Articolo di: DWF Ventures
Compilazione:夫如何，Odaily 星球日报
Nel 2024, il settore crypto attirerà l'attenzione di un numero maggiore di investitori istituzionali, con ETF e stablecoin che continuano a crescere stabilmente. Pertanto, DWF Ventures ha un atteggiamento ottimista nei confronti del settore crypto nel 2025, prevedendo che i flussi di capitali si sposteranno verso on-chain. DWF Ventures si concentra sulle tendenze del 2025:
Stablecoin
DeFi
Applicazioni orientate al consumatore
AI
Stablecoin
Tether e Circle dominano a lungo la crescita delle stablecoin. Sebbene le stablecoin vengano utilizzate principalmente come mezzi di scambio e pagamento, riteniamo che il loro ruolo come asset stia gradualmente aumentando. La redditività di Tether e Circle ha attratto più aziende fintech tradizionali nel campo delle stablecoin.
Stripe ha acquisito Stablecoin, dimostrando ulteriormente il forte interesse delle aziende fintech tradizionali per questo mercato.
PayPal si concentra su PYUSD e promuove la sua applicazione su Solana offrendo rendimenti fino al 20%.
Il USDtb lanciato in collaborazione con BlackRock ha fornito esposizione ai rendimenti RWA attraverso la piattaforma Usual, mentre il lancio di iUSDe segna un ulteriore fusione—introdurre per la prima volta rendimenti DeFi regolamentati nella finanza tradizionale.
Inoltre, DWF Labs sta incubando un progetto di stablecoin ad alto rendimento chiamato Falcoin Stable, previsto per il lancio quest'anno.
Pertanto, riteniamo che con l'accelerazione dell'ingresso istituzionale, l'adozione delle stablecoin esploderà nel 2025, e la crescita dei rendimenti beneficerà tutti gli utenti.
DeFi
Con la crescita delle stablecoin, anche DeFi ha visto significativi progressi. L'uso di molti protocolli DeFi è aumentato rapidamente, con i ricavi dei protocolli Aave e Pendle che raggiungono nuovi massimi.
Il volume delle transazioni in DEX/CEX sia per il mercato spot che per i contratti perpetui è raddoppiato dall'inizio dell'anno, principalmente grazie a piattaforme come Uniswap, Raydium Protocol e Hyperliquid.
Con l'afflusso di maggiore liquidità nell'ecosistema, vedremo più innovazione, specialmente nel livello dei rendimenti e nei meccanismi di prestito.
Con i progressi tecnologici in termini di throughput, latenza ed esecuzione, insieme a progetti imminenti come Monad, MegaETH e Hyperliquid's HyperEVM, il motore dell'innovazione DeFi sarà ulteriormente potenziato.
Applicazioni orientate al consumatore
Le applicazioni orientate al consumatore mirano a ridurre le barriere all'ingresso per gli utenti non nativi del crypto.
Le mini-app di TON sono un esempio, gli utenti possono iniziare rapidamente sulla piattaforma Telegram senza dover creare un portafoglio o fare backup delle frasi seed, guidando infine gli utenti nel mondo on-chain.
Le esperienze incentrate sul mobile stanno emergendo, con protocolli noti come Jupiter e strumenti di trading come Moonshot, Photon, BONKbot, ApePro che stanno guadagnando popolarità. Di conseguenza, questo sarà un trend nel 2025; i protocolli che possono migliorare l'esperienza utente e introdurre più meccanismi di retention guadagneranno quote di mercato maggiori.
Intelligenza artificiale
Negli ultimi mesi, gli AI Agent hanno preso piede nella comunità crypto, aixbt continua a occupare le classifiche più popolari. Questi robot elaborano informazioni e generano contenuti a una velocità sorprendente, operando 24 ore su 24 senza interruzioni, superando di gran lunga gli esseri umani.
Attualmente, gli AI Agent sono già coinvolti in vari settori, inclusa la scoperta di vulnerabilità di sicurezza, la valutazione del codice, framework senza codice, analisi dei dati, investimenti in fondi, ecc. Riteniamo che con il lancio da parte di OpenAI di o1, che realizza comportamenti più umanizzati, la prossima ondata di innovazione porterà più scenari applicativi interessanti, soprattutto in ambito commercializzazione.
Il numero di AI Agent continuerà a crescere, e la competizione diventerà sempre più intensa; trovare il giusto market fit (PMF) sarà la chiave per emergere. Con l'ampio utilizzo degli AI Agent, l'infrastruttura AI decentralizzata si svilupperà rapidamente in tutti gli ambiti del settore crypto.
