Gli exchange decentralizzati (DEX) sono diventati una pietra miliare importante per le applicazioni blockchain, offrendo agli utenti la capacità di scambiare asset senza permessi né intermediari. Nel 2024, il mercato DEX ha visto una significativa crescita, con volumi di trading quasi raddoppiati rispetto al 2023. Ad esempio, la piattaforma Raydium ha raggiunto una media giornaliera di trading di 785 milioni di dollari nel terzo trimestre, con un incremento annuale di oltre 100 volte.
Fonte: il 6° rapporto annuale degli sviluppatori @ElectricCapital
Nell'ecosistema Monad, una catena pubblica L1 di nuova generazione e parallela a EVM, sono emersi numerosi progetti DEX nativi potenti che sfruttano le prestazioni di nuova generazione di Monad per offrire funzionalità più potenti e una migliore esperienza utente. Queste piattaforme mirano a risolvere le attuali sfide del trading decentralizzato, come l'efficienza del capitale, la precisione dei prezzi e il coinvolgimento degli utenti.
Questo articolo inizia a presentare i progetti DEX/Perp nativi nell'ecosistema Monad fino alla fine del 2024. Costruiti sull'infrastruttura ad alta capacità e bassa latenza di Monad, questi DEX nativi di Monad hanno il potenziale per ridefinire il panorama del trading decentralizzato, offrendo soluzioni che combinano i vantaggi degli exchange centralizzati con la sicurezza e la combinabilità delle piattaforme decentralizzate. Con il prossimo lancio della testnet pubblica di Monad, abbiamo l'opportunità di esperire personalmente le prestazioni di questi DEX:
1. Kuru
Kuru è il primo DEX con libro ordini centrale (CLOB) completamente on-chain nell'ecosistema Monad. Sfruttando l'alta capacità e la bassa latenza di Monad, Kuru mira a combinare i vantaggi degli exchange centralizzati con la combinabilità e l'auto-custodia degli exchange decentralizzati, ridefinendo il trading decentralizzato.
I. Perché scegliere CLOB?
Vantaggi rispetto ai market maker automatici (AMM)
Efficienza del capitale: CLOB consente ai market maker di fare offerte attive, offrendo così spread buy/sell più ridotti e riducendo lo slippage. A differenza della distribuzione passiva di liquidità nell'AMM, il CLOB concentra la liquidità nei punti di prezzo ottimali.
Precisione dei prezzi: gli aggiornamenti degli ordini in tempo reale forniscono una scoperta dei prezzi accurata. Questo aiuta a mantenere una migliore coerenza con i prezzi di mercato globali.
Flessibilità per i market maker: i market maker possono regolare dinamicamente le loro offerte di acquisto e vendita in base alle condizioni di mercato senza incorrere in costi di gas significativi.
II. Prestazioni uniche di Kuru
Le caratteristiche di Monad migliorano le prestazioni di Kuru
Capacità: circa 10.000 transazioni al secondo (TPS).
Bassa latenza: 1 secondo di finalizzazione del blocco.
Efficienza dei costi: basse commissioni di gas consentono aggiornamenti frequenti degli ordini senza gravare significativamente sui costi.
Costruendo su Monad, Kuru sfrutta queste funzionalità avanzate per migliorare le prestazioni della sua piattaforma:
Contratti intelligenti ottimizzati: progettati per i market maker, con basse e costanti commissioni di gas per effettuare/cancellare ordini limite.
Integrazione senza soluzione di continuità: supporta asset ad alta liquidità e a lungo termine, offrendo ampie opportunità di trading.
Design centrato sull'utente: integra ricerca, esplorazione e trading in un'unica interfaccia.
Soluzioni di liquidità passive: sviluppa meccanismi che consentono agli utenti di fornire liquidità passivamente per il libro ordini.
Nel luglio 2024, Kuru ha annunciato di aver completato con successo un finanziamento seed di 2 milioni di dollari guidato da Electric Capital, con la partecipazione di Brevan Howard Digital, CMS Holdings, Pivot Global, Breed, Velocity Capital, Purple, e noti investitori angelici come Keone Hon (CEO e co-fondatore di Monad), Jarry Xiao e Eugene Chen.
Kuru unisce in modo unico l'efficienza dei sistemi centralizzati con la decentralizzazione della blockchain, mirando a rivoluzionare il trading on-chain. Sfruttando l'infrastruttura di Monad, Kuru ha il potenziale per diventare il principale centro di liquidità per la nuova generazione di progetti DeFi. Con una roadmap chiara, una tecnologia robusta e un focus centrato sulla comunità, Kuru è pronto a ridefinire la nuova generazione.
2. Composite
Composite Labs costruisce un exchange decentralizzato (DEX) con un libro ordini centrale completamente on-chain (CLOB) nell'ecosistema Monad. Come infrastruttura di trading di prossima generazione, Composite integra funzionalità innovative per i mercati spot e derivati (inclusi gli asset del mondo reale). Il progetto sfrutta la blockchain ad alte prestazioni di Monad per affrontare le sfide a lungo termine della DeFi e cogliere nuove opportunità emergenti in questo campo.
I. Perché scegliere Composite?
Composite si distingue nel campo della DeFi per la sua innovazione nel trading decentralizzato. Ecco le ragioni uniche e importanti che caratterizzano Composite:
Libro ordini integrato: Composite integra prestiti, trading spot e trading di contratti perpetui su una piattaforma completamente basata su CLOB. Questa integrazione semplifica l'esperienza utente e l'efficienza operativa, soddisfacendo le esigenze degli utenti di operazioni cross-platform.
Margine di portafoglio: Composite offre efficienza di capitale di livello superiore per i trader attraverso il margine di portafoglio. I trader possono utilizzare asset esistenti (come ETH) come garanzia per aprire posizioni senza necessità di garanzie aggiuntive. Ad esempio, vendere contratti perpetui per generare rendimenti non richiede garanzie supplementari.
Efficienza dei costi: Composite applica commissioni basse e uniformi a tutte le dimensioni di trading. Indipendentemente dall'importo della transazione, sia esso $1.000 o $100.000, gli utenti pagano la stessa commissione minima, migliorando l'efficienza dei costi per gli utenti.
II. Prestazioni chiave ottenute da Composite tramite le caratteristiche di Monad:
Scalabilità e prestazioni: l'alta capacità e la bassa latenza di Monad consentono a Composite di gestire in modo efficiente grandi volumi di trading, offrendo agli utenti un'esperienza di trading senza soluzione di continuità.
Efficienza dei costi: meccanismi di esecuzione e archiviazione ottimizzati riducono i costi operativi, consentendo a Composite di offrire commissioni di trading estremamente basse agli utenti.
Sicurezza e decentralizzazione: il potente meccanismo di consenso di Monad e le operazioni completamente on-chain garantiscono che Composite mantenga un alto livello di sicurezza e decentralizzazione, in linea con il suo impegno per la trasparenza e la fiducia zero.
Combinando l'infrastruttura di Monad con l'innovazione del team, Composite ha il potenziale per diventare la pietra angolare dell'ecosistema Monad e guidare una nuova ondata di innovazione DeFi. Composite Labs combina ingegneria finanziaria avanzata con le funzionalità blockchain all'avanguardia di Monad, creando una piattaforma di trading ad alte prestazioni completamente on-chain.
3. Zaros
Zaros è un innovativo exchange decentralizzato di contratti perpetui (Perp DEX) che combina token di liquidità staked (LST e LRT) con il mercato dei futures perpetui, mirando a fornire un'esperienza utente paragonabile a quella degli exchange centralizzati (CEX), mantenendo al contempo i vantaggi della decentralizzazione.
Perché scegliere Zaros?
Copertura di mercati diversificati: i trader possono scambiare da 30 a 40 contratti perpetui su un'unica piattaforma, inclusi criptovalute, forex e materie prime. Questa diversità consente ai trader di implementare strategie di trading complete che coprono più categorie di asset.
Meccanismo di market making innovativo: Zaros introduce un nuovo motore di market making che consente a chiunque di partecipare bloccando asset di rendimento come garanzia. Questo approccio democratizza il market making, consentendo ai fornitori di liquidità di generare Zaros liquidità prestando le proprie garanzie per guadagnare le commissioni in ETH pagate dai trader.
Aumento dell'efficienza del capitale: collegando LST e LRT ai futures perpetui, Zaros consente ai fornitori di liquidità di aumentare i rendimenti tramite il tesoro ZLP. Il tesoro ZLP è un contratto unico che blocca le garanzie di base fornite dai fornitori di liquidità, aumentando il limite di liquidità del mercato dei futures perpetui di Zaros. Questa integrazione facilita la generazione di rendimenti reali e l'efficienza del capitale, consentendo ai detentori di LST e LRT di prestare la propria liquidità.
Nel maggio 2024, Zaros ha completato con successo un finanziamento di 1,8 milioni di dollari. Questo round è stato guidato da SNZ Holdings, con la partecipazione di Seven Capital, Cogitent Ventures, DCI Capital, e noti investitori angelici come Antony Sassano, Fernando Martinelli, Kieran Warwick, Andy Chen e Kevin Lu.
Costruendo su Monad, Zaros sfrutta le caratteristiche fondamentali di Monad per fornire una piattaforma di trading efficiente, economica, scalabile e user-friendly. L'alta capacità e bassa latenza di Monad garantiscono che i trader possano sperimentare la minima latenza anche durante i picchi di trading. L'efficienza dei costi si traduce in commissioni di trading più basse per gli utenti, rendendo il trading più facile da eseguire. Inoltre, la compatibilità EVM di Monad garantisce che Zaros possa integrarsi senza soluzione di continuità con altre applicazioni basate su Ethereum, migliorando la combinabilità della piattaforma e dell'intero ecosistema DeFi.
Zaros, supportato da Monad, offre una potente piattaforma di trading di futures perpetui centrata sull'utente, combinando le migliori caratteristiche degli exchange centralizzati e decentralizzati per creare un'esperienza di trading superiore.
4. Drake
Drake Exchange è un exchange decentralizzato di contratti perpetui (Perp DEX) completamente on-chain, progettato per offrire un'esperienza di trading paragonabile a quella degli exchange centralizzati (CEX), mantenendo al contempo la trasparenza e la sicurezza della DeFi. Sfruttando l'infrastruttura ad alte prestazioni di Monad, Drake offre funzionalità di trading avanzate, liquidità profonda e esecuzione efficiente, posizionandosi come un DEX leader nell'ecosistema Monad.
Perché scegliere Drake?
Modello di liquidità ibrido: Drake combina un libro ordini (LOB) completamente on-chain con un market maker automatico (AMM). Questo approccio a due livelli garantisce una scoperta dei prezzi ottimale, slippage minimo e la possibilità di cogliere rapidamente opportunità di mercato senza la necessità immediata di un market maker.
Capacità di trading avanzate: i trader possono utilizzare un leverage fino a 50 volte su asset principali come ETH e BTC, sfruttando conti a margine intero e a margine parziale. Funzionalità come lo scambio di garanzie interne e il tesoro automatizzato (inclusi i fondi per guadagnare tassi di interesse direzionali) potenziano le strategie di trading e la gestione del rischio degli utenti.
Strategie di rendimento automatizzate: attraverso funzionalità come il tesoro dei tassi di interesse, gli utenti possono ottenere rendimenti direzionali sui depositi USDC, realizzando ritorni continui senza necessità di gestione attiva. Questo sistema di liquidità a due livelli assicura che anche durante periodi di alta volatilità o bassa profondità del libro ordini, venga fornita liquidità profonda e una migliore esecuzione dei prezzi.
Monad Madness NYC 2024 Finalista: Drake è stata riconosciuta per le sue funzionalità innovative e il design user-friendly, evidenziando il suo potenziale come DEX di contratti perpetui nativo di Monad.
Costruendo su un'infrastruttura efficiente di Monad, Drake offre trading senza commissioni di gas, migliorando l'esperienza utente riducendo i costi di trading. Con l'unicità di Monad, le prestazioni e le funzionalità di Drake sono paragonabili a quelle degli exchange centralizzati. Il suo modello di liquidità innovativo, il design user-friendly e l'impegno per la trasparenza lo rendono una scelta ideale per i trader di contratti perpetui on-chain che cercano sicurezza ed efficienza.
5. Bean
Bean Exchange è un exchange decentralizzato (DEX) che offre trading spot e perpetuo, con basse commissioni di scambio, trading senza impatto sui prezzi e pool di liquidità multi-asset, a beneficio dei fornitori di liquidità.
Perché scegliere Bean?
Basse commissioni di scambio e trading senza impatto sui prezzi: Bean garantisce l'efficienza dei costi di trading riducendo le commissioni di swap e eliminando le fluttuazioni dei prezzi, realizzando trading senza impatto sui prezzi.
Token BLP: i fornitori di liquidità possono partecipare al pool BLP, guadagnando tramite trading a leva (inclusi spot e perpetui), commissioni di prestito e commissioni di scambio. Le commissioni sul trading a leva e sugli scambi aumentano automaticamente il prezzo del token BLP.
Gestione avanzata delle posizioni: i trader possono aggiungere garanzie alle posizioni attuali per regolare le posizioni, prevenendo liquidazioni o regolando il rapporto di leva. Inoltre, è possibile modificare funzionalità di trading più dettagliate come livelli di take profit e stop loss durante il trading attivo.
Sfruttando l'infrastruttura di Monad, Bean Exchange ha il potenziale per offrire un'esperienza di trading decentralizzata potente e user-friendly, soddisfacendo le esigenze dei trader DeFi in cerca di efficienza e affidabilità.
6. Ammalgam
Ammalgam è un protocollo DeFi innovativo che fonde funzioni di prestito e trading in una piattaforma, diventando un exchange decentralizzato di prestiti (DLEX). Questa integrazione innovativa migliora l'efficienza del capitale per i trader, offrendo un'esperienza utente superiore.
Perché scegliere Ammalgam?
Prestiti peer-to-peer sovra-collaterali senza permesso: consentono agli utenti di effettuare prestiti sovra-collaterali senza intermediari.
Exchange di prestito decentralizzate (DLEX): Ammalgam combina prestiti e funzionalità di trading in un contratto unico, realizzando un'interazione senza soluzione di continuità tra queste funzionalità e migliorando l'utilizzo del capitale.
Aumento dell'efficienza del capitale: prestando asset non utilizzati solitamente bloccati nei pool AMM, Ammalgam aumenta i guadagni per i market maker e migliora i rendimenti per i fornitori di liquidità fino al 20%.
Nel settembre 2024, Ammalgam ha annunciato di aver completato con successo un finanziamento seed di 2,5 milioni di dollari. Questo round di finanziamento è stato co-guidato da Lightspeed Faction e Framework Ventures, con la partecipazione di Robot Ventures, Bodhi Ventures, NGC Ventures, DeWhales, Blockchain Founders Fund, e noti investitori angelici come Kain Warwick (fondatore di Synthetix), Anton Bukov, Spencer Noon e Jordi Alexander.
Con il supporto di Monad, Ammalgam combina il suo innovativo modello DLEX con un'infrastruttura blockchain progettata per velocità, efficienza e compatibilità, diventando un forte concorrente nel campo della DeFi.
7. Monorail
Monorail è un innovativo aggregatore DEX, progettato per ottimizzare il trading integrando la liquidità di AMM e CLOB. Sfruttando la blockchain ad alte prestazioni di Monad, Monorail offre agli utenti una maggiore efficienza dei prezzi e funzionalità avanzate di trading.
Perché scegliere Monorail?
Aggregazione dei prezzi superiore: integrando la liquidità di AMM e CLOB, Monorail assicura che gli utenti possano effettuare trading al miglior prezzo. La piattaforma è progettata per instradare ordini di grandi dimensioni da Ethereum e reti L2 verso la liquidazione di Monad, sfruttando la scalabilità e le basse commissioni di Monad.
Funzionalità avanzate: Monorail offre ordini limite fin dall'inizio, fornendo ai trader un maggiore controllo e flessibilità rispetto ai tradizionali DEX. Il suo modello di aggregazione ottimizza l'esecuzione degli scambi combinando varie fonti di liquidità, riducendo lo slippage e migliorando i risultati delle transazioni.
Team esperto: Monorail è sviluppato da un team incubato da Delphi Labs, noto per il lancio di Astroport all'interno dell'ecosistema Cosmos.
Finalisti della Monad Madness BKK 2024: Monorail rappresenta la prossima innovazione nel campo dell'aggregazione, fondendo l'efficienza del libro ordini con la liquidità AMM in un libro ordini personalizzato per fornire la migliore esperienza di trading ai trader.
Monorail mette in mostra le caratteristiche ad alte prestazioni di Monad, fornendo un aggregatore DEX di nuova generazione che combina la liquidità di AMM e CLOB per ottenere la massima efficienza di trading. Con un forte team, funzionalità innovative come ordini limite e partner strategici all'interno dell'ecosistema Monad, Monorail si propone di diventare un attore chiave nel campo dei DEX.
8. Nitro
Nitro Finance è un protocollo DeFi innovativo che integra le funzionalità di un exchange decentralizzato (DEX) e di un mercato monetario su una piattaforma unificata, progettata per affrontare le sfide comuni come la perdita impermanente, i debiti deteriorati, l'efficienza del capitale e la frammentazione del mercato.
Perché scegliere Nitro?
Libro contabile delle transazioni fuse: Nitro introduce un pool di asset abbinati unico (ad esempio ETH/USDC), consentendo agli utenti di effettuare scambi, prestiti e operazioni di borrowing senza soluzione di continuità all'interno dello stesso pool. Questo design migliora l'efficienza del capitale e integra le operazioni DeFi.
Meccanismo di intervallo di prezzo: a differenza dei modelli tradizionali, Nitro adotta un sistema di intervallo di prezzo, in cui ogni asset ha più intervalli. È necessario esaurire la liquidità di un intervallo prima di attivare il successivo, fornendo un approccio strutturato per i fornitori e gli utilizzatori di liquidità.
Riduzione dei debiti deteriorati: il meccanismo automatico di recupero dei debiti combinato con scadenze fisse riduce efficacemente i debiti deteriorati assorbendo gli asset collaterali al prezzo di prestito alla scadenza.
Piattaforma di lancio Nitro: un modello di emissione di token innovativo che offre curve di distribuzione personalizzabili per una scoperta dei prezzi efficiente e un'integrazione iniziale dei token con la liquidità.
Sfruttando l'infrastruttura blockchain avanzata di Monad, Nitro Finance migliora le prestazioni, la sicurezza e l'esperienza utente della piattaforma, consentendo agli utenti di effettuare scambi, prestiti e operazioni di borrowing all'interno dello stesso pool di asset. Questa integrazione migliora l'efficienza del capitale e riduce la frammentazione dell'ecosistema DeFi.
9. Narwhal Finance
Narwhal Finance è una piattaforma decentralizzata di trading di contratti perpetui basata su Monad, caratterizzata dalla combinazione di trading guidato da AI e di un'esperienza di trading gamificata, consentendo agli utenti di scambiare vari asset con leva, senza necessità di KYC, restrizioni geografiche o elevate commissioni di exchange centralizzati.
Perché scegliere Narwhal?
Rendi il trading semplice come giocare: Narwhal lancia una piattaforma di trading gamificata che consente agli utenti di seguire facilmente le strategie dei trader di punta e di godere degli stessi rendimenti. Questa funzionalità riduce le barriere all'ingresso per i trader novizi, promuovendo al contempo un ambiente di trading guidato dalla comunità.
Piattaforma di trading guidata da AI: la piattaforma Narwhal integra un robot di trading guidato da AI, fornendo agli utenti strumenti avanzati per ottimizzare le strategie di trading e migliorare le prestazioni.
Trading a leva sintetica: Narwhal utilizza un modello di trading sintetico, eliminando la necessità di una liquidità indipendente per ogni coppia di trading o di un libro ordini tradizionale. I calcoli di profitti e perdite vengono eseguiti nei contratti intelligenti e liquidati con il token di liquidità della piattaforma NLP, semplificando il processo di trading.
Scelte di asset diversificati: grazie al design degli asset sintetici fornito da Pyth, Narwhal offre liquidità profonda e slippage minimo, consentendo agli utenti di scambiare oltre le criptovalute in categorie di asset trasversali, inclusi azioni, indici e forex.
Nel marzo 2024, Narwhal Finance ha completato un finanziamento seed di 1 milione di dollari guidato da Animoca Ventures, con la partecipazione di diversi investitori di spicco e angeli.
Costruendo su Monad, Narwhal Finance combina funzionalità di trading innovative con un'infrastruttura blockchain potente ed efficiente, offrendo agli utenti un'esperienza di trading decentralizzata paragonabile a quella degli exchange centralizzati.
Riepilogo
L'ecosistema DEX nativo di Monad si sta rapidamente sviluppando, grazie alla tecnologia avanzata di Monad. I progetti DEX sopracitati si dedicano a risolvere le carenze degli exchange centralizzati (CEX) tradizionali e degli attuali DEX. Sottolineando l'esperienza utente, l'efficienza del capitale e meccanismi di trading innovativi, questi progetti giocheranno un ruolo chiave nel plasmare il futuro della DeFi. Questi emergenti progetti ecologici potrebbero attrarre trader in cerca di piattaforme di trading più efficienti, trasparenti e sicure. Continuando a sfruttare l'alta capacità, la bassa latenza e l'efficienza dei costi di Monad, dimostrano il ruolo importante di Monad nell'innovazione in questo campo.
Questo articolo descrive i progetti nativi pubblicati su Monad fino al 2024. Accogliamo con favore nuovi builder che desiderano conoscere le innovazioni tecnologiche di Monad e unirsi al nostro ecosistema. Di seguito sono riportati i link e le comunità relative a Monad; contattaci liberamente.
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