Il CEO di Advantest, Doug Lefever, ha dichiarato al Financial Times che le aziende di semiconduttori soffriranno immensamente se la spesa per l'intelligenza artificiale dovesse ridursi. Sebbene queste aziende abbiano già fatto enormi investimenti nei data center per migliorare i loro sistemi di intelligenza artificiale, la concorrenza nel settore continua a intensificarsi.
L'intelligenza artificiale continua a essere in cima alla lista delle grandi aziende tecnologiche e le discussioni si sono spostate verso un ritmo di spesa per l'intelligenza artificiale, in particolare per i data center. Doug ritiene che le decisioni potrebbero avere un impatto negativo sulle aziende di semiconduttori.
Un raffreddamento dei data center peserà molto sulle aziende di semiconduttori
Ha spiegato che la flessione non dovrà durare a lungo prima di iniziare ad avere un impatto negativo sul settore. Nel 2024, le aziende tecnologiche hanno intensificato gli sforzi per migliorare l'infrastruttura AI come i data center.
"Qualsiasi rallentamento nella realizzazione del data center avrà grandi ripercussioni sulla catena di fornitura".
Lefever.
Aziende tecnologiche come Amazon, Microsoft e Meta hanno investito ingenti somme di denaro, miliardi di dollari, in infrastrutture di intelligenza artificiale, generando allo stesso tempo entusiasmo e apprensione a Wall Street.
Si stima che gli hyperscaler avrebbero speso circa 222 miliardi di dollari in chip AI e data center entro la fine dell'anno. Gli investimenti sono destinati a gestire la tecnologia emergente e a consentire alle aziende di rimanere in testa alla corsa per la supremazia dell'AI.
Sebbene si preveda che la spesa per l'intelligenza artificiale continuerà ad aumentare, ci sono anche preoccupazioni da parte degli osservatori del settore, che temono che questa spesa possa durare, soprattutto se la tecnologia non riuscirà a essere all'altezza delle aspettative.
Il CEO di Salesforce Marc Benioff ha messo in guardia il settore dalla spesa eccessiva per l'intelligenza artificiale, che all'inizio di questo mese ha descritto come una "corsa al ribasso".
"Sebbene ci sia un grande movimento di molte aziende verso questo tipo di cloud pubblici, penso che dobbiamo stare attenti a quanto investiamo", ha spiegato Benioff.
A settembre di quest'anno, i timori di spesa eccessiva hanno avuto un effetto a catena sulle performance delle principali aziende di semiconduttori.
Lefever ha buone ragioni per prestare attenzione alle tendenze del settore. Secondo Business Insider, l'entusiasmo per l'IA ha reso i semiconduttori sempre più complessi, il che ha anche aumentato la domanda per i prodotti di Advantest. Il rapporto indica inoltre che gli ADR sul titolo con sede a Tokyo sono aumentati del 71,32% quest'anno come risultato.
"Non mi piace usare la parola bolla perché implica che scomparirà, ma ci saranno dei cicli", ha detto Lefever al Financial Times.
"Quando arriverà il prossimo ciclo... potrebbe essere piuttosto violento", ha aggiunto Lefever.
Gli smartphone potrebbero salvare la situazione
Tuttavia, Lefever ritiene che non sia tutto negativo per le aziende di semiconduttori nel caso in cui le aziende tecnologiche riducano la spesa per i data center. Gli smartphone abilitati all'intelligenza artificiale potrebbero salvare la situazione per il settore, secondo Lefever.
“Tutti trattengono il fiato, aspettando l’applicazione killer con gli smartphone dotati di intelligenza artificiale. Se ciò accadrà e le persone inizieranno a sostituire i loro telefoni, sarà una follia”, ha affermato Lefever.
Secondo Business Insider, alcuni analisti di Wall Street sono altrettanto ottimisti sugli smartphone AI, una considerazione che si dice stia già filtrando negli obiettivi di prezzo. Ad esempio, giovedì Wedbush Securities ha aumentato il suo prezzo obiettivo su Apple a $ 325. Wedbush ha citato le grandi aspettative su Apple Intelligence, il software AI di Apple accessibile sui nuovi prodotti iPhone.
"Questo sarà un viaggio di intelligenza artificiale pluriennale che definirà il futuro di Apple con la sua architettura di chip di prossima generazione, le versioni hardware e i futuri modelli di iPhone costruiti attorno alle fondamenta dell'intelligenza artificiale che molti consumatori alla fine abbracceranno", ha affermato l'analista Dan Ives.
Secondo il rapporto Mobile Outlook 2025, si prevede che il mercato dei dispositivi mobili continuerà a trasformarsi nel 2025, con l'intelligenza artificiale generativa che promette di riaccendere la domanda dei consumatori.
Il rapporto afferma inoltre che l'introduzione di hardware e servizi basati sull'intelligenza artificiale da parte di Google e Apple dovrebbe avere un impatto sull'ecosistema del silicio e sul mercato complessivo.
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