MicroStrategy Incorporated (Nasdaq: MSTR) ha recentemente rivelato il suo piano per avviare un'offerta privata di 500 milioni di dollari in titoli senior convertibili con scadenza nel 2032. Questa mossa è finalizzata all'acquisizione di ulteriori Bitcoin e al supporto delle attività aziendali generali.

Dettagli chiave dell'offerta

MicroStrategy offrirà 500 milioni di dollari in capitale aggregato di titoli senior convertibili ad acquirenti istituzionali qualificati ai sensi della regola 144A del Securities Act del 1933. Inoltre, c'è un'opzione per gli acquirenti iniziali di acquisire ulteriori 75 milioni di dollari entro una finestra di 13 giorni a partire da dalla data di emissione delle obbligazioni. Questa offerta, a seconda delle condizioni di mercato, potrebbe essere completata o meno.

Struttura e termini delle obbligazioni

Le obbligazioni, che sono obbligazioni senior e non garantite, avranno interessi pagabili semestralmente a partire dal 15 dicembre 2024 e scadranno il 15 giugno 2032. MicroStrategy detiene il diritto di riscattare le obbligazioni in contanti dal 20 giugno 2029, dato che almeno 75 milioni di dollari di titoli rimangono in circolazione dopo il rimborso. I titolari possono optare per il riacquisto in contanti il ​​15 giugno 2029.

Convertibili in contanti, in azioni ordinarie di classe A di MicroStrategy o in entrambe, le obbligazioni saranno convertibili a determinate condizioni prima del 15 dicembre 2031 e in qualsiasi momento successivo fino alla data di scadenza. Le specifiche come il tasso di interesse e il tasso di conversione verranno decise durante la determinazione del prezzo.

Scopo e utilizzo dei proventi

I proventi di questa offerta saranno destinati all’acquisizione di ulteriori Bitcoin e al finanziamento delle esigenze aziendali generali. Ciò è in linea con la strategia in corso di MicroStrategy di sfruttare il debito per aumentare le sue partecipazioni in Bitcoin.

Quadro giuridico e normativo

Le obbligazioni saranno vendute ai sensi della Rule 144A, il che significa che non sono state registrate ai sensi del Securities Act o di altre leggi giurisdizionali sui titoli. Di conseguenza, non possono essere venduti negli Stati Uniti senza un’adeguata registrazione o esenzione.

L’iniziativa di MicroStrategy di offrire queste obbligazioni è soggetta a un memorandum di offerta privata, che garantisce che l’offerta sia conforme alle leggi sui titoli applicabili.

Incartare

La mossa strategica di MicroStrategy di offrire 500 milioni di dollari in titoli senior convertibili è un passo significativo verso l'espansione delle sue risorse Bitcoin e il rafforzamento della sua strategia finanziaria. Questa offerta, sebbene soggetta alle condizioni di mercato, evidenzia l’impegno dell’azienda nell’integrazione di Bitcoin nella sua struttura aziendale.

Per maggiori informazioni si invitano gli interessati a fare riferimento al bando ufficiale o a rivolgersi ai consulenti finanziari.