MicroStrategy raccoglie 800 milioni di dollari tramite note convertibili per espandere le partecipazioni in Bitcoin, acquisendo 11.931 BTC a 36.798 dollari ciascuno.
Le obbligazioni convertibili scadono nel 2032 con un tasso di interesse del 2,25%, offrendo la conversione in contanti o azioni a 2.043,32 dollari per azione.
La mossa di finanziamento è in linea con la strategia di MicroStrategy per aumentare la liquidità e rafforzare la sua tesoreria Bitcoin.
MicroStrategy ha concluso un'offerta da 800 milioni di dollari di titoli senior convertibili ad acquirenti istituzionali qualificati. Le obbligazioni, con scadenza nel 2032, portano un tasso di interesse annuo del 2,25% e sono pagabili semestralmente a partire dal 15 dicembre 2024.
MicroStrategy ha esercitato un'opzione per emettere ulteriori 100 milioni di dollari in note, che sono state interamente acquistate dagli acquirenti iniziali. Questa transazione è in linea con la strategia della società volta a rafforzare la propria posizione finanziaria e finanziare ulteriori investimenti.
MicroStrategy completa un'offerta da 800 milioni di dollari di titoli convertibili con cedola del 2,25% e premio di conversione del 35% $MSTR https://t.co/qJ6awPbKjO
— Michael Saylor⚡️ (@saylor) 20 giugno 2024
Nell'aggiornamento più recente, Michael Saylor ha annunciato che MicroStrategy ha acquisito altri 11.931 bitcoin per circa 786,0 milioni di dollari. La società ha utilizzato i proventi delle obbligazioni convertibili e della liquidità esistente, pagando una media di 65.883 dollari per bitcoin. Questo acquisto porta il totale delle partecipazioni in bitcoin di MicroStrategy a 226.331, acquisite per circa 8,33 miliardi di dollari a una media di 36.798 dollari per bitcoin.
I proventi netti di circa 786 milioni di dollari verranno utilizzati principalmente per aumentare le riserve di bitcoin di MicroStrategy e per scopi aziendali generali.
MicroStrategy ha acquisito altri 11.931 BTC per ~$786,0 milioni utilizzando i proventi di banconote convertibili e liquidità in eccesso per ~$65.883 per #bitcoin. Al 20/06/24, $MSTR detiene 226.331 $BTC acquisiti per ~$8,33 miliardi al prezzo medio di $36.798 per bitcoin.https://t.co/jE9dGqqnON
— Michael Saylor⚡️ (@saylor) 20 giugno 2024
Le obbligazioni convertibili offrono agli investitori la possibilità di convertirle in contanti, in azioni ordinarie di classe A di MicroStrategy o in una combinazione di entrambi. Il tasso di conversione iniziale è di 0,4894 azioni per 1.000 dollari di titoli, equivalente a un prezzo di conversione iniziale di circa 2.043,32 dollari per azione. Questo prezzo rappresenta un premio di circa il 35% rispetto al prezzo medio di negoziazione delle azioni MicroStrategy prima dell’annuncio dell’offerta.
Gli investitori possono convertire queste obbligazioni a determinate condizioni, inclusi eventi aziendali, o dopo il 20 giugno 2029. MicroStrategy può riscattare le obbligazioni a partire dal 20 giugno 2029, al 100% del loro importo nominale più interessi maturati, a seconda della performance delle azioni della società rispetto a parametri di riferimento specifici.
L’attenzione di MicroStrategy su Bitcoin è un elemento centrale della sua strategia aziendale. L’azienda considera Bitcoin sia come un asset di riserva sia come un modo per creare valore a lungo termine attraverso attività finanziarie e nuove tecnologie. Il suo continuo impegno nell’utilizzare flussi di cassa e finanziamenti per acquistare più Bitcoin evidenzia il suo ruolo unico nel mondo degli asset digitali in evoluzione.
In conformità con le normative sui titoli, queste obbligazioni e tutte le azioni associate alle azioni di MicroStrategy sono state offerte tramite un collocamento privato, esente da registrazione ai sensi del Securities Act del 1933. Questo approccio limita la loro disponibilità per l'acquisto negli Stati Uniti, in assenza di esenzioni o registrazioni specifiche. .
MicroStrategy continua a posizionarsi all'intersezione tra innovazione finanziaria e tecnologia, sfruttando le proprie capacità di sviluppo software per far avanzare l'analisi aziendale e le applicazioni blockchain. Le recenti mosse finanziarie della società riflettono un tentativo deliberato di aumentare la liquidità, espandere le partecipazioni in Bitcoin e stimolare la crescita in tutti i suoi ambiti operativi.
Il post MicroStrategy espande le partecipazioni in Bitcoin con un'acquisizione di 786 milioni di dollari e completa l'offerta di note è apparso per la prima volta su Coin Edition.