L’Africa, il secondo continente più grande del mondo (dopo l’Asia), rappresenta il 20% della popolazione mondiale. Pertanto, sebbene la maggior parte delle regioni africane siano economicamente sottosviluppate, sono sempre state un mercato di riferimento per le principali società FinTech. Con lo sviluppo dell’industria delle criptovalute, dal 2021 molti progetti hanno messo gli occhi sull’Africa, che ha infrastrutture finanziarie sottosviluppate. Rispetto al Sud-Est asiatico, che ha brillato grazie a GameFi, l’Africa sembra essere ancora sulla strada della finanza decentralizzata . Questo articolo introdurrà la storia dello sviluppo del mercato finanziario Web2 in Africa ed esaminerà gli attuali progetti Web3 e lo stato di sviluppo in Africa.

L’Africa è stata a lungo un focolaio per le società FinTech a causa della sua infrastruttura finanziaria immatura. Invece di lasciare la maggior parte delle persone senza casa e diventare "senza banche" senza banche, la società "SMS Finance" ha inventato un modo per inviare e ricevere denaro utilizzando un normale PHS e ricevendo la verifica del codice PIN. Per la popolazione locale, questa è un'alternativa semplice e facile versione di Alipay. La principale tra queste è la piattaforma M-Pesa, lanciata nel 2007, una società di tecnologia finanziaria di proprietà congiunta di Vodafone e della società di comunicazioni keniana Safaricom. M-Pesa, che opera in paesi africani come Kenya, Sud Africa e persino India, nel 2016 contava 7 milioni di utenti solo in Tanzania. Tuttavia, anche le società finanziarie tradizionali sembrano essere intrappolate nel "Triangolo impossibile". I metodi veloci sono accompagnati da commissioni di gestione relativamente elevate, che sono diventate un collo di bottiglia per lo sviluppo della piattaforma e hanno causato insoddisfazione anche tra gli utenti a basso reddito in. Africa, e ha anche contribuito al successivo sviluppo della criptovaluta.

Nel campo dei pagamenti finanziari, la velocità, il minor costo e la maggiore produttività sono l'eterna ricerca di utenti e commercianti. Oggi, sebbene la finanza tramite SMS sia ancora un’egemone locale, la criptovaluta è entrata nel campo di battaglia dopo anni di inattività. Con il suo livello di regolamento transfrontaliero e commissioni di gestione relativamente basse e stabili, ha attratto utenti migliori con migliori capacità di pagamento a una velocità maggiore. , e ha anche dato vita a una serie di imprese eccezionali in Africa. Dietro queste imprese si vedono più o meno cinesi. Sia le megacorporazioni che le startup emergenti stanno accelerando il loro sprint in Africa, un continente che deve ancora essere saturo.

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FinTech in Africa: la gloria del Web2 della Cina si ripete

La presenza di investitori tecnologici cinesi in Africa può essere fatta risalire ad almeno 20 anni fa, e molti degli unicorni tecnologici finanziari africani con valutazioni che oggi superano il miliardo di dollari hanno anche l’ombra delle super aziende cinesi. Ad esempio, il colosso fintech nigeriano Interswitch, valutato 1 miliardo di dollari, offre carte di pagamento e servizi di pagamento digitale. Gestisce la maggior parte delle transazioni bancarie elettroniche, governative e aziendali in Nigeria, con vendite superiori a 1 miliardo di dollari nel 2019. Nel 2020, Interswitch East Africa (Kenya) e UnionPay International hanno stretto una collaborazione e sono diventati il ​​fornitore di servizi di pagamento di terze parti di UnionPay nell'Africa orientale.

Per fare un altro esempio, Flutterwave, una società di tecnologia finanziaria nigeriana fondata nel 2016, ha completato un finanziamento di serie D da 250 milioni di dollari nel 2022, con una valutazione post-money di 3 miliardi di dollari. Flutterwave gestisce un gran numero di ordini di pagamento transfrontalieri in Africa, formando una partnership con Alipay nel 2019 per i pagamenti digitali tra Cina e Africa. Tutti gli utenti di Flutterwave possono scegliere il pagamento Alipay sulla sua piattaforma, che dà a Flutterwave un biglietto per il mercato commerciale Cina-Africa da 250 miliardi di dollari.

Un’altra società africana di tecnologia finanziaria, OPay, il più grande fornitore di servizi di pagamento mobile di fascia C della Nigeria, è ancora più prospera. Questo OPay "Alipay africano" è stato incubato da Opera, una società di browser norvegese. Opera è stata acquisita dal gruppo cinese Kunlun Wanwei nel 2016 ed è stata quotata in borsa negli Stati Uniti nel 2018. Non sono pochi i cinesi nel team principale di OPay. I suoi numerosi investitori hanno tutti origini cinesi, tra cui Meituan, Gaorong, Source Code, Redpoint, Sequoia China e SoftBank, ecc. L'ultimo finanziamento di OPay ammonta a 120 milioni di dollari, con una valutazione post-investimento di 2 miliardi di dollari Mercato africano a tempo pieno.

Anche PalmPay, un’altra società sviluppata da Transsion, partecipa a questa battaglia sui pagamenti in Africa. Transsion, conosciuto come il "Re dei telefoni cellulari africani" con 100 milioni di RMB all'anno, è stato molto popolare in Africa. Tuttavia, Transsion non si accontenta solo di produrre hardware, ma ha strutturato l'ecosistema complessivo e successivamente ha lanciato novità piattaforme di aggregazione e browser attorno ad esso, ecc., il suo prodotto "versione africana di TikTok" Boomplay "occupa" gran parte del tempo libero degli africani. Transsion ha incubato PalmPay, una piattaforma di servizi finanziari nigeriana nel 2019, che può fornire servizi come pagamenti elettronici, trasferimenti e rimesse. Nel 2021, PalmPay ha raccolto 100 milioni di dollari in finanziamenti di serie A, con investitori tra cui Creation Partners Capital CCV, alcuni fondi sovrani globali, Cloud Time Capital, ecc. PalmPay è una delle applicazioni mobili in più rapida crescita in Africa ed è stata classificata al primo posto nei download su Google App Store in Africa.

Naturalmente, il capitale cinese non solo investe in Africa, ma fornisce anche servizi unici prima e dopo gli investimenti. Anche i giganti americani e cinesi operano in Africa. Nell'ottobre 2020, il colosso dei pagamenti con sede negli Stati Uniti e in Irlanda Stripe ha acquisito la società di pagamenti nigeriana Paystack per 200 milioni di dollari in contanti e azioni.

Anche il motivo per cui le società tecnologiche e finanziarie si stanno radunando in Africa è ovvio. La finanza di base dell’Africa è arretrata e disomogenea e la maggior parte delle transazioni commerciali utilizza ancora contanti. Rispetto all’utilizzo del contante dal lato delle transazioni PoS pari al 19,2% in Asia e al 27,4% in Europa, l’utilizzo del contante in Nigeria è del 69%, rispetto al 91% di non molto tempo fa. Le grandi quantità di contanti che circolano in Africa richiedono che grandi filiali bancarie li depositino a costi elevati.

Inoltre, la popolarità degli smartphone cinesi e dei normali telefoni cellulari in Africa, relativamente economici, ha anche fornito una comodità fondamentale all’ecosistema tecnologico e finanziario. I produttori intelligenti (Transsion, Huawei, ZTE, Xiaomi, ecc.) che hanno guadagnato molto vogliono promuovere la finanza nei propri ecosistemi ed è relativamente facile mettere le attività finanziarie nelle proprie tasche. Per non parlare delle imprese e degli individui su larga scala che decenni fa si sono recati in Africa per infrastrutture e commercio, rendendo il mercato commerciale Cina-Africa un mercato a valore aggiunto che ha un grande bisogno di metodi di pagamento più rapidi. Che si tratti di insediamenti locali in Africa o di insediamenti transfrontalieri tra Cina e Africa, si può dire che il mercato attuale sia un oceano blu.

Se le aziende di e-commerce al dettaglio hanno riscontrato la crescita esplosiva della Cina nel sud-est asiatico 10 o 20 anni fa, allora anche la finanza tecnologica ha replicato o sta replicando questo successo in Africa.

Criptovaluta in Africa: un continente in guerra diviso da “principi”

L’Africa sembra essere un terreno fertile naturale per le criptovalute. A causa dell'arretratezza delle infrastrutture finanziarie, l'Africa ha meno ostacoli nell'accettare cose nuove. Negli ultimi 10 anni, le abitudini degli africani nell'uso dei prodotti sono state costantemente spezzate e modificate... Sono anche alla ricerca di un prodotto economico e adatto a lungo. utilizzo a termine, prodotti finanziari/metodi di pagamento convenienti e sicuri. Le criptovalute stanno venendo alla ribalta.

Statisticamente, il costo per inviare denaro dall’estero in Africa utilizzando le criptovalute varia dall’1% al 3% delle commissioni di rimessa, mentre la Banca Mondiale stima il costo per inviare 200 dollari utilizzando i tradizionali istituti di trasferimento di denaro al 9% o più. Se il basso costo delle rimesse attira le famiglie comuni che hanno solo bisogno di trasferire denaro, allora le lacune del mercato e le enormi opportunità nel campo del Web3 possono attrarre ancora più intellettuali ed élite in Africa. Web3 ha il potenziale per prosperare in Africa, con sempre più africani giovani, istruiti ed esperti di smartphone che abbracciano rapidamente le criptovalute. Il mercato delle criptovalute in Africa è cresciuto del 1.200% nel periodo 2021-2022. Axie Infinity, diventata molto popolare nel 2021, ha visto una notevole crescita degli utenti anche in Africa. I suoi giocatori in Ghana possono guadagnare $ 140-420 al mese attraverso questa app Play to Earn, che è molte volte superiore al reddito più basso del paese.

Grazie all'amore dell'Africa per GameFi, è emersa Jambo, una piattaforma di gioco Play to Earn. La piattaforma è stata fondata nel 2021 da James Zhang, un 26enne della Repubblica Democratica del Congo, e suo figlio di 30 anni. sorella Alice. Significa "ciao" in wahili. Jambo ha ricevuto 30 milioni di dollari in finanziamenti di serie A guidati da Paradigm nel 2022, che è stato il primo investimento di Paradigm nel mercato africano Web3. Casey Caruso, partner d'investimento di Paradigm, ha commentato: "Vediamo un enorme potenziale per Web3 in Africa, ed è chiaro che James e Alice sono in una posizione unica per costruire un punto d'ingresso duraturo per il continente. I fratelli sperano di costruire una rete regionale". Web3 basato, la versione Internet della blockchain, viene introdotto in Africa, trasformando Jambo in un mondo Web3 "Super applicazione africana, proprio come WeChat ha fatto in Cina negli ultimi dieci anni."

Oltre alle aziende che vogliono realizzare una versione africana di Web3 WeChat, Vibra, fondata dal cinese Vincent Li, è diventata una piattaforma emergente di scambio di crittografia in Africa. Vibra ha completato un finanziamento di 6 milioni di dollari nel round Pre-A nel 2021. La gamma di investimenti comprende Dragonfly Capital, Fenbushi, Hash Global, ecc., che sono ben noti nel settore, nonché VC africani locali. Vibra è stata incubata e lanciata da African Blockchain Lab, fondata da Everest Ventures Group (EVC). EVC è una filiale del private equity e venture capital di Hong Kong Huiyou Capital che si concentra sugli investimenti e sullo sviluppo delle criptovalute. I suoi azionisti attualmente includono i migliori del mondo 500 Gestori patrimoniali forti, individui facoltosi, ecc., l'elenco degli investimenti di EVC comprende molti progetti ben noti come Sandbox e Dapper Labs.

Sebbene le start-up con i migliori fondi e risorse Web3 cinesi si stiano sviluppando come lupi e tigri in Africa, il potere dei governi locali africani non può essere sottovalutato. Vari servizi e prodotti lanciati dal governo stanno gradualmente competendo per lo spazio di sviluppo delle aziende straniere. Web3.

La Banca Centrale della Nigeria è la banca centrale leader in Africa e nel mondo a testare o addirittura implementare completamente la CBDC. Già nel 2021, la Nigeria è diventata il secondo paese al mondo a utilizzare la CBDC e l’e-Naira è stata lanciata a livello nazionale. Dei 10 miliardi di e-Naira attualmente coniati, sono in circolazione sul mercato. Sfortunatamente, gli FPS privati ​​in Africa sono troppo forti e e-Naira ha pochissimi utenti, con un tasso di utilizzo degli utenti solo dello 0,5%. Inoltre, l’avvento di e-Naira non ha risolto sostanzialmente i problemi di politica monetaria della Nigeria né ha ridotto il tasso di inflazione annuale del paese di circa il 20%. Tuttavia, l’uso delle CBDC sta crescendo rapidamente in Nigeria, dove il 90% delle transazioni commerciali avviene in contanti. Soprattutto durante la recente corsa alle banche in Nigeria, l’uso di e-Naira è aumentato in modo significativo.

Nella competizione con gli accordi privati ​​di criptovaluta, l’atteggiamento della Banca Centrale della Nigeria non è né di supporto né addirittura repressivo. La metà dei paesi africani ha vietato le criptovalute.

Per quanto riguarda gli accordi transfrontalieri, la Banca Centrale Cinese è una tigre anche in Africa. Essendo un collegamento finanziario che aumenta l’influenza globale, la Cina è alla ricerca di modi per aumentare la voce del RMB, sperando di utilizzare il RMB come valuta di risparmio. Sebbene la strada da percorrere sia ancora lunga, la Cina non si è mai arresa e incoraggia i partecipanti alla Belt and Road Initiative e ad altri scambi transfrontalieri su larga scala a utilizzare il renminbi come valuta di regolamento. Grandi aziende cinesi in Africa, come Huawei, hanno aggiunto portafogli CBDC cinesi ai loro telefoni cellulari venduti (Mate40). Pertanto, in futuro l’e-RMB sarà utilizzato anche negli accordi transfrontalieri tra Cina e Africa.

Attualmente, l’Africa ha più di 200 fornitori di servizi di telefonia mobile, 100 portafogli mobili e più di 52 valute nazionali distinte o altri tipi di valute. Lo sviluppo della criptovaluta in Africa è concentrato principalmente in Nigeria, Egitto e Kenya e anche le culture di questi tre paesi sono molto diverse. Anche il Ghana e il Sudafrica sono sulla mappa. La Nigeria è la fonte di importanti storie su Internet ed è una delle fonti preferite di membri del team per gli investimenti di Y Combinator (al terzo posto), dopo Stati Uniti e India. Se si vuole sviluppare il progetto Web3 in Africa, si potrà dare priorità alla creazione di sedi nei paesi sopra indicati. Nonostante l’ampia distribuzione, qui c’è unità. In Africa, il 50% dei telefoni cellulari e il 70% delle infrastrutture di comunicazione sono gestiti da aziende cinesi, e la Cina ha iniziato a sostenere i giganti del capitale e della tecnologia finanziaria in Africa a metà degli anni 2000.

Pertanto, in Africa, “separata dai principi”, il potere della lingua cinese non può essere sottovalutato. A giudicare dalla situazione complessiva del mercato, in Africa non esiste ancora un gigante della crittografia. Se vuoi raggiungere la vetta, potrebbe essere un oceano blu e non ha nemmeno vissuto una feroce battaglia. Oltre ad essere un’estensione dei pagamenti finanziari, poiché gli utenti africani diventano sempre più esposti alle criptovalute e al GameFi, sono aumentati anche i livelli di reddito degli utenti con accesso a servizi finanziari. Facendo riferimento allo slancio di sviluppo di GameFi nel sud-est asiatico lo scorso anno, forse l’Africa sarà il secondo terreno fertile per GameFi.

Dal punto di vista degli investimenti, secondo l'"Analisi dell'attrazione degli investimenti esteri in Africa nel rapporto sugli investimenti mondiali del 2022", gli investimenti diretti esteri (IDE) che affluiscono in Africa raggiungeranno il livello record di 83 miliardi di dollari nel 2022 rispetto ai 39 miliardi di dollari del 2020. , che rappresentano il 10% del totale mondiale. Dopo un calo degli investimenti diretti esteri nel 2020 a causa della pandemia di coronavirus, la maggior parte dei paesi e delle organizzazioni economiche regionali in Africa hanno registrato un modesto aumento degli investimenti esteri. I grandi investimenti si concentrano principalmente in progetti internazionali come progetti minerari, immobiliari e nuove energie. Gli investimenti nel campo Web3 sono ancora agli inizi e i fondi investiti all’estero sono più propensi ai fondatori africani di Web3 con background di studi all’estero. Sebbene gli utenti Internet in Africa siano molto giovani e in rapida crescita, a giudicare dalle informazioni sugli investimenti divulgate nel campo Web3 negli ultimi due anni, gli investimenti in VC in Africa rappresentano meno del 3% del totale mondiale. Ciò può anche essere legato al complesso contesto politico e culturale dell'Africa, ma i rischi spesso comportano opportunità. In un momento in cui il mercato globale degli investimenti sta diventando sempre più saturo, chiunque abbia il coraggio di prendere l'iniziativa può avere l'opportunità di unificare il settore finanziario africano. mercato.

I sette viaggi di Zheng He in Occidente hanno raggiunto la costa orientale dell'Africa. Nell'odierno mondo della globalizzazione, i cinesi potrebbero prendere in considerazione l'idea di fuggire dal sovraffollato Oriente e Sud-Est asiatico e mettere gli occhi sul "nuovo" continente.

Riferimento:

[1]https://techcrunch.com/2019/07/29/flutterwave-and-alipay-partner-on-payments-between-africa-and-china/

[2]https://www.chinanews.com.cn/business/2021/01-15/9388393.shtml

[3]https://techcrunch.com/2022/02/16/african-fintech-flutterwave-triples-valuation-to-over-3b-after-250m-series-d/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAACurosd90oQ 9EcWZrNvmjoMMBm1Sh2AIW6cDz9PzcITVyS5UY46a0iuK2mchxlFvPcsjAyD2lanKeBBqGYXt 66JLxUfIsywMVK8iQEEktkyyGZ1JZFbzh0HnafbmyyfNvmVgZLRFise1HAG9_GlxwmXDAT9oMX aXhLjG85JhxdDZ

[4]https://techcrunch.com/2022/05/12/interswitch-receives-110m-investment-from-leapfrog-and-tana-africa-capital/

[5]https://www.unionpayintl.com/en/mediaCenter/newsCenter/marketUpdate/6934.shtml

[6]https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap128.pdf

[7]https://blockbuild.africa/african-blockchain-lab-6m-launches-vibra-fcrypto/

[8]https://cherubic.com/zh-tw/blog/knowledge-surfing-ep19/

[9]https://www.bitpush.news/articles/2714960