Oggi, MicroStrategy® Incorporated (Nasdaq: MSTR), una delle principali società di business intelligence, ha annunciato in un comunicato stampa il prezzo della sua offerta di 700 milioni di dollari in capitale aggregato di titoli senior convertibili al 2,25% con scadenza nel 2032. Questa mossa rappresenta un passo coraggioso verso l'impegno costante dell'azienda nei confronti di Bitcoin, la più grande criptovaluta al mondo per capitalizzazione di mercato.
MicroStrategy annuncia il prezzo dell'offerta di titoli senior convertibili $MSTR https://t.co/ejEbX1a7P9
– Michael Saylor (@saylor) 14 giugno 2024
L'Offerta
Le banconote, inizialmente fissate a 500 milioni di dollari, furono aumentate a 700 milioni di dollari. Questo aumento riflette la fiducia dell’azienda in Bitcoin come riserva di valore e il suo impegno ad aumentare le proprie partecipazioni in asset digitali.
Le obbligazioni saranno vendute privatamente a persone ragionevolmente ritenute acquirenti istituzionali qualificati. MicroStrategy ha inoltre concesso agli acquirenti iniziali delle obbligazioni un'opzione di acquisto, entro 13 giorni a partire dalla data di prima emissione delle obbligazioni, inclusa, fino a un ulteriore importo nominale complessivo di 100 milioni di dollari delle obbligazioni.
Le obbligazioni saranno obbligazioni senior non garantite di MicroStrategy e produrranno interessi a un tasso del 2,25% annuo, pagabili semestralmente in via posticipata il 15 giugno e il 15 dicembre di ogni anno, a partire dal 15 dicembre 2024. Le obbligazioni saranno scadono il 15 giugno 2032, a meno che non siano stati riacquistati, riscattati o convertiti anticipatamente secondo i loro termini.
Conversione e Redenzione
I detentori delle obbligazioni hanno la possibilità di convertirle in contanti, azioni ordinarie di classe A di MicroStrategy o una combinazione di entrambi. Se vengono soddisfatte determinate condizioni, MicroStrategy può riscattare le obbligazioni in contanti a partire dal 20 giugno 2029. In caso di riscatto, il prezzo sarà pari al 100% dell'importo capitale più gli interessi maturati. Almeno 75 milioni di dollari in capitale complessivo di titoli devono rimanere in circolazione e non soggetti a rimborso.
Strategia
MicroStrategy intende utilizzare i proventi di questa offerta per acquisire ulteriori Bitcoin. La società è stata una sostenitrice di spicco dell'adozione di Bitcoin, detenendo quantità significative di criptovaluta nel suo bilancio.
L’annuncio arriva in un contesto di crescente interesse per Bitcoin e per il mercato delle criptovalute in generale. La mossa di MicroStrategy segnala fiducia nel potenziale a lungo termine di Bitcoin come riserva di valore.
Anche altre società, come Metaplanet, simile a MSTR in Asia, hanno esplorato le note convertibili per finanziare gli acquisti di Bitcoin. La precedente offerta di MicroStrategy nel marzo 2024 aveva raccolto 603,75 milioni di dollari in titoli senior convertibili allo 0,875% con scadenza nel 2031.
Nel settore delle criptovalute, questa mossa è vista come un segnale rialzista. MicroStrategy è stato uno dei sostenitori più accesi di Bitcoin, con il suo CEO, Michael Saylor, che ha spesso pubblicizzato i vantaggi della valuta digitale. Quest’ultima mossa consolida ulteriormente la posizione dell’azienda come uno dei principali attori nel settore delle criptovalute.
Tuttavia, non tutto fila liscio. L’offerta è soggetta alle consuete condizioni di chiusura e si prevede che si concluderà il 17 giugno 2024. Ciò significa che ci sono ancora ostacoli da superare prima che l’accordo venga finalizzato.
L’offerta ampliata di titoli senior convertibili di MicroStrategy è una mossa coraggiosa che sottolinea la fiducia dell’azienda in Bitcoin. È uno sviluppo significativo che potrebbe avere implicazioni di vasta portata per il mercato delle criptovalute. Come si suol dire, “la fortuna aiuta gli audaci” e MicroStrategy si sta dimostrando audace nel suo approccio a Bitcoin.
Il post MicroStrategy aumenta l'offerta di obbligazioni senior convertibili per potenziare le partecipazioni in Bitcoin è apparso per la prima volta su Coinfomania.
