Titolo originale: The State of TON DeFi Q1 2024

Autore originale: The Open Platform

Compilazione originale: Ismay, BlockBeats

 

L'hype su Memecoin è un tema centrale nello spazio DeFi di TON e nel panorama generale delle criptovalute nel primo trimestre del 2024, che è almeno in parte responsabile dell'impennata dell'attività on-chain e dei parametri DeFi:

Fonte: TonStat, DeFillama, CoinMarketCap

Uno dei punti salienti del trimestre è stato un aumento di 7 volte del TVL, guidato principalmente dall’aumento dell’attività DEX e dal predominio sul mercato del protocollo di staking liquido Tonstakers.

Un altro tema chiave è il lancio dei campionati pubblici. Il programma premia gli utenti che interagiscono con i progetti TON e prevede un concorso a premi Toncoin per premiare i progetti basati su TON con le migliori prestazioni ogni stagione. Un elemento chiave del piano è aumentare il bacino agricolo dell'APY. L'introduzione dei pool agricoli e l'aumento del volume degli scambi di memecoin hanno reso DEX il campo DeFi basato su TVL con le migliori prestazioni su TON:

Nelle sezioni seguenti, esploreremo in modo più dettagliato i modelli dietro l’impennata delle prestazioni dei DEX basati su TON.

DEX: la Open League incontra l'hype di Memecoin

I token sulla blockchain TON, noti anche come jetton, hanno visto un forte aumento di popolarità nell'ultimo trimestre del 2023, e questo continua ancora oggi. Memecoin ha in gran parte guidato l’aumento dell’attività di transazione.

Cronologicamente, questa manifestazione è stata preceduta dal lancio di Notcoin, una moneta meme precedentemente non commerciabile che chiunque poteva “estrarre” facendo clic su un pulsante nella mini-app Notcoin su Telegram. Nel giro di pochi mesi dal suo lancio, Notcoin ha attirato 35 milioni di utenti attivi. Notcoin è ora elencato su più DEX e CEX e ha ispirato vari meme jetton con meccanismi simili. L’impennata di jetton è uno dei principali fattori trainanti dell’aumento del volume degli scambi sui DEX basati su TON.

L'hype sui memecoin ha attirato molta attenzione da parte di DeDust e STON.fi, due DEX che hanno quotato quote significative di questi token. Secondo i dati di Tonalytica, il volume totale degli scambi di DEX su TON ha raggiunto i 4,2 milioni di dollari, il massimo storico degli ultimi 90 giorni. Il secondo trimestre ha raggiunto un altro massimo storico, ora oltre i 60 milioni di dollari:

Di seguito è riportato uno screenshot del nostro strumento di analisi interno che mostra il volume degli scambi su due DEX. Lo schema corrisponde molto bene allo schema sul grafico Tonalytica:

STON.fi e DeDust sono le sedi principali per i pool di liquidità rafforzati, un'iniziativa di incentivazione della Open Alliance. Ciò ha comportato un aumento di oltre 9 volte del TVL su TON, con entrambi i DEX che hanno contribuito in modo significativo alle prime tre stagioni dello show. La stagione 3 è iniziata e i lettori possono controllare i boost pool disponibili su STON.fi e DeDust, nonché accedere al bot Open League Pools.

STON.fi si è classificato primo nella competizione DeFi tenutasi durante la stagione pilota di Open Alliance, seguito da DeDust. La classifica si basa sui cambiamenti nella TVL e sulle tariffe di protocollo guadagnate durante la stagione pilota. La classifica finale può essere visionata qui.

Uno dei temi del primo trimestre 2024 è il lancio delle Mini App Telegram da parte dei due maggiori DEX. DeDust e STON.fi ora hanno le proprie mini-app, che diversificheranno l'esperienza di trading e consentiranno agli utenti di eseguire operazioni direttamente su Telegram. Ciò può essere particolarmente conveniente per i trader che utilizzano strumenti di ricerca di monete e canali di notizie basati su Telegram.

Inoltre, Storm Trade (attualmente il principale scambio di derivati ​​su TON) ora consente ai trader di utilizzare Toncoin come garanzia per il trading di futures. Questo aggiornamento elimina la necessità di convertire TON in jUSDT per mettere in staking il collaterale, semplificando il processo di onboarding dell'utente e assegnando ulteriore utilità a Toncoin all'interno dell'ecosistema. Inoltre, Storm Trade ha completato il suo più grande programma di premi mai realizzato nell'ambito della lega pubblica, con un montepremi di circa $ 130.000. I premi verranno distribuiti ai trader con il miglior volume di scambi, la classifica dei profitti e delle perdite e le prestazioni di liquidità nelle coppie di trading designate.

Liquid Stake proietta TON tra le prime 20 catene TVL

Lo staking di liquidità rimane l’area dominante di TON in termini di TVL. Al momento del presente rapporto, secondo DefiLlama, TON si colloca al 17° posto in base a TVL se si considerano i valori delle quote e delle quote liquide.

Tonstakers ha vinto la competizione di staking di liquidità della stagione pilota della Open League, seguita da bemo e dal nuovo protocollo di staking di liquidità Stakee, e ha mantenuto la sua leadership nel dominio del mercato TVL. Analogamente alle competizioni DeFi, le classifiche si basano sui cambiamenti del TVL; un altro parametro utilizzato è il numero di nuovi utenti che si uniscono al protocollo durante il periodo corrispondente;

Stakee (Stakee Bot) è un nuovo protocollo di staking di liquidità su TON. Stakee unisce semplicità, affidabilità e APY elevato per attrarre i possessori di Toncoin che desiderano aumentare i propri guadagni con commissioni minime. La piattaforma garantisce transazioni sicure e trasparenti eseguendo contratti intelligenti ufficiali sviluppati dalla Fondazione TON.

Inoltre, TON Whales ha lanciato Whale Liquid, una nuova pool di staking liquida. Il protocollo consente ai possessori di Toncoin di guadagnare ws TON (che possono essere scambiati su DeDust) nonché un protocollo di prestito su TON. Il progetto è attualmente in beta con una quota totale di 848.000 Toncoin (oltre $ 5 milioni di dollari).

Prestiti: lanciato il protocollo EVAA su TON

Il protocollo Evaa viene lanciato sulla mainnet TON. Al momento del presente rapporto, Evaa ha un'offerta totale di 26,1 milioni di dollari e prestiti totali di 12,03 milioni di dollari.

Il protocollo EVAA ospita eventi di fornitura e prestito come parte della Open Alliance. L'evento offre agli utenti un'opportunità unica di prestare o prendere in prestito token come TON, st TON, ts TON, jUSDC e jUSDT tramite EvaaAppBot o app.evaa.finance. I partecipanti vengono ricompensati con interessi da lanci aerei settimanali, eventi di fornitura e prestito, nonché punti EVAA XP, che possono essere riscattati con token EVAA DAO in futuro.

Anche se la campagna è ufficialmente terminata, il montepremi con interessanti APY è ancora disponibile nell'app:

Allo stesso modo, DAOLama ha organizzato un evento stagionale in fattoria e ha lanciato Reward Points (RP), un token interno progettato per incentivare gli utenti attraverso attività in-app. Ogni prestito emesso fa guadagnare RP, che possono essere riscattati per $ LLAMA. Il periodo promozionale termina il 30 marzo e gli utenti possono ora scambiare il token su STON.fi e DeDust.

RedStone è la prima soluzione Oracle su TON

Gli oracoli sono una parte importante della tecnologia blockchain perché fungono da ponte tra la blockchain e il mondo esterno. Forniscono un modo affidabile per inserire dati esterni, come token o prezzi delle azioni, nella blockchain. Questa funzionalità è essenziale per consentire agli smart contract (contratti autoeseguibili i cui termini sono scritti direttamente nel codice) di interagire e reagire a eventi esterni.

RedStone diventa il primo oracolo disponibile su TON, segnando un'importante pietra miliare nell'integrità dei dati per la DeFi basata su TON.

RedStone ha sottolineato che la natura asincrona e completamente decentralizzata di TON richiederà un cambiamento significativo rispetto ai consueti metodi di integrazione, coinvolgendo messaggi intercontrattuali più complessi piuttosto che le interazioni contrattuali dirette comuni in altre blockchain. In futuro, RedStone mira a supportare l'ecosistema DeFi di TON con un nuovo sistema di relè per consentire aggiornamenti coerenti dei prezzi, una più semplice integrazione di modelli di contratti intelligenti e fonti di dati avanzate per soddisfare la crescente domanda di DeFi basata su TON. Scopri di più sull'integrazione qui.

prospettiva futura

Jetton sulla blockchain TON si sta ritagliando una nicchia unica, che rappresenta una varietà di risorse digitali che trascendono l'utilità tradizionale. Anche se alcuni di questi Jetton potrebbero non avere ancora applicazioni pratiche chiaramente definite, occupano comunque un posto importante nell’ecosistema più ampio.

L’aumento di interesse per questi diversi asset potrebbe essere il punto di partenza di un processo più ampio: una crescente domanda di infrastrutture DeFi per soddisfare i requisiti di efficienza del capitale dei detentori di token. Ne possiamo già vedere la prova nel successo delle campagne di incentivi nell’ambito dei campionati aperti.