DWF Ventures ha un atteggiamento ottimista nei confronti dell'industria cripto nel 2025 e prevede che i flussi di capitale si sposteranno verso on-chain.
Titolo originale: Selezione delle narrazioni per il 2025 di DWF Ventures Traduzione originale: Odaily Planet Daily come il settore cripto nel 2024 attira l'attenzione di molti investitori istituzionali, ETF e stablecoin stanno anche crescendo in modo stabile. Pertanto, DWF Ventures ha un atteggiamento ottimista nei confronti dell'industria cripto nel 2025 e prevede che i flussi di capitale si sposteranno verso on-chain.
L'attenzione di DWF Ventures sulle tendenze del 2025:

Stablecoin
DeFi
Applicazioni per i consumatori
AI

Le stablecoin Tether e Circle hanno a lungo dominato la crescita delle stablecoin. Anche se le stablecoin vengono principalmente utilizzate come mezzi di scambio e pagamento, riteniamo che il loro ruolo come asset stia gradualmente aumentando. La redditività di Tether e Circle ha attratto più aziende fintech tradizionali nel campo delle stablecoin. Stripe ha acquisito Stablecoin, dimostrando ulteriormente il forte interesse delle aziende fintech tradizionali per questo mercato. PayPal si concentra su PYUSD e sta promuovendo la sua applicazione su Solana offrendo rendimenti fino al 20%. USDtb, lanciato in collaborazione con BlackRock, ha fornito esposizione ai rendimenti RWA attraverso la piattaforma Usual, mentre il lancio di iUSDe segna un'ulteriore integrazione - portando i rendimenti DeFi regolamentati nel settore finanziario tradizionale per la prima volta. Inoltre, DWF Labs sta incubando un progetto di stablecoin ad alto rendimento chiamato Falcoin Stable, previsto per il lancio quest'anno. Pertanto, riteniamo che, con l'accelerazione dell'ingresso istituzionale, l'applicazione delle stablecoin esploderà nel 2025 e la crescita dei rendimenti beneficerà tutti gli utenti.
DeFi Con la crescita delle stablecoin, anche DeFi ha fatto significativi progressi. L'uso di molti protocolli DeFi è rapidamente aumentato, con entrate record per i protocolli Aave e Pendle. Il volume di trading di DEX/CEX spot e contratti perpetui è raddoppiato dall'inizio dell'anno, principalmente spinto da piattaforme come Uniswap, Raydium Protocol e Hyperliquid. Con una maggiore liquidità che affluisce nell'ecosistema, vedremo più innovazione, in particolare nei livelli di rendimento e nei meccanismi di prestito. Con progressi tecnologici in termini di throughput, latenza ed esecuzione, e con progetti imminenti come Monad, MegaETH e HyperEVM di Hyperliquid, il motore dell'innovazione DeFi sarà ulteriormente potenziato.
Applicazioni per i consumatori Le applicazioni per i consumatori mirano a ridurre le barriere all'ingresso per gli utenti non nativi delle criptovalute. Le mini-app di TON sono un esempio, consentendo agli utenti di iniziare rapidamente utilizzando la piattaforma Telegram, senza dover creare un portafoglio o fare backup della frase seed, portando infine gli utenti nel mondo on-chain. L'esperienza mobile-centric sta emergendo, con protocolli noti come Jupiter e strumenti di trading come Moonshot, Photon, BONKbot, ApePro che stanno guadagnando popolarità. Pertanto, questa sarà una tendenza nel 2025, e i protocolli in grado di migliorare l'esperienza utente e introdurre meccanismi di retention più efficaci guadagneranno una quota di mercato maggiore.
Intelligenza artificiale Negli ultimi mesi, gli AI Agent hanno esploso all'interno della comunità cripto, con aixbt che continua a dominare le classifiche. Questi robot elaborano informazioni e generano contenuti a una velocità sorprendente, operando 24 ore su 24 senza pause, superando di gran lunga gli esseri umani. Attualmente, gli AI Agent sono coinvolti in vari settori, tra cui la scoperta di vulnerabilità di sicurezza, la valutazione del codice, framework senza codice, analisi dei dati, investimento in fondi, ecc. Riteniamo che, con OpenAI che lancia o1 per comportamenti più umanizzati, la prossima ondata di innovazione porterà a scenari applicativi più interessanti, soprattutto in termini di commercializzazione. Il numero di AI Agent continuerà a crescere e la competizione diventerà sempre più intensa; trovare la giusta corrispondenza di mercato (PMF) sarà la chiave per emergere. Con l'ampio utilizzo degli AI Agent, l'infrastruttura AI decentralizzata si svilupperà rapidamente in tutti gli aspetti del settore cripto.

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