Se stai cercando di diversificare il tuo portafoglio di investimenti utilizzando gli ETF, quasi sicuramente hai incontrato gli ETF sia di BlackRock che di Vanguard. Le due società sono considerate parte del gruppo di gestione patrimoniale “Big Three” (il terzo membro dei Big Three è State Street Global Advisors).
Allora, qual è la differenza tra BlackRock e Vanguard? La risposta breve è che per la maggior parte degli investitori, sia BlackRock che Vanguard offrono prodotti che soddisfano quasi perfettamente le loro esigenze. Alcuni dei prodotti offerti da BlackRock e Vanguard sono praticamente equivalenti, ad esempio i fondi indicizzati S&P 500 che replicano lo stesso indice e hanno gli stessi rapporti di spesa.
Sia BlackRock che Vanguard sono conosciuti tra gli investitori per i loro ETF e fondi comuni di investimento, molti dei quali hanno attratto una quantità significativa di asset. In effetti, BlackRock e Vanguard sono rispettivamente la più grande e la seconda società di gestione patrimoniale del mondo.
A marzo 2022, BlackRock deteneva una quota del 34,6% degli asset degli ETF statunitensi, mentre Vanguard controllava il 29,2% del mercato.
Fonte immagine: Bloomberg Intelligence
A proposito di BlackRock
BlackRock è attualmente la più grande società di gestione patrimoniale al mondo, con 9 trilioni di dollari di asset in gestione (AUM) al 2023. La società è stata fondata nel 1988 ed è guidata dal CEO Larry Fink.
I prodotti di investimento di BlackRock con il marchio iShares includono ETF, fondi comuni di investimento, fondi obbligazionari, fondi del mercato monetario e altro ancora. BlackRock offre anche una varietà di fondi gestiti attivamente. In totale, BlackRock emette più di 400 ETF diversi.
Al momento, il più grande ETF di BlackRock è l’iShares Core S&P 500 Trust, che ha oltre 464 miliardi di dollari di asset in gestione.
Ecco una rapida panoramica dei più grandi ETF di BlackRock:
Asset class iShares Core S&P 500 ETF $ 464 miliardi Azioni iShares Core MSCI EAFE ETF $ 118 miliardi Azioni iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF $ 107 miliardi Obbligazioni iShares Russell 1000 Growth ETF $ 92 miliardi Azioni iShares Core S&P 500 Mid-Cap ETF $ 83 miliardi Azioni
A proposito di Avanguardia
Vanguard è una società di gestione degli investimenti fondata nel 1975 da John Bogle, che ha ricoperto il ruolo di CEO della società dal suo inizio fino al 1999. Attualmente, la società è guidata dal CEO Mortimer J. Buckley. Vanguard è attualmente il secondo asset manager più grande al mondo, con un patrimonio gestito di 7,6 trilioni di dollari al 2023.
Vanguard è diventato sinonimo di gestione passiva e forte diversificazione, ottenuta attraverso i fondi indicizzati. Il fondatore di Vanguard, John Bogle, ha sposato i vantaggi dell’investimento in fondi indicizzati a basso costo e gli investitori che sottoscrivono questo stile di investimento vengono talvolta definiti “Bogleheads”.
Quando si tratta di prodotti di investimento, Vanguard offre fondi comuni di investimento, ETF, fondi del mercato monetario, CD e fondi obbligazionari. Sebbene l'azienda sia nota principalmente per i suoi prodotti a gestione passiva, offre anche prodotti di investimento a gestione attiva. In totale, Vanguard emette oltre 80 ETF diversi: se sei interessato alle scelte migliori, assicurati di dare un'occhiata al nostro elenco dei migliori ETF Vanguard.
Ecco una rapida panoramica dei più grandi ETF di BlackRock:
Asset class Vanguard S&P 500 ETF $ 456 miliardi Azioni Vanguard Total Stock Market ETF $ 397 miliardi Azioni Vanguard FTSE Developed Markets ETF $ 134 miliardi Azioni Vanguard Growth ETF $ 126 miliardi Azioni Vanguard Value ETF $ 115 miliardi Azioni
Conviene investire in prodotti BlackRock o Vanguard?
Sia BlackRock che Vanguard offrono una gamma diversificata di prodotti che si rivolge a diversi tipi di investitori. Quando si tratta di fondi indicizzati a basso costo, sia BlackRock che Vanguard hanno offerte molto competitive e di solito non c’è molta differenza tra ETF comparabili emessi dalle due società.
Ad esempio, vedrai praticamente gli stessi risultati di investimento se scegli l’ETF iShares Core S&P 500 di BlackRock o l’ETF S&P 500 di Vanguard, poiché entrambi seguono lo stesso indice e hanno lo stesso rapporto di spesa dello 0,03%. Sia BlackRock che Vanguard sono società di gestione patrimoniale di grande reputazione.
Quando si tratta di fondi indicizzati gestiti passivamente, la risposta breve è che non importa se scegli un ETF BlackRock o un ETF Vanguard se entrambi i prodotti hanno gli stessi obiettivi di investimento e lo stesso rapporto di spesa. Per confrontare direttamente gli ETF in base alle loro caratteristiche più importanti, ti consigliamo di utilizzare uno screener ETF.
In alcuni casi, Vanguard potrebbe offrire determinati prodotti di investimento che non hanno equivalenti nell’offerta di BlackRock e viceversa. Ad esempio, BlackRock emette iShares Gold Trust, che non ha un vero equivalente nell’offerta di prodotti di Vanguard.
Una cosa interessante da sottolineare quando si tratta di BlackRock vs. Vanguard è che BlackRock ha lanciato ETF Bitcoin, mentre Vanguard attualmente non è disposta a lanciare prodotti di investimento legati alla criptovaluta. Quindi, se sei un sostenitore delle criptovalute, potresti essere più propenso a investire nei prodotti BlackRock per premiare l’azienda per essere aperta alle criptovalute.
Nel complesso, BlackRock offre una gamma più diversificata di prodotti di investimento rispetto a Vanguard, quindi probabilmente sarai in grado di trovare un prodotto adatto anche se hai esigenze di investimento molto specifiche. Tuttavia, per la maggior parte degli investitori, non c’è praticamente alcuna differenza tra BlackRock e Vanguard quando si tratta di ETF comparabili.