introduzione

Esistono innumerevoli modi per trarre profitto dal trading di criptovalute. Le strategie di trading ti aiuteranno a organizzare questi metodi in un'unica struttura che potrai seguire in futuro. In questo modo potrai monitorare e ottimizzare costantemente la tua strategia.

Quando si costruisce una strategia di trading, è necessario condurre un'analisi completa del mercato utilizzando: analisi tecnica (dall'inglese analisi tecnica, abbreviato TA), nonché analisi fondamentale (dall'inglese analisi tecnica, abbreviato FA). Vedremo quale si applica a ciascuna strategia, ma prima di andare oltre, assicurati di comprendere le differenze tra questi concetti.

Poiché il numero delle diverse strategie di trading è così ampio che non è possibile nominarne il numero esatto, prenderemo in considerazione solo alcune delle più comuni. Questo articolo si concentra principalmente sulle strategie di trading di criptovalute, ma possono essere applicate anche ad altri asset finanziari come forex, azioni, opzioni o metalli preziosi come l'oro.

Allora, vorresti sviluppare la tua strategia di trading? Questo articolo ti aiuterà a comprendere l'argomento e come dovresti affrontare la speculazione sulle criptovalute. Con una solida strategia di trading, la probabilità di raggiungere i tuoi obiettivi di trading e investimento aumenterà in modo significativo.


Cos'è una strategia di trading?

Possiamo descrivere una strategia di trading come un piano dettagliato per tutte le tue attività di trading che crei per avere una guida per te stesso in tutti i tuoi sforzi.

Un piano di trading può anche aiutare a ridurre il rischio finanziario perché elimina di per sé molti passaggi non necessari e decisioni impulsive. Sebbene avere una strategia di trading non sia obbligatorio per il trading, a volte diventa un fattore vitale nella gestione patrimoniale. Nel caso in cui accada qualcosa di inaspettato sul mercato (cosa che accade regolarmente), il tuo piano di trading dovrebbe considerare la giusta reazione, non le tue emozioni. In altre parole, avere un piano di trading ti aiuta a prepararti per le diverse situazioni, evitandoti di prendere decisioni affrettate e impulsive che spesso portano a perdite finanziarie ancora maggiori.

Ad esempio, una strategia di trading completa potrebbe includere i seguenti fattori:

  • Classi di asset che scambi

  • Impostazioni che usi

  • Strumenti e indicatori utilizzati nel trading 

  • Trigger che facilitano le tue entrate e uscite (posizionando i tuoi stop loss)

  • Cosa determina la dimensione della tua posizione

  • Come catturi e misuri la performance del tuo portafoglio?

Oltre a questo, il tuo piano di trading può includere altri consigli generali, fin nei più piccoli dettagli. Ad esempio, potresti decidere di non fare mai trading il venerdì o di non fare mai trading se ti senti stanco o assonnato. Puoi impostare un programma di trading in modo da fare trading solo in determinati giorni della settimana. Continui a controllare il prezzo del Bitcoin anche nei fine settimana? Chiudi sempre le tue posizioni prima del fine settimana. Tale guida personalizzata può anche essere inclusa nella tua strategia di trading.

Lo sviluppo di una strategia di trading può anche includere la verifica attraverso test retrospettivi e futuri. Ad esempio, prima di passare al mercato reale, puoi provare a fare trading sul testnet di Binance Futures.

In questo articolo esamineremo due tipi di strategie di trading: attiva e passiva.

Di seguito ti invitiamo a familiarizzare con le varie strategie di trading, ma ricorda che ciascun piano di trading potrebbe sovrapporsi ad altri. Si consiglia di considerare sempre un approccio ibrido per strutturare le proprie operazioni combinando più strategie.


Strategie di trading attive

Le strategie di trading attive richiedono più tempo e attenzione. Li chiamiamo attivi perché implicano un monitoraggio e una gestione costante del portafoglio.


Giorno di negoziazione

Il day trading è molto probabilmente la strategia di trading attivo più popolare e conosciuta. È un malinteso comune pensare che tutti i trader attivi siano per definizione trader giornalieri, perché non è assolutamente così.

Il day trading prevede l’entrata e l’uscita da posizioni nello stesso giorno. Pertanto, i trader giornalieri cercano di trarre vantaggio dai movimenti di prezzo intraday, ovvero dai movimenti di prezzo che si verificano all’interno di un singolo giorno di negoziazione.

Il termine “day trading” deriva dai mercati tradizionali, dove le negoziazioni possono essere effettuate solo in determinate ore del giorno. Pertanto, in questi mercati, i trader giornalieri non rimangono mai nelle posizioni notturne quando le negoziazioni sono sospese.

La maggior parte delle piattaforme di trading di valuta digitale operano 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno. Quindi il day trading viene utilizzato in un contesto leggermente diverso quando si tratta di criptovalute. Questo termine in questo ambiente si riferisce a uno stile di trading a breve termine in cui i trader entrano ed escono dalle posizioni in un periodo di 24 ore o meno.

I trader giornalieri utilizzano principalmente l'azione dei prezzi e l'analisi tecnica per formulare le loro idee di trading. Inoltre, possono testare molti altri metodi per monitorare la loro efficacia in un particolare mercato.

Il trading giornaliero di criptovalute può essere molto redditizio, ma spesso è piuttosto stressante, impegnativo e comporta rischi elevati. Pertanto, il trading giornaliero è consigliato solo ai trader più avanzati.


Lo swing trading

Lo swing trading è un tipo di strategia di trading a lungo termine che prevede il mantenimento di posizioni per un periodo di diverse settimane o un mese. In un certo senso, lo swing trading è una via di mezzo tra il day trading e il trend trading.

Gli swing trader generalmente preferiscono ondate di volatilità che durano diversi giorni o settimane. Inoltre, questo tipo di partecipante utilizza una combinazione di fattori tecnici e fondamentali per formulare le proprie idee di trading. Naturalmente si verificano cambiamenti fondamentali, ma richiedono molto più tempo e in questo caso entra in vigore l’analisi fondamentale. Tuttavia, i grafici e gli indicatori tecnici svolgono molto probabilmente uno dei ruoli più importanti in una strategia di swing trading.

Lo swing trading può essere la strategia di trading più adatta per i principianti. Un vantaggio significativo rispetto al day trading è che lo swing trading dura più a lungo. Tuttavia, le tue operazioni rimangono piuttosto a breve termine e il trading è abbastanza facile da monitorare.

Ciò consente ai trader di riflettere sulle loro decisioni. Nella maggior parte dei casi, hanno abbastanza tempo per reagire all’andamento dell’operazione. Con lo swing trading, le decisioni possono essere prese con meno fretta e più razionalità, a differenza del day trading, che spesso richiede decisioni di esecuzione rapide, il che può essere difficile per un principiante.


Commercio di tendenza

Il trend trading (a volte indicato come trading di posizione) è una strategia che prevede il mantenimento di posizioni per un periodo di tempo più lungo, di solito almeno diversi mesi. Come suggerisce il nome, i trend trader tentano di trarre vantaggio dalle direzioni dei trend del mercato. Questo tipo di trading viene implementato inserendo una posizione lunga in un trend rialzista e una posizione corta in un trend al ribasso.

I trader di trend di solito utilizzano l'analisi fondamentale, ma questo tipo di valutazione potenziale non viene sempre utilizzata. Tuttavia, l’analisi fondamentale coinvolge una serie di eventi che possono richiedere molto tempo per svilupparsi, con un impatto altrettanto ampio sul prezzo, e sono questi fattori che i trader di trend cercano di utilizzare quando formano le loro operazioni.

Una strategia di trading di tendenza presuppone che l'asset target continuerà a muoversi nella direzione del trend. Tuttavia, tali trader dovrebbero anche considerare la possibilità di un’inversione e incorporare medie mobili, linee di tendenza e altri indicatori tecnici nella loro strategia per massimizzare il tasso di successo e ridurre il rischio finanziario.

Il trading sui trend può essere l’ideale per i nuovi trader, soprattutto se eseguono la dovuta diligenza e implementano una sana gestione del rischio. 


Scalping

Lo scalping è uno degli stili più veloci per costruire operazioni di trading. Gli scalper non cercano di sfruttare movimenti ampi o trend estesi. Questa strategia si concentra su operazioni ad alta frequenza con piccole variazioni del prezzo dell’asset. Questo tipo di trading prevede la creazione di operazioni basate su spread bid-ask, gap di liquidità o altre imperfezioni del mercato. 

Gli scalper non mirano a mantenere le loro posizioni per molto tempo. Fondamentalmente, tali trader, per così dire, prendono uno scalpo dalla differenza intermedia nel prezzo di un asset aprendo e chiudendo posizioni letteralmente in pochi secondi. Questo è il motivo per cui lo scalping è spesso associato al trading ad alta frequenza (HFT).

Lo scalping può essere una strategia particolarmente redditizia se un trader riscontra un successo regolare con il suo approccio al mercato. Ogni volta che il mercato prende una determinata posizione, il trader può realizzare un piccolo profitto, che può aumentare nel tempo. Lo scalping è generalmente ideale per i mercati con elevata liquidità, dove le posizioni in entrata e in uscita sono relativamente fluide e prevedibili.

Lo scalping è una strategia per costruire rapidamente operazioni, che non è consigliata ai trader alle prime armi a causa della sua elevata complessità. Questo approccio richiede una profonda comprensione dei meccanismi dei mercati. Inoltre, lo scalping è più adatto ai grandi trader (whales), ciò è dovuto ai piccoli margini di profitto derivanti da tali transazioni a breve termine, per questo motivo ha più senso negoziare posizioni di grandi dimensioni.


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Strategie di investimento passivo

Le strategie di investimento passivo forniscono un approccio più rilassato che non implica una gestione attiva del portafoglio, riducendo l’investimento di tempo e attenzione. Sebbene esistano differenze tra strategie di trading e di investimento, fare trading in definitiva significa acquistare e vendere asset nella speranza di realizzare un profitto.


Compra e tieni

Acquista e mantieni è una delle strategie di investimento passivo in cui i trader acquistano asset e li trattengono per un lungo periodo, indipendentemente dalle fluttuazioni del mercato.

Questa strategia viene utilizzata nei portafogli di investimento a lungo termine, dove l’idea è semplicemente quella di entrare nel mercato senza considerare il periodo di detenzione degli asset. L'idea alla base di questa strategia è che per un periodo di detenzione sufficientemente lungo, i tempi e il prezzo di entrata non contano molto.

Una strategia buy and hold si basa quasi sempre sull'analisi fondamentale e generalmente non prevede indicatori tecnici e un monitoraggio periodico della performance del portafoglio, se non di tanto in tanto.

Sebbene Bitcoin e altre criptovalute esistano da poco più di un decennio, il fenomeno HODL può essere paragonato a una strategia buy and hold. Tuttavia, le criptovalute sono una classe di asset estremamente rischiosa e volatile e, sebbene detenere Bitcoin sia una strategia ben nota, lo stesso non si può dire per le altre criptovalute.


Investimenti nell'indice

In genere, l’investimento in indici comporta l’acquisto di indici ed ETF nei mercati tradizionali. Tuttavia, questo tipo di prodotto è disponibile anche nei mercati delle criptovalute, sia sugli scambi di criptovaluta centralizzati che come parte del movimento della finanza decentralizzata (DeFi).

L'idea di un indice crittografico è quella di prendere una raccolta di diverse risorse crittografiche e crearne un token che ne tenga traccia in tempo reale. Tale insieme può essere costituito da asset di un settore simile, ad esempio token di utilità, monete per la privacy e valute digitali simili con un flusso di prezzo affidabile. Inoltre, cosa importante, la maggior parte di questi token farà molto affidamento sugli oracoli blockchain.

Come possono gli investitori utilizzare gli indici crittografici? Ad esempio, invece di scegliere una singola moneta per la privacy, puoi semplicemente investire in un indice che includa tutte le monete per la privacy. Grazie a questa soluzione, gli investitori possono scommettere sull’intero settore delle monete private, eliminando i rischi associati a un progetto simile.

Investire in indici tokenizzati diventerà probabilmente la soluzione più popolare nei prossimi anni. Ciò consente un approccio più cauto agli investimenti nella blockchain come settore, così come nei mercati delle criptovalute.


Conclusione

Sviluppare una strategia di trading di criptovaluta adatta ai tuoi obiettivi finanziari e al tuo stile non è un compito facile. Abbiamo esaminato alcune delle strategie più comuni che possono aiutarti a scegliere quella giusta.

Per sapere cosa funziona davvero e cosa no, devi seguire e monitorare ogni strategia di trading senza infrangere le regole che hai impostato. È anche utile creare il tuo diario di trading o foglio di attività in modo da poter analizzare l'efficacia di ogni singola strategia.

Ma vale la pena notare che non è necessario seguire sempre le stesse strategie. Con dati e record di trading sufficienti, puoi personalizzare e adattare i tuoi metodi a mercati diversi. In altre parole, le tue strategie di trading dovrebbero evolversi continuamente man mano che la tua esperienza di trading migliora.

Può anche essere utile distribuire gli asset nel tuo portafoglio attraverso diverse strategie di trading. In questo modo, puoi tenere traccia delle prestazioni individuali di ciascuno mantenendo un'adeguata gestione del rischio.

Se vuoi saperne di più sulla gestione del tuo portafoglio, ti consigliamo di leggere il nostro materiale sulla diversificazione e l'allocazione degli asset.