億個から6億8,000万個に増加し、前年比340％増加した。 LisUSDの累積TVLは900万米ドルから3,000万米ドルに増加し、前年比333.3%増加しました。
拡張分析【DYOR】1: LISTA 通貨保有者の利益と権利 [トークンエンパワーメント]:1. プラットフォームのガバナンスに参加する
LISTA トークンを保有するユーザーはプロトコル ガバナンスにおける投票権を持ち、担保タイプの選択、トークン発行戦略の調整など、プロトコルの主要なガバナンスの決定に直接参加して決定することができます。この分散型ガバナンス メカニズムにより、通貨保有者がプラットフォームの開発方向に実際の影響を与えることができます。
2.veLISTAロックアップ機構
ユーザーは、LISTA トークンを veLISTA に変換できます。これは、次の利点と権利を提供するメカニズムです。
強化された投票権: LISTA を veLISTA にロックした後、ロック時間が長いほど、ユーザーの投票権が強化されます。
収益分配: veLISTA 保有者は、契約によって生じた収益分配を受ける権利があり、運営経費を差し引いた後、比例して veLISTA 保有者に分配され、通貨保有者の収益が増加します。
インセンティブ: veLISTA 保有者は、収益マイニング報酬、特定のアクティビティへの参加に対する報酬など、さまざまな形式の報酬を含む追加のインセンティブを受け取ることができます。
3. リスタパイのインセンティブメカニズム
veLISTA の正式リリース前に、LISTA トークン所有者は自分のトークンを Listapie プラットフォームにステーキングすることができ、ユーザーは次のようなマルチレベルの報酬を受け取ることができます。
Lista stardust: コイン所有者に報酬を与えるために使用されるトークン。
Listapie エアドロップ: このプラットフォームは、ステーカーにエアドロップ報酬を随時発行します。
IDO クォータ: トークン所有者には、初期のプロジェクト投資に参加し、プロジェクト トークンのクォータを取得する機会があります。
特別イベント: トークン所有者は、Galxe 上のプラットフォームの特別イベントに参加し、寛大な報酬 (5,000 USDT の報酬プールなど) を共有することもできます。
LISTAトークン所有者は、プラットフォームガバナンス、veLISTAロックアップメカニズム、Listapieインセンティブ、流動性マイニングおよびその他の方法に参加できるだけでなく、マルチレベルの特典と権利を取得することもできます。
2: slisBNBの今後の展望1. 市場需要と成長可能性
Binance と BSC エコロジーの強力な発展傾向により、BNB の利用率とユーザーの投資収益率が注目すべき重要な方向性となります。 Lista DAO は現在、BSC エコシステムで最大の LSD ステーキング プロジェクトであり、slisBNB のアプリケーション シナリオはますます増えており、slisBNB はより良い見通しと開発の機会をもたらします。
2. 多様な応用シーン
slisBNBはすでにBSC上のさまざまなDeFiプロトコル（融資プラットフォーム、分散型取引所（DEX）、イールドファーミングなど）で使用可能であり、これによりDeFiエコシステムへの適合性とニーズが大幅に高まります。
3. コミュニティDAOのガバナンス
Lista DAO のガバナンス メカニズムにより、コミュニティ メンバーが意思決定に参加し、slisBNB の継続的な開発と最適化を促進できます。正確で継続的なユーザー ベースは、プロジェクト開発の基礎です。コミュニティのサポートと参加は、slisBNBのエコロジー構築を大幅に強化し、DeFi市場の発展を共同で促進することができます。
３：流動性ステーキングにおけるLista DAOの今後の動向まず、下の図から #LSD  トラック全体の TVL と傾向を見てみましょう。
2023 年の初めから 2024 年半ばにかけて、イーサリアム 2.0 POW が POS に変換された後、LSD トラック全体が急速な発展傾向を示しました。当初の 75 億の増加から、現在では 530 億に達し、前年比 706% の増加となっています。
LSD トラックの合計 553 億 TVL のうち、Lido は 336 億、市場の 60.7% を占め、間違いなくこのトラックのリーダーとなっています。その中で、slisBNB はトラック全体で 18 位にランクされており、合計 TVL はわずか 2 億 3,900 万です。
各チェーンの流動性ステーキングTVLデータの比較#LiquidステーキングTVL：53.15B
イーサリアムチェーン合計TVL: 45.88 B
ソラナチェーン合計 TVL: 3.594B
BSC チェーン合計 TVL: 895.23M
BSCは、さまざまなチェーンの流動性ステーキングトラックのわずか1.7％を占めていますが、Lista DAOはBSCチェーンのトップ1流動性ステーキングプラットフォームとして、トラック全体で大きな可能性と発展の見通しを持っています。
要約:Lista DAO は分散型金融 (DeFi) プロジェクトとして、超過担保融資と流動性ステーキング (#LSD ) の利点を組み合わせた多機能金融プラットフォームをユーザーに提供します。その主な利点には、効率的な資産活用、多様なアプリケーション シナリオ、強力なインセンティブ メカニズム、分散型ガバナンス モデルが含まれます。 Binance と BSC のエコシステムが発展し続けるにつれて、また Binance の 1,000 万ドルの投資背景により、slisBNB と lisUSD の応用シナリオはさらに拡大し、より多くのユーザーと資金流入を引き付け、Lista DAO の強力な競争力と広範な発展の見通しを促進すると信じています。流動性ステーキングトラック。