Titolo originale: DeFAI is the New DeFi Autore originale: Defi0xJeff, crypto Kol Traduzione originale: zhouzhou, BlockBeats
Nota dell'editore: In questo articolo, Jeff discute come DeFAI (finanza decentralizzata + intelligenza artificiale) possa semplificare, ottimizzare e migliorare l'esperienza DeFi attraverso livelli di astrazione, agenti di trading autonomi e dApp guidate dall'AI, presentando diversi progetti DeFAI in fase di sviluppo, come Almanak, Cod3x e Mode, e enfatizzando il ruolo dell'AI nel migliorare le strategie di trading e nella gestione dei portafogli.
Di seguito il contenuto originale (per facilitare la lettura, il contenuto originale è stato rielaborato):
DeFi è sempre stata un pilastro del Web3. Ha reso la blockchain utile, fornendo strumenti per trasferire fondi istantaneamente a livello globale, investire in asset on-chain, prestare senza intermediari e sovrapporre strategie tra protocolli DeFi. Questa è la vera libertà finanziaria a portata di mano.
Ancora più importante, DeFi affronta problemi nel mondo reale. Permette a chi non ha accesso a conti bancari di accedere ai servizi finanziari, eliminando gli intermediari e operando 24 ore su 24, creando un sistema finanziario veramente globalizzato e inclusivo.
Ma quando ci troviamo di fronte alla realtà, ci rendiamo conto che DeFi è complessa, impostare un wallet, gestire le commissioni di transazione, evitare frodi e exit scam—non è adatto alle persone comuni. L'espansione continua degli ecosistemi L1, L2 e cross-chain ha solo reso le cose più complesse. Per la maggior parte delle persone, la soglia di ingresso è davvero troppo alta.
Questa complessità ha limitato lo sviluppo di DeFi, ma con l'emergere di DeFAI, la situazione sta iniziando a cambiare.
Cos'è DeFAI?
DeFAI (DeFi + AI) rende DeFi più accessibile. Sfruttando la tecnologia AI, semplifica interfacce complesse e rimuove le barriere per la partecipazione delle persone comuni. Immagina un mondo in cui gestire il tuo portafoglio DeFi è semplice come chattare con ChatGPT.
La prima ondata di progetti DeFAI ha già iniziato ad emergere, concentrandosi principalmente su tre aree:
1. Livello di astrazione
2. Agenti di trading autonomi
3. dApp guidate dall'AI
1. Livello di astrazione
L'obiettivo del livello di astrazione è nascondere la complessità di DeFi tramite un'interfaccia intuitiva. Consente agli utenti di interagire con i protocolli DeFi tramite comandi in linguaggio naturale, senza necessità di dashboard complesse.
Prima dell'AI, livelli di astrazione come l'architettura basata sull'intento semplificavano l'esecuzione delle transazioni. Piattaforme come CoWSwap e symm io consentivano agli utenti di ottenere il miglior prezzo in pool di liquidità decentralizzati, affrontando il problema della frammentazione della liquidità, ma non risolvevano il problema centrale: DeFi continua a sembrare difficile.
Ora, le soluzioni guidate dall'AI stanno colmando questa lacuna:
Griffain è il primo progetto a lanciare un token e attualmente è ancora in fase di accesso anticipato, con accesso su invito.
Griffain è più versatile, permettendo agli utenti di eseguire diverse operazioni che vanno da semplici a complesse, come l'automazione delle attività (DCA), il lancio di memecoin e airdrop.
Orbit / Grift è il secondo progetto a lanciare un token, il cui prodotto è progettato per l'esperienza DeFi on-chain. Orbit enfatizza la funzionalità cross-chain, essendo già integrato con oltre 117 catene e 200 protocolli, il numero più alto di integrazioni tra i tre protocolli.
Neur è il terzo progetto a lanciare un token, ma grazie alla sua natura open-source, ha rapidamente superato Orbit in valutazione. Neur si posiziona come il copilota di Solana, progettato specificamente per l'ecosistema di Solana. Neur è supportato dal Solana Agent Kit di sendaifun.
Personalmente utilizzo slate ceo, che è ancora in una fase iniziale e non ha lanciato il token, ma mi piacciono molto le loro funzionalità di automazione. Lo utilizzo principalmente per impostare operazioni condizionali, come vendere il 25% della mia posizione se xxxx raggiunge una capitalizzazione di mercato di 5 milioni di dollari o acquistare 5000 dollari di token se xxx raggiunge xxxx.
AIWayfinder è un altro progetto interessante da tenere d'occhio. È una grande iniziativa creata dal team di PRIME / ParallelTCG, che vale la pena seguire.
2. Agenti di trading autonomi
Perché passare ore a scavare Alpha, eseguire manualmente le transazioni e tentare di ottimizzare il proprio portafoglio, quando puoi far fare tutto a un agente? Gli agenti di trading autonomi hanno portato i bot di trading a un nuovo livello, trasformandoli in partner dinamici capaci di adattarsi, apprendere e prendere decisioni più intelligenti nel tempo.
È importante chiarire che i bot di trading non sono una novità. Esistono da anni, eseguendo azioni predefinite in base alla programmazione statica. Ma gli agenti sono fondamentalmente diversi:
Essi estraggono informazioni da ambienti non strutturati e in continua evoluzione.
Esse ragionano sui dati nel contesto dei loro obiettivi.
Essi scoprono schemi e imparano a sfruttarli nel tempo.
Essi sono in grado di eseguire operazioni che il loro proprietario non ha programmato esplicitamente.
Questo sotto-settore sta evolvendo rapidamente; inizialmente gli agenti potevano essere utilizzati solo per scopi ricreativi—come magari pompare monete spazzatura per divertimento—ma ora si sono orientati verso strumenti più pratici e a scopo di lucro, in grado di aiutare gli utenti a fare trading in modo più efficiente. Tuttavia, c'è ancora una sfida importante: come puoi verificare se un "agente" è solo un bot, o persino una persona che opera dietro le quinte?
Ecco dove l'infrastruttura DeAI gioca un ruolo chiave.
Il ruolo di DeAI nella verifica degli agenti
Infrastrutture chiave come il Trusted Execution Environment (TEE) garantiscono che gli agenti possano operare in modo sicuro e non manipolato.
Per esempio:
·TEE: Promosso da PhalaNetwork, TEE offre aree isolate sicure, dove i dati possono essere elaborati in modo confidenziale. Gli esperimenti di Phala - come Unruggable ICO e Sporedotfun - mostrano come gli agenti possano eseguire compiti mantenendo l'integrità dei dati.
·Struttura di esecuzione/ verifica trasparente: innovazioni come zkML (zero-knowledge machine learning) o opML offrono verificabilità al ragionamento e al calcolo. Proof-of-Sampling (PoSP) di hyperbolic labs è un esempio significativo. Questo meccanismo combina teoria dei giochi e tecniche di campionamento per garantire che i calcoli siano sia accurati che efficienti in ambienti decentralizzati.
Perché è importante?
Quando gli agenti autonomi iniziano a gestire un alto TVL (supponendo 100 milioni di dollari o più), gli utenti chiederanno garanzie. Hanno bisogno di capire come gli agenti gestiscono il rischio, di verificare il framework in cui operano e di assicurarsi che i loro fondi non vengano usati per puntare a qualche moneta spazzatura a caso.
Questo settore è ancora nelle fasi iniziali, ma abbiamo già visto alcuni progetti promettenti esplorare questi strumenti di verificabilità. Con l'evoluzione di DeFAI, questa è una direzione da tenere d'occhio.
Per ulteriori tendenze sull'infrastruttura DeAI, si prega di consultare questo articolo:
I principali agenti di trading autonomi che sto seguendo
Almanak
Almanak offre agli utenti agenti AI quantistici di livello istituzionale, risolvendo complessità, frammentazione e sfide di esecuzione in DeFi. La piattaforma esegue simulazioni Monte Carlo in ambienti reali considerando complessità uniche come MEV, commissioni di transazione e ordine delle transazioni tramite un fork della catena EVM.
Utilizza TEE (Trusted Execution Environment) per garantire la privacy nell'esecuzione delle strategie, proteggendo le informazioni Alpha e implementando la gestione non custodiale dei fondi tramite Almanak Wallets, consentendo una delega precisa dei permessi agli agenti.
L'infrastruttura di Almanak supporta la creazione, valutazione, ottimizzazione, dispiegamento e monitoraggio delle strategie finanziarie. L'obiettivo finale è far sì che questi agenti imparino e si adattino nel tempo.
Almanak ha raccolto 1 milione di dollari su legiondotcc, con sottoscrizioni sovrabbondanti. I prossimi passi includono il rilascio della versione beta e il dispiegamento delle strategie/agenti iniziali, in fase di test per i beta tester. Sarà molto interessante osservare le prestazioni di questi agenti quantistici.
Cod3xOrg / BigTonyXBT
Cod3x è stato creato dal team Byte Mason (famoso per il suo lavoro su Fantom e SonicLabs) ed è un ecosistema DeFAI progettato per semplificare la creazione di agenti di trading. La piattaforma offre uno strumento di costruzione senza codice che consente agli utenti di costruire agenti specificando strategie di trading, personalità e persino stili di tweet.
Gli utenti possono accedere a qualsiasi dataset e sviluppare strategie finanziarie in pochi minuti, sfruttando una ricca API e una libreria di strategie. Cod3x si integra con AlloraNetwork, utilizzando il suo avanzato modello di previsione dei prezzi ML per migliorare le strategie di trading.
Big Tony è l'agente di punta basato sul modello Allora, operando in base alle sue previsioni per entrare e uscire dalle criptovalute di punta. Cod3x si sta impegnando a creare un ecosistema fiorente di agenti di trading autonomi.
Una caratteristica distintiva di Cod3x è la sua strategia di liquidità. A differenza della comune struttura alt:alt LP promossa da virtuals io, Cod3x utilizza una stablecoin:alt LP supportata da cdxUSD, che è la CDP (Collateralized Debt Position) di Cod3x. Questa struttura offre maggiore stabilità e fiducia per i fornitori di liquidità rispetto alla volatilità delle coppie di scambio alt:alt.
Cod3x ha anche le proprie primitive DeFi, come l'AMO di liquidità (Automated Market Operations) e mini pool, che migliorano la liquidità e aggiungono ulteriori funzionalità ai suoi agenti nell'ecosistema/componenti Lego DeFi.
Altri progetti degni di nota
getaxal / Gekko Agent—un prodotto di guida autonoma di Axal, dove gli agenti gestiscono strategie crittografiche complesse a più passaggi. Gekko integra funzionalità di guida autonoma. Non vedo l'ora di vedere come Gekko esegue scambi basati sui dati in modalità autonoma.
ASYM41b07—chiamato da molti il "codice di cheat per il trading di memecoin", l'agente ASYM è in grado di analizzare enormi quantità di dati provenienti da blockchain e social media per prevedere le tendenze dei memecoin. ASYM ha costantemente sovraperformato il mercato e ha dimostrato rendimenti di 3-4 volte attraverso il backtesting. Sarà interessante vedere come si comporta nel trading reale.
ProjectPlutus—mi piace molto questo nome PPCOI
3. Applicazioni decentralizzate (dApp) guidate dall'AI
Le dApps guidate dall'AI rappresentano un campo promettente ma ancora in fase iniziale all'interno del settore DeFAI. Queste sono applicazioni completamente decentralizzate che integrano AI o agenti AI per migliorare funzionalità, automazione e esperienza utente. Sebbene questo campo sia ancora nelle fasi iniziali, alcuni ecosistemi e progetti hanno già cominciato a emergere.
In questo campo, modenetwork è un ecosistema molto attivo, progettato per attrarre sviluppatori di AI x DeFi altamente tecnici, ed è una rete Layer 2. Mode è la base di lavoro per più team che si dedicano allo sviluppo di applicazioni all'avanguardia guidate dall'AI:
·ARMA: mining autonomo di stablecoin personalizzato per le preferenze degli utenti, sviluppato da gizatechxyz.
·Modius: agenti autonomi supportati da autonolas per il mining di Balancer LP.
·Agenti di prestito Amplifi: sviluppati da Amplifi Fi, questi agenti si integrano con IroncladFinance per scambiare automaticamente asset, prestare su Ironclad e massimizzare i rendimenti tramite ribilanciamenti automatici.
Il cuore di questo ecosistema è MODE, il token nativo. I detentori possono mettere in staking MODE per ottenere veMODE, godendo di airdrop di agenti AI, accesso alle whitelist dei progetti e altri vantaggi dell'ecosistema. Mode si sta posizionando come il centro dell'innovazione AI x DeFi, con un impatto previsto in crescita significativa entro il 2025.
Inoltre, danielesesta ha attirato grande attenzione con la teoria DeFAI di HeyAnonai. Ha annunciato che HeyAnon sta sviluppando quanto segue:
·Livello di astrazione come interfaccia DeFi
·Agenti DeFi per l'esecuzione autonoma del trading
·Agenti di ricerca e comunicazione per acquisire, filtrare e interpretare dati rilevanti.
Il mercato ha reagito con entusiasmo, la capitalizzazione di mercato del token ANON è passata da 10 milioni di dollari a 130 milioni di dollari. Daniele sembra riportare l'eccitazione di TIME Wonderland, ma questa volta con una base più solida e una visione più chiara.
Oltre a questi due ecosistemi, ci sono molti team che stanno costruendo le proprie dApp decentralizzate guidate dall'AI. Una volta formati i principali ecosistemi attorno a esse, condividerò ulteriori informazioni in futuro.
Ultimi pensieri
DeFAI sta cambiando DeFi rendendola più intelligente, più semplice e più accessibile. Con i livelli di astrazione che semplificano l'interazione degli utenti, gli agenti di trading autonomi che gestiscono i portafogli, e le dApp guidate dall'AI che ottimizzano i casi d'uso, stiamo assistendo all'alba di una nuova era.
Piuttosto che essere l'estate DeFi del 2020, l'estate DeFAI del 2025 sarà quella da ricordare.
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