Nome del progetto: Toncoin
Tipologia progetto: L1
Nome in codice: $TON
Classifica delle criptovalute: 10
Capitalizzazione di mercato: 22,5 miliardi di dollari
Valore totale dell’emissione (FDV): 33,2 miliardi di dollari
Offerta circolante: 3,47 miliardi (68%)
Offerta totale: 5,11 miliardi
Fornitura massima: illimitata
parole iniziali
Telegram è stata fondata in Russia nel 2013 da Nikolai e Pavel Durov. Oggi è la terza app di messaggistica più scaricata al mondo, l'ottavo social network più popolare e una delle cinque migliori app di messaggistica con 800 milioni di utenti attivi mensili. Il suo CEO, Pavel Durov, è uno dei miliardari dei social media più ricchi, con un patrimonio netto di oltre 15 miliardi di dollari.
Source: Statista
TON, o The Open Network, è una blockchain L1 sviluppata dal team di Telegram. Hanno iniziato a sviluppare questo progetto tra il 2017 e il 2018, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze delle centinaia di milioni di utenti di Telegram. Nonostante nel 2020 abbiano dovuto affrontare alcune sfide legali da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, la Fondazione TON è subentrata nel 2022, dando al progetto un nuovo inizio. Grazie agli investimenti finanziari di entità come DWF Labs e alla visione strategica del progetto, è rapidamente entrato nella top ten delle criptovalute.
Fonte: tabella di marcia TON
Se segui il mondo delle criptovalute, potresti aver notato che le persone crittografiche trascorrono molto tempo su Telegram. Con la rapida crescita della capitalizzazione di mercato di $TON, sembra che sempre più utenti inizieranno a spostarsi sulla rete TON, proprio come gli utenti di Coinbase hanno iniziato a spostarsi su Base, innescando una "stagione base".
Sembra che il team di Telegram si stia preparando a consentire a più persone di unirsi a TON, forse iniziando una "stagione TON". Un assaggio di questa strategia si è avuto nel gennaio dello scorso anno, quando Telegram ha integrato TON nella sua app e ha introdotto i pagamenti in criptovaluta per i creatori di contenuti. La mossa consente di sviluppare e utilizzare app direttamente all'interno di Telegram, creando un'esperienza fluida per i suoi utenti.
In questo articolo approfondiremo l'ecosistema TON, cercando di comprenderne le capacità principali e identificare potenziali opportunità.
Rete TON
TON opera attraverso una combinazione unica di elementi architettonici e meccanismi di consenso per garantire un'elaborazione delle transazioni rapida, scalabile e sicura.
Attualmente, i servizi forniti all'interno dell'ecosistema TON includono:
Portafogli TON: portafogli digitali come Tonkeeper (non custodito) e @wallet (custodiale), con funzioni come l'utilizzo e lo staking di DApp.
TON Storage: fornisce spazio di archiviazione blockchain privato crittografato simile a Dropbox ma più sicuro.
Siti TON: crea siti Web decentralizzati sulla rete TON e accedi all'ecosistema di rete tramite portafogli e browser TON.
TON Proxy: fornisce l'accesso alla rete TON, garantendo un utilizzo fluido e senza censura delle applicazioni decentralizzate.
Contratti intelligenti: elabora rapidamente le transazioni su TON tramite la macchina virtuale TON.
TON DNS: semplifica la navigazione nella rete TON convertendo indirizzi complessi in nomi intuitivi.
Ton Bridge: facilita il trasferimento facile di Toncoin tra le principali blockchain come Ethereum e Binance Smart Chain.
prospettiva futura
Il 31 ottobre, TON ha stabilito un nuovo record per la blockchain più veloce del mondo, dimostrato durante una trasmissione in diretta. Un video di questo traguardo può essere visualizzato su YouTube. Questo risultato consente al team di esplorare nuove opportunità date le potenzialità della catena.
Il team di TON discute spesso del concetto di SuperApp, che mira a integrare vari servizi come messaggistica istantanea, social network, DeFi ed e-commerce, tutti supportati dalla tecnologia blockchain di TON. La visione è quella di trasformarlo in un portale per Web3, attirando potenzialmente centinaia di milioni di utenti e consentendo a miliardi di transazioni di avvenire all’interno della struttura intuitiva e senza soluzione di continuità di Telegram, sfruttando la sua base di utenti consolidata.
Inoltre, TON ha recentemente ricevuto un investimento di 8 milioni di dollari da Mirana Ventures, focalizzata sul web3, per sviluppare questa ambiziosa visione.
Il team ha inoltre evidenziato GameFi come potenziale caso d'uso, sottolineando come l'industria dei giochi potrebbe trarre vantaggio da TON per sviluppare economie di gioco. L'anno scorso, la Fondazione TON ha annunciato che Animoca Brands, che è in prima linea nei diritti di proprietà digitale nei giochi e nel metaverso aperto, è diventato uno dei maggiori validatori della blockchain della rete aperta.
TON sembra anche adatto a essere un potente sistema di pagamento, in grado di fornire a privati e aziende capacità di transazioni finanziarie globali rapide e a basso costo.
Nel gennaio 2022, TON aveva 200.000 portafogli mensili attivi. Un anno dopo, quel numero era salito a oltre 700.000. Attualmente si avvicina a 1,7 milioni, dimostrando un maggiore utilizzo dei portafogli Toncoin e suggerendo che un’adozione diffusa potrebbe diventare una realtà.
Fonte: Tonstat
Opportunità di mercato
Con una capitalizzazione di mercato di 23 miliardi di dollari, TON si è posizionata come un'importante blockchain di livello 1 con una forte base di utenti. Questo potenziale deriva dalla posizione unica di Telegram come app di messaggistica con milioni di utenti in tutto il mondo, molti dei quali sono già coinvolti nello spazio delle criptovalute.
DeFiLlama riferisce che la catena ha un valore totale bloccato a 140 milioni di dollari. Rispetto ad altre blockchain di livello 1 o livello 2 come i 658 milioni di dollari di Sui, gli 1,14 miliardi di dollari di Avalanche o gli 1,4 miliardi di dollari di Base, c’è chiaramente un enorme potenziale di crescita.
Fonte: DeFiLlama
Se l’esplosione di TON si materializzasse, i primi ad adottare e i seguaci dell’ecosistema trarrebbero grandi benefici dalla sua espansione. Considerando il possibile spostamento futuro verso questo ecosistema, prestare attenzione e partecipare all’ecosistema TON potrebbe essere una mossa strategica.
L'esplorazione dell'ecosistema TON rivela una vasta gamma di progetti e token con margini di crescita e sviluppo. Nello spazio dei memecoin, dove questi sono spesso indicatori dell’interesse della comunità e dello slancio sociale, la scena sembra essere nelle sue fasi iniziali. Deve ancora esistere una moneta con un nome eccezionale con una comunità forte o una crescita sociale significativa. Tuttavia, alcune monete come $TEPE hanno mostrato una certa attività nell'ultima settimana, crescendo del 100% in valore. Altri memecoin, come TON FISH, TON INU e DogWifHood, pur mancando di unicità, illustrano la natura nascente del settore dei memecoin TON.
Lo spazio DeFi all'interno di TON ospita due importanti scambi decentralizzati, che potrebbero essere fondamentali per la liquidità e la crescita dell'ecosistema. $STON è il DEX leader con un valore totale bloccato di 80 milioni di dollari e DeDust è il secondo DEX più grande con un TVL di 49 milioni di dollari. Questi rappresentano l'infrastruttura per l'attività DeFi su TON. Se Telegram mira a promuovere un fiorente ecosistema DeFi, il successo di queste piattaforme sarà probabilmente fondamentale, poiché beneficeranno direttamente di qualsiasi iniziativa di miglioramento della liquidità.
Nello spazio GameFi, TON ospita progetti come PunkCity e Petcoin. PunkCity si distingue per il suo ecosistema GameFi alimentato dai chatbot di Telegram e con l'integrazione di NFT, mentre Petcoin ha lanciato Tongochi, un progetto GameFi ispirato a Tamagotchi.
Alcuni dei token più popolari attualmente sulla catena TON includono:
Fonte: CoinMarketCap
La narrazione generale delle opportunità di mercato di TON risiede nel suo potenziale di crescita dell’ecosistema, guidato dall’ampia base di utenti di Telegram e dalle mosse strategiche per integrare più profondamente la criptovaluta nella sua piattaforma. Anche se i progetti DeFi e GameFi su TON sono ancora agli inizi e la scena delle monete meme deve ancora maturare, vale la pena prestare attenzione ai segnali di questo ecosistema in crescita.
concorrenti
Attualmente, c’è molta concorrenza tra le blockchain di livello 1 nel mondo delle criptovalute. Mentre alcuni dei primi concorrenti di TON come Polkadot, Tezos, NXT ed EOS sembrano perdere forza, negli ultimi anni sono emersi nuovi giocatori come Aptos, Sui, Solana, Avalanche e Cosmos. Sebbene TON sia riuscita a entrare nella top ten delle criptovalute, mantenere un’ampia quota di mercato non è facile.
Fonte: Coingeko
Diversi vantaggi chiave di TON:
Blockchain di quinta generazione: TON si sta sviluppando verso un sistema multicatena shardable proof-of-stake che supporti catene di lavoro personalizzate. Inoltra i messaggi tra i frammenti quasi istantaneamente e mantiene tutto sincronizzato sulla sua rete.
Supporto nativo per lo sharding: realizzato per una vera scalabilità, TON può supportare un'ampia gamma di applicazioni ed è progettato per gestire qualsiasi progetto che possa essere eseguito sulla blockchain.
Ecosistema completo: TON fornisce una serie di servizi tra cui rete P2P, storage e altri servizi per costruire un'infrastruttura completa e migliorarne la praticità e la scalabilità.
Flessibilità per applicazioni multiuso: TON è progettato per essere sufficientemente flessibile da supportare un'ampia gamma di esigenze specifiche, dai progetti blockchain privati su larga scala alle applicazioni decentralizzate generiche.
Tokenomics
Toncoin ($TON), la criptovaluta nativa della blockchain TON, supporta transazioni e applicazioni come giochi e oggetti da collezione. La sua tokenomics è iniziata nel novembre 2019, con 5 miliardi di monete coniate. Le questioni normative nel maggio 2020 hanno interrotto lo sviluppo e si sono concentrate invece sulla prova del lavoro. Entro maggio 2021, TON passa alla mainnet e continua a distribuire monete tramite prova di lavoro. Nel giugno 2022, TON è passato a una rete proof-of-stake, migliorando la sicurezza e la stabilità, evidenziando oltre 12 milioni di conti, un tasso di inflazione annuale dello 0,6% e una significativa partecipazione dei validatori.
Il mining inizia a giugno 2020 e termina a giugno 2022, consentendo la partecipazione del pubblico e segnando la fine della distribuzione iniziale. Dopo il mining, TON ha lanciato Infinity TON Mining Pool per continuare la partecipazione. In quanto sistema PoS, l'operazione di TON coinvolge ora validatori e nominatori, promuovendo la crescita della rete attraverso i premi Toncoin.
Capitalizzazione di mercato: 22,73 miliardi di dollari.
Valutazione completamente diluita (FDV): 34,13 miliardi di dollari.
Offerta Circolante: 3,47 miliardi (67,98% del totale)
Offerta totale: 5,11 miliardi
Fornitura massima: infinita.
fattori rialzisti
L’integrazione di TON con Telegram fornisce un’enorme potenziale base di utenti da adottare, creando un ambiente maturo per la crescita degli utenti e lo sviluppo di dApp.
L'architettura di TON, compreso il suo meccanismo di consenso avanzato e le soluzioni di scalabilità come lo sharding, lo posizionano come un attore tecnologico leader nello spazio blockchain, consentendo l'elaborazione delle transazioni in modo rapido ed efficiente.
L'ecosistema di TON si sta rapidamente espandendo per includere vari servizi come lo storage TON, i siti Web TON e le applicazioni DeFi.
Il progetto ha ricevuto un significativo sostegno finanziario da parte di importanti entità come DWF Labs, indicando una forte fiducia da parte degli investitori. Questi investimenti supportano lo sviluppo dell’infrastruttura e delle applicazioni di TON, guidandone la crescita e l’innovazione.
fattori ribassisti
La storia di sfide normative di TON con la SEC può comportare rischi continui che potrebbero influenzare le sue operazioni e lo sviluppo futuro. Inoltre, gli stretti legami di TON con Telegram significano che qualsiasi problema legale, di pubbliche relazioni o economico affrontato da Telegram potrebbe avere un effetto a catena su TON. Questa connessione potrebbe avere un impatto sulla fiducia degli investitori, sull’adozione da parte degli utenti e sulle percezioni generali del mercato TON.
TON opera in un mercato altamente competitivo con progetti importanti ed emergenti come Ethereum e Aptos e richiede un'innovazione costante per rimanere rilevante e attirare utenti. Inoltre, a causa della struttura architettonica unica di TON, la TON Virtual Machine non è compatibile con la Ethereum Virtual Machine. Ciò significa che TON non può sfruttare direttamente gli ampi strumenti di sviluppo di Ethereum e l’ecosistema di applicazioni decentralizzate.
Sebbene l’integrazione con Telegram e la trasformazione degli utenti delle app di messaggistica in partecipanti attivi alla blockchain siano promettenti, c’è ancora incertezza. Il lento sviluppo dell’ecosistema può comprometterne il potenziale.
Se il meccanismo di inflazione non è calibrato correttamente, può portare a un’offerta eccessiva di token, riducendo il valore dei singoli token e portando potenzialmente a una diminuzione dell’interesse degli investitori.
Conclusione
Nato dalla popolare app di messaggistica Telegram, TON si è rapidamente affermato tra le migliori blockchain di livello 1. Sebbene sia diventata rapidamente una delle prime dieci criptovalute, la strada da percorrere per TON rimane impegnativa. Il mondo blockchain è altamente competitivo, con nuovi concorrenti come Aptos, Sui, Solana, Avalanche e Cosmos che creano problemi. Questi nuovi e vecchi attori significano che TON deve lavorare duro per mantenere una forte presenza sul mercato.
Guardando al futuro, la connessione di TON con Telegram offre enormi opportunità per la sua crescita. Grazie all’enorme base di utenti di Telegram, TON è in una buona posizione per accelerarne l’adozione e incoraggiare la creazione di nuove applicazioni decentralizzate.
Man mano che TON cresce nel mondo blockchain, il suo successo futuro dipenderà dal tenere il passo con l’innovazione, attirare la partecipazione degli sviluppatori e massimizzare la sua connessione speciale con Telegram. Ci sono molte possibilità in vista e l’obiettivo di TON di cambiare il modo in cui viene utilizzata la blockchain potrebbe renderlo un attore chiave nel convincere più persone a utilizzare la tecnologia blockchain.
