Nota dell'editore: nelle ultime settimane, abbiamo assistito alla battaglia per la struttura e l'infrastruttura del settore degli agenti AI, con ai16z e Virtuals che continuano a dominare, mentre il cavallo di Troia swarms sta inseguendo con forza, dimostrando una forte competitività. Allo stesso tempo, il mercato ha cominciato a prestare attenzione all'industria specializzata degli agenti AI, ossia agenti AI con utilità pratica. La fusione tra AI e DeFi è considerata la prima industria di agenti AI specializzati a esplodere, a questo proposito, il noto KOL DeFi Edgy ha condiviso le sue opinioni e ha presentato progetti DeFAI con e senza token che meritano attenzione, la traduzione è stata curata da Odaily Planet Daily.
Tutti sono stufi dei bot di risposta AI, ora sono un po' saturi. L'attenzione si sta spostando verso agenti AI con utilità pratica. E l'industria degli agenti AI con utilità pratica che sta per esplodere è già arrivata: DeFAI (noto anche come AiFi o AgentFi), al cui centro c'è la capacità delle persone di utilizzare agenti AI per semplificare DeFi e generare maggiori profitti.
Ecco perché credo in questo settore:
Astratto: risolve la complessità dell'UI / UX di DeFi attraverso un'interfaccia in linguaggio naturale;
Capacità di profitto degli utenti: ottenere più profitti attraverso trading automatico, ottimizzazione dei rendimenti e strategie di trading potenziate dall'AI, riducendo gli errori umani costosi;
Potenziale di guadagno: ci sono già protocolli che rendono il trading più semplice, come Bananagun e Photon, e la loro attuale capacità di guadagno è come stampare soldi. Una volta stabilita la corrispondenza del prodotto sul mercato, vedremo emergere alcune interessanti economie token nell'industria DeFAI.
Finalmente, l'entusiasmo del mercato sta aumentando, si può percepire l'energia e l'emozione di un passaggio verso DeFAI. Credo che nei prossimi mesi ci saranno miliardi di dollari in entrata in questo settore, ora è il momento giusto per posizionarsi.
Progetto DeFAI con token emessi
Griffain
Capitale di mercato: 393 milioni di dollari
Contratto: KENJSUYLASHUMfHyy5o4Hp2FdNqZg1AsUPhfH2kYvEP
Griffain è stato costruito dal costruttore OG di Solana @tonyplasencia3. Ha precedentemente partecipato alla costruzione di Underdog Protocol e blnk.fun. Griffain consente agli utenti di cercare e completare qualsiasi operazione on-chain utilizzando comandi in linguaggio naturale.
Può essere immaginato come un Appstore, dove gli utenti possono utilizzare diversi agenti per completare vari compiti, tra cui trading di portafogli di copia, creazione di meme coin e automazione dei profitti, ecc.
Ciao Anon
Capitale di mercato: 137 milioni di dollari
Contratto: 9McvH6w97oewLmPxqQEoHUAv3u5iYMyQ9AeZZhguYf1T
Ciao Anon, concentrati su interfacce di trading per il linguaggio naturale, agenti DeFi autonomi e ricerca e comunicazione. DWF Labs ha creato un fondo di agenti AI e ha già assegnato 20 milioni di dollari a Ciao Anon. Attualmente ci sono alcuni video dimostrativi che introducono i prodotti del progetto, con una beta pubblica prevista per la fine di gennaio.
Un altro motivo per cui Anon sta attirando ampia attenzione è il suo controverso fondatore Daniele Sesta. Ha creato un protocollo del valore di 2 miliardi di dollari (Spell e Wonderland) nel ciclo precedente, forse può farlo anche in questo ciclo.
Mode
Capitale di mercato: 97,3 milioni di dollari
Contratto: 0xdfc7c877a950e49d2610114102175a06c2e3167a
Mode Network è un Layer 2 di Ethereum che si concentra sulla costruzione di un sistema economico DeFi completamente gestito da agenti AI. Sono già stati costruiti oltre 129 agenti AI su Mode Network. Questi agenti hanno già effettuato oltre 1.600 transazioni DeFi. Anche se alcuni di questi agenti non hanno ancora emesso token, alcuni degli agenti più popolari sono:
Arma di Giza: un agente che aiuta gli utenti a ottimizzare i rendimenti del mining di liquidità USDC tra le applicazioni Mode;
Brian: consente agli utenti di eseguire transazioni in linguaggio naturale e distribuire facilmente contratti;
Sturdy: utilizza un vault di rendimento guidato da AI per aggregare e ottimizzare i tassi di rendimento;
MODIUS di Olas: consente agli utenti di possedere congiuntamente o avviare il proprio agente AI per ottimizzare le strategie di mining di liquidità;
Amplifi: ottiene tassi di rendimento ottimali su più catene sfruttando la liquidità on-chain e l'ottimizzazione AI.
Hive
Capitalizzazione di mercato del token BUZZ: 90 milioni di dollari
Contratto: 9DHe3pycTuymFk4H4bbPoAJ4hQrr2kaLDF6J6aAKpump
Hive mira a semplificare le operazioni DeFi attraverso agenti AI on-chain combinabili, un terminale di trading integrato che consente agli agenti di completare autonomamente operazioni on-chain tramite comandi in linguaggio naturale. Hive ha precedentemente annunciato una collaborazione con Zerebro per costruire un'infrastruttura di comunicazione cluster per migliorare il pacchetto degli agenti DeFi, mentre Hive ha già supportato Apple Pay e Google Pay.
Il fondatore di Hive, Jason Hedman, ha vinto diversi hackathon AI, incluso il primo premio dell'hackathon AI di Microsoft, e ha partecipato anche all'hackathon AI della rete Solana. Basato sui suoi precedenti "risultati", è un grande favorito per vincere questo hackathon AI di Solana.
Orbit
Capitalizzazione di mercato del token GRIFT: 48 milioni di dollari
Contratto: GekTNfm84QfyP2GdAHZ5AgACBRd69aNmgA5FDhZupump
L'agente di Orbit consente agli utenti di interagire con diversi protocolli su diverse catene. Il progetto è stato costruito dal team della piattaforma di pagamento crypto SphereOne e ha raccolto 2,5 milioni di dollari nel 2023, attualmente supporta oltre 100 catene, comprese EVM, Solana, Aptos, Sui, Cosmos e la rete Bitcoin.
SphereOne mira a creare un processo completo per i neofiti, dall'acquisto di criptovalute all'uso di agenti AI per eseguire operazioni on-chain.
Neur
Capitale di mercato: 53 milioni di dollari
Contratto: 3N2ETvNpPNAxhcaXgkhKoY1yDnQfs41Wnxsx5qNJpump
Binance Alpha ha recentemente lanciato Neur. Neur consente agli utenti di interagire con protocolli nativi di Solana utilizzando il linguaggio naturale. Il protocollo è completamente open-source e guidato dalla comunità, mentre il team continua a lanciare programmi di ricompensa per incoraggiare i contributi degli sviluppatori. Il GitHub di Neur ha finora ricevuto oltre 350 stelle, ma il prodotto è ancora in fase beta. Gli utenti devono pagare 1 SOL per provare il suo prodotto iniziale limitato.
Hiero
Capitalizzazione di mercato del token HTERM: 13 milioni di dollari
Contratto: BDW8YHasD3NSDjSHU9Xy6KXtshGayMGQfj5bJpLcpump
Hiero è un agente AI multi-chain che attualmente opera su Solana e Base. Hiero consente agli utenti di utilizzare comandi in linguaggio naturale per consentire agli agenti di completare autonomamente le transazioni, inclusa l'acquisto e la vendita di token, eseguendo semplici analisi di token, ecc. Ha anche annunciato che in futuro verranno rilasciate ulteriori funzionalità autonome, come la pubblicazione di post, DCA, acquisti e vendite di token a limite, e ha recentemente dichiarato che costruirà anche un'infrastruttura per agenti DeFi.
Il fondatore di Hiero è Johannes, che è anche co-fondatore dello studio imprenditoriale Web3 corpus.io, rivolto a startup di data science e DeFi, ed è stato Chief Data Scientist di ConsenSys.
ASYM
Capitale di mercato: 11 milioni di dollari
Contratto: DNMTk67urDBxEEVRx9HjVzCVu8en4Kgg5HfZy3E6pump
ASYM è un agente di trading guidato da AI, che ha ottenuto un ritorno sugli investimenti di 3-4 volte nel trading reale di token come $NEUR e $GRAPH. I profitti delle transazioni degli agenti ritornano ad ASYM, spingendo la domanda, mentre il 28% dell'offerta è bloccata. ASYM si concentra sull'automazione DeFi e sull'infrastruttura degli agenti, utilizzando dati on-chain e sociali per identificare le attuali tendenze delle meme coin, con l'obiettivo di continuare a sovraperformare il mercato.
Gekko AI
Capitale di mercato: 15 milioni di dollari
Contratto: 0xf7b0dd0B642a6ccc2fc4d8FfE2BfFb0caC8C43C8
Gekko AI è un agente di trading lanciato in modo equo da Axal tramite la piattaforma Virtuals. Anche se il team di Axal non detiene alcun token, Gekko è un agente di trading che offre strategie audaci di criptovalute, integrato con l'Autopilot di Axal, portando non solo traffico, ma anche affinando il prodotto.
Axal è una rete di agenti verificabile, supportata da a16z e Unusual Ventures. Attualmente in fase di test chiuso, Axal mira a integrare agenti autonomi nelle attività quotidiane, dal trading alla prenotazione di voli, ecc.
Progetti DeFAI non ancora emessi ma degni di attenzione
Cod3x
Cod3x è un ecosistema DeFAI che supporta la creazione di agenti di trading senza codice, chiunque può utilizzare una libreria di strategie e API in continua crescita per creare agenti di trading. Integra il modello di machine learning di Allora per strategie avanzate e utilizza liquidità basata su cdxUSD per mantenere la stabilità. Il suo agente flagship Big Tony (capitale di mercato 6,9 milioni di dollari) utilizza previsioni alimentate da AI per il trading di token. Cod3x mira a costruire il più grande gruppo di agenti economici AI.
Almanak
Almanak è una piattaforma DeFi che costruisce agenti finanziari autonomi utilizzando strumenti di livello istituzionale. Esegue test di strategie reali forkando catene EVM e combinando MEV e complessità del Gas. Utilizza TEE per proteggere la privacy e gestisce fondi non custoditi tramite il portafoglio Almanak. Ha già raccolto 1 milione di dollari sulla piattaforma di lancio Legion, con un lancio previsto della versione beta degli agenti nel secondo trimestre del 2025.
WayFinder Protocol
WayFinder Protocol mira a distribuire il proprio agente AI con un semplice SMS. I loro "wayfinding paths" consentono agli agenti di navigare senza problemi nel DeFi, effettuando swap di token, mining di liquidità, vendite di NFT, ecc., con un solo comando. Supporterà Ethereum, Solana, Base e altre catene.
La particolarità di WayFinder è che gli agenti possono condividere i risultati dell'apprendimento in tutta la rete. Tuttavia, attualmente il token non è ancora stato lanciato, ma i principali staker riceveranno il 40% dell'offerta di token prompt.
Slate
Slate è uno strumento AI che automatizza il trading tramite avvisi di confluenza istantanei combinando Telegram, Discord, X e canali on-chain. Ma non è solo una notifica, può anche eseguire istantaneamente transazioni su Solana, Base e Hyperliquid, offrendo protezione MEV e ottimizzazione del routing. È progettato per trader che cercano precisione e velocità senza operazioni manuali.
Conclusione
Dal fine del 2020, lavoro nell'industria DeFi. Adoro quell'epoca piena di possibilità. Sembra che ogni settimana emergesse un nuovo design o innovazione di economia token. Ma ora che DeFi è maturato, l'innovazione ha iniziato a rallentare, l'integrazione dell'AI porterà DeFi a una nuova rinascita.
Le attuali condizioni di mercato sono molto instabili, ma non dobbiamo FOMO, otterremo gradualmente maggiori diritti di accesso pubblico e vedremo quali protocolli possono mantenere le loro promesse. In sintesi, qualunque cosa accada, questa è un'industria che dovresti monitorare.
Ci sono anche alcune altre idee:
Vediamo se qualche vecchio gigante DeFi inizierà a creare rapidamente frontend basati su AI, sarebbe interessante;
Siamo ancora nelle fasi iniziali, quindi siamo nella fase di "vendita dei sogni". I rischi sono alti, poiché ci sono molti rischi di esecuzione. Tra alcuni mesi, molti protocolli apriranno i test e a quel punto giudicheremo in base all'esecuzione dei protocolli;
Utilizza alcuni strumenti (come DexScreener) per creare la tua lista di monitoraggio dei progetti DeFAI.
Questo articolo è ripubblicato con autorizzazione da: (ForesightNews)
Autore originale: Edgy
"DeFi + AI, un nuovo settore! Rassegna di 13 progetti DeFAI promettenti, è il momento giusto per posizionarsi?" Questo articolo è stato originariamente pubblicato su "Crypto City"