Cosa ha spinto investitori miliardari come George Soros, Mark Cuban e altri a cambiare la loro posizione su Bitcoin e a tuffarsi nel mercato delle criptovalute?
Sommario
Da scettico a investitore: il cambiamento di posizione di Soros
Mark Cuban: dalle banane al credente della blockchain
Warren Buffett: dallo scetticismo agli investimenti strategici
I capitalisti ballano sempre al ritmo del denaro
George Soros, miliardario ungherese-americano e leggendario investitore, è noto per le sue acute intuizioni finanziarie e le sue mosse audaci nel mondo degli investimenti.
Nel gennaio 2018, Soros aveva fatto notizia al World Economic Forum di Davos definendo Bitcoin una “bolla”, paragonando la frenesia delle criptovalute alla mania dei tulipani del 1600 nei Paesi Bassi.
Tuttavia, con una svolta sorprendente degli eventi, Soros Fund Management ha rivelato nell’ottobre 2021 di essersi avventurato nel mondo delle criptovalute possedendo alcuni Bitcoin.
L’interesse del fondo per le criptovalute non si è fermato qui. Durante il primo trimestre del 2024, Soros Fund Management ha aumentato la propria partecipazione in MicroStrategy, una società fortemente investita in Bitcoin, con partecipazioni per un valore di oltre 135 milioni di dollari.
Come si è evoluta la posizione di Soros nei confronti delle criptovalute nel corso degli anni e quali altri miliardari hanno colto la FOMO (paura di perdere qualcosa) delle criptovalute? Immergiamoci più a fondo nei dettagli e scopriamolo.
Da scettico a investitore: il cambiamento di posizione di Soros
Quando George Soros parlò a Davos nel 2018, fu abbastanza chiaro riguardo al suo scetticismo nei confronti di Bitcoin (BTC), descrivendolo come una classica bolla. La sua preoccupazione principale era la sua volatilità, che secondo lui lo rendeva inadatto come valuta.
“Bitcoin non è una valuta”, ha detto Soros, “perché una valuta dovrebbe essere una riserva stabile di valore, e una valuta che può fluttuare del 25% in un giorno non può essere utilizzata, ad esempio, per pagare gli stipendi. Perché i salari potrebbero scendere del 25% in un giorno”.
Nonostante le sue riserve su Bitcoin, Soros era ottimista riguardo alla tecnologia blockchain sottostante. Ne ha visto il potenziale positivo, in particolare nell’aiutare i migranti a tenere i loro soldi al sicuro.
Avanti veloce fino all'ottobre 2021 e Soros Fund Management ha rivelato di possedere alcuni Bitcoin. Dawn Fitzpatrick, CEO e chief investment officer di Soros Fund Management, ha dichiarato in un evento di Bloomberg che il fondo possedeva "alcune monete... ma non molte".
Entro dicembre 2022, Soros Fund Management aveva ulteriormente approfondito il suo coinvolgimento nel settore delle criptovalute. Il fondo ha acquistato obbligazioni convertibili per un valore di 39,6 milioni di dollari in Marathon Digital Holdings, un'importante società di mining di criptovalute.
Le obbligazioni convertibili sono strumenti di debito a lungo termine che possono essere convertiti in azioni, dimostrando l'approccio strategico di Soros per ottenere esposizione al mercato delle criptovalute.
Inoltre, il fondo ha acquisito ampie posizioni in MicroStrategy. I documenti 13F di Soros presso la SEC hanno rivelato sia opzioni call che put sulle azioni MicroStrategy, nonché quasi 200 milioni di dollari in azioni privilegiate MicroStrategy.
E ora, nel maggio 2024, l’interesse di Soros Fund Management per MicroStrategy è cresciuto ancora di più, con partecipazioni valutate a oltre 135 milioni di dollari.
Questo investimento è degno di nota perché MicroStrategy è stato uno dei principali attori nel mercato Bitcoin, detenendo oltre 214.000 BTC, grazie all'aggressiva strategia di acquisizione di Bitcoin del suo co-fondatore Michael Saylor.
Mark Cuban: dalle banane al credente della blockchain
Mark Cuban, il miliardario proprietario dei Dallas Mavericks, ha avuto un bel viaggio con le criptovalute.
Nel 2019, durante una sessione di domande e risposte su YouTube, Cuban ha scherzato dicendo che "preferirebbe avere banane piuttosto che Bitcoin", citando ironicamente il suo iniziale scetticismo.
Ha paragonato Bitcoin alle figurine del baseball e ai fumetti, sottolineando che questi oggetti, a suo avviso, non hanno alcun valore intrinseco.
Nonostante i dubbi iniziali, la posizione di Cuba sulle criptovalute ha iniziato a cambiare. Entro il 2021, Cubano era diventato un sostenitore vocale della finanza decentralizzata (DeFi) e dei token non fungibili (NFT).
Ha visto il potenziale dei contratti intelligenti e delle applicazioni decentralizzate (dApp) per innovare i settori oltre la finanza. Di conseguenza, il suo portafoglio di investimenti è cresciuto fino a includere progetti come Polygon (MATIC), una soluzione di scalabilità di livello 2 per Ethereum (ETH).
I Dallas Mavericks del cubano hanno persino iniziato ad accettare Bitcoin e altri asset crittografici per biglietti e merchandise, consolidando ulteriormente il suo impegno nel settore delle criptovalute.
La dedizione di Cuba al settore delle criptovalute è evidente anche dalla sua strategia di investimento. Ha rivelato che l'80% dei suoi investimenti non "Shark Tank" si concentra sulla tecnologia crittografica e blockchain.
Vede l’aspetto della decentralizzazione delle risorse digitali come la più grande attrazione, con un particolare interesse per le organizzazioni autonome decentralizzate (DAO).
Le DAO operano senza un'autorità centrale, facendo affidamento sui possessori di token per prendere decisioni, cosa che Cuba trova attraente per il suo approccio democratico.
Oggi Mark Cuban è uno dei più importanti sostenitori miliardari della tecnologia blockchain. Il suo viaggio dal preferire le banane al Bitcoin all'investire pesantemente in progetti blockchain è sicuramente una storia che vale la pena condividere.
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Warren Buffett: dallo scetticismo agli investimenti strategici
Warren Buffett, il leggendario investitore e CEO di Berkshire Hathaway, è sempre stato noto per la sua visione critica delle criptovalute. Nel 2018, ha definito Bitcoin “veleno per topi al quadrato”, esprimendo profondi dubbi sul suo valore e sulla sostenibilità a lungo termine.
Buffett preferisce investimenti in aziende con beni materiali e flussi di cassa costanti, il che gli rende poco attraenti gli alti e bassi delle criptovalute.
Ma nonostante le sue dure parole, le azioni di Buffett raccontano una storia più ricca di sfumature. Alla fine del 2021, Berkshire Hathaway ha fatto una mossa sorprendente investendo 1 miliardo di dollari in Nubank, una banca digitale brasiliana favorevole alle criptovalute.
Secondo un documento 13F depositato presso la SEC, Berkshire ha acquistato 107,1 milioni di azioni di Nu Holdings ad un prezzo medio di 9,38 dollari per azione.
Questo grande investimento non è stato il primo ballo di Buffett con Nubank. All’inizio di giugno 2021, Berkshire Hathaway aveva già versato 500 milioni di dollari in Nubank durante un’estensione del round di finanziamento della serie G. Questo round ha valutato Nubank a 30 miliardi di dollari.
Nel dicembre 2021, quando Nubank è diventata pubblica, Berkshire Hathaway ha acquistato altri 30 milioni di azioni per 250 milioni di dollari. A quel punto, il valore di Nubank salì alle stelle fino a raggiungere i 41,5 miliardi di dollari.
Cosa significa? Gli investimenti di Buffett in Nubank suggeriscono un interesse attento ma strategico per il settore fintech e delle criptovalute. Sebbene rimanga cauto nell’investire direttamente nelle criptovalute, le sue azioni suggeriscono un adattamento lento ma costante al contesto in evoluzione.
I capitalisti ballano sempre al ritmo del denaro
Il denaro parla e, nel mondo della finanza, parla più forte di ogni altra cosa. Il richiamo del profitto può trasformare anche gli scettici più convinti in sostenitori entusiasti e, occasionalmente, far sì che i fervidi credenti diventino critici diffidenti.
Goldman Sachs è un ottimo esempio. Nel 2018, hanno interrotto il progetto di aprire un trading desk di criptovalute a causa dell'incertezza normativa e della mancanza di interesse istituzionale.
Ma nel 2021, con l’impennata del Bitcoin e la crescita della domanda istituzionale, Goldman Sachs ha rilanciato il suo trading desk di criptovalute, offrendo futures e contratti a termine non consegnabili su Bitcoin ai suoi clienti.
Alla conferenza Consensus 2024 ospitata da CoinDesk, Goldman Sachs ha persino celebrato il successo dei nuovi ETF spot su Bitcoin.
Mathew McDermott, responsabile globale delle risorse digitali della banca d'investimento, ha definito l'approvazione da parte della SEC degli ETF spot su BTC un "grande punto di svolta psicologico" e ha celebrato il loro "sorprendente successo".
Ray Dalio, fondatore di Bridgewater Associates, era un altro notevole scettico. Inizialmente ha criticato Bitcoin nel settembre 2017 definendolo una “bolla”, affermando che non era né una buona riserva di valore né un mezzo di scambio.
Tuttavia, nel 2021, Dalio ha rivelato di possedere dei Bitcoin e l’ha definita “un’invenzione incredibile”, riconoscendone il potenziale come copertura contro l’inflazione e la svalutazione della valuta.
Ma perché questi capitalisti sono così ansiosi di abbracciare questo nuovo mondo? La risposta sta nella diversificazione e nella copertura.
Con tassi di inflazione che toccano i massimi da decenni e asset tradizionali che sottoperformano, gli asset digitali offrono una copertura interessante contro le incertezze economiche.
Il futuro della finanza è scritto nel codice e nella blockchain, e coloro che sono disposti a ballare al ritmo di questa nuova melodia apriranno la strada.
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