MicroStrategy ha rivelato il prezzo della sua offerta di titoli senior convertibili da 700 milioni di dollari.
L'annuncio arriva il giorno dopo che la società ha delineato un'offerta iniziale di 500 milioni di dollari, con questo ultimo comunicato stampa che rileva un aumento dell'importo nominale complessivo delle obbligazioni fino a 700 milioni di dollari. MicroStrategy prevede che l'offerta si concluda il 17 giugno 2024.
"I titoli saranno obbligazioni senior non garantite di MicroStrategy e produrranno interessi a un tasso del 2,25% annuo, pagabili semestralmente in via posticipata il 15 giugno e il 15 dicembre di ogni anno, a partire dal 15 dicembre 2024", si legge nella nota. ha scritto l'azienda.
Le obbligazioni scadono il 15 giugno 2032, a meno che non vi sia un riacquisto, rimborso o conversione anticipato.
MicroStrategy rivela i prezzi per la sua offerta di obbligazioni convertibili
Secondo la dichiarazione della società pubblicata il 14 giugno, il tasso di conversione delle obbligazioni è fissato a 0,4894 azioni ordinarie di classe A di MicroStrategy per un importo nominale di 1.000 dollari.
Ciò equivarrà a circa 2.043,32 dollari per azione e rappresenterà un premio del 35% rispetto al prezzo medio composito ponderato per il volume (VWAP) statunitense delle azioni della società giovedì 13 giugno 2024. Tale prezzo era pari a 1.513,46 dollari.
Nel suo aggiornamento, MicroStrategy ha affermato che l'aumento di 700 milioni di dollari offre ad acquirenti istituzionali qualificati la possibilità di ottenere ulteriori 100 milioni di dollari. L'offerta iniziale del 13 giugno prevedeva ulteriori 75 milioni di dollari dell'importo nominale complessivo.
Giovedì, MicroStrategy ha annunciato che riscatterà 650 milioni di dollari di obbligazioni convertibili con scadenza nel 2025, con tutte le richieste di conversione regolate in azioni. La data di rimborso è il 15 luglio 2024.
700 milioni di dollari per acquistare Bitcoin
La società prevede un aumento totale di 687,8 milioni di dollari, o fino a 786,0 milioni di dollari se gli acquirenti iniziali dovessero esercitare pienamente l'opzione di acquisire ulteriori titoli.
Come notato giovedì, MicroStrategy prevede di utilizzare i proventi dell'offerta di titoli per acquistare ulteriori Bitcoin (BTC). Attualmente, la società detiene 214.400 BTC, la cifra più grande per un'entità aziendale al di fuori dell'enorme tesoro che supporta l'ETF spot di BlackRock.
