1. بلغت قيمة سوق الأسهم الأمريكية الآن 63.8 تريليون دولار، وهو ما يقترب من أعلى مستوى لها على الإطلاق. تضاعفت القيمة السوقية لسوق الأسهم الأمريكية خلال 4.5 سنوات فقط. لقد أضاف السوق هذا العام ما يزيد عن 10 تريليون دولار إلى القيمة. تتأرجح الأسهم كما لو أن السوق غير قادر على اختيار اتجاه.
2. زادت صناديق التحوط من أصولها في الأسواق الأمريكية. سجلت مراكز البيع القصيرة لصناديق الاستثمار المتداولة الشهر الماضي أكبر كمية منذ فبراير 2021.
3. وصلت نسبة السعر إلى القيمة الدفترية لمؤشر S&P 500 إلى 
5.3x وتجاوزت رسميًا مستويات ذروة فقاعة الدوت كوم في عام 2000.
4. يقترب العائد على السندات لأجل 10 سنوات من 4.70% مع ارتفاع أسعار الرهن العقاري إلى 8%+. منذ أن بدأت عملية "تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي" قبل 111 يوما فقط، ارتفعت أسعار الفائدة بأكثر من 110 نقاط أساس.
5. شراء منزل في عام 2021 بقرض عقاري مدته 30 عامًا يعني أنك أنفقت إجمالي 473 ألف دولار من حيث المبدأ والفائدة. وبالنظر إلى معدلات الارتداد، فأنت تنفق الآن ما مجموعه 873 ألف دولار. وهذا يعني زيادة قدرها 300 ألف دولار، أو 63%، في فارق زمني قدره حوالي 4 سنوات.
6. أغلقت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة عند 4.15 مليون في عام 2024، وهو ما يمثل أسوأ عام منذ عام 1995. ومن المتوقع أن تكون المبيعات أقل حتى من تلك التي سجلت خلال الأزمة المالية في عام 2008.
7. انخفضت احتياطيات البنوك بمقدار 326 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الأول من يناير، إلى 2.9 تريليون دولار، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2020. ويمثل هذا أكبر انخفاض أسبوعي منذ أبريل 2022. ومنذ ذروتها في سبتمبر 2021، انخفضت الاحتياطيات بمقدار 1.3 تريليون دولار.
8. ارتفعت معدلات التخلف الخطير عن سداد بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة للمقترضين من ذوي التصنيف الائتماني المتدني إلى 22% في الربع الثالث من عام 2024، وهو أعلى مستوى في أكثر من 12 عامًا. إنهم يمثلون حوالي 23% من سوق الائتمان الاستهلاكي، وفقا لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
9. انخفضت ديون بطاقات الائتمان الاستهلاكية إلى أدنى مستوى لها منذ كوفيد؛ تكون هذه المطبوعات سلبية عادةً قبل أو داخل فترات الركود العميق.
10. أسعار الذهب (+28% في عام 2024) ترتفع كما لو أن الركود قادم. بلغت مشتريات البنوك المركزية العالمية الصافية من الذهب 53 طناً في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو أعلى مستوى في 14 شهراً. ويمثل هذا الشراء الشهري الثامن عشر على التوالي الذي تقوم به البنوك المركزية. وتبلغ مشتريات البنوك المركزية 794 طنا خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024، وهي ثالث أكبر مشتريات خلال هذا القرن.
11. يرتفع الدولار الأمريكي مع عودة احتمال تثبيت أو رفع أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 7.1% في عام 2024 وتفوق على جميع العملات الرئيسية حيث غذت مخاوف التضخم الارتفاع. ارتفع المؤشر بنحو 9% منذ سبتمبر ويتداول عند أعلى مستوى له في عامين. الدولار الأمريكي هو الأكثر مبالغة في قيمته في التاريخ، أو بنحو 23%، وفقًا لبنك أوف أميركا.
12. وصل عدد حالات الإفلاس الكبرى في الولايات المتحدة إلى 686 بحلول عام 2024 اعتبارًا من 23 ديسمبر، وهو أكبر عدد في 14 عامًا، بعد عام من الأزمة المالية. وبالمقارنة، في عامي 2023 و2010، كان هناك 636 و828 طلباً على التوالي. ترتفع حالات الإفلاس مع وصول الركود الاقتصادي.
13. انخفضت نسبة التوظيف في الولايات المتحدة كنسبة مئوية من العمالة إلى 3.3%، وهو أدنى مستوى منذ أزمة 2020. معدل التوظيف أقل من متوسط ما قبل الجائحة للفترة 2015-2019 وهو 3.8% وأقل من مستويات الركود في عام 2001.
14. وصلت السيولة النقدية التي يمتلكها وارن بافيت في شركة بيركشاير هاثاواي إلى رقم قياسي جديد بلغ 325.2 مليار دولار. وبلغت حصة النقد من إجمالي الأصول 28%، بل وتجاوزت مستويات عام 2005 التي شهدتها البلاد قبل الأزمة المالية الكبرى.
