La notizia del finanziamento dei progetti è un importante segnale di sviluppo del mercato, non solo riflette la competitività intrinseca dei progetti, ma mostra anche il flusso e la fiducia del capitale nel mercato, oltre a prevedere le direzioni e le tendenze innovative. PANews pubblica ogni lunedì mattina la rubrica 'Rapporto settimanale sul finanziamento', continuando a registrare le informazioni sul mercato del finanziamento. Con la fine dell'anno, secondo le informazioni di finanziamento annuali, si rivede la performance complessiva del mercato primario quest'anno per fornire riferimenti agli investitori.
Panoramica del mercato del finanziamento nel 2024
Secondo stime incomplete di PANews, nel 2024 il mercato primario delle criptovalute e dell'industria blockchain ha rivelato 1.259 eventi di finanziamento, con un capitale totale superiore a 9,3 miliardi di dollari. In termini di numero e capitale totale, la situazione del mercato di finanziamento di quest'anno è sostanzialmente simile a quella del 2023, che ha registrato 1.174 transazioni per un totale di 9,615 miliardi di dollari. Rispetto ai 1.660 eventi di finanziamento del 2022, con un capitale totale superiore a 34,8 miliardi di dollari, negli ultimi due anni si è stabilita una situazione più stabile, con le transazioni di investimento che tendono a essere più prudenti e razionali.
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Vale la pena notare che, oltre a essere simile nel totale, anche le tendenze del 'totale di finanziamento' e del 'numero di finanziamenti' nel 2023 hanno mostrato fluttuazioni estremamente simili.
In primo luogo, il mercato del finanziamento delle criptovalute ha avuto un buon avvio e, in un crescente slancio, ha raggiunto il picco tra marzo e maggio, con un capitale di oltre 1,03 miliardi di dollari a marzo, il solo mese dell'anno con finanziamenti oltre il miliardo di dollari. I mesi vicini sono stati aprile, maggio e ottobre, tutti sopra i 950 milioni di dollari;
In secondo luogo, dopo un inizio 'aggressivo', la fase centrale ha iniziato a indebolirsi, da giugno a settembre è entrata in un periodo di bassa attività. In questo periodo, il numero di eventi di finanziamento rivelati è stato appena oltre 100 in agosto, mentre i finanziamenti di luglio e settembre sono stati entrambi inferiori a 600 milioni di dollari;
In terzo luogo, c'è stata un'impennata improvvisa all'inizio del quarto trimestre, con 106 eventi di finanziamento e oltre 957 milioni di dollari rivelati a ottobre, il miglior risultato mensile della seconda metà dell'anno. Sebbene novembre sia stato di nuovo debole, anche il mercato primario di dicembre ha mostrato risultati brillanti, con un capitale già superiore a 818 milioni di dollari fino al 22 dicembre.
Con lo sviluppo dell'industria, i temi narrativi e le categorie delle nuove aziende sono più ricchi e diversificati che mai. In base ai punti caldi del mercato, PANews ha sostanzialmente suddiviso i progetti in otto settori: DeFi, giochi Web3, infrastrutture e strumenti, AI, DePIN, finanza decentralizzata, consumi e altro, e ha effettuato statistiche sulla situazione di finanziamento in ciascun settore.
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Come il settore più ambito dai capitali a lungo termine, le transazioni di finanziamento delle infrastrutture e degli strumenti hanno il numero e l'importo più elevati tra tutti i settori, con 381 eventi e 3,66 miliardi di dollari; il secondo settore più popolare quest'anno è DeFi, con 296 eventi e 1,69 miliardi di dollari, entrambi al secondo posto; il settore della finanza decentralizzata è l'unico tra i settori al di fuori delle infrastrutture e degli strumenti, DeFi, con un capitale superiore a 1 miliardo di dollari, il cui importo medio di finanziamento è anche il più alto, raggiungendo 14,92 milioni di dollari; i progetti AI come nuova categoria stanno crescendo rapidamente quest'anno, con eventi di finanziamento quasi a centinaia e un capitale di circa 600 milioni di dollari.
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Per i dettagli specifici sulla situazione di ciascun settore, vedere il paragrafo seguente.
Infrastrutture e strumenti
Tra tutti i progetti che hanno completato finanziamenti quest'anno, il 30% appartiene al settore delle infrastrutture e degli strumenti, raccogliendo un capitale pari al 39,46% del totale. Questo settore ha anche annunciato il maggior numero di notizie di finanziamento di grandi dimensioni, con eventi di finanziamento di livello superiore ai 10 milioni di dollari che rappresentano il 27,82%; ci sono stati 6 eventi di finanziamento con capitale superiore a 100 milioni di dollari e ben 106 eventi di finanziamento di livello superiore ai 10 milioni di dollari.
Le tendenze di finanziamento nel settore delle infrastrutture e degli strumenti sono simili a quelle generali, con un massimo di 48 eventi di finanziamento rivelati a febbraio; il picco di finanziamento mensile si è verificato a marzo, superando i 543 milioni di dollari.
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A dicembre, la Avalanche Foundation ha raccolto 250 milioni di dollari tramite una vendita di token privati, la più grande singola finanziamento dell'anno. Questo round di finanziamento è stato guidato da Galaxy Digital, Dragonfly e ParaFi Capital, con oltre 40 aziende partecipanti, tra cui SkyBridge e Morgan Creek Digital.
Inoltre, a ottobre di quest'anno, l'azienda di pagamento Stripe ha acquisito la piattaforma di pagamento stablecoin Bridge per 1,1 miliardi di dollari, la più grande acquisizione nel settore delle criptovalute fino ad oggi.
Bridge mira a costruire una rete di pagamento globale per le stablecoin, fornendo agli imprenditori strumenti software e supporto tecnico per accettare pagamenti in stablecoin. Vale la pena notare che nel caso di acquisizione, Sequoia Capital, che possiede il 16% delle azioni di Bridge, potrebbe guadagnare oltre 100 milioni di dollari dalla transazione.
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DeFi
Il settore DeFi ha visto una prima esplosione a febbraio, con un capitale di oltre 266 milioni di dollari, il più alto dell'anno. Questo è principalmente dovuto all'investimento di 100 milioni di dollari di a16z nel protocollo di ri-staking di Ethereum EigenLayer, che è anche l'unico progetto nel settore quest'anno con un capitale superiore ai 100 milioni di dollari, sollevando la fiducia nel mercato del venture capital cripto. Escludendo questo fattore, il mese migliore per DeFi è stato maggio, con 42 eventi di finanziamento rivelati, il numero più alto dell'anno, con un capitale di 213 milioni di dollari.
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Come menzionato sopra, gli eventi di finanziamento di DeFi ammontano a 296 e 1,69 miliardi di dollari, con percentuali rispettive del 23,51% e 18,22%. Tra le notizie di finanziamento rivelate nei progetti DeFi, 40 hanno un capitale nel range dei milioni di dollari, con una percentuale del 13,51%, concentrandosi maggiormente nel range dei milioni.
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Giochi Web3
Rispetto al 2022, il settore dei giochi è molto più tranquillo quest'anno. Nel 2022, il settore dei giochi Web3 ha registrato 334 eventi di finanziamento, con un totale di 4,4 miliardi di dollari, di cui il 30% proveniente da progetti con finanziamenti superiori ai 10 milioni di dollari; mentre nel 2024, questa percentuale è scesa al 13,41%. Inoltre, tra gli eventi di finanziamento pubblicati quest'anno, il massimo è stato il finanziamento di 42,7 milioni di dollari nella serie A completato dalla compagnia di giochi blockchain Azra Games.
Marzo è senza dubbio il mese in cui i giochi Web3 hanno avuto le migliori prestazioni quest'anno, con un importo di finanziamento totale raggiunto il picco di 155 milioni di dollari. In questo periodo, il mercato ha rivelato 7 eventi di finanziamento di oltre 10 milioni di dollari, tra cui il gioco di carte NFT Parallel che ha completato 35 milioni di dollari, mentre in totale ci sono stati 24 eventi di finanziamento che hanno superato i 10 milioni di dollari nell'anno.
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Dai dati statistici, forse a causa dell'emergere di altre narrazioni come AI e DeSci, e poiché molti progetti di giochi che hanno ricevuto finanziamenti significativi nella precedente fase sono ancora in fase di sviluppo, in attesa di una valutazione di mercato, i giochi Web3 potrebbero non essere più considerati come la 'stella della speranza'; d'altra parte, con i mini-giochi su Telegram, in particolare i giochi di guadagno, che attirano milioni e miliardi di giocatori, l'attrattiva di giochi AAA che richiedono ingenti investimenti e tempi di sviluppo prolungati sta diminuendo per gli investitori.
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Web3 + AI
Come narrativa principale dell'intero settore tecnologico, la combinazione di AI con blockchain e criptovalute è diventata la direzione scelta da molte nuove aziende. A differenza della tendenza generale del mercato primario, il settore AI si è rapidamente espanso e sviluppato quest'anno, mantenendo una tendenza di crescita costante.
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Considerando i trimestri, nel terzo trimestre il settore AI ha annunciato 34 eventi di finanziamento, con un capitale di 286 milioni di dollari, entrambi i più alti dell'anno. Nel quarto trimestre, sebbene l'interesse complessivo sia diminuito leggermente, rimane comunque molto superiore ai primi due trimestri.
In termini di capitale, il 15,2% dei progetti AI ha ottenuto finanziamenti di livello superiore ai 10 milioni di dollari, tra cui la piattaforma AI open-source Sentient, che ha raccolto 85 milioni di dollari nel finanziamento seed guidato da Founders Fund di Peter Thiel, Pantera Capital e Framework Ventures, il finanziamento di maggiore entità nel settore.
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DePIN
I progetti DePIN sono un altro settore che ha mostrato una crescita evidente dopo l'AI, con 47 eventi di finanziamento per un capitale vicino a 280 milioni di dollari. Tra questi, 9 eventi di finanziamento hanno un importo di livello superiore ai 10 milioni di dollari, con una percentuale del 19,56%.
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Il finanziamento di 50 milioni di dollari completato dalla piattaforma blockchain IoTeX è stato il finanziamento di maggior valore in questo settore; i protocolli DePIN io.net dell'ecosistema Solana e Glow, una società di energia solare basata su Ethereum, hanno entrambi raggiunto un capitale di 30 milioni di dollari, rispettivamente in marzo e ottobre. Vale la pena notare che il settore DePIN è rimasto sostanzialmente stabile durante l'anno, raccogliendo il massimo di 84,05 milioni di dollari nel terzo trimestre.
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Finanza decentralizzata
Quest'anno, nel settore della finanza decentralizzata, si è registrato un solo finanziamento vicino ai 100 milioni di dollari, con il gruppo di servizi finanziari per beni digitali HashKey Group che ha completato un finanziamento di quasi 100 milioni di dollari nella serie A con una valutazione pre-funding superiore a 1,2 miliardi di dollari. Inoltre, ci sono stati 30 eventi di finanziamento nel settore che hanno raggiunto il livello dei milioni, con una percentuale del 43,48%. La sua media di finanziamento di 14,92 milioni di dollari è la più alta tra tutti i settori. Vale la pena notare che, nel secondo trimestre, quando il mercato era più caldo, il settore della finanza decentralizzata ha avuto prestazioni modeste, sia in termini di numero di finanziamenti che di capitale, con i valori più bassi dell'anno.
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Applicazioni di consumo
Nel processo di statistica, le applicazioni di consumo coprono intrattenimento, tra cui musica e streaming, SocialFi, NFT, mercati di predizione, media, gioco d'azzardo, istruzione, assicurazioni, ricerca e informazioni, ecc. Questa grande categoria ha ottenuto risultati particolarmente eccellenti a maggio, con 26 eventi di finanziamento annunciati in un mese, raggiungendo un capitale di 307 milioni di dollari. Questo è principalmente dovuto al finanziamento di 150 milioni di dollari completato dalla piattaforma di social media Web3 Farcaster e al finanziamento di 70 milioni di dollari completato dalla piattaforma di predizione Polymarket, che ha avuto un grande successo nella campagna presidenziale americana, i due progetti che hanno ricevuto i maggiori finanziamenti nel settore.
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Secondo le statistiche, il settore dei consumi ha rivelato 157 eventi di finanziamento, con un capitale di 817 milioni di dollari. In termini di capitale, solo l'11,16% dei progetti di consumo ha completato finanziamenti di oltre 10 milioni di dollari, il valore più basso tra tutti i settori.
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Altro
Altre categorie includono applicazioni blockchain in settori tradizionali come il mining di criptovalute, DAO, DeSci, piattaforme di premio per missioni, sanità, logistica, ecc., con 38 eventi di finanziamento registrati, il numero più basso di tutti i settori, con un capitale totale superiore a 350 milioni di dollari. In questa grande categoria, le aziende minerarie di criptovalute sono fondamentali. In termini di capitale, l'investimento di 150 milioni di dollari ricevuto dal miner Hut 8 e il finanziamento di 80 milioni di dollari nella serie B della fabbrica di macchine minerarie Auradine occupano i primi due posti, entrambi resi pubblici nel secondo trimestre.
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Istituzioni di investimento
Secondo stime incomplete, nel 2024 sono stati lanciati 47 fondi di investimento in criptovalute, con un capitale totale di 4,34 miliardi di dollari. Tra questi, 13 hanno raccolto oltre 100 milioni di dollari. Paradigm, criticato per aver 'tradito' l'industria delle criptovalute, ha annunciato a metà giugno di aver raccolto 850 milioni di dollari per il suo terzo fondo, concentrandosi su progetti di criptovalute in fase iniziale, rendendolo anche il fondo di maggior capitale del 2024.
Vale la pena notare che a16z ha annunciato a aprile di aver raccolto 7,2 miliardi di dollari, con un importo finale superiore al 4% rispetto all'obiettivo di raccolta inizialmente fissato dall'azienda. Sebbene non fosse incluso nel calcolo, l'agenzia di investimento a16z, che gode di un'ottima reputazione nell'industria delle criptovalute, avrà sicuramente a disposizione notevoli risorse per investire in progetti correlati all'industria.
Inoltre, quest'anno diverse aziende hanno lanciato 15 fondi ecologici, con un capitale totale di 594 milioni di dollari. Tra questi, il fondo Open Loot da 150 milioni di dollari annunciato da Big Time Studios è il più grande, destinato a promuovere lo sviluppo dei giochi sulla piattaforma di giochi Web3 Open Loot, fornendo supporto finanziario, marketing e guida allo sviluppo.
Questo articolo è stato ripubblicato con autorizzazione da: (PaNews)
Autore originale: Zen, PANews
L'articolo '96 miliardi di dollari in entrata! Rapporto sul finanziamento delle criptovalute 2024: un inizio esplosivo ma una fase intermedia debole, gli investimenti sono diventati più cauti' è stato pubblicato per la prima volta su 'Crypto City'