Il post Aggiornamento di maggio sulle prestazioni e sull'analisi delle stablecoin: un rapporto mensile approfondito è apparso per la prima volta su Coinpedia Fintech News
Benvenuti nello Stablecoin Report mensile, in cui approfondiamo il panorama dinamico delle stablecoin all'interno del più ampio mercato delle criptovalute. La nostra analisi fornirà un esame completo del settore delle stablecoin, sfruttando i dati più affidabili provenienti da fonti autorevoli. Unisciti a noi mentre esploriamo le complesse dinamiche, tendenze e sviluppi che plasmano il mondo delle stablecoin nel rapporto di questo mese.
1. Le migliori stablecoin: una semplice analisi
Per fare una semplice analisi mirata a trovare le migliori stablecoin del mercato in questo mese, generalmente consideriamo tre parametri: capitalizzazione di mercato, dominanza di mercato e volume degli scambi.
1.1. Le migliori stablecoin per capitalizzazione di mercato
La capitalizzazione di mercato delle stablecoin riflette il loro valore totale in circolazione. Una stablecoin con una capitalizzazione di mercato elevata indica un’ampia adozione, fiducia e un utilizzo significativo nelle transazioni e negli investimenti.
Tether, USDC, Dai, Ethena USDe, First Digital USD, USDD e Frax sono le prime sette stablecoin per capitalizzazione di mercato.
Stablecoin Capitalizzazione di mercato Tether $ 111.715.427.768 USDC $ 32.157.629.415 Dai $ 5.311.637.590 Ethena USDe $ 2.951.205.660 First Digital USD $ 2.908.728.703 USDD $ 730.640.246 Frax $ 647.306,95 3
Tra le prime sette stablecoin, Tether ha la capitalizzazione di mercato più alta, pari a 111.715.427.768 dollari. Segue l’USDC con una capitalizzazione di mercato di 32.157.629.415 dollari. Dai ed Ethena USDe registrano rispettivamente 5.311.637.590 dollari e 2.951.205.660 dollari. Frax registra la capitalizzazione di mercato più bassa di $ 647.306.953. USDD è il secondo più basso e First Digital USD è il terzo più basso.
1.2. Le migliori stablecoin per dominanza del mercato
La posizione dominante sul mercato nelle stablecoin indica la quota della capitalizzazione di mercato di una stablecoin rispetto al mercato totale. Un’elevata dominanza significa che è la stablecoin leader, ampiamente affidabile e ampiamente utilizzata.
Tether, USDC, Dai, Ethena USDe, First Digital USD, USDD e Frax sono le prime sette stablecoin per dominanza di mercato.
Stablecoin Dominanza del mercato [in %] Tether 71,45% USDC 20,53% Dai 3,40% Ethena USDe 1,88% First Digital USD 1,86% USDD 0,47% Frax 0,41%
Tra le sette principali stablecoin, Tether registra una massiccia dominanza pari al 71,45%. Segue l'USDC con il 20,53%. Dai è il terzo più grande in termini di posizione dominante, con una posizione dominante sul mercato del 3,40%. Altri godono di una quota di mercato inferiore al 5%.
1.3. Le migliori stablecoin per volume di scambi
Il volume degli scambi in Stablecoin indica il valore totale delle transazioni in un periodo. Un volume di scambi elevato significa che la stablecoin è scambiata attivamente, suggerendo un’elevata liquidità e domanda.
Le prime tre stablecoin per volume di scambi sono Tether, USDC e First Digital USD. È interessante notare che, sebbene First Digital USD sia il primo in termini di capitalizzazione di mercato e posizione dominante sul mercato, è il terzo in termini di volume degli scambi.
Stablecoin Volume degli scambi Tether $ 40.940.344.137 USDC $ 6.495.631.952 Dai $ 306.357.786 Ethena USDe $ 107.556.064 First Digital USD $ 6.068.644.021 USDD $ 3.928.522 Frax $ 31.830.113
Tether ha un volume di scambi di $ 40.940.344.137 e USDC ha un volume di scambi di $ 6.495.631.952. Il primo USD digitale registra un volume di scambi di 6.068.644.021 dollari. Tra le prime sette stablecoin per posizione dominante e capitalizzazione di mercato, USDD ha il volume di scambi più basso, pari a 3.928.522 dollari.
2. Analisi dei prezzi delle stablecoin: una panoramica approfondita
Facciamo un’analisi approfondita concentrandoci sulle sette stablecoin per dominanza e capitalizzazione di mercato.
2.1. Cambio di un mese per la stablecoin
Stablecoin Variazione di un mese (in %) Tether +1,09% USDC -2,33% Dai +0,68% Ethena USDe +26,36% First Digital USD -35,22% USDD +3,52% Frax +0,47%
Tra le prime sette stablecoin, Ethena USDe ha la più alta variazione positiva mensile pari a +26,36%. Segue l'USDD con +3,52%. Al contrario, First Digital USD segna la variazione negativa più elevata in un mese, pari a -35,22%. Segue l'USDC con una variazione mensile del -2,33%. Altri mostrano cambiamenti moderati.
2.2. Stablecoin % di sconto per un mese Peg
L'indicatore One Month % Off Peg indica la deviazione percentuale dal valore target (solitamente $ 1) nell'ultimo mese, riflettendo stabilità o instabilità nel mantenimento del valore previsto. Un valore fuori peg negativo significa che la stablecoin è al di sotto del suo valore target, mentre un valore fuori peg positivo significa che è sopra; L’off peg negativo implica una sottovalutazione, che generalmente è più gestibile della sopravvalutazione.
Stablecoin 1 milione di sconto su Peg Tether -0,15% USDC -0,15% Dai -0,54% Ethena USDe -0,59% First Digital USD -0,56% USDD -2,88% Frax -1,42%
Un valore off-peg più piccolo è migliore in quanto indica che la stablecoin sta mantenendo il suo valore target in modo più accurato e coerente.
Tra le principali stablecoin, Tether e USDC registrano un valore off-peg molto contenuto pari a -0,15%. Ethena USDe, First Digital USD e Dai registrano rispettivamente -0,59%, -0,56% e -0,54%. USDD ha il valore di ancoraggio peggiore, pari a -2,88%, e Frax il secondo valore peggiore, pari a -1,42%. In particolare, nessuno di essi ha un valore off-peg positivo.
3. Condivisione delle transazioni stablecoin tramite Blockchain: una panoramica dettagliata
La quota di transazioni stablecoin di Blockchains spiega la percentuale di transazioni stablecoin condotte attraverso una blockchain specifica rispetto al totale delle transazioni stablecoin su tutte le blockchain.
Blockchain Stablecoin Quota di transazioni Stablecoin dominante nella catena Ethereum 49,89% Tether (55,74%) Tron 35,52% Tether (98,35%) BSC 3,21% Tether (77,40% Arbitrum 2,45% Tether (60,76%) Base 1,97% USDC (95,43%) Solana 1,9% USDC (72,02%) Avalanche 1,19% Tether (55,57%) Altri 3,87%
Ethereum ha la quota di transazioni di stablecoin più alta, pari al 49,89%. Tron segue da vicino con una quota di transazioni di stablecoin del 35,52%. BSC e Arbitrum segnano rispettivamente il 3,21% e il 2,45%. Base e Solana registrano rispettivamente l'1,97% e l'1,9%, mentre Avalanche registra il 3,87%.
3.1. Condivisione delle transazioni USDT su Blockchain
Ciò rappresenta la percentuale di transazioni USDT che avvengono su una particolare blockchain rispetto a tutte le transazioni USDT su blockchain diverse.
Quota transazioni USDT blockchain (%) Variazione in 1 mese Tron 50,2% +1,75% Ethereum 39,96% -0,25% BSC 3,57% 0% Arbitrum 2,14% +5,80% Avalanche 0,95% -14,12% Altri 3,18%
Tron ha la quota di traduzione USDT più alta, pari al 50,2%. Ethereum segue da vicino con il 39,96%. BSC, Arbitrum e Avalanche mostrano rispettivamente una quota di transazione in USD del 3,57%, 2,14% e 0,95%.
Tra queste catene, Arbitrum mostra la variazione positiva più elevata, pari a +5,80%, e Avalanche mostra la variazione negativa più elevata, pari a -14,12%.
3.2. Condivisione delle transazioni di monete in USD su Blockchain
Ciò rappresenta la percentuale di transazioni di monete USD che avvengono su una particolare blockchain rispetto a tutte le transazioni di monete USD su blockchain diverse.
Quota transazioni monete USD Blockchain (%) Variazione in 1 mese Ethereum 68,53% -7,38% Base 9,47% +23,42% Solana 6,92% -9,15% Arbitrum 4,44% +33,40% Avalanche 2,28% +38,81% Altri 8,36%
Ethereum ha la più alta quota di transazioni in monete in USD pari al 68,53%. Seguono Base e Solana con il 9,47% e il 6,92%. Arbitrum mostra una quota di transazione di monete in USD del 4,44% e Avalanche del 2,28%.
Tra queste catene, con +38,81, Avalanche registra la variazione mensile più elevata. Seguono Arbitrum e Base rispettivamente con +33,40% e +23,42%. Al contrario, Solana registra la variazione negativa più elevata, pari al -9,15%. Segue Ethereum con una variazione del -7,38%.
3.3. Condivisione delle transazioni Dai su Blockchain
Questo rappresenta la percentuale di transazioni Dai che avvengono su una particolare blockchain rispetto a tutte le transazioni Dai su diverse blockchain.
Quota transazioni Blockchain Dai Variazione in 1 mese Ethereum 90,78% +1,00% Poligono 3,47% -1,73% Gnosis 1,7% +2,69% Arbitrum 0,89% -7,87% Fantom 0,67% 0% Altri 2,49%
Ethereum ha la quota di transazione Dai più alta pari al 90,78%. Segue Polygon con il 3,47%. Gnosis, Arbitrum e Fantom segnano rispettivamente 1,7%, 0,89% e 0,67%.
Tra le catene, Gnosis registra la variazione mensile più elevata pari al +2,69%. Segue Ethereum con una variazione del +1%. Al contrario, Arbitrum registra la variazione negativa più elevata pari a -7,87%. Segue il poligono con una variazione del -1,73%.
3.4. Prima condivisione di transazioni digitali in USD su blockchain
Ciò rappresenta la percentuale di transazioni First Digital USD che avvengono su una particolare blockchain rispetto a tutte le transazioni First Digital USD su diverse blockchain.
Quota della prima transazione digitale in USD di Blockchain Variazione in un mese Ethereum 94,57% -36,16% BSC 5,73% -22,93%
Ethereum mostra la quota di transazione First Digital USD più alta, pari al 94,57%, che è di natura massiccia. Segue BSC con una piccola quota del 5,73%.
Tra le catene, Ethereum segna la variazione negativa più alta su un mese pari a -36,16%. Segue BSC con -22,93%.
3.5. Condivisione delle transazioni Ethena USDe su Blockchain
Ciò rappresenta la percentuale di transazioni Ethena USDe che avvengono su una particolare blockchain rispetto a tutte le transazioni Ethena USDe su blockchain diverse.
Quota transazione Blockchain Ethena USDe Variazione di 1 mese Ethereum 100% +25,91%
Ethereum mostra un'affascinante quota di transazione Ethena USDe del 100% e registra un'impressionante variazione in un mese del + 25,91%.
3.6. Condivisione delle transazioni USDD su Blockchain
Ciò rappresenta la percentuale di transazioni USDD che avvengono su una particolare blockchain rispetto a tutte le transazioni USDD su diverse blockchain.
Quota transazioni Blockchain USDD Variazione in un mese Tron 99,22% +0,87% Ethereum 0,66% +3,94% BSC 0,09% +0,21% Bittorrent 0,03% -0,01%
Tron registra un'enorme quota di transazioni USDD del 99,22%. Ethereum riporta solo lo 0,66% di quota di transazione USDD. BSC e BitTorrent registrano rispettivamente lo 0,09% e lo 0,03%.
Tra le catene, Ethereum mostra la variazione mensile più alta pari a +3,94%. Seguono Tron e BSC rispettivamente con +0,87% e +0,21%. Al contrario, BitTorrent registra una variazione mensile negativa del -0,01%.
3.7. Condivisione delle transazioni Frax su Blockchain
Ciò rappresenta la percentuale di transazioni FRAX che avvengono su una particolare blockchain rispetto a tutte le transazioni FRAX su diverse blockchain.
Quota transazioni Blockchain Frax Variazione mensile Ethereum 73,65% -6,67% Arbitrum 9,66% 0% Fraxtal 5,45% 0% Armonia 2,13% 0% BSC 1,71% 0% Moonriver 1,43% 0% Moonbeam 1,39% 0% Ottimismo 1,23% 0% Altri 3.3 5 %
Ethereum ha la quota di transazione Frax più alta pari al 73,65%. Seguono Arbitrum e Fraxtal rispettivamente con il 9,66% e il 5,45%. Harmony e BSC registrano rispettivamente il 2,13% e l'1,71%, mentre Moonriver e Moonbeam registrano rispettivamente l'1,43% e l'1,39%. L'ottimismo mostra una quota bassa pari all'1,23%.
Tra le catene, Ethereum presenta una variazione mensile negativa del -6,67%. Altri non segnalano alcun cambiamento.
4. Stablecoin negli scambi: una semplice analisi
Esaminiamo il livello di coinvolgimento delle stablecoin sugli scambi di criptovaluta, concentrandoci sui primi tre scambi centralizzati e decentralizzati, esplorando se le stablecoin hanno un posto di rilievo nelle prime tre coppie di scambio su ciascuna piattaforma.
4.1. Stablecoin negli scambi centralizzati
Binance, Coinbase Exchange e Bybit sono i primi tre scambi centralizzati sulla base delle visite mensili, poiché hanno attirato rispettivamente 75,3 milioni, 46,3 milioni e 31 milioni di visite mensili. Analizziamo questi tre scambi centralizzati.
4.1.1. Coppie di trading attive delle stablecoin su Binance
Principali coppie di trading di Binance Volume % BTC/FDUSD 19,98% BTC/USDT 9,17% ETH/FDUSD 7,87%
BTC/FDUD è la coppia di trading più attiva nell'exchange di criptovalute Binance, con il 19,98% in volume. Seguono BTC/USDT e ETH/FDUSD rispettivamente con il 9,17% e il 7,87%.
4.1.2. Coppie di trading attive di stablecoin nello scambio Coinbase
Principali coppie di scambio di Coinbase Volume % BTC/USD 28,59% ETH/USD 17,61% USDT/USD 7,23%
Sebbene nell'exchange di criptovalute Coinbase le prime due coppie non siano stablecoin, la terza coppia più attiva è USDT/USD, che segna il 7,23% in volume.
4.1.3. Coppie di trading attive di stablecoin in Bybit
Bybit Principali coppie di trading Volume % BTC/USDT 26,74% ETH/USDT 11,08% BTC/USDC 7,92%
Nell'exchange di criptovalute Bybit, BTC/USDT è la coppia di trading più attiva, con il 26,74% in volume. Seguono ETH/USDT e BTC/USDC rispettivamente con l'11,08% e il 7,92%.
4.2. Stablecoin negli scambi decentralizzati
Uniswap V3 (Ethereum), Uniswap V3 (Arbitrum One) e Uniswap V2 (Ethereum) sono i tre principali scambi decentralizzati, sulla base delle visite mensili, poiché tutti e tre hanno attirato rispettivamente più di 13.131.375 visite mensili. Analizziamo questi tre scambi decentralizzati.
4.2.1. Coppie di trading attive Stablecoin in Uniswap V3 (Ethereum)
Uniswap V3 (Ethereum) Principali coppie di trading Volume (%) WETH/USDC 60,0% WETH/USDT 7,74% USDC/USDT 3,43%
Nell'exchange di criptovalute decentralizzato Uniswap V3 (Ethereum), WETH/USDC è la coppia di trading più attiva, con un volume del 60,0%. Seguono WETH/USDT e USDC/USDT rispettivamente con il 7,74% e il 3,43%.
4.2.2. Coppie di trading attive di stablecoin in Uniswap V3 (Arbitrum One)
Uniswap V3 (Arbitrum One) Principali coppie di trading Volume % USDC/WETH 39,27% WETH/USDT 15,24% WBTC/WETH 10,22%
Nell'exchange di criptovalute decentralizzato Uniswap V3 (Arbitrum One), USDC/WETH è la coppia di trading più attiva, con il 39,27% in volume. Seguono WETH/USDT e WBTC/WETH rispettivamente con il 15,54% e il 10,22%.
4.2.3. Coppie di trading attive Stablecoin in Uniswap V2 (Ethereum)
Uniswap V2 (Ethereum) Principali coppie di trading Volume % PEPE/WETH 6,25% MAGA/WETH 5,76% JENNER/WETH 5,58%
Nell'exchange di criptovalute decentralizzato Uniswap V2 (Ethereum), PEPE/WETH è la coppia di trading più attiva, con un volume del 6,25%. MAGA/WETH, con il 5,76% in volume, è la seconda coppia più attiva, e JENNER/WETH, con il 5,58% in volume, è la terza coppia di trading più attiva nell'exchange.
Nota finale
Il rapporto di analisi approfondita copre tutti gli sviluppi che un appassionato di stablecoin dovrebbe conoscere sul mercato delle stablecoin. I dati raccolti dalla fonte più affidabile garantiscono la qualità del rapporto. Il rapporto indica chiaramente che il mercato delle stablecoin è in costante crescita e alcuni dei migliori player si sono comportati davvero bene. Inoltre, il rapporto fornisce anche suggerimenti su alcune tendenze inaspettate.