MicroStrategy sta cercando di offrire titoli senior convertibili per un valore di 500 milioni di dollari, con i proventi utilizzati per acquistare ulteriori Bitcoin (BTC), ha annunciato giovedì la società. Le note maturano nel 2032.
Giovedì MicroStrategy ha rivelato l'intenzione di offrire ad acquirenti istituzionali qualificati l'opportunità di acquistare titoli senior convertibili non garantiti con scadenza nel 2032.
Affermando che l'offerta privata sarà soggetta alle condizioni di mercato e ad altri fattori, la società ha affermato che queste obbligazioni produrranno interessi pagabili semestralmente e in via posticipata ogni 15 giugno e 15 dicembre.
Questo durerà fino alla scadenza del 15 giugno 2032, a meno che le obbligazioni non vengano riacquistate, riscattate o convertite secondo i termini dell'offerta.
MicroStrategy potrebbe, a determinate condizioni, riscattare in contanti tutte o alcune delle obbligazioni.
"I detentori delle obbligazioni avranno il diritto di richiedere a MicroStrategy di riacquistare in contanti tutte o parte delle loro obbligazioni il 15 giugno 2029", ha osservato la società con sede negli Stati Uniti.
MicroStrategy utilizzerà i proventi per acquistare più Bitcoin
Secondo l’annuncio di oggi, le note sono convertibili in contanti, azioni ordinarie di classe A della società o una combinazione dei due.
Il prezzo di riferimento nel calcolo della conversione iniziale sarà la media ponderata del volume composito delle azioni di MicroStrategy dalle 9:30 alle 16:00 EDT alla data del prezzo.
Se la vendita dovesse avvenire, MicroStrategy utilizzerà i proventi netti per acquistare altri Bitcoin da aggiungere ai 214.400 BTC detenuti dalla società al 30 aprile 2024.
La società utilizzerà questi fondi anche per altri scopi aziendali.