Autore: DeFi Warhol

Compilato: Deep潮 TechFlow

Mentre tutti erano immersi nell'atmosfera festiva, ho deciso di utilizzare questo tempo per fare un po' di ricerca.

@Delphi_Digital ha recentemente pubblicato un rapporto di ricerca (Prospettive DeFi 2025) che riassume 8 tendenze chiave e progetti da seguire:

1. DeFi per i consumatori (Consumer DeFi)

Nonostante la rapida crescita della DeFi negli ultimi anni, non ha ancora realizzato completamente il suo potenziale e i suoi obiettivi: ovvero sostituire completamente le banche tradizionali, fornire servizi agli utenti comuni e guidarli nel mondo del Web3.

Le carte di pagamento cripto stanno rivoluzionando la DeFi, combinando spese auto-gestite, guadagni DeFi e canali di ingresso/uscita di valuta fiat, offrendo agli utenti un'esperienza finanziaria più conveniente.

Protocolli da seguire:

  • @coinbase

  • @holyheld

  • @gnosispay

  • @argentHQ

  • @MoonwellDeFi

  • @Fuse_network

2. Stablecoin a condivisione dei guadagni (Revenue-Sharing Stablecoins)

Le stablecoin sono uno dei settori più redditizi nel campo delle criptovalute, ma attualmente i guadagni sono per lo più concentrati nelle mani degli emittenti.

L'idea centrale delle stablecoin a condivisione dei guadagni è che le applicazioni che le distribuiscono (come le borse decentralizzate, le borse centralizzate, i portafogli, ecc.) possano trarne beneficio, creando un nuovo modello: "distribuzione di stablecoin come servizio".

Queste stablecoin non solo offrono vantaggi simili a $USDT (come la composibilità cross-app e gli effetti di rete), ma forniscono anche incentivi ai distributori per attrarre più integrazioni di applicazioni.

Protocolli da seguire:

  • @withAUSD

  • @Paxos

  • @m0foundation

3. Teoria del portafoglio grasso (Fat Wallets)

La teoria del "portafoglio grasso" suggerisce che man mano che i protocolli e le applicazioni blockchain diventano più snelli, gli spazi di sviluppo per le due risorse chiave, i canali di distribuzione e i flussi di ordini, si espanderanno ulteriormente.

I portafogli, come front-end centrale per l'interazione degli utenti con la blockchain, possono trasformare efficacemente queste risorse in fonti di reddito.

Protocolli da seguire:

  • @infinex_app

  • @OneBalance_io

  • @ParticleNtwrk

  • @Ctrl_Wallet

4. Quota di mercato delle borse decentralizzate (DEX)

Sebbene diversi sotto-settori della DeFi abbiano ottenuto significativi aggiornamenti nel 2024, i cambiamenti nelle borse decentralizzate (DEX) sono stati limitati.

Si prevede che il volume delle transazioni DEX spot crescerà in futuro fino al 20-22% del volume delle transazioni spot delle borse centralizzate (CEX), dimostrando il potenziale della DeFi.

5. Protocolli basati su risolutori (Solver-Based Protocols)

Rispetto agli AMM standard (automated market maker), i DEX profondamente integrati con protocolli risolutori mostrano prestazioni superiori.

La DeFi basata su risolutori e su cercatori ha già conquistato una parte considerevole del volume di scambi e continuerà ad espandere la sua influenza in futuro.

Protocolli da seguire:

  • @SorellaLabs

  • @CoWSwap

  • @Uniswap

  • @ArrakisFinance

  • @HyperliquidX

6. Mercati delle previsioni (Prediction Market)

Durante le elezioni presidenziali americane del 2024, i mercati delle previsioni hanno mostrato forti performance, con utenti e volumi di scambio che hanno raggiunto nuovi massimi, ma non sono riusciti a mantenere una stabilità a lungo termine.

Oggi, questi mercati si stanno trasformando da piattaforme speculative tradizionali a strumenti innovativi per prodotti finanziari e scoperta di informazioni.

Protocolli da seguire:

  • @trylimitless

  • @Truemarketsorg

  • @Polymarket

7. Rimbalzo dell'ecosistema Starknet

Il percorso di sviluppo di Starknet è simile alla fase iniziale di Solana. Sebbene i progressi tecnologici di Solana siano stati trascurati a causa di sentimenti negativi, alla fine hanno portato a un forte rimbalzo.

Starknet affronta anche una situazione simile: le sue prospettive tecnologiche sono state sottovalutate a causa di controversie, ma stanno gradualmente avvicinandosi al mercato mainstream.

Protocolli da seguire:

  • @EkuboProtocol

  • @vesuxyz

  • @avnu_fi

  • @RealmsEternum