Punti chiave:
MicroStrategy aumenta l'offerta di titoli convertibili da 500 milioni di dollari a 700 milioni di dollari.
Le obbligazioni senior convertibili di MicroStrategy verranno convertite in azioni MicroStrategy con un premio del 35%.
L'offerta, rivolta ad acquirenti istituzionali qualificati, segnala il costante impegno di MicroStrategy nei confronti di Bitcoin.
MicroStrategy, attore di spicco nel mercato delle criptovalute, ha finalizzato il prezzo della sua ultima manovra finanziaria: un'offerta da 700 milioni di dollari di titoli senior convertibili al 2,25% con scadenza nel 2032.
MicroStrategy Convertible Senior Notes raccolti a 700 milioni di dollari
Originariamente pianificata a 500 milioni di $, l'offerta è stata aumentata per soddisfare la domanda degli investitori. Le obbligazioni senior convertibili MicroStrategy sono destinate a essere vendute privatamente ai sensi della Norma 144A ad acquirenti istituzionali qualificati, con un'opzione per gli acquirenti di acquisire altri 100 milioni di $ entro 13 giorni dall'emissione. La data di chiusura per questa transazione è prevista per il 17 giugno 2024, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.
Ogni importo di capitale pari a 1.000 $ di obbligazioni senior convertibili MicroStrategy verrà inizialmente convertito in circa 0,4894 azioni ordinarie di classe A della società, valutate a circa 2.043,32 $ ad azione, ovvero un premio del 35% rispetto al prezzo medio ponderato per volume composito statunitense delle azioni, come da dichiarazioni della società.
La mossa riflette un fermo impegno verso la strategia di investimento in Bitcoin
I proventi netti previsti dall'offerta sono stimati in circa $ 687,8 milioni. MicroStrategy prevede di allocare questi fondi per espandere le sue partecipazioni in Bitcoin oltre agli usi aziendali generali. Attualmente, la società detiene una scorta significativa di 214.400 Bitcoin.
La mossa di MicroStrategy sottolinea una forte fiducia nella criptovaluta principale, rafforzando la sua posizione di tedoforo per l'adozione istituzionale delle criptovalute. Cercando grandi fondi tramite obbligazioni convertibili, MicroStrategy non solo si radica profondamente nel mercato delle criptovalute, ma stabilisce anche un precedente per altre aziende che cercano di effettuare investimenti strategici in asset digitali.
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