Articolo di: Shenchao TechFlow
Il tema dell'AI continua a dominare il mercato, con $ai16z, $zerebro e $griffain che entrano nei contratti di Binance, la narrazione del framework $arc e $swarms continua a salire, generando aumenti di oltre dieci volte in una settimana, vari agenti AI emergono continuamente, in sintesi, l'attuale mercato a tema AI può essere definito - completamente folle.
Oltre all'aumento dei prezzi di vari token, l'utilità dell'AI sta anche evolvendo. Molti progetti AI stanno iniziando a focalizzarsi sul settore DeFi, consentendo all'AI di eseguire operazioni DeFi complesse, e il concetto di DeFAI viene frequentemente citato.
Come menzionato dall'utente di Twitter 0xJeff nel suo nuovo articolo (DeFAI è il nuovo DeFi): "DeFAI sta diventando il futuro del DeFi." La tendenza del DeFAI è già emersa, quindi cos'è esattamente il DeFAI? E quali progetti del concetto DeFAI meritano attenzione?
Nota di Shenchao: il mercato degli agenti AI ha una forte temporalità, i prezzi dei token possono variare drasticamente, e c'è un alto rischio; gli investitori devono valutare attentamente i rischi e partecipare con cautela. Questo articolo è solo una condivisione di informazioni basata su tendenze di mercato, né l'autore né la piattaforma garantiscono l'integrità o l'accuratezza del contenuto dell'articolo, e non fornisce alcun consiglio di investimento.
Cos'è il DeFAI?
Sebbene il DeFi sia uno dei concetti pilastro del mondo cripto, l'implementazione concreta presenta ancora una certa soglia di accesso per le persone comuni.
Per sperimentare i vantaggi offerti dal DeFi, un utente normale deve imparare a: trovare la giusta piattaforma di progetto, impostare vari wallet, distinguere vari L1+L2, prevenire phishing e frodi, e così via... In confronto, le operazioni DeFi rimangono piuttosto complesse.
L'emergere del DeFAI ha cambiato, in una certa misura, questa situazione.
Come suggerisce il nome, DeFAI è "AI+DeFi", utilizzando l'AI per semplificare le barriere all'ingresso nelle operazioni DeFi complesse, consentendo a un numero maggiore di persone di partecipare al DeFi in modo più semplice, gestire gli asset tramite i servizi DeFi è tanto facile quanto chattare con GPT.
Quali progetti ci sono nel concetto di DeFAI?
Il concetto di DeFAI è semplice e comprensibile, i primi progetti del concetto DeFAI stanno cominciando a emergere, attualmente concentrati principalmente in tre aree:
Livello astratto
Agenti AI per trading autonomo
dApp guidate da AI
Livello astratto - semplificare le interazioni operative
Il livello astratto copre essenzialmente un'interfaccia interattiva user-friendly sopra le complesse operazioni DeFi. È come guidare: non è necessario comprendere il funzionamento del motore, basta sapere come guidare.
Prima del DeFAI, il DeFi aveva già fatto alcuni tentativi semplici di astrarre le operazioni, come Uniswap che utilizzava lo standard ERC-7683 per ottimizzare i percorsi cross-chain. Tuttavia, queste soluzioni richiedevano comunque una certa comprensione delle conoscenze DeFi da parte degli utenti.
E l'astrazione dell'era DeFAI va ancora oltre, consentendo agli utenti di esprimere le loro intenzioni di investimento direttamente in linguaggio naturale. Ad esempio, dicendo all'agente AI: "Voglio investire ETH automaticamente, 100 dollari a settimana", il sistema gestirà automaticamente tutte le operazioni complesse sulla blockchain.
Attualmente, i prodotti di livello astratto più discussi sul mercato sono Griffain, Orbit e Neur. Hanno in comune il tentativo di consentire agli utenti di completare operazioni DeFi in modo conversazionale, ma si concentrano su aspetti diversi. Griffain punta alla versatilità, Orbit è focalizzato sul cross-chain, mentre Neur si dedica all'ecosistema Solana.
Griffain
Indirizzo del contratto del token:
KENJSUYLASHUMfHyy5o4Hp2FdNqZg1AsUPhfH2kYvEP
Griffain (@griffaindotcom) è un agente AI nel settore DeFAI, emerso nelle prime fasi di emissione di token.
Griffain è diviso in agenti personali e agenti speciali. Gli agenti personali sono agenti AI creati e controllati autonomamente dagli utenti, che possono personalizzare le istruzioni e aggiornare continuamente la memoria dell'agente. Questi agenti non solo possono eseguire operazioni sulla blockchain, ma anche effettuare ricerche di informazioni, e in futuro è previsto il supporto per delegare compiti ad altri agenti specializzati.
Gli agenti speciali sono agenti AI professionali creati ufficialmente da Griffain, e attualmente sono disponibili diversi agenti speciali, tra cui Baxus, Blink, Onchain, Holiday, Sniper e Flipper, ciascuno con funzioni professionali specifiche.
Attualmente, Griffain adotta un sistema di inviti, è necessario possedere un pass per l'accesso anticipato o il token Saga Genesis di Griffain, dopo aver ottenuto l'accesso, gli utenti possono creare i propri agenti AI e accedere alla rete di agenti speciali di Griffain.
Orbit
Indirizzo del contratto del token:
GekTNfm84QfyP2GdAHZ5AgACBRd69aNmgA5FDhZupump
Orbit (@orbitcryptoai) è una piattaforma di assistente DeFi guidata da AI, il cui obiettivo principale è semplificare l'esperienza di interazione degli utenti con il DeFi. Attualmente, Orbit ha già realizzato un'integrazione senza soluzione di continuità con oltre 100 reti blockchain e più di 175 protocolli, migliorando l'efficienza delle operazioni cross-chain attraverso la tecnologia AI. Le funzionalità della piattaforma coprono vari aspetti, tra cui scommesse cross-chain e bridging di asset, ottimizzazione delle strategie di staking e yield farming, accesso a protocolli di prestito e strumenti di gestione del portafoglio completi, consentendo agli utenti di operare su 116 blockchain.
Neur
Indirizzo del contratto del token:
3N2ETvNpPNAxhcaXgkhKoY1yDnQfs41Wnxsx5qNJpump
Neur (@neur_sh) è un assistente intelligente nell'ecosistema di Solana, adottando un'architettura full-stack open-source supportata da Solana Agent Kit. La piattaforma fornisce un sistema di agenti intelligenti, supportando interazioni in linguaggio naturale ed è già integrata con protocolli principali di Solana come Jupiter e Magic Eden. Le funzionalità principali includono gestione intelligente del wallet, analisi delle collezioni NFT, monitoraggio del mercato in tempo reale, semplificando l'esperienza di interazione degli utenti con il DeFi e NFT tramite un'interfaccia guidata da AI.
Slate
Slate (@slate_ceo) è un progetto nel campo del DeFAI che si trova ancora in una fase iniziale, la sua caratteristica fondamentale è la funzionalità di automazione. Secondo i feedback degli utenti, le caratteristiche di automazione di Slate si sono dimostrate eccellenti nell'esecuzione di strategie di trading complesse, questa capacità di automazione è stata realizzata attingendo a tecnologie ben note nel settore, come il concetto di servizi automatizzati di Chainlink, per fornire agli utenti soluzioni sicure ed economiche.
Slate non ha ancora emesso token e sta ancora dedicando la maggior parte delle energie allo sviluppo del prodotto.
AI Wayfinder
Wayfinder (@AIWayfinder) è uno strumento full-chain AI, consentendo agli agenti AI autonomi degli utenti di navigare in modo sicuro ed efficace all'interno e tra gli ecosistemi e le applicazioni blockchain, mentre effettuano transazioni indipendenti delle loro risorse tramite un wallet Web3 dedicato.
Agenti AI per trading autonomo
A differenza dei tradizionali bot di trading che possono eseguire solo programmi preimpostati, la nuova generazione di agenti di trading AI possiede capacità molto più potenti: possono estrarre informazioni da ambienti complessi, effettuare ragionamenti contestuali, apprendere modelli e svolgere operazioni che vanno oltre la programmazione originale...
Il campo degli agenti di trading AI si sta spostando da un'iniziale natura ludica (come il trading di meme coin) verso strumenti di profitto pratici. Ma la questione chiave rimane: come verificare che un "agente" sia realmente AI, e non un normale robot o un'operazione umana.
Per affrontare questa problematica, il settore ha introdotto due infrastrutture fondamentali:
Ambiente di esecuzione affidabile (TEE): garantisce che l'agente operi in un ambiente sicuro e non manomettibile
Framework per la verifica dell'esecuzione trasparente: garantisce l'affidabilità dei calcoli attraverso tecnologie come le prove a conoscenza zero
Poiché gli agenti autonomi stanno per gestire grandi quantità di fondi, questi meccanismi di verifica diventano particolarmente importanti. Gli utenti devono comprendere chiaramente come gli agenti gestiscono i rischi e garantire la sicurezza dei fondi.
Sebbene questo settore sia ancora nelle fasi iniziali, diversi progetti stanno già esplorando queste tecnologie chiave:
Almanak
Almanak (@Almanak__) Almanak è una piattaforma focalizzata sulla democratizzazione del trading quantitativo, il suo obiettivo principale è consentire a chiunque di creare e utilizzare agenti di trading AI per ottenere profitti. Il vantaggio principale della piattaforma è il suo simulatore unico, che combina modelli basati su agenti e simulazioni Monte Carlo guidate dalla blockchain, fornendo un ambiente di previsione ad alta precisione per le strategie finanziarie.
La piattaforma esegue test e ottimizzazione delle strategie tramite simulatori e utilizza un motore di esecuzione per la distribuzione e il monitoraggio delle strategie. Almanak incentiva i partecipanti all'ecosistema tramite token, ponendo particolare attenzione agli incentivi per i contributori di strategie.
Cod3x
Cod3x (@Cod3xOrg) è un ecosistema DeFAI creato dal team Byte Mason (sviluppatori di Fantom e Sonic Labs). Il suo punto di forza principale è fornire strumenti di costruzione senza codice, consentendo agli utenti di creare facilmente agenti di trading. Gli utenti possono impostare strategie di trading, caratteristiche personali e persino stili di tweet per gli agenti.
La piattaforma integra un ricco insieme di API e librerie di strategie e collabora con Allora Network per sfruttare il suo avanzato modello di previsione dei prezzi basato su machine learning per migliorare l'efficacia delle strategie di trading. Questo consente agli utenti di accedere a qualsiasi set di dati e sviluppare strategie finanziarie in pochi minuti. L'agente di punta della piattaforma, Big Tony, esegue operazioni di trading su criptovalute di spicco basandosi sul modello di Allora, dimostrando l'applicazione pratica del trading guidato da AI.
Axal & Gekko Agent
Indirizzo del contratto del token:
0xf7b0dd0B642a6ccc2fc4d8FfE2BfFb0caC8C43C8
Axal (@getaxal) è una piattaforma di trading AI innovativa, il cui prodotto caratteristico, Autopilot, supporta gli utenti nella creazione di agenti di trading personalizzati. Il progetto è stato fondato nel 2023 e si concentra sullo sviluppo delle infrastrutture per agenti AI, occupandosi della gestione delle fonti degli agenti, delle aste competitive e dell'elaborazione dei pagamenti. Gli utenti possono impostare strategie di riequilibrio automatico, condizioni di raccolta dei profitti e creare combinazioni di token personalizzate tramite Autopilot. Ad esempio, gli utenti possono impostare condizioni come "liquidare automaticamente quando il portafoglio scende sotto un certo prezzo".
Axal ha recentemente collaborato con Agora Finance, ampliando ulteriormente le proprie capacità nel campo delle strategie di trading automatizzate, rendendo possibili operazioni complesse che vanno dal riequilibrio alla creazione di indici di token personalizzati.
Gekko Agent (@Gekko_Agent) è un agente AI rilasciato da AXAL tramite Virtuals.io. La sua funzione principale è condividere informazioni sul mercato delle criptovalute e contenuti correlati al trading, utilizzando uno stile di comunicazione che imita quello dei trader di Wall Street degli anni '80 sui social media.
ASYM
Indirizzo del contratto del token:
KENJSUYLASHUMfHyy5o4Hp2FdNqZg1AsUPhfH2kYvEP
Gli ASYM Agents (@ASYM41b07) sono descritti come il "codice cheat" per il trading di memecoin, in grado di analizzare grandi set di dati provenienti da blockchain e social media per prevedere tendenze nei memecoin. (Monitorano e operano principalmente sui token della piattaforma Pumpfun.)
Le funzionalità principali del progetto si dividono in due parti: una è il sistema predittivo, ASYM utilizza un insieme di modelli di machine learning per prevedere l'andamento a breve termine dei prezzi dei token e, sulla base di queste previsioni, esegue automaticamente le strategie di trading corrispondenti; la seconda è l'interazione sociale, il progetto ha migliorato il framework a16z, creando un bot interattivo sulla piattaforma X per comunicare con gli utenti.
Dallo stato attuale dello sviluppo, il sito ufficiale di ASYM ha una bassa frequenza di aggiornamenti, le attività sulla piattaforma X sono principalmente concentrate sulla pubblicazione di analisi di mercato simili a AIXBT. Il progetto pubblica regolarmente alcune informazioni sugli sviluppi tramite account bot, inclusi i dati di accuratezza dei modelli predittivi e gli aggiornamenti di sviluppo.
Project Plutus
Indirizzo del contratto del token:
76PsEyML7UV9uiBDWMdG3itRRuupDuRs6nNpjNBpump
Project Plutus (@ProjectPlutus_) è un progetto di agenti di trading AI distribuito sulla blockchain di Solana, il cui token PPCoin è emesso tramite la piattaforma Pumpfun. L'obiettivo principale del progetto è aiutare gli utenti a massimizzare i profitti, liberandoli dall'analisi complessa dei grafici e dalle operazioni finanziarie intricate.
Project Plutus ritiene che fornire solo analisi di ricerca, come nel caso di @aixbt_agent, non sia sufficiente, ma sia necessaria la capacità di trading autonomo. Pertanto, il progetto ha progettato un sistema integrato che combina analisi e trading: può svolgere ricerche di mercato come aixbt e anche eseguire trading autonomo tramite un wallet fornito di fondi, consentendo agli utenti di investire e prelevare fondi (AUM). Le funzionalità principali del sistema includono l'esecuzione automatizzata delle strategie di trading, l'ottimizzazione della gestione del portafoglio e il completamento delle transazioni in base agli obiettivi finanziari impostati dagli utenti.
Il progetto sta sviluppando ulteriori funzionalità, come consentire all'agente di valutare la qualità del codice su Github dei progetti, ampliando così le dimensioni analitiche. In termini di utilizzo del token, gli utenti che detengono oltre 5.000.000 PPCoin possono sbloccare ulteriori funzioni analitiche avanzate, meccanismo simile al modello di staking del token della piattaforma Cookie, fornendo un'utilità pratica al token.
dApps guidate da AI
Le dApps guidate da AI rappresentano una direzione promettente nel campo del DeFAI. Queste applicazioni decentralizzate complete integrano AI o agenti AI per migliorare funzionalità, automazione e esperienza utente. Anche se questo sotto-settore è ancora nelle fasi iniziali, alcuni ecosistemi e progetti hanno già iniziato a emergere.
Mode Network
Indirizzo del contratto del token:
0x084382d1cc4f4dfd1769b1cc1ac2a9b1f8365e90
Mode Network (@modenetwork) è una rete di secondo livello progettata per attrarre sviluppatori AI x DeFi altamente tecnici, ed è uno degli ecosistemi più attivi in questo campo. Attualmente, diversi team stanno sviluppando applicazioni all'avanguardia guidate da AI su Mode:
ARMA (di Giza Tech)
ARMA (@0xARMAgeddon) è un progetto emergente di ottimizzazione dei profitti guidato da AI all'interno dell'ecosistema di Mode Network, sviluppato da Giza Tech (@gizatechxyz). Questo progetto si concentra sulla gestione automatizzata dei profitti degli asset USDC ed è una delle applicazioni principali dell'App Store di agenti AI di Mode Network. ARMA opera in modalità self-custody, garantendo il controllo degli utenti sulle proprie risorse tramite smart contract. La sua funzione principale è monitorare continuamente i tassi di rendimento di vari protocolli di prestito sulla Mode Network e eseguire automaticamente il riequilibrio dei fondi al momento giusto.
Modius
Modius è un agente autonomo supportato da Autonolas (Olas) @autonolas, utilizzato per gestire le pool di liquidità di Balancer. Sarà lanciato nel 2024 come sistema di agenti multipli autonomi sulla Mode Network. Modius si unisce all'ecosistema di agenti AI di Mode Network, inclusi ARMA, contribuendo insieme allo sviluppo dell'automazione nel DeFi.
Amplifi Lending Agents
Amplifi Lending Agents è sviluppato da Amplifi.Fi (@Amplifi_Fi), utilizzando algoritmi AI per analizzare i dati di mercato, aggiustare automaticamente le strategie di investimento, offrendo agli utenti soluzioni di rendimento ottimizzate. Le funzionalità principali includono allocazione intelligente degli asset, gestione del rischio e ottimizzazione dei rendimenti, aiutando gli utenti a ottenere migliori ritorni sugli investimenti nel mercato DeFi in modo automatico. Amplifi Lending Agents è anche integrato con Ironclad Finance, in grado di scambiare automaticamente asset, eseguire prestiti su Ironclad e massimizzare i profitti attraverso il riequilibrio automatico.
HeyAnonai
Indirizzo del contratto del token:
9McvH6w97oewLmPxqQEoHUAv3u5iYMyQ9AeZZhguYf1T
HeyAnonai (@HeyAnonai) è in grado di eseguire automaticamente operazioni complesse come bridging cross-chain, scambi di token e staking, mentre aggrega e analizza in tempo reale i dati sui progetti provenienti da Twitter, Discord, GitHub e altri canali. Attraverso tecnologie di elaborazione del linguaggio naturale, HeyAnon aiuta gli utenti a ottenere rapidamente informazioni su variazioni di prezzo, sentiment della comunità e dinamiche di sviluppo, migliorando l'efficienza delle decisioni di investimento nel DeFi.
Recentemente, @danielesesta ha attirato una vasta attenzione attraverso la teoria DeFAI di HeyAnonai (@HeyAnonai). Ha annunciato che HeyAnon sta sviluppando i seguenti contenuti:
Livello astratto come interfaccia per il DeFi
Agente DeFi per esecuzione di trading autonomo
Agente di ricerca e comunicazione per ottenere, filtrare e interpretare dati pertinenti
