Autore: La piattaforma aperta

Compilato da: Deep Wave TechFlow

Nel primo trimestre del 2024, la mania dei memecoin è diventata un tema centrale nello spazio DeFi di TON e nel mercato delle criptovalute nel suo insieme, che è stato almeno parzialmente responsabile dell'impennata dell'attività on-chain e dei parametri DeFi:

Fonte: TonStat, DeFillama, CoinMarketCap

Un punto saliente del trimestre è stato un aumento di sette volte del TVL (valore totale bloccato), guidato principalmente dall’aumento dell’attività sui DEX (scambi decentralizzati) e dal predominio sul mercato del protocollo di staking di liquidità Tonstakers.

Fonte: DefiLlama. Tieni presente che il grafico include i valori in TVL per "Staking" e "Liquid Staking".

Un altro tema chiave è il lancio della Open League. Il progetto premia gli utenti per aver interagito con i progetti TON e istituisce un montepremi Toncoin per premiare i progetti TON con le prestazioni più forti ogni stagione. Un elemento chiave del progetto è un pool minerario con APY (rendimento annuale) aumentato. L'introduzione dei pool minerari e l'aumento del volume degli scambi di memecoin hanno reso i DEX il settore DeFI con le migliori prestazioni secondo TVL su TON:

Fonte: DefiLlama. Tieni presente che il "Prestito" include il Protocollo Evaa, che sarà elencato su DefiLlama solo il 29 febbraio 2024

Nelle sezioni seguenti, esploreremo in modo più dettagliato il modello alla base dell’aumento delle prestazioni di TON basato sui DEX.

DEX: la Open League incontra la mania dei Memecoin

La popolarità dei token sulla blockchain TON, noti anche come jetton, è esplosa nell'ultimo trimestre del 2023 e continua ancora oggi. Memecoin ha in gran parte guidato l’aumento dell’attività di trading.

Il raduno precede cronologicamente il lancio di Notcoin, un memecoin precedentemente non commerciabile che chiunque poteva “estrarre” facendo clic su un pulsante nella mini-app Notcoin su Telegram. A pochi mesi dal suo lancio, Notcoin ha attirato 35 milioni di utenti attivi. Notcoin è ora quotato su più DEX e CEX e ha ispirato la creazione di molti meme jetton con meccanismi simili. La popolarità di questi jetton è uno dei principali fattori trainanti dell’aumento del volume degli scambi sui DEX basati su TON.

La mania dei memecoin ha attirato molta attenzione su DeDust e STON.fi, due DEX che hanno elencato grandi quantità di questi token. Secondo i dati di Tonalytica, il volume totale degli scambi di DEX su TON ha raggiunto il massimo storico di 4,2 milioni di dollari in 90 giorni. Il massimo storico è stato fissato nel secondo trimestre e ora supera i 60 milioni di dollari:

Fonte: tonalytica.redoubt.online. Data di accesso: 17 maggio 2024

Di seguito è riportato uno screenshot del nostro strumento di analisi interno che mostra il volume degli scambi per due DEX. Lo schema è strettamente coerente con il grafico di Tonalytica:

Fonte: La piattaforma aperta. Data di accesso: 17 maggio 2024

STON.fi e DeDust fungono da principali sedi di pool di liquidità come parte delle iniziative incentivate della Open League. Di conseguenza, TVL su TON è cresciuta di oltre nove volte nelle prime tre stagioni del progetto, apportando entrambi contributi significativi. La stagione 3 è già in corso e i lettori possono controllare i boost pool disponibili su STON.fi e DeDust, nonché accedere ai bot di The Open League Pools.

(The Open League Robot. Accesso il 17 maggio 2024)

STON.fi si è classificato primo nella competizione DeFi nella stagione pilota della Open League, seguito da vicino da DeDust. Le classifiche si basano sulle modifiche TVL e sulle tariffe di protocollo guadagnate durante la stagione pilota. La classifica finale può essere visionata qui.

Uno dei temi del primo trimestre del 2024 è il lancio delle mini app Telegram da parte di due importanti DEX. Sia DeDust che STON.fi ora hanno le proprie mini-app, che diversificheranno l'esperienza di trading e consentiranno agli utenti di eseguire operazioni direttamente su Telegram. Ciò può essere particolarmente conveniente per i trader che utilizzano strumenti di ricerca di monete e canali di notizie basati su Telegram.

Inoltre, Storm Trade, attualmente il principale scambio di derivati ​​su TON, ora consente ai trader di utilizzare Toncoin come garanzia per le operazioni di futures. Questo aggiornamento elimina la necessità di convertire TON in jUSDT come garanzia, semplificando il processo di onboarding per gli utenti e fornendo a Toncoin ulteriore utilità nell'ecosistema. Inoltre, Storm Trade ha completato il suo più grande programma di premi mai realizzato nell'ambito della Open League, con un montepremi di circa $ 130.000. I premi vengono assegnati ai migliori in termini di volume degli scambi, classifica PnL e fornitura di liquidità in coppie designate.

Lo staking di liquidità spinge TON nelle prime 20 catene di TVL

Lo staking di liquidità rimane il settore con il TVL più alto in TON. Al momento del presente rapporto, secondo DefiLlama, TON si colloca al 17° posto in TVL nel calcolo del valore dello staking e della liquidità.

Fonte: DefiLlama

Tonstakers ha vinto la competizione di staking di liquidità nella stagione pilota della Open League, seguito da vicino da bemo e dal nuovo protocollo di staking di liquidità Stakee, e continua a guidare la quota di mercato di TVL. Similmente alle competizioni DeFi, le classifiche si basano sui cambiamenti del TVL; un altro parametro utilizzato è il numero di nuovi utenti che si uniscono al protocollo durante il periodo corrispondente;

Stakee (Stakee Bot) è un nuovo protocollo di staking di liquidità su TON. Stakee combina semplicità, affidabilità e APY elevato per attirare i possessori di Toncoin che cercano rendimenti migliorati e commissioni basse. La piattaforma garantisce la sicurezza e la trasparenza delle transazioni utilizzando contratti intelligenti ufficiali sviluppati dalla Fondazione TON.

Inoltre, TON Whales ha lanciato Whale Liquid, un nuovo pool di liquidità. Il protocollo consente ai possessori di Toncoin di guadagnare wsTON, che può essere scambiato in DeDust e nei protocolli di prestito su TON. Il progetto è attualmente in versione beta con un importo totale puntato di 848.000 Toncoin (oltre 5 milioni di dollari).

Prestiti: lanciato il protocollo EVAA su TON

Il protocollo Evaa viene lanciato sulla rete principale TON. Al momento del presente rapporto, l’offerta totale di Evaa è di 26,1 milioni di dollari e il prestito totale è di 12,03 milioni di dollari.

Il protocollo EVAA ha organizzato eventi di fornitura e prestito come parte della Open League. L'evento offre agli utenti un'opportunità unica di prestare e prendere in prestito token TON, stTON, tsTON, jUSDC e jUSDT tramite EvaaAppBot o su app.evaa.finance. I partecipanti vengono ricompensati con interessi su lanci aerei settimanali, eventi di fornitura e prestito, nonché punti EVAA XP, che saranno riscattabili con token EVAA DAO in futuro.

Sebbene la campagna sia ufficialmente terminata, il montepremi nell'app offre ancora APY interessanti:

Fonte: https://app.evaa.finance/market. Data di accesso: 17 maggio 2024

Allo stesso modo, DAOLama ha organizzato una stagione agricola e ha introdotto i Reward Points (RP), un token interno progettato per incentivare gli utenti attraverso la loro attività in-app. A ogni prestito vengono assegnati RP, che possono essere riscattati con $ LLAMA. Il periodo promozionale termina il 30 marzo e gli utenti possono ora scambiare il token su STON.fi e DeDust.

RedStone è la prima soluzione Oracle su TON

Gli oracoli sono un componente chiave nella tecnologia blockchain poiché fungono da ponte che collega la blockchain al mondo esterno. Forniscono un modo affidabile per trasferire dati esterni alla blockchain, come token o prezzi delle azioni. Questa capacità è fondamentale per consentire ai contratti intelligenti, ovvero ai termini scritti direttamente nel codice, di interagire e rispondere a eventi esterni.

RedStone diventa il primo oracolo disponibile su TON, segnando un'importante pietra miliare nell'integrità dei dati basata su DeFi di TON.

Feed dei prezzi Toncoin di RedStone, che combina dati provenienti da 11 fonti esterne

RedStone ha sottolineato che TON, a causa della sua natura asincrona e completamente decentralizzata, richiede un cambiamento significativo rispetto al consueto approccio di integrazione, che coinvolge messaggi intercontrattuali più complessi piuttosto che le semplici interazioni contrattuali tipiche di altre blockchain. Guardando al futuro, RedStone mira a migliorare l’ecosistema DeFi di TON con nuovi sistemi di relè, modelli di contratti intelligenti e feed di dati avanzati per soddisfare la crescente domanda di funzionalità basate su DeFi di TON. Per saperne di più sull'integrazione, clicca qui.

prospettiva futura

I jetton sulla blockchain TON si stanno ritagliando una nicchia unica, che rappresenta una gamma di risorse digitali che trascendono l’utilità tradizionale. Anche se alcuni di questi jetton potrebbero non avere ancora applicazioni pratiche chiaramente definite, occupano comunque un posto importante nell’ecosistema più ampio.

L’aumento di interesse per questi diversi asset potrebbe essere il punto di partenza di un processo più ampio: una maggiore domanda di infrastrutture DeFi per soddisfare i requisiti di efficienza del capitale dei detentori di token. Possiamo già vedere questo riflesso nel successo della campagna di incentivi della Open League.

A dire il vero non ho mai creduto in TON da quando l'ho scoperto nel 2022. Assolutamente no. Ho pensato: "Questa è solo un'altra catena fantasma". Ma come puoi vedere, non è così. La mia prima interazione con TON è avvenuta alla fine del 2022, quando avevo una modesta quota di 2 cifre nella criptovaluta (sì, 2 cifre) e ho vinto un giveaway.

L'amministratore di questo canale Telegram mi ha inviato un messaggio privato e ha detto: "Ehi, posso inviare il tuo premio a TON tramite il portafoglio Telegram?" . A proposito, sono $ 10. Per fortuna, le commissioni TON sono basse, quindi lo invio a CEX.

Sono stato profondamente coinvolto nella strategia di marketing quando ho iniziato a scrivere post e a imparare a sfruttare la creazione di contenuti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Per qualche motivo, all’epoca non mi piaceva la strategia di marketing di TON. Sei mesi dopo, non mi piace ancora del tutto la loro strategia di marketing. Ma come possiamo vedere, i numeri per i prezzi TVL e TON mostrano che, nonostante la mia opinione, funziona.

Ho iniziato a sentire menzionare TON da persone normali non coinvolte nelle criptovalute. TON è economico, accessibile e facile da capire. Questo è il motivo per cui alla gente comune piace estrarre Notcoin. Attualmente, TON è al 9° posto nella classifica "Prezzi odierni delle criptovalute per capitalizzazione di mercato" di CoinMarketCap.

Anche se ci sono ancora molte aree di miglioramento, come ad esempio il marketing, TON riceverà sempre più attenzione in futuro. I numeri relativi agli utenti attivi, alla TVL e alla capitalizzazione di mercato di TON sono sconcertanti e del tutto inaspettati per me.

Man mano che l’ecosistema DeFi su TON diventa sempre più complesso, aumenterà la necessità di servizi Oracle affidabili e sicuri. Gli sforzi di RedStone in quest’area dimostrano la tendenza verso livelli elevati di integrità dei dati in TON. Possiamo aspettarci che le soluzioni Oracle penetrino ulteriormente nell’ecosistema nel prossimo futuro.

Cosa si sta costruendo su TON adesso?

Ci aspettiamo di vedere:

  • Soluzioni che portano le funzionalità EVM a TON

  • DEX con modelli di esecuzione degli ordini non standard, compresi gli scambi basati su libri di ordini limite

  • Composer/ottimizzatore di resa automatico