Autore: stella@footprint.network
Fonte dati: pagina di ricerca sulla catena pubblica di Footprint Analytics
I mercati delle criptovalute hanno avuto un mese forte a marzo, con Bitcoin che ha raggiunto un altro massimo storico. I prezzi di Ethereum sono aumentati costantemente, mentre l’aggiornamento di Cancun ha ridotto significativamente i costi di transazione. La mania del Meme si è diffusa in tutta la catena Solana e il suo potente effetto di creazione di ricchezza ha acceso l’entusiasmo del mercato. La sua influenza si è diffusa anche ad altre catene pubbliche, come Base.
AI, Meme e TON sono le principali forze recenti che guidano l’adozione di massa della blockchain. Allo stesso tempo, le catene pubbliche non risparmiano sforzi per espandere l’ecosistema dei giochi Web3, che, in quanto forza trainante per l’adozione su larga scala della blockchain, sta ricevendo sempre più attenzione dal mercato.
I dati per questo rapporto provengono dalla pagina di ricerca sulla catena pubblica di Footprint Analytics. Questa pagina fornisce una dashboard di facile utilizzo contenente le statistiche e gli indicatori più critici per comprendere il settore della catena pubblica, aggiornati in tempo reale.
Panoramica del mercato delle criptovalute
I mercati delle criptovalute hanno registrato una forte performance a marzo, guidata in gran parte dalle aspettative di tassi di interesse più bassi nonostante la forte performance economica complessiva. Questa prospettiva aumenta le preoccupazioni sull’inflazione, rendendo asset come Bitcoin e oro più attraenti.
L'industria dell'intelligenza artificiale è diventata il fulcro del mercato. Il rilascio da parte di Nvidia della GPU Blackwell e del super chip GB200 all'evento AI GTC 2024 non solo ha acceso l'entusiasmo dei mercati azionari statunitensi e globali, ma ha anche suscitato un'attenzione diffusa nel settore. mercato delle criptovalute, guidando l’ascesa del settore dell’intelligenza artificiale crittografica.
Alla fine di marzo, Sam Bankman-Fried (SBF) è stato condannato a 25 anni di prigione federale per frode relativa al crollo del novembre 2022 dell'exchange FTX e di Alameda Research. Anche se la storia di SBF e FTX potrebbe essere giunta al termine, il settore delle criptovalute deve ancora affrontare gravi sfide normative. Vale la pena ricordare che alla fine del mese è arrivata la notizia che KuCoin sta affrontando un'azione legale da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e di altri dipartimenti. Successivamente, KuCoin ha dovuto affrontare massicci deflussi di fondi.
Panoramica della catena pubblica
Con la fine di marzo, la capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute blockchain pubbliche è salita a 2,2 trilioni di dollari, con un aumento del 15,8% rispetto a febbraio. In questa ondata di crescita, Bitcoin, Ethereum, la catena BNB e Solana si sono comportati particolarmente bene, con quote di mercato rispettivamente del 63,2%, 19,7%, 4,2% e 4,1%.
Fonte dati: quota del valore di mercato dei token della catena pubblica - Footprint Analytics
Bitcoin ha sperimentato alti e bassi significativi tra "breakout" e "fluttuazioni". Iniziando il mese a 61.213 dollari, ha rapidamente superato il massimo precedente di 69.000 dollari e ha raggiunto il massimo storico di 73.068 dollari il 14 marzo. Anche se a metà mese è sceso del 15,1% a 62.047 dollari, ha riguadagnato terreno alla fine del mese per chiudere a 69.656 dollari.
I movimenti dei prezzi di Bitcoin sono strettamente legati alla performance dell’ETF Bitcoin Spot statunitense. Il calo dei prezzi di metà mese è stato in gran parte guidato dal rallentamento degli afflussi negli ETF spot su Bitcoin e dalla minore leva finanziaria da parte dei trader tradizionali. Tuttavia, le aspettative per il dimezzamento di Bitcoin ad aprile hanno mantenuto il loro slancio al rialzo.
Fonte dati: prezzi Bitcoin ed Ethereum - Footprint Analytics
In confronto, i guadagni di Ethereum sono stati relativamente solidi, partendo da 3.344 dollari e terminando a 3.648 dollari. Ethereum, pur restando leggermente indietro rispetto a Bitcoin, ha mantenuto una crescita costante, in parte perché le prospettive per l’approvazione spot degli ETF statunitensi non sembrano chiare. L'aggiornamento di Ethereum Cancun del 13 marzo è stato progettato per ridurre i costi di transazione di Ethereum, aumentando così l'attività all'interno del suo ecosistema.
BNB e Solana hanno entrambe registrato una significativa crescita dei prezzi dei token, con incrementi rispettivamente del 48,8% e del 56,0%, spingendo le loro azioni a capitalizzazione di mercato dei token ad aumentare di circa l'1% durante il mese.
Fonte dati: prezzi dei token della catena pubblica e capitalizzazione di mercato - Footprint Analytics
A marzo, i token legati all’intelligenza artificiale hanno registrato una crescita significativa. La notizia che Sam Altman è tornato nel consiglio di amministrazione di OpenAI dopo un incidente di licenziamento e riassunzione ha avuto un impatto positivo sui token legati all'intelligenza artificiale. Inoltre, le aspettative del mercato per la conferenza Nvidia GTC hanno ulteriormente rafforzato l'atmosfera di hype, portando benefici ai progetti annunciati per partecipare alla conferenza. In particolare, il prezzo dei token e la capitalizzazione di mercato della catena NEAR sono aumentati entrambi dell’84%.
La diffusa popolarità delle applicazioni IA non solo ha approfondito la comprensione dell'IA da parte del pubblico, ma ha anche reso il concetto di "AI + crittografia" più popolare e più facile da comprendere e accettare. Il crescente interesse per i token concettuali basati sull’intelligenza artificiale sta ulteriormente guidando l’adozione diffusa delle criptovalute.
Anche i meme hanno svolto un ruolo importante nel promuovere l’adozione di massa nel mondo delle criptovalute. Recentemente, Solana ha attirato l'attenzione a causa dell'aumento delle attività legate ai Meme, con token come $BOME e $SLERF in rapido aumento di prezzo, attirando la partecipazione attiva di un gran numero di membri della comunità. Questo fenomeno ha pienamente dimostrato il potenziale di Meme nel creare rapidamente ricchezza e ha innescato un diffuso sentimento FOMO nel mercato. Essendo un punto di ingresso di facile accesso e comprensione, Meme aiuta ad abbassare la soglia e ad attrarre più persone ad esplorare il campo Web3.
Meme
TON (The Open Network) e la sua app social strettamente connessa Telegram hanno avuto un impatto significativo nel promuovere l'adozione di massa. In particolare, a marzo, Telegram ha annunciato l’espansione della sua piattaforma pubblicitaria in quasi un centinaio di nuovi paesi. La mossa, una componente chiave della strategia di monetizzazione di Telegram, consente ai proprietari di canali pubblici di guadagnare fino al 50% delle entrate pubblicitarie, con tutte le transazioni effettuate tramite TON. Questa mossa ha notevolmente promosso le attività on-chain di TON. A marzo, Toncoin ha raddoppiato il prezzo e la capitalizzazione di mercato, raggiungendo i massimi storici. Sfruttando l’enorme base utenti di Telegram e la perfetta integrazione delle dApp, TON semplifica l’accesso a Web3. In combinazione con le forti capacità di marketing di Telegram, si prevede che l’ecosistema TON diventerà una forza chiave nel promuovere l’adozione di massa della blockchain.
Blockchain di TON
Alla fine di marzo, la catena pubblica TVL ha raggiunto gli 8,13 miliardi di dollari, con le catene Ethereum, Tron e BNB tra le prime tre.
Fonte dati: classifica TVL della catena pubblica - Footprint Analytics
Il TVL di Solana è cresciuto in modo significativo, raggiungendo i 3,59 miliardi di dollari, una cifra doppia rispetto a febbraio. Questa crescita è stata guidata in gran parte dalla mania dei meme, che ha incrementato notevolmente l’attività online e attirato significativi afflussi di capitale. Le dApp DeFi su Solana, come l'aggregatore DEX Jupiter, hanno ricevuto livelli estremamente elevati di attenzione e coinvolgimento degli utenti.
Livello 2
Con il mercato delle criptovalute in forte espansione e aiutato dall’aggiornamento di Cancun, l’attività on-chain di Ethereum Layer 2 e TVL hanno raggiunto nuove vette. Tra questi, Arbitrum One e Optimism hanno ottenuto risultati particolarmente positivi, con il TVL in aumento rispettivamente del 26,4% e del 7,2%, e insieme rappresentano circa il 70% della quota di mercato.
Il TVL di Base è cresciuto dell’87,3%, mentre anche gli utenti attivi (portafogli) sono cresciuti del 29,6%, principalmente a causa della trazione di monete meme come $DEGEN. Inoltre, il lancio dei portafogli intelligenti da parte di Coinbase ha ulteriormente potenziato l’attività del suo ecosistema. Questo portafoglio intelligente sfrutta la tecnologia Account Abstraction (AA) per migliorare notevolmente le capacità di acquisizione degli utenti di Base semplificando il processo di registrazione dell'utente tramite Touch ID o l'integrazione dell'account Google.
Fonte dati: Panoramica di Ethereum Layer 2 - Footprint Analytics
Dopo che Ethereum ha completato l'aggiornamento di Cancun, la sua rete Layer 2 ha registrato un calo significativo delle commissioni di transazione medie. Tra questi, i costi di transazione on-chain di Arbitrum e Starknet sono stati ridotti di oltre il 95%. Questa commissione notevolmente ridotta segna l’ingresso ufficiale dell’ecosistema Ethereum nell’era del “penny”.
Fonte dati: numero medio giornaliero di transazioni di Arbitrum e commissione media giornaliera per singola transazione - Footprint Analytics
La discussione sul Layer 3 sta diventando sempre più accesa e persone di ogni ceto sociale hanno espresso le loro opinioni. Il CEO di Polygon Labs, Marc Boiron, ha recentemente messo in dubbio la necessità di Layer 3 e ha spiegato perché Polygon ha deciso di non sviluppare Layer 3. Allo stesso tempo, anche Vitalik Buterin, cofondatore di Ethereum, ha espresso la sua opinione, sottolineando che le reti Layer 3 non vengono utilizzate principalmente per l'espansione, ma il loro scopo principale è quello di fornire "funzioni personalizzate" per il Layer 2 migliorarne le prestazioni.
Giochi blockchain
A marzo, le classifiche dei giocatori hanno mostrato che le catene Ronin, Polygon e BNB erano le piattaforme con il maggior numero di giocatori attivi, rappresentando rispettivamente il 35,4%, 20,9% e 10,8% della quota di mercato. Vale la pena ricordare che Ronin e Polygon hanno consolidato ulteriormente le loro posizioni di leadership, con le loro quote di mercato in aumento rispettivamente del 6,3% e del 7,8% rispetto a febbraio.
Fonte dati: percentuale di giocatori attivi nella catena pubblica - Footprint Analytics
In termini di classifica del volume delle transazioni, dominano le catene Ethereum, Ronin e BNB. A marzo, il volume degli scambi di Ronin ha raggiunto gli 81,7 milioni di dollari, con un aumento del 35,1% su base mensile, mentre la catena BNB ha registrato un calo del 13%. Con meno di 10 giochi al suo attivo, Ronin sta aumentando la sua quota di mercato in modo aggressivo. Poiché Ronin continua ad aggiungere nuovi giochi, si prevede che il suo potenziale di crescita aumenterà ulteriormente.
La concorrenza nel campo delle catene pubbliche sta diventando sempre più agguerrita e le principali catene pubbliche hanno aumentato gli investimenti e si impegnano a promuovere la prosperità dell'ecosistema di giochi Web3.
La Fondazione Arbitrum ha annunciato una proposta per distribuire 200 milioni di dollari in token ARB in due anni per sostenere progetti di gioco sulla sua blockchain. Di questo importo, 160 milioni di dollari ARB saranno assegnati agli editori e agli sviluppatori di giochi, mentre si prevede che i fondi rimanenti verranno utilizzati per migliorare le infrastrutture. Questa proposta richiede l'approvazione dell'Arbitrum DAO.
Allo stesso tempo, anche la Fondazione Starknet sta intraprendendo azioni attive e ha istituito un comitato di gioco dedicato per promuovere lo sviluppo dell'ecosistema di gioco Starknet. Il comitato prevede di distribuire 50 milioni di token $STRK per sostenere i progetti di giochi approvati dal comitato, in particolare quelli che incentivano lo sviluppo del gioco e la partecipazione dei giocatori.
Puoi saperne di più sulle dinamiche del settore dei giochi leggendo il rapporto mensile sui giochi blockchain di Footprint Analytics: "Web3 Gaming Report marzo 2024: tendenze di mercato e dinamiche di investimento".
Situazione degli investimenti e dei finanziamenti della catena pubblica
Nel mese di marzo, il settore delle catene pubbliche ha inaugurato un significativo slancio di crescita, con un totale di 23 eventi di finanziamento che hanno avuto luogo, per un importo di investimento totale di 380 milioni di dollari, con un aumento del 160,2% rispetto a febbraio. In questo ciclo di boom degli investimenti, Optimism, Berachain ed Eclipse hanno ottenuto risultati particolarmente positivi, ricevendo un enorme sostegno finanziario rispettivamente di 89 milioni di dollari, 69 milioni di dollari e 50 milioni di dollari.
Eventi di finanziamento della catena pubblica nel marzo 2024 (fonte dati: crypto-fundraising.info)
Tra questi 23 eventi di finanziamento, la distribuzione dei fondi ha mostrato un andamento "a tre gambe": 8 di essi hanno coinvolto il Layer 1, 7 si sono concentrati sul Bitcoin Layer 2 e gli altri 8 si sono concentrati principalmente sul Layer 2 di Ethereum. Sebbene l’importo di investimento più alto dichiarato in Bitcoin Layer 2 sia di soli 10 milioni di dollari, l’ecosistema Bitcoin ha guadagnato sempre più attenzione.
Le vendite di token stanno diventando un modo popolare per ottenere investimenti e finanziamenti.
Recentemente, Berachain, che ha completato con successo il finanziamento tramite una vendita di token, ha raggiunto una valutazione di 1,5 miliardi di dollari ed è entrata con successo nella schiera degli unicorni. Questa piattaforma basata su Cosmos e compatibile con EVM si concentra sulle transazioni DeFi e prevede di lanciare la sua rete principale nel secondo trimestre del 2024.
La Optimism Foundation ha inoltre annunciato una vendita privata di token, vendendo circa 19,5 milioni di token OP. La vendita è avvenuta da un pool di token OP non allocati, per un totale di quasi 89 milioni di dollari al valore di mercato attuale. I token sono stati acquistati da un acquirente non divulgato e saranno soggetti a un periodo di lock-up di due anni.
Novità chiave
Le ricerche di Solana sono aumentate su Google in mezzo alla mania delle monete meme, raggiungendo un picco di 100.
La mainnet Blast è stata lanciata ufficialmente il 1 marzo.
Il progetto Bitcoin Layer 2 BEVM annuncia i suoi piani di lancio sulla mainnet.
CyberConnect annuncia il lancio di Cyber, la rete Ethereum Layer 2.
Mysten Labs utilizza il prototipo tecnico "Pilotfish" su Sui per dimostrare la fattibilità del ridimensionamento lineare della blockchain.
Google supporta già la ricerca di indirizzi di portafogli on-chain Bitcoin, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Polygon e Fantom.
BNB Chain ha lanciato una soluzione “Rollup as a Service” (RaaS).
