Man mano che gli airdrop di criptovalute diventano sempre più diffusi, i progetti dietro di loro hanno riscontrato un grosso problema: gli aggressori Sybil.

Questi giocatori bucanieri della DeFi creano più indirizzi di portafoglio per falsificare gli airdrop fingendo di eseguire attività legittime, costando milioni di progetti crittografici.

Essi sottraggono ricompense agli utenti legittimi e compromettono l'integrità dei progetti a cui mirano.

Tapioca DAO, un protocollo del mercato monetario alle prime armi costruito su LayerZero, afferma di avere una soluzione. Invece di distribuire token gratuiti, il suo airdrop darà agli utenti la possibilità di acquistare il token TAP nativo a un prezzo scontato.

"Se qualcuno vuole Sybil, c'è una spesa in conto capitale", ha detto a DL News il co-fondatore di Tapioca DAO Matt Marino. “È più o meno lo stesso risultato. Se effettui un airdrop di 1.000 token con uno sconto del 50%, quella persona si ritroverà con 500 token gratuiti.

Marino afferma che l’approccio di Tapioca garantisce che, anche se gli utenti attaccano Sybil, non si limiteranno a estrarre valore, ma dovranno restituire qualcosa.

Tapioca DAO sta costruendo un mercato monetario DeFi e una stablecoin. È costruito su LayerZero, un ponte a catena incrociata.

Ciò consente a Tapioca di connettere mutuatari e finanziatori su diverse blockchain.

Ispirazione dal padrino della DeFi

L’ispirazione per l’airdrop, ha detto Marino, è venuta da Andre Cronje, il cosiddetto padrino della DeFi dietro i protocolli Yearn Finance, Keeper Network e Solidly.

"Ha parlato di opzioni call e io ero un grande fan di Keeper Network", ha detto. "Ero davvero d'accordo con il principio di cui stava parlando, e l'abbiamo semplicemente seguito."

Cronje per primo ha lanciato l'idea di incentivare l'uso delle call, scommesse su derivati ​​che pagano se il prezzo di un token aumenta, nel 2021.

Tuttavia, il piano di Tapioca presenta dei rischi.

Marino ha detto che Tapioca è probabilmente il primo protocollo a tentare un airdrop opzionale. C’è la possibilità che gli aggressori di Sybil trovino una scappatoia per sfruttare il meccanismo non testato.

Non sarebbe la prima volta che una delle idee di Cronje va storta. Quando ha lanciato Solidly nel 2022, gli utenti hanno giocato al protocollo votando sui propri pool di liquidità di token.

Le opzioni airdrop

Tapioca DAO afferma che le sue opzioni di airdrop "creeranno l'airdrop Sybil più resistente, allineato e con il massimo valore mai eseguito".

L'inizio è previsto per il 14 giugno e offrirà opzioni di chiamata di token TAP a coloro che hanno partecipato all'asta di lancio del protocollo, ai titolari del Pearl Club ONFT e ad alcuni membri della comunità.

Il primo round dell'airdrop distribuirà opzioni con un prezzo di profitto inferiore del 50% al prezzo finale dell'asta di lancio TAP di $ 2,07 e scadrà tra una settimana. I turni successivi assegneranno opzioni con uno sconto dal 25% al ​​50%.

Se il prezzo del TAP scende al di sotto del prezzo di payoff delle opzioni, queste diventano inutili, potenzialmente escludendo alcuni utenti.

Marino ha detto che questa situazione è intenzionale.

"Abbiamo creato un meccanismo di protezione in base al quale se non c'è abbastanza domanda e il token scende, l'inflazione si ferma", ha affermato.

Tuttavia, ha aggiunto Marino, il protocollo è stato progettato per incentivare il mantenimento di TAP per evitare questo problema.

I titolari che vincolano TAP nel protocollo riceveranno le commissioni generate. Potranno anche utilizzare i loro token bloccati come garanzia per prendere in prestito.

“Monitor di sala”

Marino ha criticato l'approccio popolare agli airdrop, in cui i progetti distribuiscono token gratuiti agli utenti che soddisfano determinati criteri.

"Finisci sempre per perdere un'enorme quantità di valore per le persone che sono Sybiling", ha detto.

Alcuni progetti hanno impiegato molto tempo e sforzi per identificare ed escludere gli aggressori Sybil, con scarso successo.

Alcuni addirittura mettono dei premi su di essi e promettono di dare più token agli utenti che possono identificarli.

Ciò incentiva gli utenti a segnalare erroneamente gli utenti legittimi ai progetti nella speranza di assicurarsi più token per se stessi.

“Stanno mettendo lì dei monitor per controllare”, ha detto Marino. "Semplicemente non funziona."

Il finale di Tapioca

Oltre a contrastare gli aggressori Sybil, le opzioni airdrop hanno un'altra funzione.

Tapioca utilizzerà il denaro raccolto attraverso l'airdrop delle opzioni per fornire liquidità, un sistema noto come liquidità del protocollo o PoL.

Marino ha affermato che molti mercati monetari e stablecoin DeFi finiscono per essere molto illiquidi.

“Il modo in cui si guadagnano commissioni e si guadagna da una stablecoin CDP come piattaforma è tramite leva finanziaria. E se non hai liquidità, nessuno può sfruttarla e quindi non hai commissioni”, ha detto Marino.

CDP sta per posizione debitoria garantita: in sostanza, crea token con valore in dollari bloccando altri token con un valore maggiore come garanzia.

La stablecoin DAI di MakerDAO utilizza un modello CDP.

La speranza è che se Tapioca riuscirà a generare abbastanza PoL, non dipenderà da fornitori di liquidità mercenari e potrà offrire tassi competitivi.

Non è chiaro se Tapioca possa raggiungere questo obiettivo.

Altri protocolli che hanno tentato di generare PoL, come Olympus DAO e Tokemak, hanno faticato a rimanere rilevanti.

Tim Craig è un corrispondente DeFi presso DL News. Hai un consiglio? Inviagli un'e-mail a tim@dlnews.com.