Autore: Arain, ChainCatcher

Editor: Nianqing, ChainCatcher

Ogni ciclo di mercato rialzista vede emergere un exchange dark horse, e Hyperliquid sembra essere il cavallo di battaglia di questo ciclo.

Anche se non è ancora presente su exchange CEX come Binance e Coinbase, l'attuale valutazione diluita completamente (FDV) di Hyperliquid ha raggiunto i 27 miliardi di dollari, facendola entrare tra i primi 30 progetti di criptovalute per capitalizzazione di mercato. Il token HYPE ha avuto un'ottima performance, con un prezzo iniziale fissato a 3,9 dollari per token durante il TGE, che ha toccato un picco di quasi 35 dollari nel giro di un mese, rendendolo un asset molto ricercato, lasciando molti investitori a desiderare.

Ma se hai perso Hyperliquid, ci sono progetti nell'ecosistema Hyperliquid, vale la pena dare un'occhiata a quali progetti meritano di essere seguiti su Hyperliquid.

Opportunità di investimento su Hyperliquid

Per comprendere Hyperliquid è necessario avere una comprensione di base di cosa sia Hyperliquid.

Hyperliquid è una piattaforma di trading decentralizzata innovativa, il cui obiettivo può essere riassunto come: efficienza CEX + trasparenza DEX.

La sua blockchain L1 dedicata è progettata per un exchange di contratti perpetui ad alta performance (chain generica), utilizzando l'algoritmo di consenso HyperBFT, raggiungendo così bassa latenza e alta capacità. Lo stato del margine e del motore di abbinamento è completamente on-chain, garantendo l'efficienza e la sicurezza delle transazioni. Allo stesso tempo, Hyperliquid ha lanciato i token standard HIP-1 e HIP-2. HIP-1 è un token nativo con funzionalità di trading integrate, che consente agli utenti di creare token sostituibili direttamente collegati al libro ordini spot on-chain; HIP-2 è un token emesso con liquidità incorporata, il che significa che la liquidità è permanentemente legata al token HIP-1, risolvendo il problema della liquidità fin dall'inizio.

Inoltre, Hyperliquid è compatibile con lo staking, ha funzionalità di staking e adotta un modello di sviluppo guidato dalla comunità e autofinanziato, aumentando l'attrattiva del suo progetto.

Massimizza l'utilità e la liquidità del token, la compatibilità EVM e le funzionalità di staking hanno ulteriormente migliorato l'attrattiva e la competitività della piattaforma. Inoltre, il modello di finanziamento autonomo e guidato dalla comunità di Hyperliquid consente di concentrarsi maggiormente sull'innovazione tecnologica e sul miglioramento dell'esperienza utente, mostrando un forte potenziale di sviluppo e un valore unico.

Attualmente, ci sono diversi approcci per cercare opportunità su Hyperliquid:

1) Nuove aste di asset: Hyperliquid lancia nuovi asset tramite aste per i posti a sedere Ticket. Ci sono molti Ticket, ma gli asset che possono essere speculati sono estremamente limitati, e con l'entusiasmo del mercato per HYPE, trovare il prossimo asset speculativo è diventato l'obiettivo degli investitori.

2) Progetti di potenziale: nell'ecosistema Hyperliquid, ci sono diversi progetti di potenziale che meritano attenzione, e di cui parleremo nel seguito.

3) Opportunità NFT: ad esempio, i progetti NFT lanciati da Hyperliquid, come Lilquid, hanno attirato l'attenzione di molti investitori.

4) Mining di liquidità: Su Hyperliquid e nel suo ecosistema, il mining di liquidità è visto come un'importante opportunità.

5) Meme coin: Durante questo ciclo di mercato rialzista, i Meme sono presenti come un tema principale, e i Meme coin su Hyperliquid rappresentano anche un'opportunità, come PURR.

6) Shell di asset obsoleti: simile a una quotazione tramite shell, attualmente è solo una possibilità che i partecipanti al mercato stanno discutendo.

Quali progetti meritano di essere seguiti?

Ora ci concentreremo sui progetti di Hyperliquid che meritano di essere seguiti, escludendo alcuni progetti 'vecchi in nuove bottiglie'.

  • Protocollo di staking BTC: Solv Protocol

Un progetto molto interessante.

Solv è un protocollo di staking decentralizzato per Bitcoin, con una buona reputazione. Il progetto mira a liberare il pieno potenziale degli asset Bitcoin attraverso un'infrastruttura di consenso di liquidità. Risolvendo la frammentazione degli asset BTC, le opportunità di rendimento e le soluzioni di custodia, Solv fornisce ai detentori di Bitcoin un portale verso BTCFi. Sotto il supporto del suo livello di astrazione di staking, Solv introduce un framework unificato per l'interoperabilità fluida tra più di 15 piattaforme.

Secondo le informazioni ufficiali, Solv possiede 25.000 BTC di riserve, rendendolo il più grande fornitore decentralizzato di Bitcoin attualmente.

Sorprendentemente, Solv ha recentemente annunciato il tanto atteso TGE e il token nativo $SOLV del loro progetto. Solv non considera CEX come la destinazione preferita per il lancio di $SOLV, ma ha scelto Hyperliquid.

Attualmente, una grande parte dei token quotati su Hyperliquid è costituita da Memecoin, e il lancio di $SOLV merita attenzione, rappresentando un'azione di grande significato.

  • Protocollo di prestito decentralizzato nativo: HyperLend

HyperLend è il protocollo di prestito nativo su Hyperliquid ed è la prima piattaforma di prestito decentralizzata sulla EVM di Hyperliquid, senza alcun background ufficiale.

Il progetto ha automatizzato il processo di prestito tramite contratti intelligenti, consentendo agli utenti di prendere in prestito e prestare asset senza dover fidarsi di terze parti. Il suo meccanismo operativo si basa su un modello di eccesso di garanzia, dove i mutuatari devono fornire garanzie superiori all'importo del prestito per garantire la sicurezza del prestito. Inoltre, la piattaforma regola dinamicamente i tassi di interesse in base alla domanda e all'offerta di mercato.

Secondo i dati del sito ufficiale, il prodotto ha già quasi 110.000 utenti. In futuro, HyperLend prevede di espandere le attività in altre aree come il trading di opzioni e margine spot su Hyperliquid DEX.

  • Progetto di dominio nativo: Hyperliquid Names

Puoi collegare questo progetto a nomi di dominio Ethereum come ENS. Hyperliquid Names è un protocollo sulla blockchain EVM di Hyperliquid che consente agli utenti di pubblicare, scambiare e gestire nomi .hl tokenizzati, fungendo da ponte tra nomi leggibili e indirizzi crittografici.

Hyperliquid Names è il progetto di dominio nativo di Hyperliquid, con l'asta dei nomi di dominio su Hyperliquid in arrivo, attualmente in preparazione per l'asta dei nomi di dominio - domanda per la whitelist.

Hyperliquid Names è attualmente disponibile sul testnet. Il suo funzionamento può essere paragonato a quello dei nomi di dominio Ethereum, e si prevede che nomi come Jeff, xulian e altri diventino nomi di dominio costosi.

  • Protocollo di stablecoin: Felix

Felix è un protocollo di stablecoin nell'ecosistema Hyperliquid, che mantiene la stabilità del valore della stablecoin ancorandosi a un asset specifico o a un paniere di asset, come valute fiat o altre criptovalute stabili. Gli algoritmi e i meccanismi dei contratti intelligenti adottati possono regolare automaticamente l'offerta di stablecoin in base alle condizioni di mercato per affrontare le fluttuazioni dei prezzi. Ad esempio, quando il prezzo della stablecoin supera il valore ancorato, il protocollo aumenta l'offerta di stablecoin per far tornare il prezzo; viceversa, quando il prezzo è inferiore al valore ancorato, riduce l'offerta per aumentare il prezzo.

Attualmente, questo protocollo di stablecoin consente agli utenti di depositare garanzie e prendere in prestito feUSD per guadagnare reddito utilizzando il vault di Felix.

I sostenitori dietro questo protocollo sono il protocollo di prestito decentralizzato Liquity, secondo i dati divulgati sul loro sito ufficiale, attualmente il pool ha quasi 2 miliardi di dollari di asset.

  • Protocollo di staking liquido: Thunderhead

Thunderhead è una piattaforma di emissione di token di staking liquido, che aiuta i nuovi ecosistemi blockchain fornendo un servizio di ecosistema come servizio. Ha già fornito servizi di staking liquido a più protocolli blockchain ed è stata selezionata e collaborata dal team di Hyperliquid.

Gli utenti possono mettere in staking i propri asset crittografici sulla piattaforma per ottenere i relativi rendimenti di staking, mantenendo al contempo la liquidità degli asset. Il funzionamento è tale che, quando gli utenti mettono in staking gli asset, la piattaforma emette token di staking liquido rappresentativi degli asset messi in staking, che possono essere scambiati, prestati o utilizzati per fornire liquidità su altre piattaforme DeFi, consentendo il 'riutilizzo' degli asset. Ad esempio, i token di staking liquido ottenuti dopo aver messo in staking ETH possono essere utilizzati su altre piattaforme che supportano tali token per partecipare al mining di liquidità e ottenere rendimenti aggiuntivi.

  • Protocollo di staking liquido: Kinetiq

Questo progetto è il protocollo di staking liquido di punta su Hyperliquid, progettato per utilizzare StakeHub come sistema operativo, stabilendo kHYPE come pool di staking pionieristico su Hyperliquid.

StakeHub è un protocollo di valutazione dei validatori e distribuzione delle partecipazioni autonomo, progettato per essere completamente gestito da un elite fin dall'inizio. Ciò significa che non ci saranno transazioni dietro le quinte, pre-selezioni o pregiudizi nei confronti dei validatori che ottengono $HYPE da Kinetiq.

I validatori devono costantemente 'guadagnare reddito', e se raggiungono o superano gli standard di StakeHub, riceveranno ricompense di delega in $HYPE da Kinetiq. Altrimenti, dovranno ridelegare le partecipazioni.

Questo è un nuovo progetto, StakeHub v0.1 è appena stato lanciato. Secondo i dati del suo dashboard, attualmente ci sono circa 95 milioni di HYPE nel pool di staking.

  • Primo NFT su HyperLiquid: Liquina.hl

Liquina.hl è un progetto che combina AI, NFT e tecnologia blockchain, lanciando principalmente una fidanzata elettronica AI. Il cuore del progetto è che, interagendo con la fidanzata elettronica, gli utenti possono guadagnare punti, e gli utenti che possiedono token $LQNA possono ottenere ulteriori ricompense in questo modo. Inoltre, la fidanzata elettronica ha la capacità di apprendere a fare trading, operando sulla piattaforma Hyperliquid e distribuendo airdrop in base ai profitti guadagnati.

I LQnians di Liquina.hl in arrivo includeranno 3000 NFT, di cui 2001 saranno distribuiti tramite airdrop e 999 saranno venduti all'asta.

  • DEX nativo: HyperSwap

Il progetto è appena iniziato e Hyperliquid EVM è il primo DEX nativo, ora disponibile sul testnet. Ha collaborato con Thunderhead.

  • Stablecoin: Keiko Finance

Il progetto è un protocollo di prestito senza permesso, con tassi di interesse dinamici e proporzioni di liquidazione, implementato su Hyperliquid.

Gli utenti possono depositare asset nell'ecosistema Hyperliquid e prendere in prestito la stablecoin nativa del protocollo KEI, mentre adeguano il livello di rischio desiderato e godono di tassi di interesse prevedibili.

Attualmente, il testnet di Keiko è stato lanciato sulla EVM di Hyperliquid, rappresentando l'ultimo passo prima del deployment del mainnet per il protocollo. Keiko ha il potenziale di diventare la stablecoin nativa pionieristica nell'ecosistema Hyperliquid.

  • GameFi: Vegas GamebleFi

Vegas GamebleFi è il primo GamebleFi su HyperLiquid ad unire utilità e gioco utilizzando un sistema di proof of fairness, lanciando $VEGAS a luglio 2024. L'obiettivo del progetto è portare HyperLiquid.

Funzionalità GambleFi. Attualmente, il gioco è ancora in fase di sviluppo.

  • Bot di trading: PVP Trade

PVP Trade è un bot di trading basato su Telegram, progettato per semplificare il trading di contratti e spot su Hyperliquid per gli utenti. Gli utenti possono visualizzare e monitorare le posizioni reciproche nei gruppi Telegram, consentendo il social trading in tempo reale. Questo modo di fare trading socializzato consente agli utenti non solo di fare trading in modo indipendente, ma anche di interagire con i membri del gruppo e condividere strategie di trading.

Questo progetto è attualmente l'unica piattaforma che consente agli utenti di shortare token ERC-20, offrendo più opzioni di strategia di trading. Il meccanismo di shorting è relativamente raro nel mercato delle criptovalute e le commissioni di trading di PVP Trade sono molto basse, quasi trascurabili.

Attualmente, c'è una forte aspettativa di airdrop per questo progetto, poiché gli utenti possono guadagnare punti tramite trading e molti utenti stanno partecipando attivamente, dato che questi punti saranno utilizzati per il prossimo airdrop di token. Secondo le discussioni degli utenti su X, ci sono molti investitori di grosse dimensioni che hanno fiducia nel progetto.

Conclusione

Hyperliquid è il dark horse emerso quest'anno, con molte nuove applicazioni in fase di sviluppo, e quasi ogni giorno vengono aggiunti nuovi progetti. Per saperne di più su Hyperliquid, puoi visitare la pagina ecosistema di Hyperliquid su RootData: https://www.rootdata.com/zh/EcosystemMap/list/335?n=Hyperliquid

Per una visione più completa, puoi consultare il database ufficiale degli ecosistemi: https://www.hypurr.co/ecosystem-projects.