Unichain, Uniswap V4 e l'impatto su ETH e altri progetti
Ecco una breve riflessione: come molti di voi probabilmente sapranno, Uniswap è pronta a gestire#Unichain(il suo Layer 2 basato su Superchain con una definitività di circa 250 ms).
Immagino che Uniswap vorrà spostare una parte significativa delle sue attività su questa nuova catena.
Si stanno già muovendo in questa direzione e, in collaborazione con ACX, hanno creato lo standard ERC-7683, che sarà supportato da Unichain: https://t.co/2Va7DDXFCB (essenzialmente un contratto di transazione in cui blocchi i tuoi asset e attendi "l'elaborazione" dall'altra parte. Una volta completato, ricevi il tuo token come parte dello scambio cross-chain).
Chi ne trae vantaggio? 🐂 Naturalmente, @Uniswap ( $UNI ), ma anche @Optimism ( $OP ) (dato che Unichain è basato sulla Superchain di OP) e $ACX (a causa della cooperazione e della partnership intorno a ERC-7683). Inoltre, parte delle commissioni fluirà a Optimism perché Uniswap sta sfruttando la sua tecnologia.
Per chi è ribassista? 🐻 Ethereum ( $ETH ). Uniswap è uno dei più significativi contributori alle commissioni ETH (circa $450 milioni all'anno). Se Uniswap riesce a spostare una parte della sua attività di trading sul suo Layer 2, dove le commissioni vanno a Optimism, ETH potrebbe perdere una parte sostanziale delle sue "entrate". Allo stesso modo, Uniswap V4 è ribassista per ETH (vedi la mia precedente ricerca a riguardo qui: https://t.co/F7yaRT5duH), poiché la creazione di contratti e l'ottimizzazione degli swap multi-hop tramite il modello Singleton porteranno a commissioni più basse per gli swap in generale.
Il TVL di $MKR RWA è cresciuto del +18,8% nell'ultima settimana. $ONDO cresce linearmente e anche $RSR. 2) e 3) hanno registrato un'enorme afflusso di TVL durante il 2024.
Dopo i successi nel settore #AI, credo che #RWA meriti il proprio.
Qualcuno sa di più su $CRAI ($1,7 milioni di capitalizzazione di mercato)? https://dexscreener.com/ethereum/0x3F66aE0c8E9Fb57f661aF4Ba8C8445D36ec5d7F7
Sito web http://cryptify.ai e documentazione https://docs.cryptify.ai/ sembrano buoni, ma finora non l'ho visto da nessuna parte nei gruppi e non ho visto alcun KOL/SMW a bordo, quindi non sono sicuro se non sia un larp/farm 😆
Narrazioni e le mie aspettative per le prossime narrazioni
1) Narrazioni L1 -> è facile. Vedo ancora del potenziale nelle L1 laterali e una volta che saranno pompate, gli ecosistemi seguiranno e daranno un po' di tempo per l'onboarding (SUI, SEI,...)
2) Narrazione#RWA-> Sto tenendo per un po' di tempo $MPL e sto lentamente acquistando un po' di $RIO. Entrambi mostrano forza e la narrazione RWA ha molte ragioni per pompare dopo i pompaggi narrativi AI che abbiamo visto nei giorni precedenti. I principali driver delle large-cap saranno probabilmente $ONDO e $MKR (e le small cap seguono).
3) Narrazione restaking -> no, non sto acquistando EGP o qualcosa del genere. Sto aspettando pazientemente $EIGEN per vedere come il mercato lo valuterà. Nel caso in cui $EIGEN pompi oltre $10 miliardi. Penso che il resto dei progetti restaking come Renzo, Eigenpie o Ethfi seguiranno
4) Ecosistema Bitcoin/Defi -> Sto osservando principalmente STX e la reazione all'aggiornamento di Nakamoto. Può portare di nuovo un po' di soldi freschi nell'eco BTC
5) Uniswap V4 e DeFi dinosauro -> V4 è una grande cosa nonostante la maggior parte del mercato lo ignori ancora. Può portare un buon TVL nei progetti con staking flessibile come AAVE ecc. Penso che V4 sia sia una minaccia per le piccole capitalizzazioni (un sacco di nuovi modi per rubare soldi/tappeto) sia un'opportunità per le piccole capitalizzazioni. Ma sono super entusiasta perché può portare molta innovazione nella DeFi e avviare una nuova ondata narrativa DeFi.
Quale sarà il primo pompaggio narrativo? Chissà, non sono un oracolo. Osserverò attentamente i principali attori in campo e preparerò progetti interessanti per catturare rapidamente le onde.
Dopo il successo del round precedente, ecco le statistiche aggiornate su cosa hanno accumulato di più le balene#AIe#RWAnegli ultimi 30 giorni.
Una balena 🐳 è definita dal possesso di almeno $250k di una delle prime 15 monete (selezionate a mano) dalla narrazione.
🤖 Balene #AI: TAO è il motore principale negli ultimi giorni e anche sicuramente il focus principale delle balene AI top. 16 (!) balene diverse accumulate negli ultimi 30 giorni e la maggior parte di loro durante il pompaggio del fine settimana.
Ciò che è interessante è che le balene#AIsembrano molto più simili a una degenerazione rispetto alle balene#RWAche scambiano anche meme come $MOG o $CATE e token di casinò come $SHFL.
#RWAwhales:
RWA whales hanno accumulato principalmente $MKR e $FTM, il che è interessante perché $FTM prima dell'aggiornamento Sonic si verifica in entrambe le principali accumulazioni #AIe #RWA) nei primi posti ed è uno dei L1 più performanti (anche la mia scommessa, incluso il loro ecosistema in cui possiedo alcuni $sGOAT e $EQUAL)
Quindi le mie scelte da questo: - L'ecosistema $TAO (alfa e beta) probabilmente andrà bene nei prossimi giorni (e lo ha fatto) - L'ecosistema $FTM potrebbe essere il prossimo corridore (scommetto su $sGOAT e $EQUAL) - $AAVE è ancora nella maggior parte accumulata ma perde volume di balene (potrebbe essere un buon posto per prendere TP)
Guardando le alt dopo ieri. In realtà sono un po' stressato dal taglio del tasso di 50 BPS di ieri (corsa o recessione?), ma finora i grafici mi sembrano piuttosto rialzisti.
Sto ancora aspettando, ma probabilmente cercherò ingressi in alt nei prossimi giorni/settimane 🫡
In generale sono super entusiasta di Uniswap V4. Ma ci sono due cose che mi preoccupano:
1) Hooks aggiunge un altro livello di "funzione" che è quasi "invisibile" per gli utenti al dettaglio e offre altri modi per rubare denaro. Più soldi rubati da microcap e truffe = meno soldi per i degen nelle small cap.
2) In V4 tutti i pool sono gestiti da un singolo contratto, quindi l'implementazione è più economica del 99%. Stiamo entrando in una nuova era di implementazione di contratti truffa.
Domanda secondaria: conosci qualcuno che ha creato degli hook che impediscono in qualche modo ai cecchini di combattere l'estrazione EVM? Sarò molto felice di ricevere qualsiasi raccomandazione 👍
Ho preso qualche profitto su $0,1 su $RLB ma sto cercando di rientrare. È ancora un buon affare dal mio punto di vista.
Motivi: - P/S 0,65 è folle (commissioni annualizzate di $360 milioni) - Stagione sportiva in arrivo - Potenziale di essere quotati su T1 CEX (nonostante sia un azzardo)
La zona $0,77 mi sembra buona ma probabilmente farò DCA prima. Posizione a lungo termine quindi niente fretta🫡
Alcune buone risorse o informazioni su $RLB: https://t.co/8v9Qwj6f06 https://t.co/af2t2eRVRG https://t.co/SsIM8TkNan https://t.co/WM2NswktGG
Narrazioni che vale la pena guardare nelle prossime settimane:
1) Con la campagna @eigenlayer stakedrop (richiedibile domani) possiamo probabilmente aspettarci il lancio di $EIGEN a breve. Secondo le scommesse, è 50:50 fino alla fine di settembre: https://t.co/ZCY7fDn7fV Alcune beta di EIGEN possono essere lanciate o esistenti potrebbero essere una buona opportunità
2) Uniswap V4 porta molta innovazione nel campo DeFi. Bene, innovazioni buone e cattive. Creerà nuovi modi per rubare al dettaglio ma porterà anche molte nuove opportunità. Al momento sto guardando due beta per l'ingresso, entrambe basate su V4.
3) Mercati di previsione e gamblefi: $RLB e $SHFL mostrano forza nelle ultime settimane. Credo sinceramente che i token con rendimento reale (in qualsiasi forma), buona adozione e tokenomics ragionevoli siano gli unici che funzioneranno durante la prossima stagione alt.
Il lancio di Polymarket e l'arrivo della stagione sportiva possono fungere da catalizzatore. Progetti da tenere d'occhio: $AZUR, $RLB o $DRIFT
4) L1 con tokenomics o risorse ragionevoli per apportare un cambiamento. Un buon esempio è la migrazione di $FTM a $S. In realtà migrazioni simili hanno senso e danno al team incentivi e potere per attrarre sviluppatori e adozione senza rovinare la tokenomics.
1) Il mercato mi sembra molto più leggibile rispetto agli ultimi mesi 2) ETH ha avuto performance inferiori al mercato nelle ultime settimane senza una buona ragione (capisco la performance inferiore dopo i volumi degli ETF ma non ora e le spese della ragazza di Vitalik non mi bastano) 3) Alcune solide small/mid cap stanno ricevendo offerte di nuovo e la gente è stufa delle fattorie fiscali 5/5. Ho anche visto alcuni T1 fundamental bros come @degen_z @IncomeSharks e altri iniziare a parlarne/fare trading di nuovo 🫡
E ovviamente il motivo principale: La mia app (@CoinSense_App) ha più follower di me, quindi devo fare qualcosa al riguardo o i miei colleghi non smetteranno di prendermi in giro😆
Quindi dopo 6 mesi di pausa, sposterò di nuovo parte del mio PF in ETH e vedremo se avremo delle buone opportunità 🙂