1）Il mercato degli agenti AI è ancora relativamente piccolo

Sebbene la capitalizzazione di mercato di Virtuals (una piattaforma di lancio per agenti AI) sia schizzata a circa 4 miliardi di dollari, la capitalizzazione totale degli agenti AI stessi è di solo circa 1 miliardo di dollari. Nonostante gli agenti AI siano recentemente uno dei temi più caldi, con l'aumento continuo dell'adozione e dell'attenzione, il mercato ha ancora un ampio spazio per crescere.

2）Aumento del volume di scambi sulle piattaforme di trading decentralizzate (DEX) e centralizzate (CEX)

I DEX perpetui sono particolarmente popolari, mentre sempre più progetti raggiungono valutazioni di miliardi di dollari senza dipendere dalle piattaforme di trading centralizzate. Questo rappresenta un grande passo verso un vero ecosistema di trading decentralizzato, mostrando le prospettive più ampie della DeFi.

3）Aumento dell'attenzione per la scienza decentralizzata (DeSci)

L'interesse per la scienza decentralizzata (DeSci) è cresciuto significativamente, attirando l'attenzione di più sviluppatori e ricercatori. Anche se alcune narrazioni (come il liquid staking, BRC-20, modularità, L2 e RWA) si sono indebolite, la rapida ascesa della DeSci potrebbe significare nuove opportunità innovative.

4）Il supply di Bitcoin sulle piattaforme di trading continua a diminuire

La percentuale di BTC (ed ETH) sulle piattaforme di trading continua a diminuire, il che indica che i grandi investitori e i detentori a lungo termine stanno aumentando le loro posizioni. La diminuzione dell'offerta sulle piattaforme di trading tende a ridurre la pressione di vendita, spingendo così il momentum rialzista del mercato, specialmente per il Bitcoin.

5）Realizzazione di Bitcoin programmabile tramite sBTC su Stacks

Stacks ha lanciato sBTC, un asset supportato da Bitcoin in rapporto 1:1, progettato per sbloccare circa 20 trilioni di dollari di liquidità in Bitcoin per la DeFi. I possessori di sBTC possono guadagnare rendimenti sottostanti (come circa il 5% di rendimento in Bitcoin) e possono prendere in prestito su piattaforme come Zest, con un rendimento annualizzato di circa il 6%, e ulteriori opportunità di investimento in arrivo. Questo offre un modo pratico per "far funzionare il Bitcoin", potenzialmente stimolando ulteriori innovazioni nella DeFi focalizzate su Bitcoin.

6）L'offerta di stablecoin supera i 200 miliardi di dollari, un nuovo massimo storico

L'offerta di stablecoin è aumentata da 125 miliardi di dollari all'inizio del 2024 a 200 miliardi di dollari. Il volume annuale delle transazioni delle stablecoin ha già superato quello di Visa, continuando a dimostrare che sono un'opportunità da mille miliardi in fase di sviluppo.

7）Crescita mensile dei fondi crypto

Sebbene sia ancora al di sotto del picco del 2021, l'investimento di capitale ha mostrato un chiaro aumento. Storicamente, i flussi di capitale si verificano solitamente nei picchi di mercato, e l'attuale trend di crescita indica che siamo ancora nelle fasi iniziali di un ciclo di crescita, senza aver raggiunto ancora il periodo di massima ottimismo del mercato.

8）Aggiuntivo: La rapida ascesa di Solana

A dicembre 2024, Solana ha generato in breve tempo entrate da commissioni di transazione per 43,1 miliardi di dollari, superando il totale di tutte le altre L1. L'attività di Solana è comparabile a quella di Ethereum su diversi indicatori chiave, e l'imminente aggiornamento Firedancer potrebbe ulteriormente migliorare la sua scalabilità e l'uso della rete. È sempre più evidente che Ethereum e Solana possono (e molto probabilmente lo faranno) coesistere in un futuro multi-chain.