Coinspeaker MicroStrategy pianifica un'importante vendita di azioni per finanziare l'acquisto di Bitcoin da 500 milioni di dollari
MicroStrategy, una società di business intelligence, ha annunciato l'intenzione di vendere titoli senior convertibili per un valore di 500 milioni di dollari per finanziare ulteriori acquisizioni di Bitcoin (BTC). Questa mossa mira a rafforzare il già consistente portafoglio Bitcoin dell’azienda.
In un annuncio ufficiale di giovedì, MicroStrategy ha spiegato che le obbligazioni avranno scadenza nel 2032 e saranno offerte in una vendita privata ad acquirenti istituzionali qualificati, in conformità con la regola 144A del Securities Act del 1933.
Offerta condizionale
MicroStrategy ha sottolineato che l'offerta pianificata è soggetta a condizioni di mercato e di altro tipo. Di conseguenza, non vi è alcuna garanzia in merito ai tempi, al completamento o ai termini dell'offerta.
La società prevede inoltre di concedere agli acquirenti iniziali un'opzione per acquistare fino a un ulteriore importo complessivo di capitale pari a 75 milioni di dollari delle obbligazioni entro un periodo di 13 giorni dalla data di emissione iniziale.
Inoltre, la società di business intelligence ha affermato che le note saranno obbligazioni senior non garantite di MicroStrategy, con interessi pagabili semestralmente il 15 giugno e il 15 dicembre, a partire dal 15 dicembre 2024. La data di scadenza è fissata per il 15 giugno 2032, a meno che le note non vengano riacquistate, rimborsate o convertite prima.
Scopo della vendita
Una volta approvata l'offerta proposta, MicroStrategy intende utilizzare i proventi principalmente per acquistare più Bitcoin e per scopi aziendali generali.
MicroStrategy ha iniziato il suo viaggio in Bitcoin nell'agosto 2020, quando l'azienda ha iniziato a investire in Bitcoin come copertura contro l'inflazione. A quel tempo, l'azienda è stata la prima società quotata in borsa ad adottare Bitcoin come alternativa al possesso di denaro contante. L'allora CEO dell'azienda, Michael Saylor, ha affermato che la decisione di iniziare a investire in Bitcoin è nata dalla convinzione dell'azienda che Bitcoin sia un buon deposito di valore.
"Questo investimento riflette la nostra convinzione che Bitcoin, in quanto criptovaluta più ampiamente adottata al mondo, sia un affidabile deposito di valore e un asset di investimento interessante con un potenziale di apprezzamento a lungo termine maggiore rispetto al possesso di denaro contante", ha affermato.
Da quando ha avviato la sua strategia di acquisizione di Bitcoin, MicroStrategy è diventata il più grande detentore aziendale della criptovaluta. Al 1° maggio 2024, la società possiede circa 214.400 BTC, valutati circa 7,5 miliardi di $ dopo il suo ultimo acquisto ad aprile.
Questi asset sono stati accumulati in diversi intervalli di tempo con un prezzo medio di 35.158 $ per Bitcoin.
La maggior parte degli acquisti di Bitcoin è stata acquisita tramite la vendita delle azioni della società. Tuttavia, nel 2022, la società ha annunciato che la sua sussidiaria MacroStrategy aveva ottenuto un prestito di 205 milioni di dollari da Silvergate Bank per aumentare il suo portafoglio Bitcoin. Sia MacroStrategy che Silvergate hanno concordato di utilizzare la criptovaluta come garanzia per la società. La mossa ha mostrato l'impegno incrollabile e il supporto della società per la principale criptovaluta.
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