Il panorama finanziario degli Stati Uniti è stato storicamente caratterizzato dalla sua stabilità e resilienza. Tuttavia, i recenti sviluppi segnalano potenziali minacce alla supremazia delle banche statunitensi e, per estensione, al governo statunitense.
Con 518 miliardi di dollari di perdite non ancora liquidate, il crescente movimento di de-dollarizzazione e la crescente influenza dei paesi BRICS, gli Stati Uniti si trovano ad affrontare sfide dalle molteplici sfaccettature. Inoltre, questioni come la disoccupazione e la diminuzione delle riserve auree, giustapposte alla continua stampa di valuta, complicano ulteriormente la situazione. Questo articolo approfondisce questi fattori critici e le loro implicazioni per il futuro dell’economia statunitense.
Perdite non rilasciate di 518 miliardi di dollari
I 518 miliardi di dollari di perdite non ancora liquidate rappresentano una bomba a orologeria per le banche statunitensi. Queste perdite derivano principalmente da investimenti e prestiti che hanno subito una svalutazione ma non sono stati ancora rilevati in bilancio. Il ritardo nel riconoscere queste perdite crea un’illusione di salute finanziaria, ma l’eventuale riconoscimento potrebbe portare a notevoli turbolenze.
1. Stress finanziario nascosto: le perdite non rilasciate indicano uno stress finanziario di fondo all’interno del sistema bancario. Le banche potrebbero impegnarsi in una contabilità creativa per ritardare le inevitabili svalutazioni, che possono erodere la fiducia degli investitori una volta rivelata la vera situazione finanziaria.
2. Adeguatezza patrimoniale: i requisiti normativi impongono alle banche di mantenere determinati livelli di riserve di capitale. La realizzazione di queste perdite richiederà capitale aggiuntivo per soddisfare gli standard normativi, portando potenzialmente a una crisi di capitale.
3. Reazione del mercato: una volta che queste perdite vengono rese pubbliche, le reazioni del mercato potrebbero essere severe, portando al crollo dei prezzi delle azioni e ad un ridotto accesso al capitale. Questo scenario potrebbe innescare un circolo vizioso, in cui le banche sono costrette a vendere asset a prezzi bassi per sostenere il capitale, portando a ulteriori perdite e instabilità del mercato.
De-dollarizzazione: un movimento in crescita e con potere 💪
La de-dollarizzazione si riferisce al passaggio globale dall’utilizzo del dollaro USA come valuta principale per il commercio e le riserve internazionali. Questo movimento sta guadagnando terreno, con implicazioni significative per l’economia statunitense.
1. Calo della domanda di dollari: man mano che i paesi si allontanano dal dollaro, la domanda di valuta statunitense diminuisce. Ciò può portare ad una svalutazione del dollaro, riducendone il potere d’acquisto e aumentando le pressioni inflazionistiche a livello nazionale.
2. Iniziativa BRICS: le nazioni BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa) sono in prima linea nel movimento di de-dollarizzazione. Questi paesi conducono sempre più scambi commerciali nelle proprie valute e istituiscono meccanismi per aggirare il sistema finanziario dominato dal dollaro.
3. Ruolo dell'Arabia Saudita: Tradizionalmente stretto alleato degli Stati Uniti e uno dei principali partecipanti al sistema del petrodollaro, il coinvolgimento dell'Arabia Saudita nella de-dollarizzazione è particolarmente preoccupante. Qualsiasi decisione da parte dell’Arabia Saudita di accettare valute alternative per le transazioni petrolifere potrebbe minare in modo significativo lo status del dollaro come valuta di riserva mondiale.
4. Riallineamento economico globale: la de-dollarizzazione potrebbe portare a un sistema economico globale più multipolare. Se da un lato ciò potrebbe ridurre l’influenza degli Stati Uniti, dall’altro potrebbe anche aumentare la stabilità finanziaria diversificando le riserve detenute su più valute.
L'attacco alla Supremazia dei BRICS ☠️
I paesi BRICS rappresentano un formidabile blocco economico che sfida il tradizionale dominio degli Stati Uniti e dei sistemi finanziari occidentali.
1. Peso economico: collettivamente, i paesi BRICS rappresentano una parte significativa del PIL e del commercio globale. Il loro potere economico combinato consente loro di esercitare una notevole influenza sulle politiche e sulle pratiche economiche globali.
2. Nuove istituzioni finanziarie: i BRICS hanno creato istituzioni come la Nuova Banca per lo Sviluppo (NDB) per fornire un’alternativa alle istituzioni finanziarie dominate dall’Occidente come il FMI e la Banca Mondiale. Queste istituzioni promuovono progetti di sviluppo e infrastrutture senza le rigide condizioni spesso imposte dalle controparti occidentali.
3. Trattati commerciali: I paesi BRICS stanno stipulando sempre più accordi commerciali bilaterali e multilaterali che aggirano il dollaro. Ciò non solo rafforza i legami economici tra queste nazioni, ma riduce anche la loro dipendenza dalla valuta statunitense.
Disoccupazione e instabilità economica causano la caduta degli Stati Uniti
La salute del settore bancario e la stabilità della valuta hanno implicazioni dirette per l’occupazione e la stabilità economica.
1. Crisi bancaria e disoccupazione: una crisi bancaria innescata dal riconoscimento di perdite non ancora liquidate potrebbe portare a condizioni di credito più restrittive, a una riduzione degli investimenti e, in definitiva, a un aumento della disoccupazione. Le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, fanno molto affidamento sui finanziamenti bancari per le operazioni e l’espansione. Una contrazione del credito soffocherebbe la crescita e porterebbe alla perdita di posti di lavoro.
2. De-dollarizzazione e inflazione: man mano che il dollaro perde il suo valore, il costo delle importazioni aumenterebbe, portando all’inflazione. Un’inflazione più elevata erode il potere d’acquisto, riduce la spesa dei consumatori e può portare alla stagflazione, una combinazione di crescita economica stagnante e inflazione elevata. Questo scenario è dannoso per l’occupazione e per la salute economica generale.
3. Risposta del governo: la risposta del governo a queste sfide, come i pacchetti di stimoli e l’allentamento monetario, può avere effetti contrastanti. Sebbene tali misure possano fornire sollievo a breve termine, possono anche esacerbare l’inflazione e contribuire all’instabilità economica a lungo termine.
Riserve auree in diminuzione
Le riserve auree sono state tradizionalmente una misura della forza e della stabilità economica di una nazione. Gli Stati Uniti, un tempo detentori dominanti di oro, stanno vedendo diminuire le loro riserve.
1. Erosione della fiducia: la riduzione delle riserve auree mina la fiducia nell’economia statunitense. L’oro è visto come una copertura contro l’inflazione e la svalutazione monetaria, e una diminuzione delle riserve segnala potenziali vulnerabilità economiche.
2. Stampa di valuta: nonostante la diminuzione delle riserve auree, gli Stati Uniti continuano a stampare denaro a ritmi senza precedenti. Questa pratica, nota come allentamento quantitativo, mira a stimolare l’economia ma rischia l’iperinflazione se non gestita con attenzione. La disconnessione tra riserve auree ed emissione di valuta solleva preoccupazioni sul valore a lungo termine del dollaro.
3. Percezione globale: La percezione globale dell’economia statunitense è strettamente legata alle sue riserve auree. Mentre altre nazioni aumentano le loro riserve auree, il relativo calo delle riserve degli Stati Uniti può essere visto come un indebolimento delle sue basi economiche. Questo grafico mostra i dati delle riserve auree della Federal Reserve statunitense. Ma dopo il 2010, questi dati non vengono aggiornati dalla Federal Reserve statunitense e diminuiscono continuamente di giorno in giorno.
Il ruolo dell'Arabia Saudita nella de-dollarizzazione in base alla valuta locale
Il coinvolgimento dell’Arabia Saudita nel movimento di de-dollarizzazione è particolarmente significativo a causa del suo ruolo nel sistema del petrodollaro.
1. Sistema del petrodollaro: a partire dagli anni ’70, le transazioni petrolifere globali sono state condotte principalmente in dollari statunitensi. Questo sistema ha assicurato una domanda costante per il dollaro, rafforzando il suo status di valuta di riserva mondiale. Qualsiasi decisione da parte dell’Arabia Saudita di accettare altre valute per i pagamenti petroliferi minerebbe questo sistema.
2. Diversificazione economica: l’Arabia Saudita sta perseguendo attivamente la diversificazione economica nell’ambito del suo piano Vision 2030. Ciò include la riduzione della dipendenza dai proventi petroliferi e la promozione dei legami economici con i paesi non occidentali. Nell’ambito di questa strategia, l’Arabia Saudita si sta impegnando in accordi di swap valutario e accordi commerciali che aggirano il dollaro.
3. Implicazioni geopolitiche: L'allontanamento dell'Arabia Saudita dal dollaro potrebbe avere profonde implicazioni geopolitiche. Potrebbe segnalare un riallineamento delle alleanze e un movimento verso un ordine mondiale più multipolare. Questo cambiamento ridurrebbe l’influenza degli Stati Uniti in Medio Oriente e nel mondo.
L'avvertimento di BlackRock
Larry Fink, CEO di BlackRock, una delle più grandi società di gestione patrimoniale del mondo che detiene più di 10 trilioni di dollari, ha lanciato avvertimenti sulla tendenza alla de-dollarizzazione e sul suo potenziale impatto sull’economia statunitense.
1. Volatilità del mercato: Fink ha sottolineato che la tendenza alla de-dollarizzazione potrebbe portare ad una maggiore volatilità del mercato. Man mano che i paesi riducono le loro disponibilità in dollari, il valore del dollaro potrebbe diventare più volatile, influenzando il commercio globale e i flussi di investimento.
2. Strategie di investimento: l’abbandono del dollaro potrebbe spingere gli investitori a diversificare i propri portafogli, aumentando gli investimenti in altre valute e asset. Questa diversificazione potrebbe ridurre la domanda di asset statunitensi, compresi i titoli di Stato, portando a costi di finanziamento più elevati per il governo statunitense.
3. Supremazia economica: gli avvertimenti di Fink sottolineano la minaccia più ampia alla supremazia economica degli Stati Uniti. La tendenza alla de-dollarizzazione, se continua, potrebbe erodere la capacità degli Stati Uniti di influenzare le politiche economiche globali e mantenere la propria posizione dominante nel sistema finanziario internazionale.
Il percorso verso la stabilità
La combinazione di perdite bancarie non ancora liquidate, de-dollarizzazione e influenza dei paesi BRICS rappresenta una sfida complessa e sfaccettata per l’economia statunitense. Affrontare questi problemi richiede un approccio articolato.
1. Trasparenza finanziaria: le banche devono migliorare la trasparenza riguardo alla loro salute finanziaria. Potrebbero essere necessarie riforme normative per garantire che le perdite siano riconosciute in modo tempestivo, prevenendo l’accumulo di rischi nascosti.
2. Diversificazione economica: gli Stati Uniti devono diversificare la propria base economica per ridurre la dipendenza dal settore finanziario e dallo status del dollaro come valuta di riserva. Investire in tecnologia, infrastrutture e istruzione può favorire l’innovazione e creare nuove opportunità di crescita.
3. Rafforzare le alleanze: gli Stati Uniti dovrebbero rafforzare le proprie alleanze economiche e politiche per controbilanciare l’influenza dei BRICS e di altre potenze emergenti. Ciò include la promozione delle relazioni commerciali e la partecipazione alle istituzioni internazionali che promuovono la stabilità economica.
4. Politica monetaria: la Federal Reserve deve bilanciare attentamente la propria politica monetaria per gestire l’inflazione senza soffocare la crescita economica. Ciò significa essere cauti con l’allentamento quantitativo e considerare misure alternative per stimolare l’economia.
5. Riserve auree: Gli Stati Uniti dovrebbero prendere in considerazione strategie per ricostruire le proprie riserve auree, rafforzando la fiducia nella propria stabilità economica. Ciò potrebbe comportare l’aumento degli acquisti di oro o l’incentivazione della produzione interna di oro.
Conclusione
Il crollo delle banche statunitensi a causa di 518 miliardi di dollari di perdite non ancora liquidate, unito al movimento di de-dollarizzazione e alla crescente influenza dei BRICS, pone sfide significative per l’economia statunitense.
Questi problemi sono aggravati dalla disoccupazione, dalla diminuzione delle riserve auree e dalla continua stampa di valuta. Il coinvolgimento dell’Arabia Saudita e gli avvertimenti di figure influenti come Larry Fink evidenziano l’urgenza di affrontare queste sfide.
Per affrontare questi tempi turbolenti, gli Stati Uniti devono adottare un approccio globale e strategico, concentrandosi sulla trasparenza finanziaria, sulla diversificazione economica e sul rafforzamento delle alleanze internazionali. Solo attraverso tali misure gli Stati Uniti possono sperare di mantenere la stabilità economica e l’influenza globale di fronte a queste minacce emergenti.
Tutti questi sono i miei punti di vista, quindi per favore non giudicarlo. Ho solo bisogno di NOI sotto i miei piedi dopo la caduta 🦶🦶💨💨.
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