introduzione

Esistono innumerevoli modi per trarre profitto dal trading di criptovaluta. Le strategie di trading ti aiutano a organizzare queste tecniche in un quadro coerente che puoi seguire. In questo modo, puoi monitorare e ottimizzare continuamente la tua strategia di criptovaluta.

Le due principali scuole di pensiero che dovrai considerare quando crei una strategia di trading sono l'analisi tecnica (TA) e l'analisi fondamentale (FA). Distingueremo quale si applica a quale di queste strategie, ma assicurati di comprendere le differenze tra questi concetti prima di andare oltre.

Poiché esistono molte strategie di trading diverse, tratteremo alcune di quelle più comuni. Questo articolo si concentra principalmente sulle strategie di trading di criptovalute. Tuttavia, questi possono applicarsi anche ad altri asset finanziari, come forex, azioni, opzioni o metalli preziosi come l'oro.

Allora, vorresti ideare la tua strategia di trading? Questo articolo ti aiuterà con le nozioni di base su come dovresti affrontare la speculazione sui mercati delle criptovalute. Con una solida strategia di trading, avrai maggiori probabilità di raggiungere i tuoi obiettivi di trading e investimento.


Cos'è una strategia di trading?

Possiamo descrivere una strategia di trading come un piano completo per tutte le tue attività di trading. È una struttura che crei per guidarti in tutte le tue attività di trading.

Un piano di trading può anche aiutare a mitigare il rischio finanziario, poiché elimina molte decisioni non necessarie. Anche se avere una strategia di trading non è obbligatorio per fare trading, a volte può salvare la vita. Se accade qualcosa di inaspettato sul mercato (e accadrà), il tuo piano di trading dovrebbe definire il modo in cui reagisci – e non le tue emozioni. In altre parole, avere un piano di trading in atto ti rende preparato ai possibili risultati. Ti impedisce di prendere decisioni affrettate e impulsive che spesso portano a grandi perdite finanziarie.

Ad esempio, una strategia di trading completa può includere quanto segue:

  • quali classi di attività scambi

  • quali configurazioni prendi

  • quali strumenti e indicatori utilizzi

  • cosa attiva le tue entrate e uscite (il tuo posizionamento stop loss)

  • cosa determina il dimensionamento della tua posizione

  • come documenti e misuri la performance del tuo portafoglio

Inoltre, il tuo piano di trading può contenere anche altre linee guida generali, fino ad alcuni dettagli minori. Ad esempio, puoi definire che non farai mai trading il venerdì o che non farai mai trading se ti senti stanco o assonnato. Oppure puoi stabilire un programma di trading, in modo da fare trading solo in giorni specifici della settimana. Continui a controllare il prezzo di Bitcoin durante il fine settimana? Chiudi sempre le tue posizioni prima del fine settimana. Una guida personalizzata come questa può anche essere inclusa nella tua strategia di trading.

L'elaborazione di una strategia di trading può anche includere la verifica mediante test retrospettivi e test futuri. Ad esempio, potresti effettuare operazioni di paper trading sul testnet di Binance Futures.

In questo articolo considereremo due tipi di strategie di trading: attiva e passiva.

Come vedrai tra poco, le definizioni delle strategie di trading non sono necessariamente rigide e potrebbero esserci delle sovrapposizioni tra loro. In effetti, potrebbe valere la pena considerare un approccio ibrido combinando più strategie.


Strategie di trading attive

Le strategie attive richiedono più tempo e attenzione. Li chiamiamo attivi perché implicano un monitoraggio costante e una gestione frequente del portafoglio.


Giorno di negoziazione

Il day trading potrebbe essere la strategia di trading attivo più conosciuta. È un malinteso comune pensare che tutti i trader attivi siano per definizione trader giornalieri, ma non è vero.

Il day trading prevede l’entrata e l’uscita da posizioni nello stesso giorno. Pertanto, i trader giornalieri mirano a trarre vantaggio dai movimenti di prezzo intraday, ovvero dai movimenti di prezzo che si verificano entro un giorno di negoziazione.

Il termine “day trading” deriva dai mercati tradizionali, dove le negoziazioni sono aperte solo in determinate ore della giornata. Pertanto, in questi mercati, i trader giornalieri non rimangono mai in posizioni durante la notte, quando le negoziazioni vengono interrotte.

La maggior parte delle piattaforme di trading di valuta digitale sono aperte 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno. Pertanto, il day trading viene utilizzato in un contesto leggermente diverso quando si tratta dei mercati delle criptovalute. Solitamente si riferisce a uno stile di trading a breve termine, in cui i trader entrano ed escono dalle posizioni in un arco di tempo di 24 ore o meno.

I trader giornalieri utilizzano in genere l'azione dei prezzi e l'analisi tecnica per formulare idee commerciali. Inoltre, possono utilizzare molte altre tecniche per individuare le inefficienze del mercato.

Il trading giornaliero di criptovalute può essere molto redditizio per alcuni, ma spesso è piuttosto stressante, impegnativo e può comportare rischi elevati. Pertanto, il trading giornaliero è consigliato ai trader più avanzati.


Lo swing trading

Lo swing trading è un tipo di strategia di trading a lungo termine che prevede il mantenimento di posizioni per più di un giorno ma in genere non più di qualche settimana o un mese. In un certo senso, lo swing trading si trova a metà tra il day trading e il trend trading.

Gli swing trader generalmente cercano di trarre vantaggio dalle ondate di volatilità che impiegano diversi giorni o settimane per manifestarsi. Gli swing trader possono utilizzare una combinazione di fattori tecnici e fondamentali per formulare le loro idee commerciali. Naturalmente, i cambiamenti fondamentali potrebbero richiedere più tempo per manifestarsi, ed è qui che entra in gioco l’analisi fondamentale. Anche così, anche i modelli grafici e gli indicatori tecnici possono svolgere un ruolo importante in una strategia di swing trading.

Lo swing trading potrebbe essere la strategia di trading attivo più conveniente per i principianti. Un vantaggio significativo dello swing trading rispetto al day trading è che le operazioni swing richiedono più tempo per essere eseguite. Tuttavia, sono abbastanza brevi da non rendere troppo difficile tenere traccia dell’operazione.

Ciò consente ai trader più tempo per considerare le proprie decisioni. Nella maggior parte dei casi, hanno abbastanza tempo per reagire all’andamento del commercio. Con lo swing trading le decisioni possono essere prese con meno fretta e più razionalità. D’altra parte, il day trading spesso richiede decisioni rapide ed esecuzione rapida, il che non è l’ideale per un principiante.


Commercio di tendenza

A volte indicato anche come trading di posizione, il trading di tendenza è una strategia che prevede il mantenimento di posizioni per un periodo di tempo più lungo, in genere almeno alcuni mesi. Come suggerisce il nome, i trader di trend cercano di trarre vantaggio dai trend direzionali. I trend trader possono aprire una posizione lunga in un trend rialzista e una posizione corta in un trend al ribasso.

I trader di tendenze in genere utilizzano l'analisi fondamentale, ma potrebbe non essere sempre così. Anche così, l’analisi fondamentale considera gli eventi che potrebbero richiedere molto tempo per manifestarsi – e queste sono le mosse da cui i trend trader cercano di trarre vantaggio.

Una strategia di trend trading presuppone che l’asset sottostante continuerà a muoversi nella direzione del trend. Tuttavia, i trader di trend devono tenere conto anche della possibilità di un’inversione di tendenza. Pertanto, possono anche incorporare medie mobili, linee di tendenza e altri indicatori tecnici nella loro strategia per cercare di aumentare il tasso di successo e mitigare i rischi finanziari.

Il trading sui trend può essere l'ideale per i trader principianti se eseguono correttamente la due diligence e gestiscono il rischio.


Scalping

Lo scalping è una delle strategie di trading più veloci in circolazione. Gli scalper non cercano di trarre vantaggio da grandi movimenti o tendenze prolungate. È una strategia che si concentra sullo sfruttamento di piccole mosse ancora e ancora. Ad esempio, trarre profitto dagli spread bid-ask, dalle lacune di liquidità o da altre inefficienze del mercato.

Gli scalper non mirano a mantenere le loro posizioni per molto tempo. È abbastanza comune vedere i trader dello scalp aprire e chiudere le posizioni in pochi secondi. Questo è il motivo per cui lo scalping è spesso correlato al trading ad alta frequenza (HFT).

Lo scalping può essere una strategia particolarmente redditizia se un trader rileva un’inefficienza del mercato che si verifica ripetutamente e che può sfruttare. Ogni volta che ciò accade, possono realizzare piccoli profitti che si sommano nel tempo. Lo scalping è generalmente ideale per i mercati con maggiore liquidità, dove l'entrata e l'uscita dalle posizioni è relativamente agevole e prevedibile.

Lo scalping è una strategia di trading avanzata che non è consigliata ai trader principianti a causa della sua complessità. Richiede anche una profonda conoscenza dei meccanismi dei mercati. A parte questo, lo scalping è generalmente più adatto ai grandi trader (whales). Gli obiettivi di profitto percentuale tendono ad essere più piccoli, quindi negoziare posizioni più grandi ha più senso.


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Strategie di investimento passive

Le strategie di investimento passive consentono un approccio più diretto, in cui la gestione del portafoglio richiede meno tempo e attenzione. Sebbene esistano differenze tra strategie di trading e di investimento, il trading in definitiva significa acquistare e vendere asset nella speranza di realizzare un profitto.


Compra e tieni

“Buy and hold” è una strategia di investimento passivo in cui i trader acquistano un asset con l’intenzione di mantenerlo per un lungo periodo, indipendentemente dalle fluttuazioni del mercato.

Questa strategia viene generalmente utilizzata nei portafogli di investimento a lungo termine, dove l’idea è semplicemente quella di entrare nel mercato senza alcun riguardo per i tempi. L’idea alla base di questa strategia è che, su un orizzonte temporale sufficientemente lungo, i tempi o il prezzo di entrata non avranno molta importanza.

La strategia buy and hold si basa quasi sempre sull'analisi fondamentale e in genere non si occupa degli indicatori tecnici. Inoltre, la strategia probabilmente non comporterà il monitoraggio frequente della performance del portafoglio, ma solo una volta ogni tanto.

Anche se Bitcoin e criptovalute esistono solo da poco più di un decennio, il fenomeno HODL potrebbe essere paragonato alla strategia buy and hold. Tuttavia, le criptovalute sono una classe di asset rischiosa e volatile. Sebbene acquistare e detenere Bitcoin sia una strategia ben nota nel settore delle criptovalute, la strategia acquista e mantieni potrebbe non essere adatta per altre criptovalute.


Investire nell'indice

In genere, investire in indici significa acquistare ETF e indici nei mercati tradizionali. Tuttavia, questo tipo di prodotto è disponibile anche sui mercati delle criptovalute. Sia sugli scambi di criptovaluta centralizzati che all'interno del movimento della finanza decentralizzata (DeFi).

L'idea alla base di un indice crittografico è quella di prendere un paniere di criptoasset e creare un token che tenga traccia della loro performance combinata. Questo paniere può essere composto da monete di un settore simile, come privacy coin o utility token. Oppure potrebbe essere qualcos’altro, purché abbia un feed di prezzo affidabile. Come puoi immaginare, la maggior parte di questi token fa molto affidamento sugli oracoli della blockchain.

Come possono gli investitori utilizzare gli indici crittografici? Ad esempio, potrebbero investire in un indice di privacy coin invece di scegliere una singola privacy coin. In questo modo, possono scommettere sulle privacy coin come settore eliminando il rischio di scommettere su una singola moneta.

Gli investimenti in indici tokenizzati diventeranno probabilmente più popolari nei prossimi anni. Consente un approccio più diretto agli investimenti nel settore della blockchain e nei mercati delle criptovalute.


Pensieri conclusivi

Elaborare una strategia di trading di criptovalute adatta ai tuoi obiettivi finanziari e al tuo stile di personalità non è un compito facile. Abbiamo esaminato alcune delle strategie di trading di criptovalute più comuni, quindi spero che tu possa capire quale potrebbe essere più adatta a te.

Per scoprire cosa funziona veramente e cosa no, dovresti seguire e monitorare ogni strategia di trading, senza infrangere le regole che hai impostato. È anche utile creare un diario o un foglio di trading in modo da poter analizzare la performance di ciascuna strategia.

Ma vale la pena notare che non è necessario seguire le stesse strategie per sempre. Con dati e registri di trading sufficienti, dovresti essere in grado di adattare e adattare i tuoi metodi. In altre parole, le tue strategie di trading dovrebbero evolversi costantemente man mano che acquisisci esperienza di trading.

Potrebbe anche essere utile allocare parti diverse del tuo portafoglio a strategie diverse. In questo modo, puoi monitorare le prestazioni individuali di ciascuna strategia esercitando al contempo una corretta gestione del rischio.

Se desideri saperne di più sulla gestione del portafoglio, consulta Spiegazione dell'allocazione degli asset e della diversificazione.