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Le startup crittografiche si sono assicurate finanziamenti per oltre 90 miliardi di dollari entro febbraio 2024, con oltre 230 operazioni e quasi 1,3 miliardi di dollari all'inizio dell'anno. I venture capitalist hanno finanziato principalmente progetti di finanza decentralizzata, infrastrutture, giochi blockchain, NFT e web3.

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Tuttavia, nel 2024 solo una piccola parte dei finanziamenti è stata destinata ai servizi finanziari legati alle criptovalute. Ciò contrasta notevolmente con gli anni precedenti, in particolare con il mercato rialzista del 2021, quando questo settore rappresentava una parte sostanziale degli investimenti di VC.

Nonostante questa recente tendenza, credo che gli investitori non dovrebbero trascurare il panorama dei servizi finanziari legati alle criptovalute. Al contrario, è un mercato a cui dovrebbero prestare maggiore attenzione, soprattutto perché è ben posizionato per diventare uno dei settori più attraenti per gli investimenti in criptovalute nei prossimi anni.

Perché i servizi finanziari crittografici meritano molto di più

Il relativo ritardo nei finanziamenti del settore dei servizi finanziari cripto quest’anno può essere attribuito a diversi fattori, traendo spunti dal panorama finanziario e tecnologico più ampio. In primo luogo, i servizi finanziari crittografici implicano molte norme e regolamenti, che possono essere difficili da gestire. Quest’area è attentamente monitorata da governi e agenzie, il che la rende un po’ un’operazione di alto livello rispetto a settori più a ruota libera come i giochi blockchain o gli NFT. L’incertezza su quali nuove regole potrebbero entrare in gioco può innervosire gli investitori.

Poi, c’è il fascino del nuovo e del brillante. È facile entusiasmarsi per i progetti che consentono alle persone di scambiare arte digitale o giocare a giochi basati su blockchain. Sono fantastici, fanno notizia e promettono un mondo completamente nuovo di proprietà digitale e divertimento. Rispetto a questi, il settore dei servizi finanziari potrebbe sembrare un po’ antiquato.

Ma il punto è questo: i servizi finanziari legati alle criptovalute svolgono un ruolo cruciale nel settore degli asset digitali. In effetti, sono la spina dorsale che supporta tutto il resto nel mondo delle criptovalute. Senza di loro, sarebbe difficile acquistare, vendere o fare qualsiasi cosa con le criptovalute in modo sicuro e protetto. Questo settore mira a garantire che le persone possano utilizzare le proprie monete senza intoppi, offrendo servizi essenziali come pagare con risorse digitali, mantenerle al sicuro e persino aiutare le aziende a utilizzare le criptovalute.

Investire in questo settore potrebbe non sembrare così affascinante come acquistare il prossimo NFT, ma racchiude un enorme potenziale. Man mano che le criptovalute verranno integrate nella finanza quotidiana, i suoi servizi di supporto saranno più richiesti. Nonostante l’attuale stato di finanziamento, è un’opera a lungo termine.

Concentrati, non trascurarlo

Gli investitori e i VC dovrebbero monitorare il settore dei servizi finanziari crittografici per diverse buone ragioni. Innanzitutto, come ho detto prima, è la spina dorsale del mondo delle risorse digitali, comprese soluzioni critiche come scambi, prodotti di pagamento e gestione delle criptovalute. Man mano che il mercato delle criptovalute cresce, questi servizi diventano più importanti, offrendo agli investitori una solida opportunità.

In secondo luogo, le regole relative alle criptovalute stanno iniziando a diventare più evidenti. Questo sviluppo è una buona notizia perché rende il settore dei servizi finanziari crittografici meno rischioso e più attraente per gli investitori. Le aziende che sanno come lavorare con queste regole potrebbero fare davvero bene.

In terzo luogo, i grandi player si stanno interessando alle criptovalute e le grandi istituzioni stanno iniziando ad acquisire esposizione all’asset class attraverso gli exchange-traded fund. Poiché i clienti istituzionali necessitano dei servizi finanziari di questo settore, ciò potrebbe tradursi in più affari e crescita per le aziende in questo settore.

Infine, c’è molto spazio per idee nuove e innovative nei servizi finanziari crittografici. Pertanto, gli investitori hanno la possibilità di sostenere le aziende che potrebbero sconvolgere la finanza tradizionale e crescere grandi.

Ritorno alla ribalta

Per attrarre maggiori investimenti, i progetti del settore dovrebbero dimostrare di agire secondo le regole. Dovrebbero chiarire che seguono tutte le regole e mantengono al sicuro le risorse dei loro clienti. Ciò rende gli investitori più a loro agio nel investire i propri soldi.

Le società di servizi finanziari crittografici devono anche spiegare chiaramente cosa fanno, perché è necessario e come può crescere per aiutare gli investitori a vedere il potenziale di grandi rendimenti. Allo stesso tempo, avere un team rockstar con esperienza sia in finanza che in tecnologia può fare una differenza significativa. Per gli investitori, ciò dimostra che l’azienda è in grado di gestire il complesso mondo delle criptovalute.

Inoltre, le società di servizi finanziari crittografici che possono lavorare bene con le società finanziarie e tecnologiche tradizionali potrebbero avere maggiori possibilità di successo. Mostra quanto sono seri e se possono adattarsi al più ampio mondo TradFi.

Concentrarsi su queste aree potrebbe rendere il settore dei servizi finanziari crittografici più attraente per gli investitori, aiutandolo a crescere e a diventare una parte ancora più critica del settore finanziario.

Un settore ben posizionato per i futuri finanziamenti di criptovalute

Considerando le tendenze e gli sviluppi attuali, è probabile che i servizi finanziari legati alle criptovalute attireranno più investimenti nei prossimi due o tre anni.

Uno dei motivi per cui sono ottimista riguardo al futuro del settore è che sempre più grandi aziende vogliono entrare nel settore delle criptovalute. Hanno bisogno di servizi sicuri e affidabili che li aiutino a farlo, il che potrebbe significare più affari per le società finanziarie di asset digitali.

Inoltre, man mano che il governo chiarisce le regole sulle criptovalute, le persone si sentiranno più a loro agio nell’investire in esse. Pertanto, potrebbe portare più denaro nei servizi finanziari di criptovaluta.

Il miglioramento della tecnologia sta potenziando i servizi finanziari legati alle criptovalute, attirando investitori alla ricerca di opportunità innovative. Le aziende ora offrono cripto-assicurazioni, pagamenti e prestiti, che potrebbero spingere ancora più investimenti. Il crescente utilizzo delle criptovalute aumenta la necessità di supportare i servizi finanziari, portando potenzialmente a maggiori investimenti nel settore.

Con il coinvolgimento delle grandi aziende, regole più chiare, tecnologia migliore, più servizi e la crescente adozione delle criptovalute, il settore dei servizi finanziari del settore degli asset digitali potrebbe diventare un punto caldo per gli investimenti in capitale di rischio nei prossimi due anni.

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Autore: Eugene Krasicki

Eugene Krasicki è il fondatore e CEO di neobank Keytom, una banca per tutte le risorse digitali. Un imprenditore di impatto con oltre 15 anni di esperienza, ha aperto la sua strada attraverso vari settori, dalla produzione e vino pregiato al settore immobiliare e bancario. Al di là delle sue attività imprenditoriali, Eugene nutre un profondo interesse per gli investimenti alternativi, riconoscendone il potenziale nella diversificazione dei portafogli e nella generazione di rendimenti a lungo termine.