Essendo la piattaforma di trading di criptovalute leader a livello mondiale, oltre a fornire servizi di trading, Binance fornisce anche supporto e finanziamenti per potenziali progetti blockchain attraverso il suo programma di incubazione di investimenti. Questi programmi di incubazione non solo apportano enormi profitti a Binance stessa, ma svolgono anche un ruolo positivo nella prosperità dell’intero ecosistema blockchain.
1. Posizionamento e vantaggi di Binance Investment
Gli investimenti esterni di Binance vengono effettuati principalmente attraverso il suo capitale di rischio e il braccio di incubazione Binance Labs. Binance Labs è stata fondata ufficialmente nell'aprile 2018. Come business unit interna di venture capital di Binance, Binance Labs è posizionata per scoprire fondatori con idee innovative, fornire supporto per la costruzione dei loro progetti e creare congiuntamente il futuro del settore Web3. Gli investimenti di Binance Labs non si limitano a blockchain specifiche e fasi di sviluppo, fornendo supporto e risorse completi a imprenditori e startup blockchain, con l'obiettivo di aiutare i progetti in fase iniziale ad avere successo attraverso programmi di incubazione.
Vantaggi degli investimenti esteri di Binance Labs
1. Influenza globale: in quanto business unit di venture capital all'interno dell'exchange leader Binance, Binance Labs ha una forte reputazione e supporto di risorse, che gli conferiscono ampia influenza e risorse in tutto il mondo.
2. Potenziale di integrazione con l'ecosistema Binance: un vantaggio chiave dei progetti che ricevono investimenti da Binance Labs è il potenziale di integrazione con l'ecosistema Binance e la quotazione sull'exchange Binance. Le startup possono ottenere un’enorme visibilità e l’accesso a un’ampia base di utenti, aumentando il loro potenziale di successo.
3. Servizi di creazione di valore: oltre al supporto finanziario, Binance Labs fornisce anche servizi come consulenza generale, supporto operativo e sviluppo congiunto di tecnologia/prodotto. Questi servizi possono aiutare le start-up a risolvere vari problemi e a migliorare la loro competitività e sostenibilità.
4. Ricche risorse: Essendo parte della più grande piattaforma di trading di criptovalute al mondo, Binance Labs dispone di ricche risorse e di un'enorme rete. Queste risorse includono tecnologia, mercati, partner commerciali, ecc., fornendo un prezioso supporto e assistenza alle start-up.
2. I criteri di Binance per la selezione dei progetti di investimento
Nella selezione dei progetti di investimento, Binance si concentra sull'innovazione del progetto, sulla sostenibilità del modello di business, sul tasso di adozione del mercato, sulla qualità del team e sulla fattibilità della tecnologia. I suoi standard di investimento e processi di valutazione rigorosi e completi garantiscono la scoperta e la coltivazione di progetti di alta qualità.
1. Innovazione del prodotto: l'innovazione è uno dei criteri principali per valutare i progetti. Quando seleziona i progetti di investimento, Binance considera innanzitutto l’innovatività del prodotto, ovvero se il progetto costruisce un nuovo modello di cui gli utenti trarranno beneficio.
2. Modello di business e token sostenibile: Binance si concentra sulla sostenibilità del modello di business e token del progetto. Cioè se il modello di business del progetto è redditizio nel lungo periodo e se gli incentivi simbolici sono strutturati nel modo giusto.
3. Tasso di adozione: la trazione di un progetto è uno degli indicatori importanti per valutarne il valore. Il numero di utenti del progetto e le entrate generate sono tutti fattori importanti nella valutazione della trazione del progetto.
4. Qualità e persistenza del team: Binance si concentra sulla qualità e sulla persistenza del team di progetto. Se il team può impegnarsi nel progetto a tempo pieno se il progetto lo richiede, poiché la stabilità e la durabilità del team sono fondamentali per lo sviluppo del progetto.
5. Fattibilità tecnica: l'ultimo attributo di valutazione è la fattibilità tecnica, cioè se la tecnologia utilizzata nel progetto è fattibile e realistica. Binance valuterà la fattibilità tecnica di un progetto in base alla sua tabella di marcia tecnica e a ciò che è stato costruito.
3. Canali di investimento di Binance
Oltre agli investimenti diretti, il Programma Binance Incubation e il Programma MVB sono i due principali metodi di investimento forniti da Binance Labs per le startup blockchain. Sia il piano di incubazione che il piano MVB prevedono due fasi all’anno. Dall’inizio del 2021 si sono svolte con successo 6 fasi ed entrambe sono attualmente alla settima fase.
1. Programma di incubazione di Binance Labs
Il Programma di Incubazione di Binance è un metodo di investimento a lungo termine che non si limita a una catena specifica. Mira a fornire supporto e risorse a tutto tondo alle startup blockchain in fase iniziale, promuovere la crescita delle startup Web3 e aiutare i fondatori a continuare a crescere. Ottenere uno sviluppo e un successo sostanziali in un ambiente industriale in evoluzione.
Supporto a lungo termine: Il Programma di incubazione di Binance fornisce supporto a lungo termine alle start-up, compresi gli aspetti finanziari, tecnici, di mercato, legali e altri aspetti di supporto per aiutarle a superare le varie sfide nella fase di avvio.
Gamma completa di servizi: il programma di incubazione non fornisce solo supporto finanziario, ma fornisce anche vari servizi alle start-up, come supporto di consulenza, marketing, orientamento tecnico, ecc., per aiutarle a stabilire e sviluppare i loro progetti.
Supporto personalizzato: Il Programma Binance Incubation fornisce supporto e servizi personalizzati in base alle esigenze e alle caratteristiche delle startup per aiutarle a massimizzare il loro potenziale di sviluppo.
2.MVB Accelerator Program (il programma di accelerazione del builder più prezioso)
MVB è il programma di accelerazione dei costruttori più prezioso lanciato da Binance Labs. Si concentra su BNB Chain ed è lanciato congiuntamente con BNB Chain. Mira a fornire supporto a costruttori e startup eccezionali che hanno ottenuto risultati eccezionali all'interno e all'esterno dell'ecosistema BNB Chain la selezione MVB I vincitori riceveranno donazioni ufficiali, supporto tecnico e potenziali investimenti, nonché l'opportunità di essere elencati sul sito principale di Binance Exchange per aiutarli a raggiungere una rapida espansione e crescita.
Accelerazione a breve termine: MVB prevede di fornire servizi di accelerazione a breve termine alle start-up, solitamente 8-10 settimane, progettati per aiutarle a risolvere rapidamente i problemi, ottimizzare i modelli di business e raggiungere una rapida espansione.
Supporto approfondito: MVB prevede di fornire alle start-up un supporto e una guida più approfonditi, comprese indicazioni su tecnologia, mercato, modello di business, ecc., per aiutarle a raggiungere un rapido sviluppo del business.
Concentrare le risorse: MVB prevede di unire le risorse e i team professionali di Binance Incubator per fornire alle start-up una gamma completa di supporto e servizi per aiutarle a raggiungere maggiori risultati in un breve periodo di tempo.
A partire dalla settima fase nel 2024, il Programma Binance MVB Accelerator si espanderà in due direzioni: startup e fondatori, e si impegna a incubare 100 nuove idee sulla catena BNB. Il percorso di avvio si concentra sulla promozione del rapido sviluppo di progetti di criptovaluta in fase iniziale. Il percorso del fondatore si concentra sul supporto e sull'incubazione dei costruttori per aiutarli a diventare fondatori di successo.
4. Andamento dei dati di Binance Investment
Dalla sua fondazione nel 2018, il panorama degli investimenti di Binance Labs ha incluso più di 200 progetti provenienti da più di 25 paesi in sei continenti, di cui più di 50 sono stati incubati da Binance Labs. Secondo The Block, Binance Labs ha accumulato asset per 9 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2024. Secondo un portavoce di Binance, il rendimento teorico è più di 10 volte l'importo investito.
Numero di progetti di investimento
Al 15 maggio, Binance ha reso noti 19 progetti di investimento dal 2024, per un importo totale di circa 364 milioni di dollari. Incluso Zest Protocol, UXUY, Movement, MilkyWay, BounceBit, StakeStone, Cellula, Derivio, QnA3, Privasea, Babylon, Renzo Protocol, Ethena, NFPrompt, Shogun, Analog, Puffer Finance, Memeland, BracketX, ecc.
RootData comprende un totale di 193 progetti di investimento esterno di Binance Labs, di cui 108 hanno emesso monete e sono operativi. Un totale di 65 progetti sono stati selezionati per le Fasi 1-6 del programma di incubazione e un totale di 36 progetti sono stati selezionati per le Fasi 1-6 dell'MVB Accelerator.
Fonte immagine: RootData
Layout e scala degli investimenti di Binance
In termini di layout di investimento, le aree di investimento di Binance Labs sono molto ampie e coprono la maggior parte dei percorsi relativi al Web3, comprese catene pubbliche, protocolli, infrastrutture, NFT, giochi a catena, Metaverse, DeFi e CeFi, ecc. Binance Labs presta particolare attenzione ad aree quali infrastruttura, applicazioni on-chain, analisi dei dati e sicurezza. Queste aree non sono solo fondamentali per lo sviluppo del settore delle criptovalute, ma anche per le priorità di investimento di Binance Labs.
Fonte immagine: RootData
Infrastruttura: rappresentando la percentuale maggiore del territorio di investimento di Binance Labs, raggiungendo il 38,3%, funge da pietra angolare del settore blockchain e criptovaluta.
DeFi: rappresentando il 20,7% della quota di investimento, non solo ha un enorme potenziale di mercato, ma è anche all’avanguardia nell’innovazione del settore.
Giochi: rappresentando il 16,5% del rapporto di investimento, è all'avanguardia nell'innovazione del settore.
Tracce relative a Web3: rappresentano circa il 24,5%, compresi intrattenimento sociale, servizi di informazione sugli strumenti, NFT, ecc. Queste aree sono considerate il prossimo punto di crescita del settore delle criptovalute.
In termini di scala di investimento, la scala di investimento di Binance Labs è concentrata principalmente nell'intervallo da 1 milione di dollari a 10 milioni di dollari. L'intervallo di importi di investimento più concentrato va da 1 milione di dollari a 3 milioni di dollari, seguito da 5 milioni di dollari a 10 milioni di dollari. . Quando Binance Labs investe in progetti esterni, si concentra principalmente su investitori non lead, integrati da investitori lead.
Performance dei redditi da investimenti di Binance
In termini di rendimenti sugli investimenti, l’investimento di Binance Labs in Web3 ha supportato aziende note come Polygon, Optimism, LayerZero, Celestia, Aptos, Mysten Labs e Trust Wallet. Secondo i dati della piattaforma Chain Broker, ci sono 6 progetti di investimento Binance con un ritorno sull'investimento (ROI) di oltre 100 volte, vale a dire Polygon, Injective, Axie, Sandbox, MultiversX e Merit Circle.
Fonte immagine: Chain Broker
5. Inventario dei progetti di investimento più interessanti su Binance
Nei precedenti piani di accelerazione MVB, Binance Labs ha investito nel protocollo decentralizzato dei nomi di dominio Space ID, nell'infrastruttura Web3 Overeality, nel protocollo di comunicazione di interoperabilità Multichain Event Protocol (MEP), nel gioco di strategia mobile Meta Apes e nel portafoglio di investimenti tokenizzato Velvet Capital, analisi di dati aperti multi-chain piattaforma Web3 Go, piattaforma di casual game Gameta, progetto di espansione di Ethereum AltLayer, progetto DEX sostenibile KiloEx, protocollo di prestito Kinza Finance e gioco di accompagnamento virtuale basato su blockchain AI Sleepless AI e altri progetti di alta qualità.
Il 1 marzo, Binance Labs ha annunciato 13 progetti in fase iniziale per la settima stagione del programma MVB Accelerator, che coprono i tre percorsi principali di DeFi, infrastruttura e livelli applicativi. Questi progetti sono innovativi e hanno potenziale nei campi della blockchain e dell’intelligenza artificiale e meritano attenzione.
BitU: BitU è un protocollo stablecoin collateralizzato cripto-nativo che sfrutta la liquidità e l'efficienza off-chain per fornire rendimenti più elevati. Il suo modulo di gestione attiva della liquidità (ALMM) risolve il problema della differenza di tasso di interesse tra i prestiti stablecoin on-chain e off-chain e introduce istituti di custodia affidabili per fornire agli utenti una conservazione dei fondi e una distribuzione del reddito più sicure.
Blum: Blum è un exchange ibrido CeDeFi che consente agli utenti di scambiare criptovalute tramite l'applet Telegram. Offre registri degli ordini fuori catena, regolamento in catena e opzioni centralizzate o di autocustodia, supportando al contempo i servizi di trading di derivati.
Surf Protocol: Surf Protocol è una piattaforma di trading a contratto perpetuo basata su Base, che fornisce servizi come trading con leva finanziaria, trading pre-mercato, trading di punti e altri servizi per token a bassa capitalizzazione di mercato.
Vooi: Vooi è un aggregatore DEX a contratto perpetuo cross-chain che supporta più DEX, consentendo agli utenti di condurre transazioni senza gas dopo essersi collegati ai propri portafogli, con una leva massima di 100 volte.
Aggregata: Aggregata è un progetto di archiviazione dati AI basato su DePIN che crea e valuta dati di alta qualità e gli utenti possono condividere, vendere e trovare set di dati AI sul suo mercato.
Nesa: Nesa è un layer 1 leggero per l'intelligenza artificiale che utilizza ZKML on-chain per l'esecuzione di query altamente private, sicure e affidabili per l'inferenza dell'intelligenza artificiale. Propone un protocollo di inferenza decentralizzata incentrato sulla privacy che trasmette i risultati dell’inferenza computazionale alla catena attraverso un comitato di sicurezza.
Nimble Network: Nimble Network è un protocollo AI componibile che consente agli agenti AI, ai fornitori di dati e alle risorse di elaborazione di combinare e utilizzare modelli e dati ML. Sta creando elementi costitutivi atomici affinché il protocollo si espanda in aree come IP, creatori, pubblicità, personalizzazione e chatbot.
Aspecta: Aspecta è una piattaforma di ecosistema di identità digitale basata sull'intelligenza artificiale che costruisce un sistema di identità generato dall'intelligenza artificiale, Aspecta ID, affinché sviluppatori e altri possano dimostrare, connettersi ed esplorare. Fornisce inoltre l'accesso a DAO, ecosistemi e applicazioni esclusivi.
Holoworld: Holoworld è un mercato di personaggi virtuali IA decentralizzato e una piattaforma sociale che consente a chiunque di creare robot IA intelligenti con pochi clic.
Opinion Labs: Opinion Labs è un mercato dinamico di opinione pubblica e previsione continua, che crea un'infrastruttura sociale a catena completa. Il suo primo prodotto è il mercato di opinioni e comunità di contenuti a catena completa DApp AlphaOrBeta.
Side Quest: Side Quest è una piattaforma social di gioco progettata per fornire una varietà di giochi, acquisizioni, cibo e opportunità di comunicazione.
Story Chain: Story Chain è un'applicazione NFT che scrive storie con l'intelligenza artificiale. Gli utenti possono utilizzare LLM e l'intelligenza artificiale delle immagini per creare storie con capitoli e illustrazioni unici e inserirle negli NFT.
Inclinato: Tilted è un mercato di risorse di gioco utilizzato per acquistare, vendere e scambiare risorse di gioco, skin e NFT sulla catena per ottenere la compatibilità tra giochi.
6. Sfide e opportunità dell'investimento in Binance
Con il supporto di Binance Labs, molte startup blockchain hanno ottenuto risultati impressionanti. Questi progetti coprono DeFi, NFT, infrastrutture blockchain e altri campi, fornendo una forte verifica dell'efficacia della strategia di investimento e dei metodi di incubazione di Binance Incubator. Con l’ascesa di narrazioni come AI, DePIN e LSD, nonché l’ascesa di ecosistemi come Bitcoin e Solana, gli investimenti su Binance si trovano ad affrontare una serie di opportunità e sfide.
Sfide e problemi
1. Incertezza normativa: il settore blockchain si trova ad affrontare l’incertezza delle politiche normative in diversi paesi e regioni, il che comporta determinati rischi e sfide per gli investimenti in Binance. Nello sviluppo futuro, Binance dovrà prestare molta attenzione ai cambiamenti nelle politiche normative e formulare le corrispondenti strategie di gestione del rischio.
2. Problemi di sicurezza e fiducia: esistono problemi di sicurezza e fiducia nel campo della blockchain, come vulnerabilità dei contratti intelligenti, attacchi di rete, ecc. Binance deve rafforzare la due diligence e le revisioni della sicurezza dei progetti di investimento per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle risorse degli utenti.
3. Aumento della concorrenza: con l’intensificarsi della concorrenza nel settore blockchain, Binance si trova ad affrontare la pressione competitiva di altri scambi e istituti di investimento. Per mantenere il proprio vantaggio competitivo, Binance deve migliorare continuamente la propria forza tecnica e i livelli di servizio e cercare progetti innovativi e potenziali per investimenti e incubazione.
Posizionamento e opportunità
1. Costruzione ecologica e innovazione aperta: Binance può continuare ad aumentare gli investimenti e il supporto per l'ecosistema blockchain, partecipare attivamente alla costruzione ecologica e all'innovazione aperta e promuovere l'applicazione diffusa e la divulgazione della tecnologia blockchain.
2. Meccanismo di governance e co-governance della comunità: Binance può stabilire un meccanismo di governance e co-governance della comunità più completo per promuovere la partecipazione e il contributo dei membri della comunità e realizzare la co-costruzione e la condivisione dell'ecosistema.
3. Layout globale e cooperazione strategica: Binance può espandere ulteriormente il proprio layout aziendale globale, stabilire rapporti di cooperazione più stretti con progetti e istituzioni in tutto il mondo e promuovere congiuntamente lo sviluppo del settore blockchain.
4. Tecnologie innovative e scenari applicativi: Binance può continuare a prestare attenzione allo sviluppo di tecnologie innovative e scenari applicativi come AI, DePIN e staking di liquidità, esplorare attivamente l'applicazione della blockchain in DeFi, giochi, Web3, istruzione e altri campi e promuovere la blockchain Profonda integrazione e sviluppo innovativo della tecnologia della catena.
Per riassumere, in quanto piattaforma leader di trading di criptovalute, il panorama degli investimenti di Binance guida anche il boom degli investimenti nel settore delle criptovalute e occupa una posizione fondamentale nel settore delle criptovalute. Continuando a ottimizzare le strategie di investimento, rafforzando la costruzione ecologica e l’innovazione tecnologica, si prevede che Binance consoliderà ulteriormente la sua posizione di leader nell’ecosistema blockchain e promuoverà lo sviluppo e la crescita dell’intero settore.
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