Articolo ripubblicato da: ChainCatcher

Autore: Arain, ChainCatcher

Editor: Nianqing, ChainCatcher

Ogni ciclo di mercato rialzista porta alla ribalta un exchange nero, e Hyperliquid sembra essere il cavallo di battaglia di questo ciclo.

Anche se non è ancora quotato su CEX come Binance o Coinbase, la valutazione completamente diluita (FDV) di Hyperliquid ha già raggiunto i 27 miliardi di dollari, entrando tra le prime 30 criptovalute per capitalizzazione. Le prestazioni del token HYPE sono state impressionanti, con il prezzo iniziale fissato a 3,9 dollari/token durante l'emissione di token, e in un mese il prezzo ha toccato punte vicine ai 35 dollari/token, rendendolo un asset molto ricercato, facendo lamentare molti investitori che ne sono rimasti esclusi.

Se hai perso Hyperliquid, ci sono progetti dell'ecosistema Hyperliquid che vale la pena esplorare.

Opportunità di investimento su Hyperliquid

Per comprendere Hyperliquid, è necessario avere una comprensione di base di cosa sia Hyperliquid.

Hyperliquid è una piattaforma di trading decentralizzata innovativa, il cui obiettivo può essere compreso come: efficienza di CEX + trasparenza di DEX.

La sua blockchain L1 dedicata è progettata per un exchange di ordini di contratti perpetui ad alte prestazioni (catena generica), utilizzando l'algoritmo di consenso HyperBFT, garantendo bassa latenza e alta capacità di elaborazione, con margini e stato del motore di abbinamento completamente on-chain, per garantire l'efficienza e la sicurezza delle transazioni. Inoltre, Hyperliquid ha lanciato gli standard di token HIP-1 e HIP-2. HIP-1 è un token nativo con funzioni di trading integrate, che consente agli utenti di creare token sostituibili direttamente legati al libro ordini spot on-chain; HIP-2 integra la liquidità al momento dell'emissione, il che significa che la liquidità è permanentemente vincolata al token HIP-1, risolvendo il problema della liquidità sin dall'inizio.

Inoltre, Hyperliquid è compatibile con lo staking, ha funzioni di staking e adotta un modello di sviluppo guidato dalla comunità e autofinanziato, che aggiunge attrattiva al suo progetto.

Massimizzato l'utilità e la liquidità del token, la compatibilità EVM e le funzioni di staking hanno ulteriormente aumentato l'attrattiva e la competitività della piattaforma. Inoltre, il modello autofinanziato e guidato dalla comunità di Hyperliquid consente un focus maggiore su innovazione tecnologica e miglioramento dell'esperienza utente, mostrando un potente potenziale di sviluppo e un valore unico.

Attualmente, le opportunità su Hyperliquid possono essere trovate principalmente in diversi modi:

1) Aste di nuovi asset: Hyperliquid lancia nuovi asset tramite aste di posti a sedere. Ci sono molti ticket, ma gli asset che possono essere speculati sono piuttosto limitati. Con l'entusiasmo del mercato per l'HYPE, trovare il prossimo oggetto di speculazione è diventato l'obiettivo degli investitori.

2) Progetti con potenziale: Nell'ecosistema Hyperliquid, ci sono diversi progetti con potenziale che meritano attenzione, di cui parleremo nei prossimi punti.

3) Opportunità NFT: Ad esempio, i progetti NFT lanciati da Hyperliquid, come Lilquid, hanno attirato l'attenzione di molti investitori.

4) Mining di liquidità: In Hyperliquid e nel suo ecosistema, il mining di liquidità è visto come un'opportunità importante.

5) Meme coin: In questo ciclo di mercato rialzista, i Meme come tema centrale esistono, e i Meme coin su Hyperliquid sono anche un'opportunità, come PURR.

6) Vecchi asset shell: simile a una quotazione in borsa tramite shell, attualmente è solo una possibilità di discussione tra i partecipanti al mercato.

Quali progetti meritano di essere partecipati?

Ora ci concentriamo su quali progetti su Hyperliquid meritano di essere partecipati, escludendo alcuni progetti 'vecchi in nuove bottiglie'.

  • Protocollo di staking BTC: Solv Protocol

È un progetto molto degno di attenzione.

Solv è un protocollo di staking decentralizzato per Bitcoin, con una buona reputazione. Il progetto mira a liberare il potenziale completo degli asset Bitcoin attraverso un'infrastruttura di consenso liquido. Risolvendo la frammentazione degli asset BTC, le opportunità di rendimento e le soluzioni di custodia, Solv offre ai possessori di Bitcoin un gateway verso BTCFi. Sostenuto dal suo strato di astrazione di staking, Solv ha introdotto un framework unificato che consente un'interoperabilità senza soluzione di continuità tra oltre 15 piattaforme.

Secondo quanto riportato ufficialmente, Solv detiene una riserva di 25.000 BTC, ed è attualmente il più grande fornitore decentralizzato di riserve di Bitcoin.

È sorprendente che Solv abbia recentemente annunciato il tanto atteso TGE e il token nativo $SOLV del loro progetto. Solv non considera CEX come prima scelta per il listing di $SOLV, ma ha scelto Hyperliquid.

Attualmente, una grande parte dei token quotati su Hyperliquid è rappresentata da Memecoin, e la quotazione di $SOLV merita attenzione, essendo un'azione altamente simbolica.

  • Protocollo di prestito decentralizzato nativo: HyperLend

HyperLend è il protocollo di prestito nativo su Hyperliquid ed è la prima piattaforma di prestito decentralizzata su EVM di Hyperliquid, senza alcun background ufficiale.

Il progetto ha automatizzato il processo di prestito attraverso smart contract, consentendo agli utenti di prendere in prestito e prestare asset senza dover fidarsi di terze parti. Il suo meccanismo operativo si basa su un modello di sovracollateralizzazione, in cui il mutuatario deve fornire garanzie superiori all'importo del prestito per garantire la sicurezza del prestito. Inoltre, la piattaforma regola dinamicamente i tassi di interesse in base alla domanda e all'offerta di mercato.

Secondo i dati ufficiali, il prodotto ha già quasi 110.000 utenti. In futuro, HyperLend prevede di espandere le proprie attività ad altre aree come opzioni e trading di margine spot su Hyperliquid DEX.

  • Progetto di nomi di dominio nativo: Hyperliquid Names

Puoi collegare questo progetto a nomi di dominio Ethereum come ENS. Hyperliquid Names è un protocollo sulla blockchain EVM di Hyperliquid che consente agli utenti di pubblicare, scambiare e gestire nomi .hl tokenizzati, fungendo da ponte tra nomi leggibili e indirizzi crittografici.

Hyperliquid Names è il progetto di nomi di dominio nativo di Hyperliquid, sta per avviare le aste di nomi di dominio su Hyperliquid, attualmente è in preparazione per le aste di nomi di dominio - richiesta di whitelist.

Hyperliquid Names è attualmente disponibile sulla testnet. Il suo funzionamento può essere paragonato a quello dei nomi di dominio Ethereum, e si prevede che nomi come Jeff e xulian diventino nomi costosi.

  • Protocollo di stablecoin: Felix

Felix è il protocollo di stablecoin nell'ecosistema Hyperliquid, mantenendo la stabilità del valore della stablecoin ancorando a un asset specifico o a un paniere di asset, come valute fiat o altre criptovalute stabili. Il suo algoritmo e meccanismo di smart contract possono regolare automaticamente l'offerta della stablecoin in base alle condizioni di mercato per affrontare le fluttuazioni di prezzo. Ad esempio, quando il prezzo della stablecoin è superiore al valore ancorato, il protocollo aumenta l'offerta della stablecoin, facendone scendere il prezzo; viceversa, quando il prezzo è inferiore al valore ancorato, si riduce l'offerta, aumentando il prezzo.

Attualmente, il protocollo di stablecoin consente agli utenti di depositare garanzie e prendere in prestito feUSD per guadagnare reddito utilizzando il vault di Felix.

I sostenitori dietro il protocollo sono il protocollo di prestito decentralizzato Liquity, secondo i dati riportati sul sito ufficiale, attualmente il pool ha quasi 2 miliardi di dollari di asset.

  • Protocollo di staking liquido: Thunderhead

Thunderhead è una piattaforma di emissione di token di staking liquido che aiuta i nuovi ecosistemi blockchain fornendo quello che viene chiamato ecosistema come servizio. Attualmente fornisce servizi di staking liquido per diversi protocolli blockchain, selezionati e collaborati dal team di Hyperliquid.

Gli utenti possono impegnare i propri asset crittografici sulla piattaforma per ottenere i corrispondenti rendimenti da staking, mantenendo al contempo la liquidità degli asset. Il funzionamento è che, dopo aver impegnato gli asset, la piattaforma emette token di staking liquidi che rappresentano gli asset impegnati. Questi token possono essere scambiati, prestati o utilizzati per fornire liquidità su altre piattaforme DeFi, realizzando una 'riutilizzazione' degli asset. Ad esempio, i token di staking liquidi ottenuti dopo aver impegnato ETH possono essere utilizzati su altre piattaforme che supportano quel token per partecipare al mining di liquidità e ottenere rendimenti aggiuntivi.

  • Protocollo di staking liquido: Kinetiq

Il progetto è il protocollo di staking liquido di punta su Hyperliquid, progettato per utilizzare StakeHub come sistema operativo, stabilendo kHYPE come pool di staking pionieristico su Hyperliquid.

StakeHub è un protocollo di valutazione e distribuzione delle partecipazioni autonomo, progettato per adottare completamente una gestione di élite fin dall'inizio. Ciò significa che non ci saranno transazioni sottobanco, pre-selezioni o pregiudizi nei confronti dei validatori che ottengono $HYPE da Kinetiq.

I validatori devono costantemente 'guadagnare reddito', e se raggiungono o superano gli standard di StakeHub, riceveranno ricompense di delega $HYPE da Kinetiq. In caso contrario, i loro partecipazioni saranno riassegnate.

Questo è un nuovo progetto, StakeHub v0.1 è appena stato lanciato. Secondo i dati del suo cruscotto, attualmente ci sono circa 95 milioni di HYPE nel pool di staking.

  • Primo NFT su HyperLiquid: Liquina.hl

Liquina.hl è un progetto che combina AI, NFT e tecnologia blockchain, lanciando principalmente una compagna virtuale AI. Il cuore del progetto è che, interagendo con la compagna elettronica, gli utenti possono guadagnare punti, e gli utenti che detengono il token $LQNA possono ottenere ulteriori ricompense in questo modo. Inoltre, la compagna elettronica ha la capacità di apprendere a fare trading e opererà su Hyperliquid, airdroppando punti in base ai profitti guadagnati.

I LQnians in arrivo di Liquina.hl comprenderanno 3000 NFT, di cui 2001 saranno distribuiti tramite airdrop e 999 saranno venduti all'asta.

  • DEX nativo: HyperSwap

Il progetto è appena iniziato, essendo il primo DEX nativo su Hyperliquid EVM, ora è già disponibile sulla testnet. Ha collaborato con Thunderhead.

  • Stablecoin: Keiko Finance

Il progetto è un protocollo di prestito senza permesso, con tassi d'interesse dinamici e tassi di liquidazione, implementato su Hyperliquid.

Gli utenti possono depositare asset nell'ecosistema Hyperliquid e prendere in prestito il token stabile nativo KEI del protocollo, mentre regolano il livello di rischio desiderato e godono di tassi di interesse prevedibili.

Attualmente, la testnet di Keiko è stata lanciata su Hyperliquid EVM, rappresentando l'ultimo passo prima del deployment del mainnet del protocollo. Keiko promette di diventare la stablecoin nativa pionieristica nell'ecosistema Hyperliquid.

  • GameFi: Vegas GamebleFi

Vegas GamebleFi è il primo GamebleFi su HyperLiquid a combinare utilità e giocabilità utilizzando un sistema di prova di equità, con il lancio di $VEGAS previsto per luglio 2024. L'obiettivo del progetto è portare HyperLiquid.

Funzionalità GambleFi. Attualmente, il gioco è ancora in fase di sviluppo.

  • Bot di trading: PVP Trade

PVP Trade è un bot di trading basato su Telegram, progettato per fornire agli utenti la comodità di effettuare trading di contratti e spot su Hyperliquid. Gli utenti possono visualizzare e monitorare le posizioni degli altri nei gruppi Telegram, realizzando un trading in tempo reale. Questo modo di fare trading sociale consente agli utenti di non solo fare trading in modo indipendente, ma anche interagire con i membri del gruppo e condividere strategie di trading.

Il progetto è attualmente l'unica piattaforma che consente agli utenti di andare short su token ERC-20, offrendo agli utenti una maggiore scelta di strategie di trading. Il meccanismo di shorting è relativamente raro nel mercato delle criptovalute, e le commissioni di trading di PVP Trade sono estremamente basse, quasi trascurabili.

Il progetto attualmente ha aspettative di airdrop, poiché gli utenti possono guadagnare punti tramite trading. Molti utenti stanno partecipando attivamente, poiché questi punti saranno utilizzati per il prossimo airdrop di token. Secondo le discussioni degli utenti su X, ci sono molti whale che lo vedono positivamente.

Conclusione

Hyperliquid è l'outsider emerso quest'anno, molti nuovi applicativi stanno fiorendo e quasi ogni giorno vengono aggiunti nuovi progetti. Se desideri sapere di più su Hyperliquid, puoi visitare la pagina dell'ecosistema Hyperliquid di RootData: https://www.rootdata.com/zh/EcosystemMap/list/335?n=Hyperliquid

Per una panoramica più completa, puoi consultare il database ufficiale dell'ecosistema: https://www.hypurr.co/ecosystem-projects.