La Banca del Giappone vende titoli del Tesoro statunitense, il che è positivo per il circolo valutario!

Il co-fondatore di BitMEX Arthur Hayes ha pubblicato un'analisi approfondita sul suo blog personale, sottolineando che la quinta banca più grande del Giappone, la Norinchukin Bank, ha recentemente deciso di vendere le sue partecipazioni in obbligazioni statunitensi ed europee per un valore fino a 63 miliardi di dollari. La mossa prefigura una reazione a catena che potrebbe vedere altre banche giapponesi seguire l’esempio, con una svendita totale di 450 miliardi di dollari in titoli del Tesoro statunitensi.

Hayes ha spiegato le motivazioni della Banca del Giappone per la vendita del debito statunitense, principalmente a causa di un forte aumento dei differenziali di tasso di interesse tra Stati Uniti e Giappone. Questo ampliamento dei tassi di interesse ha portato ad un aumento significativo dei costi di copertura del cambio richiesti dalle banche giapponesi per detenere debito statunitense, con conseguenti perdite derivanti dalla detenzione di queste obbligazioni. Nell’attuale contesto economico, l’attrattiva di detenere debito statunitense è diminuita in modo significativo.

Hayes ha inoltre previsto che il segretario al Tesoro americano Yellen potrebbe agire per stabilizzare i mercati finanziari, dato l’attuale contesto elettorale. Potrebbe chiedere alla Banca del Giappone di assorbire queste obbligazioni vendute attraverso la struttura di riacquisto delle autorità monetarie straniere e internazionali (FIMA) della Federal Reserve per prevenire un forte aumento dei rendimenti obbligazionari statunitensi ed evitare così di innescare turbolenze nei mercati finanziari.

L’analisi di Hayes ha inoltre sottolineato che se la Federal Reserve adottasse la stampa di denaro su larga scala per riacquistare le obbligazioni statunitensi vendute dal Giappone, ciò inietterebbe un nuovo round di liquidità in dollari statunitensi nel mercato delle criptovalute. Questo aumento di liquidità probabilmente alimenterà una corsa al rialzo nel mercato delle criptovalute, con conseguenti enormi rendimenti per gli investitori. Hayes ha sottolineato che, per mantenere l’attuale sistema finanziario basato sul dollaro statunitense, è inevitabile un aumento dell’offerta di dollari statunitensi, e ciò farà sicuramente aumentare il prezzo delle criptovalute, incluso Bitcoin.

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