Nvidia è pronta a mantenere il suo predominio nel mercato dei chip AI con una quota di mercato stimata tra l'80% e l'85% nei prossimi 12-18 mesi, anche se Amazon e Broadcom si uniscono alla corsa.

Secondo l'analista della Bank of America Vivek Arya, intervenendo nel podcast "Opening Bid" di Yahoo Finance con il direttore esecutivo Brian Sozzi, le offerte complete di pacchetti di Nvidia e le partnership strategiche la distinguono dai suoi rivali. Arya ha sottolineato: "[Un chip Nvidia] non è solo un chip."

L'analista ha osservato che i rivali non possiedono le competenze software e le relazioni aziendali che possiede Nvidia. Arya ha detto: "Non ci sono competenze software, nessun partner per cogliere opportunità aziendali per te." Questo è il valore aggiunto che ha Nvidia."

Ha ulteriormente osservato che, sebbene altre aziende stiano facendo progressi nel settore, come la collaborazione da 8 miliardi di dollari di Amazon con Anthropic e l'introduzione del supercomputer chip Willow AI di Google, non riescono ancora a creare un ecosistema paragonabile a quello di Nvidia.

Si prevede che le vendite dei data center di Nvidia raggiungano i 200 miliardi di dollari quest'anno

Per quanto riguarda le prospettive finanziarie, si prevede che le vendite dei data center di Nvidia aumenteranno da 110 miliardi di dollari nel 2024 a 200 miliardi di dollari nel 2025. D'altra parte, si prevede che Broadcom e Marvell genereranno vendite rispettivamente di 17 miliardi di dollari e tra 2 e 4 miliardi di dollari nello stesso periodo.

Arya ha anche evidenziato il ruolo della scala nell'industria dei semiconduttori e ha affermato: "Nell'industria dei semiconduttori, la scala dell'incumbent è importante." Questo è difficile da fare a meno che l'incumbent non commetta un errore; di solito sono i primi a essere contattati quando c'è una carenza nel mercato della catena di fornitura.

Inoltre, Arya ha dissipato le preoccupazioni riguardo ai cambiamenti tecnologici immediati, consigliando di non farsi "prendere dal panico su ciò che potrebbe o meno accadere nella tecnologia tra tre anni in un mercato in rapida evoluzione."

Ha concluso con una parola sulla concorrenza nell'industria tecnologica, dicendo: "È come dire che una sitcom è migliore di Netflix, quindi posso battere Netflix." Questo non è più il gioco."

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