Hotairballoon ha selezionato informazioni importanti sul mercato delle criptovalute la scorsa settimana, sullo stato degli investimenti e dei finanziamenti, nonché dati on-chain sugli attuali brani popolari come LSD e RWA. Conta anche progetti con volumi di sblocco relativamente grandi nel prossimo futuro come riferimento. .

1. Informazioni importanti sul settore della crittografia la scorsa settimana
Un rapido sguardo alle importanti informazioni di settore della settimana.
(1) Politica/Supervisione
1. Responsabile del Centro Innovazione della Banca dei Regolamenti Internazionali: Che le banche centrali apprezzino o meno le criptovalute, devono essere preparate
Secondo notizie del 2 ottobre, Cecilia Skingsley, capo del Centro per l'innovazione della Banca dei regolamenti internazionali (BRI), ha dichiarato alla conferenza Fintech della Fed di New York: Intelligenza artificiale e asset digitali che la Banca sa che deve stare al passo con i tempi curva e ha bisogno di praticarla personalmente.

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1. Informazioni importanti sul settore della crittografia la scorsa settimana
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(1) Politica/Supervisione
1. La provincia del Sichuan ha ufficialmente emesso una politica speciale per il Metaverso e prevede di creare una "Valle del Metaverso cinese"
Secondo le notizie del 18 settembre, secondo il sito web ufficiale del Dipartimento provinciale dell'economia e della tecnologia dell'informazione del Sichuan, 16 dipartimenti, compreso il Dipartimento provinciale dell'economia e della tecnologia dell'informazione del Sichuan, hanno pubblicato congiuntamente il "Piano d'azione per lo sviluppo industriale dello Yuanshi provinciale del Sichuan (2023-2025) )". Questa è la quarta politica speciale Yuanshi a livello provinciale dopo la città di Shanghai, la provincia di Henan e la provincia di Zhejiang.

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(1) Politica/Supervisione

1. I paesi del G20 hanno raggiunto un consenso sulla rapida implementazione di un quadro transfrontaliero per le criptovalute e prevedono di scambiare automaticamente informazioni sulle transazioni crittografiche tra paesi a partire dal 2027.

Secondo Cointelegraph, i leader del G20 hanno recentemente tenuto un vertice a Nuova Delhi, la capitale dell'India, per raggiungere un consenso sulla rapida implementazione di un quadro transfrontaliero per le criptovalute. Il quadro promuoverà lo scambio di informazioni sulle criptovalute tra i paesi a partire dal 2027. Secondo il quadro proposto, i paesi scambieranno automaticamente informazioni sulle transazioni crittografiche tra diverse giurisdizioni su base annuale, comprese quelle condotte su scambi di criptovaluta non regolamentati e fornitori di portafogli.

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(1) Politica/Supervisione

1. Molte località del Sichuan hanno represso il “mining” di valuta virtuale: una contea ha ripulito 191 piccole apparecchiature legate all’energia idroelettrica dal 2021

Secondo le notizie del 4 settembre, secondo The Paper, molte regioni del Sichuan continuano a svolgere indagini e lavori di rettifica sul "mining" di valuta virtuale per prevenire la rinascita del "mining". Notizie recenti dal sito web ufficiale dell'Ufficio per il lavoro finanziario della prefettura di Liangshan hanno dichiarato che all'inizio di agosto aveva supervisionato e ispezionato le indagini di "estrazione" e i lavori di rettifica delle centrali idroelettriche, effettuato il riesame dei progetti di "estrazione" di valuta virtuale che avevano è stata confermata la chiusura e ha supervisionato l’attuazione da parte delle città e dei villaggi a cui appartengono le centrali idroelettriche. La rettifica delle attività di “estrazione” di valuta virtuale e il sistema di responsabilità garantita.

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(1) Politica/Supervisione

1. Il Primo Ministro indiano Modi ha chiesto l'istituzione di un quadro normativo globale sulle criptovalute durante il vertice del G20

Il 28 agosto, secondo Cointelegraph, il primo ministro indiano Modi ha chiesto una cooperazione globale per formulare regolamenti sulle criptovalute durante il vertice del G20. In qualità di presidente del G20, l'India si è assunta il compito di sostenere un quadro normativo globale e completo sulle criptovalute.

1. Contesto

Rispetto ad altri percorsi (DeFi, contenuti, ecc.), i giochi sono la chiave per l’applicazione su larga scala della tecnologia blockchain. Poiché i giochi hanno un vasto pubblico, un buon design dei token è più facile da utilizzare e supportare nei giochi. anche un impatto normativo relativamente scarso.

Tuttavia, i giochi hanno anche requisiti elevati per la tecnologia blockchain, come i requisiti di scalabilità. Se la scalabilità (TPS) non riesce a tenere il passo, il gioco potrebbe bloccarsi, il che influenzerà seriamente l'esperienza di gioco dell'utente. Ad esempio, il gioco CryptoKittie apparso nel 2017 una volta ha causato una grave congestione sulla rete Ethereum, che non solo ha influito sull'esperienza dell'utente, ma ha anche fatto sì che il costo del gas dell'intera rete Ethereum rimanesse elevato.

1. Cos'è il Tesoro?

Treasure DAO (Treasure in breve) è l'ecosistema di gioco del metaverso originario di Arbitrum, che mira a riunire giochi e giocatori attraverso il suo token ecologico MAGIC. Treasure è iniziato come progetto NFT sull'ecosistema Loot e in seguito è diventato in modo indipendente un ecosistema di gioco decentralizzato che condivide risorse, comunità e infrastrutture.

La piattaforma integra applicazioni come NFT, DeFi e GameFi e mira a supportare i progetti NFT e Metaverse per costruire la propria ecologia sulla piattaforma e ottenere l'integrazione tra progetti.

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(1) Politica/Supervisione

1. Singapore introduce un quadro normativo per le cripto stablecoin

L'Autorità monetaria di Singapore (MAS) ha pubblicato un documento sul suo sito ufficiale in cui afferma di aver finalizzato il quadro normativo per le stablecoin. Il quadro normativo tiene conto del feedback ricevuto a seguito di una consultazione pubblica nell'ottobre 2022. MAS ha affermato che, se ben regolamentate per mantenere la stabilità del valore, le stablecoin possono fungere da mezzo di scambio affidabile per supportare l'innovazione, compreso l'acquisto e la vendita "on-chain" di asset digitali. Il quadro normativo sulle stablecoin di MAS si applicherà alle stablecoin a valuta unica (SCS) ancorate al dollaro di Singapore o a qualsiasi valuta del G10.

Secondo le statistiche di Coinmarketcap, l'attuale valore di mercato totale della criptovaluta è di 1,17 trilioni di dollari, mentre il valore di mercato totale del settore dei meme ha raggiunto oltre 18 miliardi di dollari, pari all'1,5%. ha superato ADA, il valore di mercato di SOL, TRX, LTC, MATIC e altre catene pubbliche.

Rispetto ad altri settori nel mercato delle criptovalute, il settore Memecoin ha chiaramente un forte effetto basato sulla ricchezza. Ad esempio, lo Shib è aumentato di 500.000 volte, il doge è aumentato di 400 volte, ecc. Anche questi miti sulla creazione di ricchezza hanno aggiunto molto. di nuovo traffico verso il mercato delle criptovalute.

Inoltre, il mito della creazione di ricchezza di Memecoin continua, come Unisat nel BRC-20 di quest’anno e PEPE, che è diventato un grande successo quest’anno.

1. Contesto

Innanzitutto, con il continuo sviluppo dell'industria blockchain, sono emerse varie forme di catene, come Layer1, Layer2, Layer3, catene laterali, Rollup, ecc. Esistono catene omogenee e catene eterogenee, e ogni blockchain ha , che è suddiviso in molti protocolli diversi.

Queste diverse blockchain e diversi protocolli hanno diviso il mondo blockchain in isole di informazione: un gran numero di risorse crittografate sono distribuite su queste diverse catene e diversi protocolli, il che senza dubbio riduce l’efficienza dell’utilizzo dei fondi.

L’emergere di ponti a catena incrociata può costruire ponti tra queste diverse catene e collegare le risorse di una catena ad altre blockchain.

1. Tendenze del settore e situazione attuale

L’emergere della tecnologia blockchain ha portato molti vantaggi come registri distribuiti e decentralizzazione, ma ha anche portato ciascuna blockchain a formare un ecosistema relativamente isolato. Diverse blockchain non possono interagire direttamente, il che comporta molte limitazioni e sfide all'applicazione della tecnologia blockchain. Pertanto, come ottenere l’interoperabilità tra diverse blockchain è diventata una questione importante.

Per risolvere questo problema è nata la tecnologia dei ponti a catena incrociata. Il cross-chain bridge è un mezzo tecnico in grado di stabilire connessioni tra diverse blockchain per ottenere la comunicazione cross-chain e il trasferimento di risorse.

1. Contesto

Con il continuo sviluppo delle catene pubbliche e dell’ecologia Layer2, la liquidità è stata ulteriormente suddivisa nel mondo della blockchain, la distribuzione frammentata della liquidità è diventata la norma.

Secondo le statistiche di Defillama, la quantità di fondi attualmente bloccati tramite DeFi ha raggiunto più di 70 miliardi di dollari USA. Questa enorme quantità di fondi ha raggiunto un picco di oltre 200 miliardi di dollari USA in TVL.

Tuttavia, la quantità di fondi di oltre 70 miliardi di dollari USA non è concentrata, ma ampiamente distribuita in varie catene pubbliche e vari protocolli. Secondo le statistiche di Defillama, più di 70 miliardi di dollari in fondi sono ampiamente distribuiti in più di 200 catene pubbliche.

1. Presentazione del progetto:

1. Cos'è dYdX

dYdX è la prima piattaforma di trading decentralizzata di derivati ​​valutari digitali al mondo, che mira a costruire prodotti finanziari più aperti, trasparenti e sicuri attraverso la tecnologia decentralizzata.

Nella piattaforma dYdX, supporta principalmente il trading di margini (leva) e il trading di derivati ​​(contratto perpetuo) e può supportare una leva finanziaria fino a 20 volte.

2. Architettura del prodotto

1) Principali modalità di trading

Come tutti sappiamo, l'AMM (Automated Market Maker) è uno dei protocolli fondamentali della DeFi. Nel modello AMM, la controparte è un pool di capitale e il pool di capitale completa la quotazione in tempo reale, il che equivale a un uomo-computer. trading Non è necessario attendere l'abbinamento delle transazioni della piattaforma, quindi può completare rapidamente le transazioni, il che è anche un vantaggio del modello AMM.

Questo pomeriggio, Binance Launchpad ha annunciato che lancerà la vendita di token Arkham token ARKM, seguirà il modello di abbonamento di Launchpad e inizierà a registrare i saldi BNB degli utenti alle 8:00 dell'11 luglio 2023, ora di Pechino, per un periodo di sei giorni , per un totale di 50 milioni di ARKM venduti.

Questo è il quinto recente progetto Launchpad di Binance dopo il token Open Campus EDU, il token Sui SUI, il token Maverick Protocol MAV e il token Pendle Finance PENDLE, oltre ad essere il primo progetto Launchpad che supporta solo il mining di BNB.

Allora, cos'è esattamente Arkham? Cosa potrebbe significare se Binance lo selezionasse?

Vale la pena notare che le coppie di trading USD di Binance.US sono attualmente scambiate a quasi tutti i premi negativi.

2/ Tra questi, il prezzo di mercato di Bitcoin è di 27.540 USD, con un premio negativo dell'8,6% rispetto alla coppia di trading USDT su Binance.com; il prezzo di mercato di Ethereum è di 1.704 USD e il premio negativo rispetto alla coppia di trading USDT la coppia su Binance.com è dell'8,4%;

3/ Questo premio negativo non è normale per Binance US. I dati di trading storici mostrano che il prezzo della coppia di trading USD su Binance US è stato simile al prezzo della coppia di trading USDT. Durante l'ondata di FUD causata da fattori normativi il mese scorso, i prezzi del Bitcoin e di altre coppie di trading del dollaro USA hanno registrato un premio positivo. Dovrebbero essere gli utenti americani che all'epoca erano preoccupati che gli asset in dollari USA di http://Binance.US venissero congelati, quindi scelsero di convertire i dollari USA nelle loro mani in asset crittografici, facendo così salire il prezzo di la coppia commerciale del dollaro USA.

Recentemente, il wstETH di Lido ha superato l'ETH ed è diventato il più grande asset ipotecario su Maker: 530 milioni di DAI generati dallo staking di wstETH tramite Maker, che è superiore ai 497 milioni generati dallo staking di ETH.

2/ Inoltre, sempre più persone coniano crvUSD puntando su wstETH. Ciò equivale a creare ulteriori scenari applicativi per wstETH: oltre ai rendimenti dello staking, ulteriori staking generano stablecoin per ottenere liquidità.

3/ Tra tutti gli attuali protocolli di staking di liquidità di Ethereum e i token LSD, wstETH è il leader indiscusso - con un volume di 14,2 miliardi di dollari, occupando circa il 75% della quota di mercato.

Nota: l'industria delle criptovalute introdurrà una riduzione della produzione di Bitcoin il prossimo anno e Hot Balloon prevede che potrebbe esserci un momento ottimale per l'allocazione del capitale alla fine di quest'anno. Pertanto, viene lanciata la serie "Cripto di alta qualità" analizzare e sfruttare le potenziali valute in ogni traccia del ciclo successivo. Layout prima.

In questo numero, ci concentreremo sulle blue chip veterane della DeFi e sul “rookie LSD” Frax Finance.

Contesto del progetto

situazione di base

Frax Finance è stato lanciato nel 2020 ed era inizialmente un sistema algoritmico di stablecoin basato su un meccanismo di ipoteca parziale. L'ecosistema comprende il token a commissione non stabile FXS e la stablecoin FRAX.

1/ Come giudicare la possibile direzione del rialzo e del calo a breve termine del mercato? Vorrei condividere un macro indicatore che ho utilizzato: i cambiamenti nel numero di stablecoin nell'intera rete.

2/ Perché in ultima analisi, essendo un mercato semichiuso con un volume relativamente piccolo, il ciclo di alti e bassi di questo piccolo pool nel settore della crittografia dipende generalmente dalle variazioni del volume delle stable coin in dollari USA. Con un maggior numero di stablecoin sul mercato, i prezzi degli asset aumenteranno naturalmente e viceversa.

3/ Più direttamente, contemporaneamente all'impennata di giugno, si possono trovare indizi corrispondenti nella quantità totale e nella struttura delle stablecoin nell'intera rete. A partire da giugno (soprattutto da metà a fine giugno), la circolazione di USDC, BUSD e DAI ha interrotto la sua tendenza al ribasso e anche il trend di crescita di USDT ha iniziato a rallentare. l'intera rete è rimasta costante a circa 129,6 miliardi di dollari.

1/ "L'uso diffuso delle stablecoin in tutto il mondo è il miglior esempio di USD RWA" 👍

Da questo punto di vista, il rendimento attuale che può essere ottenuto dalla stablecoin “USD RWA” nei prodotti DeFi è di gran lunga inferiore al tasso di rendimento privo di rischio del 5% derivante dall’acquisto e dal possesso diretto di obbligazioni statunitensi.

2/ Questo potrebbe anche essere uno dei motivi a livello macro per cui il volume del mercato delle stablecoin dell’intera rete è in calo negli ultimi quattro mesi.

Pensando oltre, non c'è da meravigliarsi che MakerDAO e Compound stiano attivamente introducendo titoli del Tesoro statunitense nella catena:

Il rendimento privo di rischio dei titoli del Tesoro statunitense è attualmente superiore al rendimento della maggior parte dei prodotti DeFi.