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Testo丨Zhang Jiahao Li Zinan
Editore丨Cheng Manqi Gong Fangyi
Il prerequisito per realizzare il nuovo piano potrebbe essere che la Terra diventi prima un altro mondo. L'uscita del terzo capitolo di Tesla è dannosa per gli investitori a breve termine e molto probabilmente causerà un declino nel circolo valutario.
La mattina del 2 marzo, Musk ha annunciato la terza fase del “Piano segreto” (Master Plan) di Tesla presso la fabbrica Tesla (TSLA.US) in Texas: stabilire un sistema energetico per supportare una “Terra completamente sostenibile”.
"Master Plan" è spesso usato per descrivere il piano malvagio impraticabile di un cattivo del film. Musk ha sempre usato questa parola per descrivere la grande visione di Tesla.
Musk prevede che per raggiungere l’obiettivo sia necessario soddisfare una serie di condizioni, tra cui: una capacità globale di stoccaggio dell’energia che raggiunga i 240 TWh, la costruzione di 85 milioni di veicoli elettrici all’anno e un investimento di 10 trilioni di dollari. Con l’attuale capacità di produzione globale di batterie, ci vorrebbero 200 anni per produrre così tante batterie. Gli Stati Uniti hanno speso solo 8mila miliardi di dollari in due guerre nei 20 anni successivi all’11 settembre.
I primi due piani sono stati rilasciati rispettivamente nel 2006 e nel 2016. Nel 2006, Musk descrisse nel suo piano come Tesla sarebbe partita passo dopo passo dalle auto sportive di fascia alta per diventare un'azienda automobilistica di primo livello. A quel tempo, Tesla non aveva ancora prodotto in serie un'auto, ma oggi è la casa automobilistica più preziosa al mondo e ha sostanzialmente realizzato questo piano inimmaginabile.
I progressi compiuti da Tesla sono dovuti a un fondatore che comprende la tecnologia e l’ingegneria ed è pienamente impegnato, e perché questi piani sono iniziati in un mondo di cooperazione globale. Un'azienda con la capacità e l'ambizione di cambiare il mondo può organizzare le risorse di cui ha più bisogno in tutto il mondo: tecnologie innovative nella Silicon Valley, un ambiente che tollera "persone pazze" e talenti tecnici che osano investire "da 0 a 1" L'alta efficienza della Cina, la catena di fornitura a basso costo, i lavoratori industriali altamente qualificati e i funzionari locali con il coraggio di sostenere il mercato di consumo globale;
Negli ultimi cinque anni, questa divisione del sistema del lavoro, formata attraverso la concorrenza di mercato a lungo termine e basata sui rispettivi vantaggi, è stata influenzata da più fattori non di mercato e di efficienza. Tutti i principali paesi sperano di diventare più autosufficienti in settori importanti e di non fare più affidamento su lontani paesi d’oltremare per la loro linfa vitale. I campi come i veicoli elettrici, l’energia solare, la guida autonoma e i robot che Tesla spera di raggiungere sono tutti in questo allineare.
Musk progetta ancora un futuro lontano nel suo terzo piano, ma è più difficile da realizzare.
Due grandi paesi lavorano insieme per aiutare Tesla a diventare un’azienda da trilioni di dollari
Quando Musk propose per la prima volta il piano segreto nell’agosto del 2006, Tesla aveva quattro anni, appena 150 dipendenti e stava sviluppando la sua prima automobile, la Roadster. L'obiettivo principale di Musk è ancora il lancio di razzi e costruire automobili è più un hobby e un interesse.
In qualità di investitore e stratega di Tesla all'epoca, uno degli scopi del rilascio del piano da parte di Musk era quello di rispondere alle incomprensioni affrontate all'epoca dai veicoli a nuova energia e spiegare perché questo settore emergente poteva promuovere il passaggio delle persone all'energia pulita menzionato quattro punti all'epoca: passo:
costruire auto sportive;
Usa i soldi che guadagni per costruire modelli a prezzi relativamente ragionevoli;
Quindi utilizza i soldi guadagnati per costruire modelli più economici;
Allo stesso tempo, fornisce soluzioni per la generazione di energia a zero emissioni di carbonio.
A quel tempo, la gente non credeva che Tesla potesse davvero apportare cambiamenti all’industria automobilistica. Cento anni prima, negli Stati Uniti non esisteva una casa automobilistica quotata in borsa. Ancora nel 2015, l'ex presidente di Daimler aveva dichiarato in un'intervista: "Tesla non riesce nemmeno a produrre bene le portiere delle auto e non può essere paragonata alle grandi case automobilistiche tedesche".
Tesla ha ottenuto ottimi risultati nei primi tre punti nonostante le battute d'arresto. La prima auto sportiva prodotta in serie, la Roadster, era più costosa di una Porsche 911 ed era un giocattolo per i ricchi della Silicon Valley che amavano l'ambiente. Il secondo elemento è la Model S, una berlina di lusso prodotta in serie nel 2012, e la Model X, un SUV di lusso lanciato tre anni dopo. Pur riportando fondi per sviluppare la Model 3, ne ha anche definito la forma generale dei futuri veicoli elettrici. Nel 2016 è arrivata la Model 3, che ha gettato le basi per il miracolo della crescita di Tesla, e la Model Y lanciata nel 2020 ha venduto finora più di 3 milioni di unità.
Mentre vengono vendute più automobili, si registrano progressi anche riguardo al quarto obiettivo, "fornire energia sostenibile". Alla fine del 2015, Tesla ha rilasciato la prima generazione di piccole batterie al litio e sistema di accumulo di energia solare Powerwall per gli utenti domestici e il sistema di accumulo di energia Powerpack per le aziende. La società di energia solare acquisita in seguito da SolarCity aiutò Tesla a costruire diverse stazioni di ricarica fotovoltaiche in Cina e negli Stati Uniti.
Questo successo deriva dall’immaginazione di Musk, dal suo straordinario coraggio, dalla sua comprensione della tecnologia e dal suo pieno impegno. Ciò che non può essere ignorato è la buona concorrenza e la divisione del lavoro dell’epoca, nonché il sostegno delle due maggiori potenze.
Nel 2006 la terra era piatta. Pechino è nelle fasi finali dei preparativi per i Giochi Olimpici e la Cina attende con ansia un ambiente più aperto. Quest’anno la Cina ha superato il Messico diventando il secondo partner commerciale degli Stati Uniti. Le persone credono nel potere della divisione del lavoro.
Successivamente, quando lo tsunami finanziario si è diffuso in tutto il mondo, la Cina non ha risposto alle proposte dei suoi vicini di svendere i titoli dei due principali istituti di credito statunitensi e negli anni successivi ha aumentato significativamente le sue partecipazioni in titoli del Tesoro statunitense. Durante questo periodo, anche le aziende cinesi hanno goduto appieno dei dividendi della globalizzazione, assorbendo capitali, tecnologia e manodopera.
L’ambiente aperto e cooperativo consente a Tesla di mobilitare tutti i fattori favorevoli su entrambe le sponde del Pacifico. Tesla ha ridefinito le automobili con nuove tecnologie proprio come l'iPhone di Apple ha rimodellato il mercato della telefonia mobile. Ma il prodotto più critico, il Modello 3, ha riscontrato problemi di capacità produttiva dopo essere stato messo in produzione. Sebbene Musk guidasse personalmente un team per adattare la fabbrica, Tesla non aveva risolto completamente il problema della capacità produttiva e ridotto i costi di produzione prima che la fabbrica di Shanghai fosse messa in produzione, e dovette sospendere per lungo tempo le vendite dei modelli più basilari.
Quando gli analisti finanziari di Manhattan iniziarono a stimare che Tesla avesse abbastanza soldi da spendere per diverse settimane, iniziò a discutere con il governo di Shanghai la possibilità di costruire lì una fabbrica. Nel 2018, Tesla è diventata la prima azienda automobilistica cinese di proprietà interamente straniera.
A Shanghai, Tesla ha ricevuto quasi tutto il sostegno possibile: terreni a buon mercato, prestiti a basso interesse, aliquote fiscali preferenziali, prestiti ponte per alleviare le urgenti esigenze finanziarie ed efficienza con caratteristiche cinesi.
Il prezzo totale di trasferimento del terreno della fabbrica Tesla di Shanghai, che copre un'area di 865.000 metri quadrati, è di 973 milioni di yuan, equivalenti a circa 1.100 yuan al metro quadrato, ovvero quasi il 40% in meno rispetto al prezzo medio dei terreni industriali a Shanghai durante lo stesso periodo. Tesla non ha bisogno di spendere tutti questi soldi in una volta. Dal 2018, Tesla ha ottenuto 18,5 miliardi di yuan in prestiti a basso interesse in Cina e i tassi di interesse di ciascun prestito sono inferiori al tasso di interesse di riferimento annuale della banca centrale. Questo aiuto ha permesso a Tesla di investire nella costruzione di nuove fabbriche quando il suo valore di mercato è crollato e non è stata in grado di raccogliere finanziamenti, evitando così l’impatto della nuova epidemia di coronavirus.
La fabbrica di Shanghai ha impiegato meno di un anno dall'inaugurazione al completamento ed è finora la fabbrica Tesla ad avviare la produzione più velocemente. I nuovi stabilimenti di Berlino, Germania, e Austin, Stati Uniti, hanno impiegato rispettivamente 28 e 21 mesi dalla costruzione alla produzione. Musk ha menzionato più volte l’importanza della fabbrica di Shanghai.
Mercoledì Tesla aveva costruito 4 milioni di veicoli. Tra questi, il primo milione di unità ha impiegato 12 anni, mentre il secondo milione di unità ha richiesto solo 18 mesi: la fabbrica di Shanghai ha già iniziato a funzionare. Tesla ha impiegato solo 7 mesi per raccogliere il suo quarto milione globale.
Durante questo periodo, la Cina ha anche ottenuto le esportazioni, la tassazione, l’occupazione e l’iterazione della catena industriale che desiderava. Intorno alla fabbrica Tesla di Shanghai è cresciuto un gruppo di fornitori locali. Le sue enormi vendite promuovono anche la crescita esplosiva dei marchi automobilistici locali nel contesto dell’aggiornamento tecnologico.
Il secondo piano colpisce il disaccoppiamento globale
Nel luglio 2016, Musk ha pubblicato un altro post sul blog, rivelando gli obiettivi del secondo piano segreto (Master Plan, Part Deux):
Crea pannelli solari incredibilmente efficienti e belli con accumulo di energia integrato;
Ampliare la linea di prodotti dei veicoli elettrici per soddisfare le esigenze di vari segmenti di mercato;
Sviluppare una tecnologia di guida autonoma che sia 10 volte più sicura della guida manuale umana attraverso ampie capacità di apprendimento della flotta;
Lascia che il veicolo venga portato fuori per fare soldi quando è inattivo.
L'obiettivo 2 è stato raggiunto in modo relativamente fluido. Tesla ha rilasciato camioncini e autocarri pesanti, sebbene non siano stati consegnati come previsto. Ma per gli altri tre obiettivi, siano essi energetici o di guida autonoma, Tesla non ha più la “velocità di Shanghai”.
Gli ultimi due obiettivi si basavano sull'immaginazione romantica delle persone riguardo al rapido sviluppo dell'intelligenza artificiale in quel momento, che avrebbe potuto sostituire la guida delle persone. Entro il 2022, i pionieri della tecnologia e gli investitori, tra cui Musk, hanno ammesso di aver sovrastimato il ritmo dello sviluppo della guida autonoma.
Ma il business energetico, nel quale Musk ripone grandi speranze, non sta andando bene. Tesla ha acquisito ufficialmente SolarCity nel giugno 2016 e nell'ottobre dello stesso anno ha lanciato SolarRoof, un tetto solare a Los Angeles.
Musk ha ripetutamente affermato che in futuro il business energetico di Tesla sarà più ampio di quello dei veicoli elettrici. Sei anni dopo, il business dell’energia rappresenta ancora solo l’1,5% delle entrate di Tesla.
Un’area in cui lo sviluppo è stato particolarmente difficile è quella dei tetti solari. Nel terzo trimestre del 2017, la produzione di energia solare di Tesla ha raggiunto i 109 MWh. Da allora, ha smesso di crescere in modo significativo ed è scesa molte volte sotto i 100 MWh.
Musk si aspettava che Tesla fosse in grado di posare 1.000 tetti solari a settimana entro il 2019, ma secondo i nuovi media del settore energetico Electrek, Tesla sarà ancora in grado di posare solo 20 tetti solari a settimana nel secondo trimestre del 2022. L'implementazione del tetto solare è stata interrotta brevemente nel 2022 a causa della carenza di pannelli solari.
Ci sono ragioni tecniche per la lentezza dei progressi sugli obiettivi energetici. L’efficienza della generazione di energia e il costo dei pannelli solari sono limitati dalla tecnologia dei materiali. L’attuale soluzione tradizionale al silicio cristallino è solo un percorso tecnologico di transizione e il sistema di generazione di energia può convertire solo il 29,7% dell’energia in elettricità. I tassi di conversione dell’energia da carbone e dell’energia idroelettrica possono raggiungere rispettivamente il 40% e il 60%. In teoria, esistono nuovi materiali che possono aumentare il tasso di conversione dell’energia solare oltre il 44%, ma attualmente non sono disponibili in commercio.
Superare questi colli di bottiglia tecnici richiede metodi innovativi. Un ambiente in cui il talento fluisce liberamente è più favorevole a questo tipo di innovazione. Ma non più.
L’anno in cui è stata lanciata la seconda fase del piano, Trump ha vinto le elezioni presidenziali americane e il contesto di cooperazione globale è cambiato rapidamente. Il flusso di talenti tecnici è diminuito. La cooperazione transfrontaliera nei settori dell’intelligenza artificiale e dei chip può innescare indagini da parte delle forze dell’ordine e revisioni del CFIUS.
Anche le infrastrutture tecnologiche si stanno frammentando. Oggi la tecnologia dei chip e le GPU commerciali di fascia alta sono state inserite nella lista di controllo delle esportazioni degli Stati Uniti. Gli algoritmi di intelligenza artificiale sono inclusi nel (Catalogo cinese delle tecnologie di esportazione vietata e limitata). Quasi tutte le principali economie del mondo hanno controlli sui dati che lasciano il paese e stanno rivedendo gli investimenti esteri nelle imprese high-tech.
I paesi sono più propensi o devono fare affidamento principalmente sui propri talenti, mercati e capacità per risolvere problemi tecnici - per raggiungere scoperte tecnologiche che non sono state raggiunte prima attraverso la cooperazione globale.
Anche senza considerare la cooperazione tecnica, la divisione globale del lavoro avrebbe potuto rendere il tetto solare di Tesla più economico, aprendo così un mercato più ampio e supportando la successiva ricerca e sviluppo. Ma le barriere tariffarie riducono l’efficienza di questo business.
Gli Stati Uniti hanno imposto tariffe superiori al 40% sui moduli fotovoltaici provenienti dalla Cina dopo lo scoppio del conflitto commerciale. Nel primo trimestre del 2022, Tesla ha affermato nel suo rapporto sugli utili che “i ritardi nell’importazione di alcuni moduli solari erano fuori dal nostro controllo”.
Nel dicembre 2022, gli Stati Uniti hanno annunciato una revisione dell’elusione fiscale di alcuni moduli fotovoltaici importati dai paesi del sud-est asiatico, chiudendo la scappatoia che consentiva il trasbordo di alcuni prodotti cinesi negli Stati Uniti attraverso il sud-est asiatico.
Meno collaborazione, obiettivi più alti
"Spero che oggi non sia un Investor Day per Tesla, ma un Investor Day per la Terra", ha annunciato oggi Musk. Gli obiettivi ambiziosi sono impossibili da raggiungere per Tesla da solo.
I nuovi obiettivi richiedono la produzione di più batterie di accumulo dell’energia, la costruzione di più impianti di generazione di energia verde (principalmente pannelli fotovoltaici e turbine eoliche), la produzione di più veicoli elettrici per sostituire completamente i veicoli a carburante e la costruzione di aerei e navi elettrici. Questo piano trasformerà completamente il modo in cui gli esseri umani ottengono, immagazzinano e utilizzano l’energia.
Il primo passo è rendere tutte le auto elettriche. Musk stima che Tesla da sola costruirà 20 milioni di veicoli elettrici all’anno, il doppio di Toyota. Tutte le aziende di tutto il mondo dovranno costruire un totale di 1,44 miliardi di veicoli elettrici per sostituire i trasporti attuali.
Per supportare questa visione, sono necessari 240 TWh di batterie per l’accumulo di energia. Sulla base dell’attuale capacità di produzione delle batterie, la produzione richiederebbe più di 200 anni. Musk ritiene che questo obiettivo non richieda un'attività estrattiva estensiva: per raggiungerlo sarà necessario solo il 30% del nichel mondiale. Sarà necessario anche il ferro, ma Musk non è preoccupato per il ferro, che è l'elemento più abbondante sulla terra.
Tuttavia, secondo l’attuale tecnologia delle batterie al litio, questo piano utilizzerà anche circa l’80% delle risorse di litio comprovate a livello mondiale. Zeng Yuqun, fondatore di CATL, ha calcolato che le risorse di litio sulla terra possono produrre solo 300 TWh di batterie al litio. Inoltre, la durata delle batterie al litio per l’accumulo di energia è di soli 15-20 anni. Attualmente, il litio nella maggior parte delle batterie usate non è stato riciclato in modo efficace. Le persone dovranno aumentare in modo significativo il livello di riciclaggio delle batterie e trovare altre soluzioni tecniche, come le batterie agli ioni di sodio, per garantire che le batterie da 240 TWh continuino ad esistere sulla terra.
Per riempire queste batterie, Musk ritiene che gli esseri umani dovrebbero costruire più di 30 TWh di apparecchiature per la generazione di energia verde. I pannelli fotovoltaici necessari per raggiungere questa cifra coprirebbero lo 0,2% della superficie terrestre, pari a due Frances.
C’è anche la questione del denaro. Musk ritiene che il raggiungimento di questo obiettivo richiederà un investimento di 10mila miliardi di dollari. "Non è un gran numero rispetto all'economia globale", ha detto Musk.
Il PIL annuale degli Stati Uniti supera i 23mila miliardi di dollari. Tuttavia, i due giganti del ride-hailing online in Cina e negli Stati Uniti hanno raccolto solo decine di miliardi di dollari in totale. La ricerca sulla fusione nucleare ha ricevuto meno di 50 miliardi di dollari in investimenti da parte di istituzioni governative e commerciali nel corso di decenni fabbriche ammonta solo a più di 30 miliardi di dollari. L’ultimo singolo investimento di questa portata sarebbe stato una guerra al terrorismo di 20 anni.
Se la grande visione di Musk potrà essere realizzata, la terra diventerà un altro mondo, come ha detto. Ma il prerequisito per raggiungere questo obiettivo è che la Terra diventi prima un altro mondo.
