Il 2024 segna una forte ripresa del mercato crittografico dopo un mercato ribassista durato due anni. Quindi, quali blockchain/progetti si distinguono quest'anno?
Il recupero del mercato crittografico dopo il 2023 ha spianato la strada a un 2024 positivo, con Bitcoin che ha raggiunto un nuovo massimo storico e molte metriche on-chain che continuano a migliorare.
Dall'eccezionale primo anno degli ETF Bitcoin spot negli Stati Uniti, l'offerta record di stablecoin, la rinascita di DeFi, l'ascesa e la caduta di SocialFi, fino all'impennata delle previsioni su Polymarket relative alle elezioni statunitensi, l'industria crittografica ha vissuto cambiamenti significativi.
Ecco 5 grafici che evidenziano come l'industria crittografica si sia evoluta nel 2024, compilati da The Block:
ETF Spot Bitcoin Completa il Primo Anno di Trading
L'11 gennaio, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha approvato proposte per 11 ETF Bitcoin spot su base accelerata.
Questi ETF, tra cui Ark Invest/21Shares, Bitwise, BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton, Grayscale, Invesco, Valkyrie (ora parte di CoinShares), VanEck e WisdomTree, hanno iniziato a essere scambiati il giorno successivo.
Inoltre, Hashdex ha lanciato il suo ETF Bitcoin spot a marzo, e Grayscale ha rilasciato un mini ETF Bitcoin a luglio.
Questi ETF Bitcoin spot hanno ottenuto il debutto più riuscito della storia in vari aspetti, competendo con ETF ben consolidati come l'ETF Vanguard S&P 500 (VOO) e l'Invesco QQQ Trust (QQQ) Nasdaq-100 Index.
Gli ETF Bitcoin spot hanno attratto oltre 35 miliardi di USD in afflussi netti, con il patrimonio totale gestito (AUM) che ha raggiunto circa 103 miliardi di USD. Questo aumento è stato guidato dal forte aumento del prezzo di Bitcoin da 42.000 USD il 1 gennaio 2024, a quasi 100.000 USD.
L'ETF Bitcoin spot IBIT di BlackRock ha dominato la maggior parte delle metriche, con oltre 37 miliardi di USD in afflussi netti e solo 10 giorni di trading negativi durante l'anno. Insieme alla crescita del prezzo di Bitcoin, l'ETF IBIT ha raggiunto 52 miliardi di USD in AUM, catturando circa il 70% della quota di mercato per gli ETF Bitcoin.
Tuttavia, gli ETF spot di Ethereum lanciati negli Stati Uniti a luglio non hanno replicato questo successo, raccogliendo solo circa 2,6 miliardi di USD in afflussi netti.
L'Offerta di Stablecoin Raggiunge un Massimo Record
L'offerta di stablecoin attraverso blockchain ed emittenti è rimbalzata fortemente, raggiungendo un massimo record di oltre 200 miliardi di USD nel 2024. Questa cifra supera il precedente picco di aprile 2022, prima che il mercato entrasse in una tendenza ribassista a seguito del crollo di aziende ed ecosistemi come Terra, Celsius e FTX.
Con oltre 5,1 trilioni di USD di volume di trading globale nella prima metà dell'anno, gli stablecoin continuano a mantenere la loro posizione come l'asset crittografico con il volume di trading più alto al mondo. Questa cifra è quasi equivalente a 6,5 trilioni di USD nel volume di trading di Visa durante lo stesso periodo. Nel Q3 2024, gli stablecoin hanno generato ulteriori 3,1 trilioni di USD di volume di trading.
Nel 2024, molte grandi aziende, come PayPal, hanno lanciato i propri stablecoin, mentre altre come Ripple, Revolut e Robinhood stanno anche cercando di entrare in questo spazio.
La tecnologia è ora discussa ai più alti livelli del governo, poiché gli stablecoin sono emersi come un attore significativo nel mercato, detenendo obbligazioni del governo statunitense, classificandosi come il 18° maggiore detentore a livello globale accanto a nazioni sovrane.
Recentemente, Stripe ha confermato l'acquisizione della società di API stablecoin Bridge per 1,1 miliardi di USD, segnando il più grande affare nella storia delle criptovalute. Gli analisti di Bernstein suggeriscono che l'acquisizione da parte di Stripe segnala lo sviluppo crescente e l'applicabilità degli stablecoin come caso d'uso legittimo per la blockchain pubblica.
Attualmente, Tether (USDT) continua a dominare il mercato degli stablecoin legati al dollaro, con un'offerta di circa 140 miliardi di USD, che rappresenta il 66% dell'offerta totale. USDC di Circle occupa la seconda posizione con oltre 43 miliardi di USD (20%), mentre USDe di Ethena si classifica terza con circa 6 miliardi di USD (3%).
Per quanto riguarda il supporto della blockchain, Ethereum guida l'offerta di USDT, seguita da Tron, mentre Ethereum guida anche l'offerta di USDC, con Solana, Arbitrum e Base che si classificano rispettivamente seconda, terza e quarta.
Solana Guida la Rinascita di DeFi
Le commissioni di transazione nel settore DeFi hanno visto una forte ripresa verso la fine del 2024, raggiungendo un picco di oltre 53 milioni di USD al giorno e 881 milioni di USD al mese a novembre 2024. Questa tendenza è continuata a dicembre, con le commissioni giornaliere che sono aumentate a 55 milioni di USD e le commissioni mensili che hanno fissato un nuovo record a 893 milioni di USD.
L'ecosistema Solana è stato il principale beneficiario di questo aumento, con i volumi di trading sugli exchange decentralizzati (DEX) che hanno superato i 100 miliardi di USD a novembre, più del doppio dei 55 miliardi di USD sulla mainnet di Ethereum.
Il token nativo di Solana SOL ha anche raggiunto un nuovo massimo storico di 263 USD, segnando il suo primo record dal 2021.
Questa significativa crescita riflette l'adozione crescente e l'espansione della tecnologia degli stablecoin e della finanza decentralizzata, posizionando questi settori come motori chiave nell'industria crittografica per il 2024.
Le piattaforme basate su Solana come Raydium, Jito e Pump.fun hanno registrato commissioni record di 211 milioni di dollari, 199 milioni di dollari e 93 milioni di dollari rispettivamente a novembre 2024, mentre il numero di indirizzi attivi sulla blockchain è aumentato vertiginosamente.
Nel frattempo, Uniswap su Ethereum ha anche raggiunto la sua commissione DeFi più alta nella storia della rete, totale di 97 milioni di dollari a novembre 2024, aumentando a oltre 152 milioni di dollari a dicembre.
Eden Au, Direttore della Ricerca presso The Block, attribuisce l'aumento dell'attività alla frenesia dei memecoin, insieme alle basse commissioni di transazione di Solana e al design user-friendly. Au prevede che Solana continuerà ad attrarre utenti al dettaglio nei prossimi anni.
Man mano che ci avviciniamo a un potenziale mercato rialzista nel 2025, è probabile che gli investitori al dettaglio in cerca di rendimenti più elevati si affollino nello spazio dei memecoin, con la liquidità che si diffonde dai mercati crittografici più grandi. I memecoin hanno storicamente attratto un'attenzione significativa durante i rialzi di mercato, alimentati dalla combinazione di barriere all'entrata più basse e dall'attrattiva di guadagni rapidi e ad alto rischio.
-- Eden Au, Direttore della Ricerca presso The Block, ha commentato. --
L'ascesa e la caduta di SocialFi
SocialFi è un termine che combina "sociale" e "finanza", integrando la tecnologia blockchain nei social network per premiare gli utenti per aver pubblicato contenuti di alta qualità e consentire loro di avere un migliore controllo sui propri dati personali.
La piattaforma Friend.tech, supportata da Paradigm, ha superato Ethereum in termini di entrate giornaliere nel 2023. Tuttavia, non è riuscita a mantenere il suo picco nel 2024, poiché il volume delle transazioni è diminuito drasticamente.
Friend.tech opera su Base, una catena di Layer 2 sviluppata da Coinbase, e utilizza "chiavi" per rappresentare versioni tokenizzate dei profili utente, collegate ai loro account X.
Possedere una "chiave" di un utente su Friend.tech consente di accedere ai loro contenuti e la possibilità di contattarli direttamente.
Questa piattaforma ha vissuto un breve aumento a maggio prima che i prezzi dei token scendessero del 20% dopo che il co-fondatore Racer ha accennato a lasciare Base. Il numero di transazioni è quasi scomparso completamente dopo questo incidente.
Alla fine, il team di sviluppo ha abbandonato il progetto e ha dichiarato che avrebbe rinunciato al controllo del contratto intelligente a settembre. Sebbene la piattaforma potesse continuare a operare, questo ha reso impossibile implementare nuove funzionalità a meno che il protocollo non fosse stato forkato per creare una versione diversa.
Nel frattempo, il protocollo di rete sociale decentralizzato Farcaster, co-fondato da ex dirigenti di Coinbase Dan Romero e Varun Srinivasan, ha avuto un anno più di successo.
La piattaforma ha raggiunto un picco di 75.000 utenti attivi giornalieri a maggio, grazie a funzionalità come Frames, che trasformano i post in mini-app interattive, attirando molte figure di spicco della comunità Ethereum.
Tuttavia, Farcaster ha anche visto un calo di attività, con una diminuzione di circa il 70% dal suo picco di maggio 2024 fino alla fine dell'anno.
Polymarket è salito in vista delle elezioni statunitensi
Polymarket, una piattaforma di previsione decentralizzata basata su Polygon, ha avuto uno degli anni più di successo nell'industria crittografica.
Le scommesse effettuate utilizzando USDC sulla piattaforma sono aumentate prima delle elezioni presidenziali statunitensi di novembre, attirando molti trader internazionali che hanno scommesso sul vincitore.
In teoria, i residenti statunitensi sono limitati nell'uso di Polymarket, ma possono aggirare i blocchi geocentrici utilizzando una VPN.
Dopo aver attirato gradualmente l'attenzione per tutto il 2024, il volume di trading mensile di Polymarket ha raggiunto 5 miliardi di dollari a ottobre e novembre. Questo è avvenuto durante la intensa corsa tra il candidato repubblicano Donald Trump e il candidato democratico Kamala Harris.
Tra i molti mercati delle previsioni relativi alle elezioni statunitensi, compresi i risultati negli stati chiave e quale partito controllerà il Congresso, la corsa presidenziale è stata il mercato più popolare, rappresentando oltre 3 miliardi di dollari di volume di trading in vista del giorno delle elezioni.
Il numero di trader attivi sulla piattaforma è anche aumentato, raggiungendo un picco di oltre 300.000 a novembre e continuando a salire a più di 346.000 a dicembre.
L'interesse aperto di Polymarket (valore totale dei contratti non regolati) ha raggiunto un massimo record di 569 milioni di dollari il 6 novembre, con il mercato di previsione per le elezioni presidenziali che da solo rappresentava 287 milioni di dollari. Dopo le elezioni, l'attività è rallentata e l'interesse aperto è diminuito a circa 200-300 milioni di dollari.
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